不久西拉和提摩太从马基顿来到哥林多，由于保罗传道心切，日日向犹太人证明耶稣是基督，但却遇到犹太人强烈的反对。保罗抖了抖身上的衣服，说：“你们将来会对你们自己的罪承担后果，与我无关。从今以后，我要去外邦人那里去。”保罗住在一个名叫提多犹士都的人家中，他的家离会堂很近。不久，管会堂的基利司布全家都信主，并受了洗。夜里，保罗在梦中听见主耶稣对他说：“不要怕，只管讲，没有人害你，因为这城里有我许多的百姓。”保罗在哥林多住了一年半，把上帝的道都传给人们。
当迦流当亚该亚总督的时候，反对保罗的犹太人把他揪到公堂，指控他不按律法敬拜上帝。保罗刚要开口辩解，迦流就开口斥责那些犹太人说：“你们所指控的事无非是关于犹太人的律法的，你们自己去办吧！这样的事我不想过问。”于是把众人撵出公堂。
又过了一段时间，保罗就辞别众信徒，坐船去叙利亚。百基拉和亚居拉也跟他一起去了。动身前，他在坚革哩剪掉头发，来还他许过的愿。到了以弗所，保罗又进犹太人的会堂传道。众人请他多住些日子，但他坚持要离开，说：“如果上帝允许，我还会回到你们这里。”于是离开以弗所，坐船到该撒利亚，随后上耶路撒冷向教会问安。之后，回到了安提阿。至此，保罗完成了第二次外出传教的使命。
14.保罗在以弗所
保罗在安提阿住了些日子，又开始外出传道，依次经过加拉太和弗吕家等地，然后来到了以弗所。
在以弗所，保罗遇到几个门徒，问他们说：“你们信奉我们伟大的主的时候受了圣灵没有？”他们都说没有。原来这些人从前是施洗约翰的门徒，从未听说过圣灵。保罗就告诉他们：“约翰所行的是悔改的洗，你们应当信应该是是耶稣。”保罗奉耶稣之名给他们施洗，把手按在他们头上，圣灵便降在他们身上。他们从此能说当地的方言，又预言好多事情。
保罗在会堂里与人辩论上帝之国的事一连三个月，劝化众人。有些人坚决不信他所传的道，甚至还散布谣言毁谤他。保罗就带着门徒在推喇奴的学房里布道，坚持了两年，一直到很多人归信了上帝。保罗又做了好多神奇的事，有人甚至拿保罗的手巾或围裙放在病人身上来驱鬼治病。
于是就有一些人假借耶稣的名来驱鬼，其中有犹太祭司长士基瓦的七个儿子。他们对附在人身上的污鬼说：“我奉保罗所传的耶稣之名，命令你们出来！”鬼却根本不理他们的话，后面说：“耶稣我认识，保罗我也知道。你们是谁呢？”那被恶鬼所附的人跳起来袭击他们，制伏他们，让他们赤着身子带着伤逃走。凡住在以弗所的人听说了这件事，弄得人心惶惶从此不敢有人再妄自用耶稣的名来行邪术；信主的人越来越多。
此后，保罗派提摩太和西拉去马其顿，自己暂且仍留在以弗所。那时，以弗所的一个名叫底米丢的银匠煽动自己的同业反对保罗。底米丢以制作亚底米神银龛而著称于世，在保罗来到以弗所之前，他的生意一直都很兴隆。可是保罗来了以后，由于他不断劝导人们不要敬拜偶像，他的生意大大所以使他受到影响了。于是底米丢鼓动了一批人，先抓住了与保罗同行的两个马其顿人该犹和亚里达古，把他们抓到戏园里审问，保罗听说后，就想到戏园去与那些人论理，但众门徒却阻止了他。
有人把一个名叫亚历山大的犹太人推上台，他刚向众人摆手，想劝说百姓，台下的人见他是个犹太人，就大声呼喊：“啊，以弗所人的亚底米神啊！”如此持续了两个小时。最后以弗所的书记官安抚了众人，说：“以弗所人哪，大家都知道以弗所城的守护神是亚底米女神？所以，你们就应当安静，不可造次。你们把这些人抓来，他们并没有犯下任何罪。你们若想控告他们，也该在开审之日审理。你们像今日这样胡闹，真是无理取闹。”这番话总算平息了众人的怒气，众人渐渐散去。
这场扰乱过后，保罗便辞别以弗所的信徒，前往马其顿，随后到了希腊。三个月后，来到了特罗亚，在那里住了七天。临走的前一天，保罗与信徒们论道，一直讲到半夜。有一个名叫犹推古的年轻人，坐在窗台上听保罗讲道，挨到半夜，实在困得不行，就睡着了，不小心从三层楼上掉了下去，当场就摔死了。保罗下去，跪他身上，抱着他说：“你们不要害怕，他的灵魂还在身上。”然后又上楼继续讲道，直到天亮，这才动身。那年轻人也活了过来。
保罗到了亚朔，随后又去了米利都。他从米利都打发人去以弗所，请教会的长老来，告诉他们，他打算去耶路撒冷。保罗已经预感到此行艰险，怕将来不能与大家见面，因此说了许多劝勉的话。他说“：我知道我去之后，一定会有凶暴的豺狼进入你们中间，杀死你们的羊群……如今我把你们交托给上帝和他恩惠的道。这道能帮助你们，让你们和一切有诚信的人同得基业……我凡事给你们作榜样，让你们知道应当怎样劳苦，怎样扶助软弱的人，更应当当纪念主耶稣的话：施比受更为有福。”
保罗说完，流着眼泪与大家告别了。
15.保罗在耶路撒冷
保罗一行坐船几经周折，终于来到了该撒利亚，住进腓力家里。腓力是教会中管供给事务的七个执事之一，他的四个女儿，都能说预言。保罗在腓力家住了几天。有一个先知，名叫亚迦布，从犹太来到这里见保罗，他用保罗的腰带捆上自己的手脚，说：“圣灵说，犹太人在耶路撒冷，要像这样捆绑这腰带的主人，并把他交在外邦人手中。”众信徒听了，都苦劝保罗不要到耶路撒冷去。保罗说：“你们怎么会这样痛哭，这样会让我的心碎。我为主耶稣的名，不要说是被人捆绑，就算是死在耶路撒冷我也是心甘情愿的。”过了几天，保罗一行就动身前往耶路撒冷。
到了耶路撒冷后，保罗等人受到教会兄弟的热情款待。保罗见到雅各和众长老，请过安之后，就把自己怎样在外邦传教的经过讲述了一番。使徒和长老听了，都感谢上帝，并建议保罗一行去圣殿行洁净礼，免得那些严守摩西律法的犹太信徒对他们有看法。保罗听从了大家的劝说。
洁净礼需要七天，到了第七天快结束的时候，从亚细亚来的犹太人看见保罗在圣殿里，就煽动群众来捉拿保罗，说：“以色列人，这就是在各处教诲众人，践踏我们百姓和律法的人。他又带着希利尼人进殿，污秽了这圣地。”他们说这话，是因为曾看见以弗所人特罗非摩同保罗在一起，以为保罗带他进了圣殿。全城的百姓听了非常生气，都聚集到圣殿，把保罗拉出来，并把殿门关上了。
他们刚想杀保罗，有人报信给罗马军的千夫长，说：“耶路撒冷全城都乱了。”千夫长闻讯立即带领兵丁赶来，用两条铁链捆绑了保罗，然后问群众：“他是什么人，做了什么事？”群众乱嚷乱叫，说啥的都有，千夫长见无法查明，就将保罗带进营楼里。群众跟在后面，大喊着：“杀死他！”
进了营楼，保罗对千夫长说：“我对你说句话好吗？”千夫长说：“你会说希利尼话吗？难道你是从前作乱，带领四千凶徒往旷野去的埃及人吗？”保罗说：“我本是犹太人，生在基利家的大数，并不是无名小城的人。求你批准我对百姓说话。”千夫长答应了他的要求，让他站在台阶上对百姓讲话。保罗用希伯来话在众人面前说明自己的身世，讲了他怎样受圣灵的指引，信奉了耶稣基督，又是历尽艰辛地在外邦传教。百姓还是不听他的辩解，叫嚷着要杀死他。
千夫长下令将保罗带进营楼，并鞭打他。刚用皮条绑上，保罗站在对身边的一个百夫长说：“我是罗马人，又没有犯罪，你们这样鞭打我，合法吗？”百夫长就去告诉千夫长，说保罗是罗马人。千夫长就来问保罗说：“你真的是罗马人吗？”保罗说：“是的。”千夫长说：“我用了许多银子，才入了罗马的民籍。”保罗说：“我天生就是。”千夫长听说保罗是罗马的公民，非常害怕，赶忙令人给他松了绑，命令犹太的祭司长和全公会的人都来，让保罗当众与他们辩论。
保罗看着公会的人说：“兄弟们，一直以来我都是借着自己的良心在上帝面前做事。”大祭司亚拿尼亚就命令旁边的人打保罗的嘴巴。保罗对他说：“虚伪的小人，上帝将会惩罚！你今天本该按律法来审问我，但你却违背律法，令人打我。”站在旁边的人说：“你竟敢辱骂上帝的大祭司吗？”保罗说：“我知道他是大祭司。圣经上说：不可毁谤你百姓的官长。”
保罗发现人群中有一半是撒都该人，一半是法利赛人，就说：“兄弟们，我是法利赛人的子孙，我现在受审问，是因为我盼望死人复活。”这话立刻引起了法利赛人和撒都该人的论，因为撒都该人不相信死人会复活，也不相信有天使和鬼魂，而法利赛人恰好相反。人群因此分为两派，争吵不休。有几个法利赛党的文士站起来说：“我们看不出这人有什么罪恶，或许真有鬼魂或天使对他说过话。”于是争吵就更激烈，千夫长生怕保罗被扯碎了，急忙将他带进营楼。
当夜，主耶稣向保罗显现，对他说：“放心吧！你怎样在耶路撒冷为我作见证，也必怎样在罗马为我作见证。”