“这是伊斯曼诺用来玩弄我们的把戏！好吧，不论付出多大的代价，我们都一定要复仇。不过我们必须谨慎行事，不能让他知道我们已经识破他的阴谋，他的魔法比我强，因此我必须十分小心。首先，我得先离开你，如果假国王问起，你就回答说我去处理一些边境的问题。同时，你要非常客气地款待他，安排一些宴请，让他觉得高兴。如果他有什么怀疑，你甚至可以暗示他，只要你们结完婚，我就会把王位让出来，让给你的丈夫。现在，再见吧！”说着，天鹅仙女招了下手，一片云彩便飘了下来，把她给隐藏了起来。没有人能够想象到这片从天上很快飞过的白云竟然是一辆战车，它载着天鹅仙女向伊斯曼诺的塔楼飞去。
伊斯曼诺的塔楼坐落在森林的深处，因此女王心想，有茂密的森林作掩护，要悄悄地降落到地面应该是件挺容易的事情。然而由于塔楼的每一个地方都施过了魔法，因此她越是靠近地面，就越觉得有股强大的力量把她推回去。最后，她使出了所有力气，这才降落到塔楼的脚下。此时她已经筋疲力尽，一施起法术来便觉得浑身乏力，头晕眼花。她再也不能够使用自己的咒语，要战胜伊斯曼诺只能依靠古阿斯戒指上的宝石才行。但她又该如何拿到那枚戒指呢？魔法书上说伊斯曼诺把它视为最珍贵的宝贝日夜守护着它，然而无论如何她都必须拿到它；同时，她得首先去看一下那个被囚禁的国王。于是她取出一张小纸片，写道：
“把这封信捎给你的鸟儿是天鹅仙女，是埃尔莫萨公主的母亲变的。埃尔莫萨爱你就像你爱她一样深！”写下这番话后，天鹅仙女又接着讲述了他是如何成为一场阴谋的受害者的。然后，她马上变成了一只燕子，绕着塔楼盘旋，终于找到了关着利诺的那个房间的窗户。利诺被关得那么高，因此连窗户装窗栏也显得多余，看守他的四个士兵在外面走廊上站着。天鹅仙女轻松地飞了进去，甚至跳到他的肩膀上。然而利诺王子正全神贯注地凝视着公主的画像，以至于她飞进来好一阵子他都没有注意到她。最后她用信纸的一角轻轻地划了下他的脸颊，他才吃惊地四下看了看，终于发现了这只燕子。他顿时意识到有人来救他了，他打开信，读着信里的内容，不禁流出了高兴的泪水。他又问了很多有关埃尔莫萨的事情，但燕子却不能回答，只是不断地点点头，示意他继续往下看。
“我一定得假装愿意和那个丑恶的里凯特结婚吗？”读完信后他问道，“这样我就能够从魔法师那里得到那块宝石吗？”
第二天早上，里凯特像往常一样来看望利诺，这次利诺依计不再像以前那样对里凯特冷淡。魔法师的女儿看到利诺对她态度的转变，心里的高兴难以抑制！更使她高兴的是，利诺对她说：“我做了个梦，了解到埃尔莫萨是个反复无常的女人。梦里还出现了一位仙女，她告诉我，有样东西把我和那个不忠的公主捆绑在一起，如果我想摆脱这一束缚，然后把感情转向伊斯曼诺的女儿，我就必须拥有古阿斯戒指上的宝石一天一夜，而这枚戒指现在就在你的父亲那里。”听了这番话后，里凯特欣喜若狂。她一下搂住利诺国王的脖子，温柔地拥抱着他。利诺觉得恶心极了，还不如挨士兵的棍子。不过这也是迫不得已的，他只能尽可能地装出一副很高兴的样子，直到里凯特松开他，说要抓紧时间去找他父亲讨要那块宝石。
听了女儿的请求，伊斯曼诺觉得十分惊讶，立即起了疑心。但伊斯曼诺再怎么想也想不出受到严密看守的国王会和天鹅仙女取得联系。不过他依然不敢草率行事，他掩饰住自己的重重顾虑，若无其事地对女儿说，自己唯一的希望就是使她幸福，既然你那么想要那粒宝石，那我就去拿来给你。于是伊斯曼诺走进密室，施展魔法，很快他就发现，他的对手天鹅仙女此时就在他的宫里。
“原来如此！”伊斯曼诺冷笑道，“好吧，既然她非要宝石不可，那我就给她一块吧！给她一块谁碰到它谁就会变成大理石的宝石。”伊斯曼诺把一块小红宝石装入盒子里，回到他女儿的身边。
“这就是那块宝石，它能让你获得利诺国王的爱。”伊斯曼诺说，“但你千万不能打开盒子，要连盒子一起给他，否则这宝石就会失效。”里凯特高兴得大叫一声，从他手里抓过盒子，直向监狱奔去，她父王跟在她后面，手里紧紧地拿着那块有魔力的手帕，因此谁也看不见他，他要去看看自己的魔咒怎样发挥作用。果然不出伊斯曼诺所料，天鹅仙女就站在塔楼下，由于不慎露出了原形，她正等着王子把宝石扔给她。她急切地接住利诺国王扔下来的那个盒子，可是她的手指一碰到那块红宝石，就有一种奇怪的僵硬感传遍了全身，她的四肢变得僵硬，嘴里只来得及勉强地吐出几个字：“我们暴露了。”
“没错，你们的确暴露了！”伊斯曼诺用令人恐怖的声音喊道，“还有你，”
他把利诺国王拖到窗前，接着说道：“你将变成一只鹦鹉，直到你能说服埃尔莫萨把你的脑袋砸扁。”
他的话刚说完，一只蓝色的鹦鹉便飞出窗口，飞进森林里。然后，魔法师乘上他那辆带翅膀的战车前往天鹅岛，把岛上所有的人都变成了雕像。他们保持着各种各样的姿势一动也不动，甚至连拉博也不能幸免。只有埃尔莫萨例外，伊斯曼诺命令她坐在他的身边，不一会儿他们来到了魔法林。魔法师下了车，把悲伤的公主从车上拖下来。
“我已经把你的母后变成了一尊石像，把你的爱人变成了一只鹦鹉，”伊斯曼诺说道，“你也将变成一棵树，直到你把这个世界上你最爱的人脑袋砸扁为止，不过我要让你保留一切记忆和情感，让你受到上千倍的痛苦折磨。”
伊斯曼诺可真称得上是个法力强大的魔法师，他花了上百年的时间，才发明了这个恶毒无比的魔法。可怜的公主度日如年，她渴望着能有个樵夫用斧头来结束她的痛苦。他们要怎样才能摆脱厄运呢？就算利诺从她面前飞过，森林里有几千只的蓝鹦鹉，她又怎能知道哪一只才是他呢？而利诺又怎能认出她来呢？唉，还有她的母亲，这一切简直让她连想都不敢再想！难道这就是女人的命，公主就这样没完没了地想着。
与此同时，蓝鹦鹉在世界各地到处飞翔，不管飞到哪里都能结识新的朋友。直到有一天，他不小心飞进了一个老巫师的城堡里，老巫师刚和一个美丽的年轻女子结了婚。她的名字叫格瑞娜丁，过着枯燥无味的生活。突然多了一个会飞的玩伴让她很是高兴。因此就给了它一个金笼子让它休息，并给它美味的水果吃。唯一让她感到失望的是，蓝鹦鹉不会像其他的鹦鹉那样会说话。
“要是你知道你开口说话会让我有多高兴的话，我相信你一定会去试一试的。”她总是喜欢对他这么说，但是蓝鹦鹉看起来并没有听到她的话。
有天早上，她出去采花，蓝鹦鹉发现房间里就剩下他自己了。他跳到桌子上，叼起一支铅笔，在纸上写下了几行诗。它刚写完就听到了一个声音，它吓了一跳，赶紧扔掉铅笔，从窗口飞了出去。
就在它扔掉铅笔的一刹那，老巫师就掀开了门帘的一角，走了进来。看到桌子上有一张纸，他拿了起来，令他感到十分吃惊的是，纸上面写着：
美丽的公主，为了赢得你的垂青，我真想和你说说话；像鹦鹉那样说个不停还不如保持沉默。
“我有些怀疑他被人施了魔法。”老巫师自言自语道。他拿起魔法书查看，发现蓝鹦鹉果然不是一只真正的鹦鹉，其实是个国王，他中了魔法师的魔法，而那个魔法师正是老巫师在世界上最恨的人。他迫不及待地继续查找，希望能够找到破除这一魔法的办法。终于，他找到了一个方法，非常高兴。他连忙去找自己的妻子，他的妻子这时候正好躺在蓝鹦鹉原来栖息的树下的垫子上。老巫师告诉她，她所喜爱的那只鹦鹉其实是一个大国的国王。如果她愿意吹口哨把那只蓝鹦鹉叫回来，他们就可以一起去魔法林那边。“到了那里我可以帮他恢复原形。只是无论我做什么你都一定不要惊慌和叫喊。”他补充道，“否则一切都会被搞砸的。”老巫师的妻子顿时高兴得跳了起来，她实在是太高兴了，她开始用口哨吹起蓝鹦鹉喜欢的曲子来。蓝鹦鹉其实已经听到了他们的对话，可是他不想让他们知道。于是他特意等到老巫师的妻子转过背去才从树上飞下来，落在她的肩膀上。然后，他们坐进一艘金船。金船将他们载到了森林中的一处空地，一旁矗立着三棵大树。
“我要用这三棵树来燃起魔火，”老巫师对妻子说，“把蓝鹦鹉放到树枝上，他不会出事的，你自己也站得远一点。你如果站得太近，树倒下来的时候会砸扁你的脑袋的。”
听到这话，蓝鹦鹉突然想起了伊斯曼诺的预言。做好准备后，想到这三棵树中的一棵便是埃尔莫萨，他的心怦怦直跳。这个时候，老巫师用铲子松开这三棵树根部的土，好让这三棵树可以一起倒下来。看着这三棵树开始摇晃，蓝鹦鹉立刻就扇动它的翅膀飞向中间最美的那棵树。只听见“轰隆”一声，利诺和埃尔莫萨面对面地站在一起，两个人紧握着对方的手。
老巫师正为他的成功而喜悦，但刚恢复原形的公主马上就想到她的妈妈。于是她跪在老巫师的跟前，恳求老巫师再帮他们一个忙，把天鹅仙女变回原形。
“这可没那么容易,”老巫师说，“不过我会尽我最大的努力试试看。”于是他又返回他自己的宫殿，拿了一小瓶有毒的水。等到天一黑，他就立即动身前去伊斯曼诺的塔楼。当然了，要是伊斯曼诺能查一下他的魔法书就能够发现他的敌人正在做什么，那么他也就可以保护他自己了。不过这天晚上他吃得太多了，又喝了太多的酒，已经躺在床上呼呼大睡了。老巫师把自己变成一只蝙蝠，飞进伊斯曼诺的房间，躲在窗帘的后面，把所有的毒药全倒在了伊斯曼诺的脸上，结果伊斯曼诺连吭都来不及吭一声就一命呜呼了。与此同时，天鹅仙女又重新变成了人。这是因为无论是哪个魔法师，不管他的本领有多强，只要人一死，他的魔法也就失效了。
所以，当天鹅仙女回到她的都城时，发现所有的大臣们都在门口等候着迎接她，而站在大臣们中间的是脸上洋溢着幸福笑容的埃尔莫萨和利诺国王。在他们的后面，不过离得很远，站着拉博，他的一身脏衣服已经换成干净的了。他的最大愿望也实现了，公主已经任命他当管理马厩的头儿了。
到这里我们就得和他们说再见了，我们相信经历了这些可怕的考验以后，他们一定会过上幸福的生活。