因为皮炎闭着眼睛，所以她并没有看到台下此时的情形。
左边的第一排座位上全是皮炎的熟人，罗欣然、越加、宇卓、宿舍的姐妹、炼金术系的朋友、还有幽夜、灵月、小水、小云儿……就连暗影、真知、小笨等方便出现在公众场合的魔兽也一个不拉全体到场。虽然他们已经不是第一次听到皮炎的演唱，但仍然如痴如醉的沉浸在皮炎的歌声之中。温暖、光明、快乐、幸运、惊喜……似乎所有和美好沾边的感觉全都降临在自己身上，这样的时刻就连最最甜蜜的美梦也无法企及。
右边的第一排，正是优隼帝国的使团座位。方才还目中无人的吉娜小姐，早已已经离开了座位，滚倒在地。她涕泪交下，浑身抽搐着，那种********的样子仿佛吸足了鸦片的烟鬼。
旁边的比洛斯已经感动得流下了眼泪，这是他在八岁时母亲去世以后的第一次流泪，只为了一首“敌国”的清唱歌曲。他的心中充满了温馨和幸福的感受，这种感受如此强烈，以至于他只能用流泪来表达自己的心情。
在他的身后，胖子泰瑞尔双目无神的喃喃自语着：“我忏悔，我有罪，我忏悔，我有罪……”太过美好的感受使得胖子的神经有些无法承受，他情不自禁的开始追忆自己过去的种种无耻行径，拼命反省着——像自己这种罪恶缠身的人怎么有资格聆听如此美妙的歌曲！
观众席上，到处是流着泪、满脸欢愉的人们；也有一些人如吉娜般滚下座椅；还有一些人则像泰瑞尔一样忏悔着自己过去的恶行。
后台，黛思在睡梦中露出最纯最美的笑容；礁石那无神的双眼也迸射出激动的神采；经理和其他人员早已变成化石，一动不动的听着皮炎的歌声，唯恐自己的一个小小动作就会打碎此时的美梦。
后台附近的一个隔间里，执政官的身周环绕着数个防御结界。但是，他仍然止不住自己脸上的泪水，也停不下心中滚烫滚烫的幸福和激情。他很想大叫，却又害怕失去这样的美好感受，于是，他张大着嘴巴，却又无法发出声音，就这么滑稽般的站立着，倾听着。
终于，皮炎一曲终了。她匆匆行礼，离开舞台。几次演唱魔曲的经验告诉她，此时绝对不会有掌声，因为听她唱歌的人们还未清醒过来呢。
走下舞台的皮炎终究有些担心，不知道自己的表现到底能否让其他国家认可。她忍不住在通道幕布的掩护下偷偷探头看了看观众席。这一看可把她吓坏了，怎么这么多人在哭？
皮炎赶紧去找后台的黛思，在费了九牛二虎之力才叫醒黛思以后，她们两个一起去查看观众的反应。
“哭了？”黛思呆呆的问道，“我没看错吧？”
“我就是奇怪啊，不会出什么差错了吧？”皮炎懊恼的揪着自己的头发，“早知道我就不用上全部精神力了！”