乌龟想和大象交朋友就去找大象。它说：“我想做你的朋友，可以吗？”大象满口答应，于是它们便成了朋友。后来，乌龟又去找河马，它同样说：“我想做你的朋友，可以吗？”于是它们也成了朋友。
有一天，乌龟对大象说：“你在陆上最强大，我在水中最强大。你信不信？我在水里可以把你从陆上拖下来！”大象说：“不，我不相信，小乌龟！”乌龟说：“我们来试一试。我拿一根绳子来，你把绳子一端绑在腿上，我则将另一端捆在自己身上。然后，我们大家使劲拉。”大象说：“那好吧！”
乌龟马上又到河马那儿去，对它说：“你在水中最强大，我在陆地上最强大。我站在陆地上，能将你从水里拉上来。你相信不相信？”河马摇摇头说：“我不相信，小乌龟。”乌龟说：“我们来试一试。我拿一根绳子来，你将绳子一端绑在腿上，我把绳子的另一端捆在自己的身上。然后，我们大家用力拉。”
河马说：“那好吧。”
第二天，乌龟拿了一根很粗的绳子。它拿着绳子的一头去找大象，将绳子这头捆在大象的腿上，并说道：“我在下面喊时，你就使劲拉。”然后，它又拿着绳子的另一头到河马那儿，将绳子这头绑在河马的脚上，并说：“等我在上面一喊，你就使劲拉！”
接着，乌龟爬到河岸中间，拉了一下绳子，喊道：“预备——拉！”
于是，河马在水中，大象在岸上开始了拔河比赛。它们从早拉到晚，谁也无法将对方拉过来。最后，绳子嘣地拉断了。乌龟赶快逃走，躲进一个洞里，一声也不响。大象见小乌龟毫无动静，感到有点惊奇，便向河岸下面走去。此时，河马也正好从岸边爬上来了。大象看到河马腿上被拉断的绳子，才恍然大悟道：“原来是河马的力气。”河马也明白过来，说道：“那么说，原来是你大象在拉呀！”
它们非常生气，就去找乌龟算账，可是乌龟早已不知躲在哪里去了。