泰莉莎·古西又里夫人能吸引拜伦的原因，不仅是她的美貌和良好的出身，也因为在她那天真无邪的外表下，仍然有追求知识的热诚。她对拜伦尊敬有加，认为他不只是一个特殊的异性，而且还是一位伟大的诗人。她带给拜伦一种截然不同的感觉，当拜伦要求与她私下会面时，她一下子就答应了。
令拜伦困扰的是——泰莉莎依照意大利的习俗（拜伦在一篇作品《贝波》里，嘲讽意大利人心照不宣地承认意大利式的情人），要拜伦做她的情人。这对拜伦来说，无疑是要他做一个比较高级的“吃软饭”的男人。当地的习俗，如果双方是因为某种目的而结婚（地位、政治、金钱……），那么妻子可以拥有一个“合法”的男友，丈夫不能嫉妒，而且还可以和男友建立友谊。
拜伦和泰莉莎的幽会，立即成为意大利社交圈的新话题。泰莉莎觉得太幸福了，因此对别人的批评也就置之不顾了。
拜伦终于也被泰莉莎劝服，并且自认有“乐天”的个性，不会受到干扰，因此也就不在乎了！他们两人每天搭乘运河上的小舟，到力多去看落日。然而，对泰莉莎的丈夫古西又里来说，他只感觉到妻子最近学法文似乎比较勤快而已。
快乐的日子似乎过得特别快。他们卿卿我我地过了不到十天，古西又里伯爵突然有急事必须到拉维那去，于是这对情侣不得不暂告分手。泰莉莎的丈夫——古西又里伯爵，是一个投机主义者，他前两位妻子已为他带来大笔的财富，而他在政治上的一帆风顺，也是由于他能见风转舵。在法国统治意大利的时候，他对法国人忠心耿耿；但是当罗马教廷统治意大利时，他又一面倒地去奉承教廷派来的枢机主教。不过，他与泰莉莎的婚姻，使得教廷对他的身份有些怀疑，因为泰莉莎的父亲甘巴伯爵和她的哥哥比多·甘巴，都是拉维那地方支持意大利革命的卡波那里集团分子。
虽然泰莉莎告诉过拜伦，以后彼此联络的办法，但是她离开后久久不曾写过信给他，使拜伦十分烦闷。
霍豪士知道拜伦有新情人后，立刻写信劝告他，不要给自己添麻烦了，但拜伦却回信道——
现在已经太迟了，没有任何事情可以阻止我们的交往。因为，在她离开威尼斯以前，我们每天见面，而且，她曾怀过我的孩子，但已经流产。幸好，现在已经恢复健康了。我也知道，如你所说的，她们家的立场对我可能不利……不过，无论如何，为一个所喜欢的女人冒一点危险，又算什么……
在思念泰莉莎的时候，拜伦又想起奥古斯塔。的确，两人有许多相似的地方：她们都不太在乎拜伦开玩笑和嘲讽的态度，因此拜伦在她们面前可以把心情放松。但是在安娜贝拉面前，就不能如此了。安娜贝拉想用心去了解拜伦，但拜伦偏偏最讨厌企图看穿他的女人。
有趣的是，在某些方面，拜伦可说是十分忠心的，如果他真心喜爱一个人，他必定对她忠实到底。就拿他和泰莉莎的关系来说，当他听到泰莉莎病危的消息时，立刻不顾一切地向古西又里伯爵表示，如果泰莉莎不能痊愈，他必定先她离开这个世界。幸好，不久后，古西又里为他带来了好消息——泰莉莎已脱离险境了。
泰莉莎虽然躺卧在病床上，却因为与拜伦联络上了，而使得病情有了转机。不久，她又能坐着马车出游（自然，她带着拜伦跟她—起）。拜伦此时也觉得自己的身体状况和情绪都因泰莉莎而得到振奋。不过，他开始问自己：到底泰莉莎是否可靠？有时，泰莉莎的—举一动还会引起他的嫉妒。又有时，他的心会回到奥古斯塔身上，因而引起泰莉莎的嫉妒。
7月底，拜伦考虑离开威尼斯去换个环境。但他最头痛的问题不是如何处置他的仆人或宠物，而是如何安置他日渐喜爱的小女儿爱莉加。他知道，他的生活飘浮不定，绝不能给爱莉加很好的成长环境，可是，他又不知道如何才好。他在这几个月之内，几次想要回到英国去，但是，如果不能得到英雄式的崇拜和欢迎，他就不愿意再回去。因为犹豫不决，他暂时在拉米拉住下。在这里，每天日落的时候，他可以和泰莉莎去骑马。他已养成每天早上写《唐璜》的习惯。同时，他又想到自己的婚姻，以及泰莉莎的婚姻。他在考虑，是否应该以“英国式”的私奔来使他和泰莉莎的关系有个结果。
事情拖到10月底，当拜伦再度回威尼斯时，突然发高烧，而且一直不退，急得泰莉莎不顾一切地住进拜伦家照顾他。古西又里伯爵带着儿子，坐着运河上的小船尾随而来，他想借这事使威尼斯社交圈增加一点对他有利的舆论。可是，进了拜伦家，古西又里伯爵却与他的太太泰莉莎发生了激烈的争执。
拜伦在给朋友的信中说：
她丈夫问她要选择谁，自然，我占了上风……但是，如果我还是二十岁的年轻人，我必定毫不犹疑地带她走……而现在，我已经三十岁，饱尝了十年的风霜，因此，我愿做牺牲品。我费了好大的力量，劝她跟丈夫回拉维那去。在我答应她，以后一定会去看她后，她才勉强地离去。
拜伦似乎因为这次的事，与泰莉莎完全断绝了关系，也松了一口气。他告诉自己，也许这样比较好，免得日久生厌，破坏了美好的爱情。
他高兴得太早了！第二天，泰莉莎的父亲甘巴伯爵，派专人来接他赶快去看泰莉莎，因为她又患了急病。等拜伦连夜赶到拉维那时，却见到已经病愈的泰莉莎以及和她父亲在一起度圣诞节的好些朋友。对泰莉莎来说，她又赢得了一次胜利。
几天以后，拜伦竟不顾自己的尊严，同意甘巴伯爵的邀请，在他们家住下来，以便就近照顾泰莉莎。
一年一度的嘉年华会结束后，新的一年为拜伦带来许多意想不到的好运。他在甘巴家住下来，可以照自己喜爱的方式生活——早晨起得很晚，然后去森林骑马，黄昏时与泰莉莎欣赏日落或一起去听歌剧，回来后写作到天将破晓才上床睡觉。
从英国传来的消息说，霍豪士因为支持群众暴动而入狱了。拜伦写了一首诗指责他背叛维新党。霍豪士非常痛心，因为拜伦对于他为自由及立宪政府所做的牺牲太不了解。他在自己的日记上写着：“他写这种无关痛痒的作品来攻击一个一直对他忠心耿耿的朋友——这种人真是太没有同情心……”然而，几天后，当他接到拜伦的信时，他又打消和拜伦绝交的心意了。
拜伦和泰莉莎的交往，到第二年5月中形成了僵局。古西又里伯爵不甘遭人耻笑（或许是因为他在教廷政府中工作的朋友怀疑拜伦的身份，而劝他把拜伦赶出拉维那），曾跑到泰莉莎的房间搜寻证据。
古西又里伯爵回家时，发现拜伦和泰莉莎又在一起，便借故发怒，泰莉莎努力掩饰但却失败了。因此，泰莉莎提出办理分居手续的要求，准备离开伯爵。拜伦劝她先和她爸爸商量后再说。最后甘巴伯爵同意向教皇申请女儿和伯爵的分居手续，拜伦也因为受到甘巴伯爵和朋友的鼓励，而决定坚持到底。
甘巴伯爵之所以喜欢拜伦，并不只是因为疼爱女儿泰莉莎，他似乎也对拜伦的才华和风采着迷，而把拜伦当成自己的女婿。拜伦和他在政治上的观点相同，并且对泰莉莎的名声、幸福都十分关心，凡事都和他商量，这些也都使他对拜伦的信任更胜于对古西又里。
1820年7月6日，教皇终于批下了古西又里夫人和伯爵分居的同意书。一星期后，泰莉莎才得到消息，但是，她以为从此要与拜伦分开了（根据分居条件规定，泰莉莎除了可以得到每年1000英镑的赡养费外，必须在父亲监护下安分地过日子）。于是她便连夜逃离伯爵府，她的父亲将她安顿在离娘家十五里远的地方。她和拜伦的爱情又将写下新的一章。
甘巴伯爵的儿子比多，刚从罗马求学回来，也和拜伦结为好友。透过甘巴父子，拜伦也参加了卡波那里集团。不过，拜伦只对他们的浪漫名字、神秘仪式、秘密聚会以及出入暗号感到好奇，对他们不务实际的想法却颇不以为然。
这些参与革命行动的人士当中，除了卡波那里集团里的一些贵族外，就是摩拳擦掌的一些工人阶级。拜伦觉得自己的行为很具讽刺的意义——他一方面嘲笑霍豪士支持“暴民”，而另一方面自己却又陷于同样的状况中。他们尊敬他，并拥戴他做领袖，使他觉得十分光彩，因而同意他们的举动。不过，他倒不是激进分子，他宁愿和甘巴伯爵商议，而采取比较缓和的改革手段。
当一年接近尾声的时候，拜伦的生活方式也比较固定下来。除了晚上偷偷与泰莉莎会面外，他大部分时候都与甘巴父子商议革命的事。不过，他的心里仍然在考虑回到英国去。当然他也明白，他现在已改变太多了，回去恐怕不能适应，所以，他非常期待能够参加一些英雄式的行动以填满自己的空虚。
12月28日，他把《唐璜》另一部分手稿寄回英国，据他自己说：“目前，这是我唯一能掌握的事。”
1821年初，奥国对那不勒斯虎视眈眈，革命的情绪高涨，加上连日的阴雨，使气氛显得格外的紧张。这时，街上传来教廷要捕捉革命分子的风声，拜伦对他的同志们的劝告是：“反抗！以免被捕后泄露机密。”并且宣称自己的住宅可以供革命者避难之用。但是，后来却什么也没有发生，使得拜伦十分失望。
卡波那里集团内部意见很有分歧，而且又提不出什么具体的行动方案。于是，拜伦又再度兴起到希腊去的念头。然而，他知道，如果泰莉莎要他留下，他哪里也去不成。
不多久，甘巴的集团已准备好行动的枪械，并且统统运到拜伦家来收藏。但是，因为首领的背叛，使得整个卡波那里集团的革命活动，最后以闹剧收场。拜伦的评论是：就这样，一切都完了。也因为这样，意大利的革命再度因为内部的不团结而失败了。
革命失败后，意大利人民对外的仇视更加深了，但因为拜伦平日待人不错，在拉维那还受到人们尊重。况且，在表面上他仍然尊重教皇，所以能平安无事地在拉维那生活下去。
不料，7月10日的晚上，甘巴在观剧后回家的路上，被官方逮捕了，而且泰莉莎也和他的父亲一同被放逐。拜伦研究此事后，知道教廷政府的目标已指向他，泰莉莎希望他能跟着甘巴一家人离开。
泰莉莎拒绝离开拜伦，并且担心拜伦会有生命危险。拜伦费尽了唇舌，并且以将自己关进修道院来威胁她，才半哄半骗地将泰莉莎劝离拉维那，他也因而得到片刻的喘息机会。不过，他答应随后会到佛罗伦萨与甘巴一家会合，并且竭力为他们向教廷政府要求特赦。
雪莱听说拜伦要离开拉维那，又赶来和拜伦会面，商量爱莉加的前途。拜伦自然很高兴与这位知己再度见面，至少，他也算是拜伦在意大利唯一能见到的英国友人了。
雪莱除了去探视在修道院读书的爱莉加外（拜伦在不知如何处置爱莉加的情况下，把她送到修女办的贵族学校去寄宿），每日都与拜伦一起作息。
雪莱写给玛莉的信中说：
我们每天的生活是这样：拜伦男爵，下午2点起来吃“早餐”，我们一起谈话和读书到6点。然后，在8点时，骑马、晚餐，晚餐后，谈话到清晨四五点……我很惊讶地发现：拜伦男爵的家里，除了仆人以外，有十匹马、八条大狗、三只猴子、五只猫、一只老鹰、一只乌鸦、一只猎鹰。除了马以外，每个仆人和动物都来去自如，并且他们都像是主人一样，大声吵闹和打架……刚才，当我下楼梯时，又在楼下碰见五只孔雀、两只几内亚母鸡、一只埃及的鹤……
雪莱知道拜伦可能会前往佛罗伦萨和甘巴家会合，便劝拜伦打消带甘巴一家人逃往瑞士的计划。他劝拜伦把他们带到比萨（雪莱现在住的地方），并且写信叫玛莉为拜伦和甘巴一家人找栋大房子。而且他又亲自写信给泰莉莎，叫她说服拜伦接受他的建议。泰莉莎没有什么意见，只要拜伦能跟他们在一起就可以。但是说起来很容易，要做起来却有困难。一方面因为拜伦不太愿意搬动（他有着太多的家具和珍禽异兽要带走），另一方面，拜伦仍旧怀念英国的一切，仍旧在考虑回英国的可能性。
10月29日，他的大批人马终于动身了。他在比萨除了受到泰莉莎的欢迎外，甘巴一家人及雪莱都望眼欲穿地等他来到。雪莱也已经为他预备了一次文艺圈的活动，聚集了许多文艺界人士，令拜伦非常愉快。