项王使人致命怀王。怀王曰：“如约。”乃尊怀王为义帝④。项王欲自王，先王诸将相。谓曰：“天下初发难时，假立诸侯后以伐秦。然身被坚执锐首事，暴露于野三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与籍之力也。义帝虽无功，故当分其地而王之⑤。”诸将皆曰：“善。”乃分天下，立诸将为侯王。项王、范增疑沛公之有天下，业已讲解，又恶负约，恐诸侯叛之，乃阴谋曰：“巴、蜀道险⑥，秦之迁人皆居蜀。”乃曰：“巴、蜀亦关中地也。”故立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中⑦，都南郑。而三分关中，王秦降将以距塞汉王。项王乃立章邯为雍王，王咸阳以西，都废丘⑧。长史欣者，故为栎阳狱掾，尝有德于项梁；都尉董翳者，本劝章邯降楚。故立司马欣为塞王，王咸阳以东至河，都栎阳；立董翳为翟王，王上郡⑨，都高奴⑩。徙魏王豹为西魏王，王河东，都平阳。瑕丘申阳者，张耳嬖（bì）臣也，先下河南，迎楚河上，故立申阳为河南王，都雒阳。韩王成因故都，都阳翟。赵将司马卬（áng）定河内，数有功，故立卬为殷王，王河内，都朝歌。徙赵王歇为代王。赵相张耳素贤，又从入关，故立耳为常山王，王赵地，都襄国。当阳君黥布为楚将，常冠军，故立布为九江王，都六（lù）。鄱君吴芮率百越佐诸侯，又从入关，故立芮为衡山王，都邾。义帝柱国共敖将兵击南郡，功多，因立敖为临江王，都江陵。徙燕王韩广为辽东王。燕将臧荼从楚救赵，因从入关，故立荼为燕王，都蓟。徙齐王田市为胶东王。齐将田都从共救赵，因从入关，故立都为齐王，都临菑。故秦所灭齐王建孙田安，项羽方渡河救赵，田安下济北数城，引其兵降项羽，故立安为济北王，都博阳。田荣者，数负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君陈馀弃将印去，不从入关，然素闻其贤，有功于赵，闻其在南皮，故因环封三县。番君将梅（xuān）功多，故封十万户侯。项王自立为西楚霸王，王九郡，都彭城。
注释～～～①以：同“已”。②沐猴而冠：猕猴穿戴着人的衣冠，讥讽项羽难成大事。沐猴，猕猴。③烹：古代酷刑，即用鼎镬煮人。④义帝：名义上的帝王。⑤故：同“固”，本来，诚然。⑥巴：郡名，辖今四川省东部地区，郡治江州，即今重庆市东北。蜀：郡名，辖今四川省西部地区，郡治成都，即今成都市。⑦汉中：郡名，辖今陕西省秦岭以南地区，郡治南郑，即今汉中市。⑧废丘：在今陕西兴平县东南。⑨上郡：郡名，郡治肤施，即今陕西榆林东南。⑩高奴：在今陕西延安市东北。河东：郡名，郡治安邑，即今山西夏县西北。平阳：县名，今山西临汾西南。瑕丘申阳：申阳是人名，曾任瑕丘县令，故称。瑕丘，在今山东兖州东北。一说瑕丘为姓。张耳：秦末参加反秦起义，率兵随项羽入关，封常山王，后投奔刘邦，封赵王。嬖臣：宠幸的臣仆。河南：郡名，秦时称三川郡，郡治雒阳，即今洛阳市东北。阳翟：今河南禹县。
河内：郡名，郡治怀县，即今河南武陟县西南。朝歌：原为商代国都，在今河南淇县。襄国：在今河北邢台市西南。六：县名，今安徽六安县北。鄱君吴芮：吴芮曾任鄱阳（今江西鄱阳）令，故称。百越：过去居住在今广东、广西、福建以及湖南、江西南部的少数民族，因其种类繁多，故统称“百越”。邾：地名，在今湖北黄冈县西北。南郡：郡名，郡治江陵，即今湖北江陵县。蓟：在今北京市西南。临菑：同“临淄”，在今山东淄博市东北。博阳：今山东泰安县东南的博县故城。一说即今山东博平县西北的博平镇。南皮：县名，今河北南皮县。西楚：旧称江陵一带为南楚，吴县一带为东楚，彭城一带为西楚。项羽建都彭城，故以西楚为号。霸王：即霸主，诸侯盟主。九郡：具体说法不一，大致相当于今河南东部，山东西南部及安徽、江苏两省的大部分地区。
译文～～～过了些天，项羽率兵西进，屠戮咸阳城，杀了秦降王子婴，烧了秦朝宫室，大火三个月都不熄灭。而后劫掠了秦朝的财宝和妇女，准备往东撤走。有人劝项王说：“关中这块地方，有山河为屏障，四方都有要塞，土地肥沃富饶，可以建都成就霸业。”但项王看到秦朝宫室都被烧得残破不堪，又思念家乡想东归，就说：“富贵不回故乡，就像穿了锦绣衣裳在黑夜中行走，有谁知道呢？”那个劝项王的人说：“人家说楚国人像是猕猴穿戴着人的衣冠，果真如此。”项王听见这话，就把那个人扔进锅里煮死了。
项王派人向怀王请示分封各路诸侯为王的事。怀王说：“就按以前约定的那样办。”于是项王把怀王尊为义帝。项王打算自己称王，就先封手下诸将为王。他说：“当初大家发动起义，暂立诸侯的后代为王，为的是讨伐秦朝。然而身披坚甲，手持利器，带头起事，暴露山野三年，最终灭掉秦朝，平定天下，都是靠各位将领和我项籍的力量。义帝虽说没有什么战功，但应当分给他土地让他做王。”诸将都说：“好。”于是就分封天下，立诸将为王侯。项王、范增担心沛公据有天下，然而鸿门之会已经和解，又怕背上违约的名声，引起其他诸侯背叛，于是暗中谋划道：“巴、蜀两地道路险阻，秦朝因罪流放的人都在蜀地。”又说：“巴、蜀也算关中的地盘。”因此就立沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中之地，建都南郑。又把关中分为三块，封秦朝三位降将为王以阻断汉王的东出之路。项王立章邯为雍王，统辖咸阳以西的地区，建都废丘。长史司马欣，以前是栎阳县狱掾，曾对项梁有恩；都尉董翳，当初曾劝章邯投降楚军。因此，封司马欣为塞王，统辖咸阳以东直至黄河，建都栎阳；封董翳为翟王，统辖上郡，建都高奴。改封魏王豹为西魏王，统辖河东地区，建都平阳。瑕丘县县令申阳，本是张耳宠臣，首先攻下河南郡，在黄河岸边迎接楚军，所以封申阳为河南王，建都洛阳。韩王成仍居旧都，建都阳翟。赵将司马卬平定河内，屡有战功，因此封司马卬为殷王，统辖河内地区，建都朝歌。把赵王歇改封为代王。赵相张耳一向贤能，又跟随项羽入关，因此封张耳为常山王，统辖赵地，建都襄国。当阳君黥布为楚国名将，常勇冠楚军，因此封黥布为九江王，建都六县。鄱君吴芮率领百越将士协助诸侯攻秦，又跟随项羽入关，因此封吴芮为衡山王，建都邾县。义帝的柱国共敖率兵攻打南郡，战功多，因此封共敖为临江王，建都江陵。把燕王韩广改封为辽东王。燕将臧荼跟随楚军救赵，又随军入关，因此封臧荼为燕王，建都蓟县。改封齐王田市为胶东王，齐将田都随楚军一起救赵，接着又随军入关，因此封田都为齐王，建都临淄。当初被秦所灭的齐王田建的孙子田安，在项羽渡河救赵的时候，曾攻下济水之北的几座城池，率领他的军队投降了项羽，因此封立田安为济北王，建都博阳。田荣多次背叛项梁，又不肯率兵跟随楚军攻秦，因此不封。成安君陈馀因与张耳有矛盾弃将印而离去，也不跟随楚军入关，但他一向以贤能闻名，又对赵国有功，知道他在南皮，因此把南皮周围的三个县划给他。番君吴芮的部将梅战功多，因此封他为十万户侯。项王自立为西楚霸王，统辖九个郡，建都彭城。
原文
汉之元年四月①，诸侯罢戏下②，各就国。项王出之国，使人徙义帝，曰：“古之帝者地方千里，必居上游。”乃使使徙义帝长沙郴（chēn）县③。趣义帝行，其群臣稍稍背叛之，乃阴令衡山、临江王击杀之江中。韩王成无军功，项王不使之国，与俱至彭城，废以为侯，已又杀之。臧荼之国，因逐韩广之辽东，广弗听，荼击杀广无终④，并王其地。
田荣闻项羽徙齐王巿胶东，而立齐将田都为齐王，乃大怒，不肯遣齐王之胶东，因以齐反，迎击田都。田都走楚。齐王巿畏项王，乃亡之胶东就国。田荣怒，追击杀之即墨⑤。荣因自立为齐王，而西击杀济北王田安，并王三齐⑥。荣与彭越将军印，令反梁地。陈馀阴使张同、夏说（yuè）说齐王田荣曰：“项羽为天下宰，不平。今尽王故王于丑地，而王其群臣诸将善地，逐其故主，赵王乃北居代，余以为不可。闻大王起兵，且不听不义，愿大王资余兵⑦，请以击常山，以复赵王，请以国为扞（hàn）蔽⑧。”齐王许之，因遣兵之赵。陈馀悉发三县兵，与齐并力击常山，大破之。张耳走归汉。陈馀迎故赵王歇于代，反之赵，赵王因立陈馀为代王。
注释～～～①汉之元年：刘邦称汉王的第一年，公元前206年。②戏下：同“麾下”，大将的指挥旗。③郴县：即今湖南郴县，当时属长沙郡。④无终：地名，在今河北蓟县。⑤即墨：县名，今山东平度东南。⑥三齐：齐地的三个国家，即齐、胶东、济北。⑦资：资助，借给。⑧扞蔽：遮蔽，护卫。引申为屏障。
译文～～～汉元年四月，各路诸侯从项羽的麾下解散，各自前往自己的封地。项王出了函谷关，来到自己的封国，派人让义帝迁都，说：“古时候，帝王拥有的土地纵横千里，而且一定要居住在江河的上游。”派使者把义帝迁徙到长沙郴县去。催促义帝快点走。义帝的群臣渐渐叛离了项羽。项王于是秘密地命令衡山王与临江王把义帝杀于江中。韩王成没有军功，项王不让他到封国去，带他一起到了彭城，将其降为侯，不久又杀了他。臧荼到了封国，就驱逐韩广去辽东，韩广不听从，臧荼在无终杀了他，兼并了他的土地占为己有。
田荣听说项羽改封齐王田市到胶东，而封齐将田都为齐王，非常愤怒，不肯让齐王迁往胶东，因而占据了齐地，以此反楚，迎头攻击田都。田都逃往楚国。齐王田市因害怕项王，偷偷向胶东逃去，奔赴封国。田荣大怒，派人追赶田市，在即墨杀了他。田荣于是自立为齐王，又向西进攻并杀死济北王田安，从而统辖了三齐之地。田荣把将军印授给彭越，让他在梁地反楚。陈馀私下派张同、夏说劝齐王田荣说：“项羽主宰天下，不公平。他如今把原来的诸侯王都封在了差地方，而把自己的群臣众将都封在好地方，驱逐了原来的君主赵王。让赵王往北徙居到代地，我认为这样是不合适的。听说大王您已起兵反楚，而且不听不义之言，希望大王您资助我一部分兵力，让我去攻打常山，收复赵王原有的地盘，我愿用我们的国土来给您作屏障。”齐王答应了，就派兵赴赵。陈馀发动三县全部兵力，跟齐军合力攻打常山，大败常山王。张耳逃走，归附了汉王。陈馀从代地把赵王歇迎回赵国。赵王因此封陈馀为代王。
原文
是时，汉还定三秦①。项羽闻汉王皆已并关中，且东，齐、赵叛之，大怒。乃以故吴令郑昌为韩王，以距汉。令萧公角等击彭越②。彭越败萧公角等。汉使张良徇韩，乃遗项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗项王曰：“齐欲与赵并灭楚。”楚以此故无西意，而北击齐。征兵九江王布。布称疾不往，使将将数千人行。项王由此怨布也。汉之二年冬，项羽遂北至城阳，田荣亦将兵会战。田荣不胜，走至平原③，平原民杀之。遂北烧夷齐城郭室屋，皆坑田荣降卒，系虏其老弱妇女。徇齐至北海④，多所残灭。齐人相聚而叛之。于是田荣弟田横收齐亡卒得数万人，反城阳。项王因留，连战未能下。
春⑤，汉王部五诸侯兵⑥，凡五十六万人，东伐楚。项王闻之，即令诸将击齐，而自以精兵三万人南从鲁出胡陵⑦。四月，汉皆已入彭城，收其货宝美人，日置酒高会。项王乃西从萧，晨击汉军而东，至彭城，日中，大破汉军。汉军皆走，相随入穀、泗水⑧，杀汉卒十余万人。汉卒皆南走山，楚又追击至灵壁东睢（suí）水上⑨。汉军却，为楚所挤，多杀，汉卒十馀万人皆入睢水，睢水为之不流。围汉王三匝⑩。于是大风从西北而起，折木发屋，扬沙石，窈冥昼晦，逢迎楚军。楚军大乱，坏散，而汉王乃得与数十骑遁去。欲过沛，收家室而西；楚亦使人追之沛，取汉王家；家皆亡，不与汉王相见。汉王道逢得孝惠、鲁元，乃载行。楚骑追汉王，汉王急，推堕孝惠、鲁元车下，滕公常下收载之。如是者三。曰：“虽急不可以驱，奈何弃之？”于是遂得脱。求太公、吕后不相遇。审食（yì）其（jī）从太公、吕后间行，求汉王，反遇楚军。楚军遂与归，报项王，项王常置军中。
注释～～～①三秦：指项羽所封的雍、塞、翟三国，其地约在今陕西秦岭以北及甘肃东部地区。②萧公角：萧县县令，名角，姓不详。③平原：在今山东平原县西南。④北海：即渤海，指今山东东部地区，因其北临渤海，故云。后来汉代在此设有北海郡。⑤春：汉二年之春，当时沿用秦历，以十月为岁首，故春在同一年的冬季之后。⑥部：部署，统领。五诸侯：这里指常山王张耳、河南王申阳、韩王郑昌、魏王豹、殷王卬。⑦鲁：今山东曲阜。⑧穀、泗水：二水名。泗水源出今山东泗水县东，流经曲阜、沛县，经彭城东，南流入淮水。穀水是泗水的支流，经彭城东，北入泗水。⑨灵壁：在今安徽宿县西北。睢水：古代鸿沟的支流之一，自今河南开封东由鸿沟分出，流经彭城南，入泗水。⑩三匝：三层。窈冥昼晦：昏暗如同黑夜。窈冥，幽暗深远的样子。孝惠：刘邦之子，名盈，吕后所生，后为孝惠帝。鲁元：刘邦之女，孝惠之姊，嫁与张耳之子张敖，生子张偃，封为鲁王，遂为鲁太后，死谥曰元。滕公：即夏侯婴，因其曾为滕县令，故云。此时为刘邦御车。太公：刘邦之父。吕后：名雉，刘邦之妻。审食其：为吕后幸臣，后封辟阳侯，官左丞相。
译文～～～这时，汉王率军返回关中，平定了三秦，项羽听说汉王已经兼并了关中，将要东进，齐国、赵国又都背叛了自己，不禁大怒。于是封原来的吴县县令郑昌为韩王，抵挡汉军。命萧公角等攻打彭越，萧公角等被彭越打败了。汉王派张良去招抚韩国，并送给项羽一封信说：“汉王失去了做关中王的封职，所以想要得到关中，若能实现以前的约定，就立即停下来，不敢再向东进。”又把齐、赵二国的反叛书送给项王，说：“齐国想要跟赵国一起灭掉楚国。”楚军因此就放弃了西进的打算，向北去攻打齐国。项王向九江王黥布征调兵力。黥布推托有病，不肯亲自去，只派部将率领几千人前往。项王因此怨恨黥布。汉二年冬天，项羽向北到达城阳，田荣也率兵与项羽决战。田荣没有打胜，逃到平原，被平原人杀掉了。项羽于是乘胜北进，铲平烧毁了齐国的城池房屋，活埋了田荣手下投降的将士，掳掠了齐国的妇女老弱。项羽夺取齐地直到北海，所到之处多被夷平毁灭。于是齐国人聚集起来造反图存。这时，田荣的弟弟田横收得齐军逃散的士卒共有几万人，在城阳反击楚军。项王因此而停下来，一连打了几仗都没攻下城阳。