群臣劝刘备称帝，刘备不答应。诸葛亮说：“过去吴汉、耿纯等人劝光武帝承继帝位，光武帝四次推辞。耿纯说：‘天下英杰都希望有所归依，你如果不听从我们的意见，大家都回去寻找自己的归宿，不会跟随你。’光武帝被群臣诚意打动，就同意了。现在曹操篡权，天下无主，你是帝王后代，继承帝位是理所应当的。我们这些人跟随你千辛万苦，也是为了有个功名！”刘备于是继了帝位。
曹操夺取了汉中。曹操在汉中打败张鲁后，刘晔向曹操献计说：“你北面击败了袁绍，向南吞灭了刘表，天下已经得到了十分之八，威震天下，现在一举夺取汉中，蜀地百姓闻风丧胆，可以传檄而定。刘备虽然是豪杰，但占领蜀地时间不长，民心不稳，可以一鼓作气攻克，如果稍稍迟疑的话，诸葛亮足智多谋，关羽、张飞勇冠三军，等他们有所防备，坚守险阻要冲，再广施仁德就没办法攻克了。现在不火速攻取，一定会留下后患！”曹操不听。
七天之后，蜀国投降的人说，蜀国震动很大，即使严明法纪，也没有办法禁止骚动。曹操再问刘晔能否攻打蜀国，刘晔说：“现在蜀国已经基本安定，不能攻打了。”
法正劝刘备说：“曹操一举平定了张鲁，没有趁机图谋我国，却留下夏侯渊、张邰驻守汉中，自己立即回北方。这并不是谋略和兵力不足，而是国内有后顾之忧啊！我看夏侯渊、张邰的才能，比不上我国的将帅，如果我们率军征讨，一定会获胜。取得汉中后一边发展农业，积累财物，一边等待机会，一旦机会来了，上可以灭亡魏国，复兴汉室，中可以拓展我们的国土，下可以坚守险要，作为长治久安的根本。这大概是上天要把它赐给我们，不能错过好机会啊。”刘备认为他的话很对，于是率领众将向汉中进军，法正也跟着去了。刘备从阳平关南边渡过沔水河，绕着山走，在定军山扎寨。夏侯渊领兵来争夺营寨，法正说：“可以出击了。”刘备命令黄忠擂鼓进兵，大败对方，夏侯渊被杀死，刘备又占领了梁州、汉中一带。《魏略》说：“夏侯茂是安西将军，镇守长安。诸葛亮在南郑和手下众人商议，魏延请求说听说夏侯茂很年轻，是曹操的女婿，胆小无谋。给我精兵五千，带上五千车粮草，直从褒中出发，沿秦岭向东；到子午谷后再向北，不到十天就可到达长安。夏侯茂听说我突然到达，一定会乘船逃走。长安只剩下御史、京兆太守、豪门富绅和一些乌合之众，粮食足够吃了。等到东边援军到来，还有二十天左右，而你从斜谷来，也该到达了。这样就可以一举平定咸阳以西了。”诸葛亮认为这样做太危险，不如稳妥地攻取陇右，这样有必胜的把握而没有危险，所以不用魏延之计。
魏延每次跟随诸葛亮出兵，就想要请兵万人，与诸葛亮分头出发在潼关会合，就像当初韩信一样，诸葛亮总不答应他。魏延经常说诸葛亮胆小，感慨自己一身本事却发挥不出来。
此后，孙权偷袭关羽，夺取荆州。
范晔说：“刘备命关羽镇守荆州，东吴大将吕蒙被封为汉昌太守，与关羽接界。吕蒙了解关羽有枭雄之心，想吞并东吴，而且关羽的军队驻扎在长江上游，相持的形势难以持久。吕蒙于是向孙权献计说：“现在关羽驻守南郡，潘璋率一万游击军队沿江上下活动，随时应敌。我前往据守襄阳。这样的话，对曹操还有什么担心？又何必要依赖关羽？”此计将施行的时候，恰逢关羽攻打樊城，并留兵防守南郡。吕蒙向孙权上书说：“关羽攻打樊城却留下许多守军，一定是怕我在他的后方打主意。我时常生病，人们不以为怪，请扬言说我带兵回建业养病，关羽得知这个消息，一定会减少南郡守军，将他们调往襄阳。到那时，我们出动大军，昼夜兼程沿江而上，攻击空虚之城，南郡即可拿下，而关羽也就束手就擒了。”于是，吕蒙声言病重，孙权用公开的信函将他召回，悄悄地商议。关羽果然信以为真，陆续把南郡守军调往樊城。孙权立即发兵，派吕蒙为先锋，在大船中埋伏下精兵，做了一些白色的商人服装，让士兵穿上假扮商人，昼夜兼程，沿途遇到关羽设在江边的哨兵，统统捆绑起来，因此关羽全然不知。吕蒙顺利占据南郡，进驻江陵城，将关羽及其将士的家属全部俘获，然后挨家抚慰，并严令部众不得侵犯百姓，索取钱物。关羽从樊城班师，途中多次派人向吕蒙探听亲眷情况，吕蒙总是热情接待。关羽派的人回去后，得知家人平安，受到的待遇比平时还好，所以将士们都丧失了斗志，纷纷离开了关羽向吕蒙投诚，吕蒙很快便将关羽父子抓获。
原来，孙权准备攻打关羽的时候，派人到魏国报信说：“我想讨伐关羽，希望不要透露风声，让他有了提防。”魏国群臣都说应该秘密行事。
但董昭说：“用兵重在权变，抓住合适的机会，现在应当把这个消息泄露出去，关羽听说孙权进兵，就必定回守南郡。这样樊城之围就可迅速瓦解。还可使他们双方互斗，等待他们露出弊端。如果对这个消息秘而不宣，让孙权的计策得逞，这对我们没什么好处。”于是魏国派人把书信射进被围的樊城和关羽的军营里，关羽犹豫不决，没有撤军。陆逊赶到江陵，关羽逃至临沮，被东吴大将潘璋所杀。
刘备听到关羽被杀的消息，大怒，亲率大军讨伐东吴，大败而回，病死在永安。
当时魏文帝曹丕听说刘备在密林中扎下七百里连营，对众大臣说：“刘备不懂用兵，哪有用七百里长的营寨抗敌的呢？春秋晋国大将包原隰就因为凭险阻布阵而被敌军打败，这是用兵的大忌。看来，孙权的好事来了。”果然，七天之后，孙权在夷陵大败刘备的书信便到了。
刘备死后后，其子刘禅继位。起先是吴主孙权派张温前往蜀国请和。
孙权对张温说：“你本不该远行巴蜀，但我担心诸葛亮不理解我和曹操联盟的缘由，所以让你屈尊前往。使者的大义，应该是完成使命而不接受言辞。”张温回答说：“我在朝中没有提出过重要的主意，在外又没有独立处理过大事，恐怕不能像张昭一样建立美名远播的功劳，也不能像当年子产那样陈述事理的利害。不过诸葛亮见多识广，神机妙算，一定知道进退、屈伸的分寸。我们给他恩高于天的福惠，估计他一定不会怀疑。”
张温到了蜀国，送上表章，说：“从前殷时的高宗因为能原谅不够光明正大的昌，所以才使殷商中兴发达；周成王年纪虽轻，却使正处于太平盛世的周王朝兴旺发达。如今陛下的英明可与古代明君相比，有贤良的丞相，又有诸多良将的辉煌业绩，远近之人无不闻风归顺，希望得到陛下的保护。我们吴国勤劳努力，国力强大，正是清平盛世之际，愿与有道之君统一天下，像大河里的流水一样同心协力。为此，特派下臣张温通致情好。陛下你崇尚礼义，待人宽厚，万望不要轻视这件事。我从遥远的边境直到近郊，多次承蒙款待，受宠不安，深感惭愧。但求能成两国之好，亦稍可安心。”
蜀国派马良出使吴国。马良对诸葛亮说：“现在我身负国家的使命，协调吴蜀，希望你把我介绍给孙权。”诸葛亮说：“你自己试着写吧。”马良就写道：我的主公派吏椽马良出使同你续好，以继承昆吾、豕韦的功勋。马良是个贤能之人，是荆楚之地的官员，他虽不善华丽的言辞，却有善始善终的美德。希望你能屈尊接纳，以便让他完成使命。孙权读罢信，郑重地接待了他。
诸葛亮担心孙权听说刘备死后心存犹疑，就派遣邓芝出使东吴，与孙权交好。邓芝到了东吴，孙权果然犹豫不定，不及时接见邓芝，邓芝便主动上书求见。孙权对邓芝说：“我很想和蜀国亲善和好，但怕蜀主年龄小，国家不能安定，有被魏国吞并的可能，所以犹豫不决。”邓芝回答说：“吴、蜀两国，不过只有四个州的地盘。大王你是盖世英雄，诸葛亮也是当代的俊杰。蜀国有优越的地理条件，东吴有长江天险，把这些有利条件合起来，相互依靠，进可以兼并天下，退可以形成三足鼎立的局面，这是很自然的。大王现在如果臣服于魏国，魏国必然会要求你去朝见，或者让太子去侍奉魏王，如果你不答应，魏国就会以此为名兴兵讨伐，蜀国看到有机可乘，也会顺流东下来攻取，那么东南就不再是你的了。”孙权默然，说：“你说得有道理。”于是主动和魏国断绝关系，和蜀国联合。
当时魏国的司徒华歆、司空王朗等人，写信给诸葛亮，说魏国统一天下是天命，想让蜀国向魏主称臣。诸葛亮没有回复，作《正议》说：“昔日项羽，不以仁德兴起，虽处华夏之地，有帝王的威势，最终还是身败名裂，足为后人的鉴戒。如今魏国不吸取项羽的教训，反而去追求效仿，即使曹操有幸不死，他的后代子孙也应引以为戒。你们这些人如同战国时的苏秦、张仪，到处摇唇鼓舌，颠倒是非，妄图诋毁圣明的君王，白白劳心费力，舞文弄墨，这种事是大雅君子所不齿的。《军志》中说：‘如果一万名士兵，抱着必死的决心，那就可以天下无敌了’。过去轩辕皇帝率领几万士兵，还能统治四方，平定天下。何况我们有几十万兵马，替天行道，讨伐罪逆，谁还能够与我们为敌呢？”
诸葛亮死后，魏国派邓艾攻打蜀国，蜀兵战败，刘禅听从谯周的计策投降了魏国。
有人说：“国君应该和社稷共存亡。”谯周却劝后主投降魏国，是有违臣道的。
《春秋》有论：国君应为国而死，卿大夫应为职守而死。何况被称为天子之人，岂可轻易受人侮辱？谯周怂恿万乘之君，苟且偷生，丢弃礼义以图自保，追求微荣小利，太糊涂了！况且从当时的形势来看，蜀国还不至灭亡。
因为，后主刘禅虽然无能，但还不像夏桀、商纣那样残暴；虽然屡战屡败，还不至于土崩瓦解；即使不能君臣固守，但撤退还可以保存力量，再等机会。当时，蜀将罗宪还率领重兵把守白帝城，霍弋还有精兵镇守夜郎。加上蜀国地形险要，山水阻隔，步兵很难长驱直入，假如蜀国收集所有的船只，退保江州，征兵南中，向东吴求援，那么姜维、廖化等几员大将必定会积极响应，吴国水陆二军也会迅速救援，怎么会无处投身并担心一定会亡国呢？魏军远道而来大举进攻，想追击又缺乏船只，想常驻又怕军队疲惫而生不测。而且屈伸成败因时而定，形势也会不断变化，慢慢地再收取旧部攻打曹魏的疲惫之兵，这就同从前越王打败吴王阖闾、田单打败骑劫一样。何必轻易地投降，却不坚守壁垒抗击敌军而招至千古遗恨呢？葛生有句话说：‘大事不成，只有一死，怎么能屈居人下人呢？’多么悲壮啊！这句话足可以使懦夫增添勇气。纵观古时燕国、齐国、楚国、越国战败的情况，他们有的国破君死，有的做鱼悬鸟散的逃窜状，却都能最终建功立业，复兴社稷。不能说是天助，也是人谋之功。如果心怀苟且偷生的想法，采用谯周的建议，怎能复兴江山，建立功业呢？由此可见，刘禅是昏庸的君王，谯周是愚蠢的大臣，他和申包胥、田单、范蠡、文种这些贤明的臣子相比，相差太远了。”
晋朝时，李特占据了蜀地。
起初，李特在蜀国横行霸道，晋廷就缉拿李特兄弟，以重金悬赏。消息还没宣布，就泄露了，李特的弟弟李骧把悬赏的文书改成：“有能斩送流民首领李、任、阎、赵等人和氐侯王一人的，送交官府有重赏。”六郡人见了非常惊骇，于是群起反叛归顺李特。益州牧罗尚派隗伯在郸城攻打李特的儿子李雄，互有胜负。寒冬十月，李雄给朴泰许以重金，把他鞭打得浑身是血，让朴泰假装获罪，投奔罗尚，做李雄的内应。罗尚相信了朴泰，派给他军队。朴泰、李雄内外夹击，大破罗尚。李雄乘胜追击，夜里到了成都城下，高呼万岁，骗城中的罗尚说：“已经攻下了郫城。”罗尚信以为真，打开了小城门，李雄的军队进入城中。于是罗尚逃走，李雄攻克城池以后称了王。
李特后被晋国大将桓温剿灭。到了南朝宋义熙年中，谯纵在成都杀死益州刺史毛班，自立为成都王。
此事的原委是：毛班派任约去投奔义军，军队到枝江时，正赶上刘毅兵败，任约就投奔了桓振。毛班听说任约投奔了桓振，就带领三千士兵，从外水下来。谯纵是他的参军，毛班派他率领梁州兵五百人从内水出发。梁州人不愿意向东去，就推谯纵为主，反攻涪城并攻克了它。毛班听说发生叛乱，从洛阳步行回来，到了成都，被谯纵一伙人所杀。
后来谯纵亦被刘裕的大将朱龄石所杀。以上就是蜀国兴亡的历史。曾有人断言：吴蜀唇齿相依，蜀亡则吴也会亡。果真如此吗？陆机说：“蜀国是可以作为外援的国家，但吴的存亡与蜀无关。”
他的根据是：蜀国有崇山峻岭，陆地险要，路径狭窄，山川险隘，河流湍急，即使有百万雄师，也只能前进千人；船只成千，能前进的不过百艘。所以刘备攻打东吴的阵势，陆士衡把它比作长蛇，这是地势使然。
因此黄权说：“易进难退，这是兵家的绝地。”古语有定论：道路狭窄险要，就像两鼠在穴中争斗，勇敢的一方取胜。
例2：吴越的分野上应斗牛，下当少阳之位。今天的会稽、九江、丹阳、豫章、庐江、广陵、六安、临淮都是吴的分野；今天的苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、南海都是越的分野。古人说：“生活在长江以南及五湖之间的人比较散漫。扬州如果治理得强可以统治三代。”治国有道则最后归服，治国无道则率先背叛。因此《左传》说：“吴国就如同正在生长的大猪和长蛇，总想吞食大国。”所以，吴为大国之患，由来巳久。
汉高祖刘邦时，淮南王英布谋反。高祖得知消息之后，便召集众将，问：“英布谋反，该怎么办呢？”汝阴侯膝公说：“我有一个门客是原楚国的令尹薛公，他有办法，可以请来一问。”
其实以前膝公曾向令尹问计，令尹说：“英布一定谋反。”膝公怀疑地说：“皇上分割土地给他，封他为王，赏赐给他官爵，使他南面成为万乘之主，他为什么还谋反呢？”令尹说：“去年杀彭越，前年杀韩信，这三个人功劳相当，是同一类人，英布怀疑灾祸将殃及自身，因此谋反。”
汉高祖于是召见薛公并问他。薛公说；“英布谋反不足为怪，如果英布使用上计，你就将失去崤山以东的地区；使用中计则胜败不定；若使用下计便可以高枕无忧了。”高祖说：“什么是上、中、下计？”令尹说：“东取吴，西取楚，并齐取鲁，号令燕赵安守现已取得的地区，这样崤山以东将归他所有，这是上计；东取吴，西取楚，吞并韩地，取得魏地，控制住敖仓的粮食，堵住成皋要塞，结果如何便不可预料，此为中计什么是下计呢？东取吴，西取蔡，把注意力放在越地，固守长沙，那你就高枕无忧了，汉朝便无事。也就是说，自己开拓江南，没有进兵中原的雄心，这是下计。”
檀谭《新论》上记载：世上流行围棋这种游戏，有人说这也和用兵一样。下棋的时候，工于棋艺之人选择要点，疏布棋局，迂回包围。依仗大势来攻击对方，这是通晓棋局中运筹之道者。中等的棋手则致力于阻断、拦截，以求自活，争夺微利，这种棋局的胜败就很难判断，只有通过计算子数才能判定胜负。下等的棋手往往是固守边、角，自求做活，在一块小小的地方生存下来。