约翰开始在犹太的旷野传道，他的第一句话就是：“天国近了，你们应当悔改！”上帝曾借先知以赛亚的口说：“看哪，我让我的使者为你在前面扫除障碍。”在旷野有人大声喊着说：“修理笔直的道路。”以赛亚所预言的这人，就是约翰。约翰身穿骆驼毛的衣服，腰束皮带，吃的是蝗虫、野蜜。那时，耶路撒冷和犹太全地，以及约旦河一带的人，都到约翰那里，忏悔。约翰就用约旦河的水给他们施洗。因此，人们称他为“施洗约翰”。许多法利赛人和撒都该人也来受洗，但约翰不给他们施洗，对他们说：“像毒蛇一样！谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要用实际行动来与你们悔改的心相称。不要认为是亚伯拉罕的子孙，就什么事没有了。我告诉你们：上帝能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍掉扔在火里。”
有些百姓问约翰，怎么样才算是真正地悔改了，约翰回答说：“有两件衣服的，就分一件给那没有的；有食物的，就分给没有吃的。”又有税吏来，要求受洗，问他说：“夫子，我们该怎么做呢？”约翰说：“除了规定的数目，不能多拿。”又有兵丁来问他：“我们该怎么做？”约翰说：“不要以强暴待人，也不要讹诈人，自己有钱粮就当知足。”
众人都在希望基督的到来，他们见约翰的一言一行都如此尊贵神圣，就都在心里猜想：可能约翰就是基督。约翰说：“我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更强的将会到来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵和火给你们施洗。他手里拿着簸箕，要扬净他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽。”
那时，耶稣从加利利来到约旦河边，见了约翰，就请约翰给他施洗。约翰急忙阻拦住他，说：“我应该到你那里受洗，你应该给我施洗！”耶稣说：“你就先答应我吧，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰才同意给他施洗。耶稣刚受完洗，从水里出来，天忽然为他开了，他看见上帝的灵仿佛鸽子一样落在他身上，天上传来声音，说：“这是我所喜悦的爱子。”
此后，耶稣和他的门徒到了犹太地，在那里给人施洗。约翰则在哀嫩地方施洗，因为那里水多，众人都去受洗。有一回，约翰的一个门徒和一个犹太人辩论洁净的礼，就来见约翰说：“拉比，原来曾经受过施洗的耶稣，现在也施洗，众人都到他那里去了。”约翰说：“如果不是从天上赐的，人就什么也得不到。我曾说：我不是基督，是奉差遣在他前面预备道路。你们自己可以给我作见证。娶新妇的就是新郎，新郎的朋友站着听见新郎的声音就甚喜乐。所以，我也为他感到满足喜乐。他必昌盛，我心衰微。”
后来，因为加利利的分封王希律与其兄弟腓力的妻子希罗底通奸，然后又娶了她，约翰当面指责他通奸，希律王恼羞成怒，下令把约翰关进牢里。约翰在狱中听人说耶稣怎样布道、怎样传教，就派两个门徒去见耶稣，问他说：“那将要来的果真是你吗？或者，我们还要等候另一位呢？”耶稣回答说：“你们回去，把所闻所见的事告诉约翰。就是瞎子复明，瘸子能正常行走，长大麻风的得洁净，聋子能听见，死人复活，穷人有福音传给他们。凡不因我跌倒的就有福了。”
门徒走后，耶稣就对人称赞施洗约翰，说：“你们原来到旷野，想要看见什么？是要看先知吗？我告诉你们：是的，他比先知大多了。”经上记着说：“我要差遣我的使者在你前面预备道路。”所说的就是这个人。我实话告诉你们：凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的；然而在天国里他却是最小的。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进去的人才能进去。因为众先知和律法说预言，到约翰为止。你们若肯领受，这人就是那应当来的以利亚。有耳能听的，就应当听。我可用什么来比这世代呢？好像孩童坐在街市上招呼同伴，说：“我们向你们吹笛，你们不跳舞；我们向你们举哀，你们不捶胸。”约翰来了，也不吃不喝，人就说他是被鬼附着的；人子来了也吃也喝，人又说他是贪吃食喝的人，是税吏和罪人的朋友，但智慧之子，总以智慧为是。
希律王把约翰关在牢里。王后希罗底很想杀他，但又不能杀。因为希律知道约翰是义人和圣人，对他怀有敬畏之感，约翰所论的道，希律王也乐意听讲，并且多有遵行。所以，希律没有杀他，甚至还保护他。希罗底怀恨在心，时刻在寻找机会，要将约翰置之于死地。
一天，恰逢希律王过生日。希律大摆筵宴，与群臣饮酒作乐。希罗底的女儿，为他们跳舞助兴，希律十分高兴，对她说：“你随便向我要什么，我肯定给你。”又发誓说：“随便你向我要什么，就是要国土的一半，我也给你。”于是女儿就去问母亲说：“我有什么要求呢？”希罗底就说：“施洗约翰的头。”女儿就急忙赶来见希律王，说：“我愿王立即把施洗约翰的头放在盘子里给我。”希律一听，心中犯愁，可是他已当着群臣的面发下重誓，也不好推辞。于是派一个护卫兵到牢里，施洗了约翰的头放在盘子里，拿来给了希罗底的女儿。女儿把约翰的头拿给母亲，希罗底报了约翰指责她与希律通奸的仇。
约翰的门徒听见老师被杀，就来把他的尸首埋，葬在坟墓里。耶稣知道后，深感悲痛。
5.耶稣受试探
耶稣受洗之后，就被圣灵充满。他离开约旦河，圣灵将他引到旷野，在那里接受魔鬼的试探四十天。在四十天里，耶稣什么都没有吃，最后，他实在是饥肠辘辘，快要忍受不住了。
这时，魔鬼趁机来诱惑他，对他说：“你如果是上帝之子，可以把这块石头变成食物。”耶稣回答说：“经上记着说：人不是仅仅靠食物活着，而是靠上帝口里所出的一切话。”
魔鬼又领他上了高山，霎时间把天下的万国都给他看，对他说：“这一切荣华富贵我都要给你，因为我掌控着这一切。你如果在我面前下拜，这一切都是你的。”耶稣说：“经上记着说：当拜主你的上帝，单要侍奉他就如同一臣不侍二主一样。”
魔鬼又领他到耶路撒冷去，叫他站在圣殿的顶上，对他说：“你如果是上帝之子，可以从这里跳下去，因为经上记着说：上帝的使者会保护你的，你不会受到伤害的。”耶稣回答说：“经上说：不可试探主你的上帝。”
魔鬼用各种各样的方法来试探耶稣，都没成功。只好离去。
耶稣回到加利利，开始布道传福音，威名远播。他在各地的会堂，聚众论道，有了不少信徒。他来到从小在那里长大的拿撒勒，在一个安息日，他依着平常的规矩进了会堂。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开来，找到其中的一段经文念道：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我，叫我传福音给贫穷的人；差遣我报告被掳的得释放，瞎子复明，让那受压制的得自由：报告上帝悦纳入的禧年。”念完、把书合起来，交给执事，就坐下来。会堂里的众人都直盯盯地看着他。耶稣对他们说：“今天这经文里所说的都已应验在你们耳中了。”众人都惊讶不已，议论纷纷，说：“这人不是约瑟的儿子吗？怎么会有这样的能力呢？”耶稣对他们说：“你们一定很想引一句俗语来对我说：‘医生，你医治自己吧！我们听见你在迦百农所做的事，也应当行在你自己家乡里。’”又说：“我实话告诉你们：没有一个先知在自己的家乡被人悦纳的。我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，到处都是大饥荒。那时，以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往她们当中任何一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的，但内中除了叙利亚国的乃缦，没有一个得洁净的。”
会堂里的众人听了这些话，都非常愤怒，把他赶出城去。他们把他带到山崖，想把他推下去，他很容易地走出重围，然后离开了自己的家乡，到迦百农等地传福音去了。
6.召选十二门徒
一天，耶稣站在革尼撒勒湖边，听众你拥我挤，聚集在那里听他布道。他看见有两只船停泊在湖边，打鱼的人都不在船上，都在岸上洗网。其中一只船是西门的，耶稣跳上西门的船，让他把船撑开，稍微离岸一点，然后耶稣坐在船上对岸上的众人布道。布道结束后，耶稣对西门说：“你可以把船开到水深之处，下网打鱼。”西门说：“夫子，我们整夜打鱼，什么也没打着。但是既然你这么说，我就下网试试。”他向湖中水深处撒网，不一会就打到了一大群鱼，收网的时候差点把网撑破了。急忙叫另一只船上的同伴来帮忙。打上来的鱼整整装了两条船，船被压得差点沉下去。
西门见这种情况，惊得目瞪口呆，赶紧俯伏在耶稣膝前，说：“主啊，离开我，我是个罪人！”在场所有的人都因为此情此景而惊讶不已。西门的弟弟安得烈以及他的伙伴西庇太的儿子雅各和约翰，当时也都在场。耶稣对西门说：“不要害怕！从今以后你要得人，我要叫你们得人像得鱼一样。”船一靠岸，四人便抛弃一切，跟随耶稣。这是耶稣首次召选的四个门徒。
后来，耶稣把西门的名字改为“彼得”，就是“磐石”的意思。他对彼得说：“你是彼得，我要把我的教会建立在这磐石之上，阴间的权柄不能胜过他，我要把天国的钥匙给你。凡是你在地上的、天上的一样捆绑；凡是地上的、天上的一样释放。”所以，彼得是耶稣十二门徒中最大的一位。
又一天，耶稣到加利利，在路上遇到一个名叫腓力的人，就对他说：“来吧，跟我走！”腓力、彼得和安得烈是同乡并且都是伯赛大人。他见耶稣召唤他，就去找拿但业，对他说：“摩西律法书上所记载的，以及众先知所预言的那一位圣者我已遇到了，他就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。”
拿但业说：“难道拿撒勒能出什么好人吗？”腓力说：“你跟我来吧！”腓力带拿但业来见耶稣，耶稣看见拿但业向他走来，就说：“纯正公义，这才是的以色列人。”拿但业深感惊讶，问道：“你怎么知道我呢？”耶稣说：“在腓力去找你以前，我就看见你站在无花果树下。”拿但业知道耶稣绝非普通人，就说：“拉比，你是上帝之子，是以色列的王。”耶稣说：“难道就因为我说在无花果树下见到你，你就信我了么？你将要见到的比这事重大得多。我实话地告诉你们，你们将要见到天堂之门洞开，还将见到上帝的使者降临到人子身上。”于是腓力和拿但业也跟随了耶稣。
再一次，耶稣遇到一个名叫马太的人，坐在税关上，就对他说：“你跟随我来吧。”马太立即起身，跟从了耶稣。那天，耶稣和他的门徒一起在马太家里用餐，有好些税吏和罪人也都来了。法利赛人看见了，就责问耶稣的门徒说：“你们的先生为什么和税吏以及罪人一起吃饭呢？”耶稣听见了，就回答说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着他们。经上说：‘我喜爱怜恤，不喜爱祭祖。’这句话的意思，你们仔细地想一想。我来不是召义人，乃是召罪人。”
跟随耶稣的人越来越，耶稣从中挑选了十二个人，赐予他们特别的能力，使他们能够驱除污鬼，医治各种各样的疾病。这十二个门徒是：西门（即彼得），西门之弟安得烈，西庇太的儿子雅各及其弟约翰，腓力、巴多罗买、多马、税吏马太、亚勒腓的儿子雅各和达太，奋锐党的西门，还有后来出卖耶稣的加略人犹太。耶稣派遣他们到各地去传福音，临行前对他们进行一番教诲。他嘱咐说：
“外邦人的路，你们不要走；撤玛利亚人的城，你们不要进。宁可往以色列家迷失的羊那里去。你们要随走随传，说：天国近了！你们要医治病人，妙手回春，叫长大麻风的得洁净，把鬼赶出去。你们白白地得来，也要白白地舍去。随行时不必带多余的褂子、鞋、拐杖、口袋以及金银铜钱，因为工人得饮食是应当的。你们无论进到哪里，要打听那里谁是好人，就住在他家，直住到走的时候。进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配，你们所求的平安仍归你们。凡不接待你们，不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土踩下去。我实在地告诉你们，当审判的日子，所多玛和蛾摩拉所受的，比那城还容易受呢！”
耶稣又以布道之艰难警策他们，说：“我派遣你们去，就像羊进入狼群一样，所以你们要灵巧像蛇，驯良像鸽子。你们要时刻提防小人，因为他们会把你们交给公会，还会在会堂里鞭打你们；并且你们要因为我的缘故被送到诸侯君王面前，对他们和外邦人作见证。你们被交出去的时候，不要想辩论。到那时候，必赐给你们应该说什么，或说什么话，因为是你们父的灵在你们里头说的。到时候，弟兄要出卖弟兄，做父亲的要把儿子送到死地；儿女要与父母为敌，害死他们。而且，你们要为我的名被众人恨恶，只有坚持到底的才能得救。有人在这城里迫害你们，你们就逃到另外的一城。我实话告诉你们，以色列的城邑你们还没有走遍，人子就到了。”