刘少奇说，各国在中国的外交人员，都不承认，只当作侨民对待，这样执行的结果，可使人民感觉到中国已站立起来，中国共产党是不怕帝国主义的，也使我们免去许多麻烦。在新的中央政府成立以后，即发生和各国建立正式的外交关系的问题，参加联合国及其他国际组织与国际会议的问题。各帝国主义国家可能有一段时间不理，或提出一些足以束缚手足的条件来作为承认的代价，这当然不能答应。如各帝国主义国家采取承认中国新政府的政策，我们就准备与之建立外交关系，那时，希望苏联能在这些国家之前承认新中国。我们将采取一边倒的政策，和苏联一起站在反帝国主义阵营。刘少奇还提出，******准备在中苏建立外交关系时公开拜会莫斯科，希望苏联考虑时机和方式。关于苏联给予中国3亿美元贷款的事，按照斯大林同志的意见办，感谢苏联的帮助。
斯大林听得非常认真，频频点头，表示赞同，并说了许多动情的话。他赞赏新中国的国体、政体和各种政策、策略；明确指出，这标志着******和中国共产党在政治上的完全成熟，并表示苏联将坚决支持新中国。他说：
“新中国政府一成立，苏联立即就承认。1945年签订的中苏条约是不平等的，因为那时是与国民党打交道，不能不如此。新中国成立以后，******即可来莫斯科。待******到莫斯科后再解决这个问题。”
斯大林还解释说，苏联在旅顺的驻兵是抵制美蒋武装力量的自由力量，既保护苏联，同时也保护中国革命的利益。斯大林说：
“当时，联共中央内部决定，一旦对日和约签订后，美国从日本撤兵，苏联可以考虑从旅顺撤兵。如果中国同志要求，苏军现在就可以撤兵。大连政权应与东北政权统一，现在大连港口应为中苏两国所利用，实际情况也是如此。”
在会谈中，刘少奇和斯大林对某些具体问题达成了初步的、口头的协定。如在聘请苏联专家来中国帮助经济建设、派中国留学生到苏联学习、在医疗卫生方面合作互助等问题上，都取得了一致意见。根据中国恢复生产建设的需要，签订了关于苏联专家到中国工作的待遇条件协定，初步议定选派各行各业的专门人才，分期分批地来华工作。
一次，在会谈中，刘少奇特别谈到了打倒国民党的问题。斯大林对这个问题特别注意。他手里拿着那支特制的烟斗，装上烟，慢慢地吸着，聚精会神地倾听着。个别听不清的词句，还请复述。
刘少奇说：我们和国民党是又斗争，又联合。第一次国共合作时期，国民党******叛变，我们毫无准备，受了很大的挫折、失败。第二次国共合作时，我们的头脑清醒了，所以抗日战争结束后，******叛变，要打内战，我们有了准备，就针锋相对，自卫反击，进行了人民解放战争，把国民党******打倒了。
斯大林听着，心情沉重，脸上露出愧疚的神色。他清楚地记得，1945年8月，国民党******要发动内战，挥起屠刀，屠杀共产党和人民。******带领共产党和革命人民要自卫反击，武装抗争，中国的内战一触即发。就在那个时候，他曾给****中央发电报，说是中国如果打内战，将导致中华民族的毁灭！现在，历史的发展和自己的预见相反，历史已经证明自己错了，而今天，****代表团就在自己面前，谈起了这一段历史，使他感到内疚和不安。他深思地说：“这是敌人教训了我们，沉痛的教训啊！”突然，他又问：“我们妨害过你们没有？”刘少奇客气地说：“没有。”斯大林摇摇头说：“不，妨害了，妨害了。我们对中国不大了解，有时好心也办错事。”斯大林讲到这里，态度非常严肃、诚挚，表现出深沉的内疚！会谈厅里，静悄悄的，人们都陷入宁静的沉思。斯大林又说：“******到重庆去是有危险的，CC 等特务有谋害******的可能！”刘少奇解释说：“******到重庆去的后果是很好的，使我们立即有了政治上的主动权。”斯大林又关切地问：“你们在美国人参与的和平运动中是否受到了损失？我们是否干扰了你们？”刘少奇答复说：“在和平运动中，****中央的头脑是清醒的，只受了若干不大的损失，但那次和平运动很有必要，孤立了美蒋，使我们后来能够推翻国民党，打倒******。没有一个人说我们这样做得不对。”斯大林笑了。他说：“胜利者是不受审判的。凡属胜利了的都是正确的。你们做得对，你们胜利了。”聪明的斯大林，也感到了刘少奇的客气和礼让。停了一会儿，他又内疚地说：“中国同志总是客气的，讲礼貌的。老实说，我们觉得我们是妨碍过你们的。你们也有意见，不过不肯说出来就是了。当然，你们应该注意我们讲话的正确与否，因为我们常常是不够了解你们事情实质，可能讲错话。不过，如果我们讲错了，你们还是说出来好。我们会注意到的。”刘少奇和****代表团的成员当时都感到有些意外。因为代表团按照******的中国革命问题主要由中国同志负责的主张，并没有向斯大林提什么批评意见，更没有要求斯大林作自我批评。
斯大林主动地公开地作自我批评，不但没有使他的荣誉遭受损失，反而赢得了刘少奇和****代表团的尊敬，认为它表现了一个伟大的革命家的高风亮节。
斯大林说：你们与民族资产阶级合作并吸收他们参加政府的观点是正确的。中国的民族资产阶级与东欧各国及德国的资产阶级不一样。那些国家的资产阶级在战争中与希特勒合作，自己侮辱了自己，后又与希特勒一起撤退，只留下他们的企业。因而，在反希特勒战争胜利后，那些国家所处理的，只是他们的企业，而不是他们本人。中国的民族资产阶级则不同，他们在对日作战时未投降日本，后来又未与日寇一起撤退。日本投降后，其中一部分虽在******的支持下，企图与美建立联系，取得美国援助。但中美通商航海条约订立，对中国资产阶级不仅在经济上而且在航运上也是极不利的，这是对中国资产阶级很大的打击，于是，中国民族资产阶级反对美国和******。中国共产党利用民族资产阶级的反美情绪，与他们建立长期合作的政策是正确的。为了使中国民族资产阶级站在反对帝国主义的阵营内这是需要的，这就要制定一种对民族资产阶级也有利的政策，例如关税保护政策、劳资政策等。
斯大林还具体地分析了劳资间的矛盾与处理方法。他说劳资间的矛盾是客观存在的，为了使工人斗争不致破坏我们与资产阶级的合作，应当要资本家与工人订立合同，在合同上使工人利益得到保障，要说服资本家变为文明的照顾工人利益的资本家，使我们与资产阶级的合作能比较长期地继续。
刘少奇对斯大林的主张与分析，表示赞成。斯大林问****代表团还有什么问题，刘少奇提了几个事先准备提的问题，其中主要的有两个：一个是第三次世界大战的可能性；一个是对世界革命力量如何估计，对两大阵营如何估计。
斯大林回答说：目前，不大可能发生第三次世界大战，因为暂时谁也没有这个力量，革命力量是向前发展的，人民的力量比战前更强大了。帝国主义要发动世界大战，至少要有二十年的准备。人民不愿战争，战争就打不起来。至于和平能维持多久，要看我们的努力和形势的发展。我们要建设，和平是最重要的，要努力争取和平多维持几年。当然，谁也不能保证世界上没有疯子，没有战争狂人。斯大林举了几天前刚发生的一件事为例——美国的一位军官风闻“苏军从阿拉加斯登陆了”，他就跳楼自杀了。
在这次会谈中，刘少奇告诉斯大林：我们打算在1950年1月1日成立中央人民政府。斯大林说：“你们很快就过长江了。你们的政府设在哪里？国家不可长时期无政府。”
刘少奇告诉斯大林说：******同志的意思，在成立中央政府问题上，不要着急，因为我们当年在瑞金曾经成立过中央苏维埃政府，但因条件不成熟，没有起多大作用。
斯大林摇摇头说：此一时，彼一时，时过境迁。我们的经验是，无政府的时间不能长了，党不能代替政府。否则，无政府的时间长了，帝国主义就可能利用这个机会进行干涉，甚至联合进行干涉。夜长梦多，帝国主义一干涉，那样就被动了。
刘少奇接着提出了新中国在国际上得到承认的问题，斯大林态度很明朗：坚决支持。在这之前，东欧有些国家认为******性情高傲，民族意识很强，闹不好，中国会成为第二个南斯拉夫，******会成为第二个铁托，说要警惕。因此，我们感到新中国的国际承认问题没有把握。因为资本主义国家对新中国肯定不会很快承认，而苏联的真正态度又不摸底。现在，斯大林的态度这么明确，代表团很受鼓舞。刘少奇将此情电告中央，党中央加快了成立中央人民政府的步伐。原打算在1950年1月1日成立中央人民政府，后来根据各种条件和人民的愿望，将时间移到了1949年10月1日。
斯大林很重视各国人民的团结和互助。在第四次会谈中，斯大林强调指出：各国人民之间的团结、互助和合作，是十分重要的。团结、互助、合作的先决条件是各国人民互相信赖、竭诚相待。当然，这代替不了正确的政策与策略，但这的确是朋友交往的一项准则。
交谈了一阵之后，斯大林请****代表团看电影，影片就在会议室里放映。斯大林的话刚落，灯光一暗，电影就开始了。第一部影片是试验原子弹爆炸的现场纪录片，试验的地点可能是在苏联东北部接近北极圈的地方。一望无际的荒原上，白雪皑皑，飞机来了，投掷了一颗炸弹，命中了目标，蘑菇云腾空升起，冲击波威力无比，冲击得地动山摇，楼倒舍塌……影片具体地表现了原子弹的爆炸过程、威力和破坏范围。据说，这是苏联人第一次给外国客人看这种纪录片。
当时，世界分成两大阵营，美苏争霸，美国进行核讹诈。斯大林请看这部影片，是在用纪录片的事实说明：原子弹我们也有，不要迷信西方。如果敌人真的要用原子弹袭击我们，他们就会得到相应的报复，而我们的朋友也会得到原子武器的保护。
看完电影后，人们都在低声议论原子弹的威力。斯大林高兴地告诉代表团：科学技术在迅猛地发展，其速度之快，有时是出乎人们意料的。不过，像试验原子弹这种大规模杀伤的武器，大家都不公开说，而是关起门来秘密地干，因而也有人叫它“秘密武器”。言下之意，苏联也正在研究发展更新式的武器。7月27日，斯大林在孔策沃别墅新建的二层楼上举行宴会，招待代表团及江青。
江青给斯大林敬酒后，斯大林高兴地和大家碰过杯，一饮而尽。江青的祝酒词“斯大林同志的健康，就是我们的幸福”使斯大林触景生情，谈起了革命中心东移的问题。他说：“西欧人由于骄傲，在马克思、恩格斯死后，他们就落后了。革命中心由西方移到了苏联，现在又将移到中国。”
斯大林指出：关于马克思主义，在一般理论方面，也许我们苏联人比你们知道得早一些，多一些。但是，把马克思主义的基本原则应用于实际中去，则你们有许多经验值得我们学习。斯大林说：“今天，你们称我们为老大哥，但愿弟弟能赶上和超过老大哥。这不仅是我们大家的愿望，而且也合乎事物发展的规律，后来者居上嘛！现在，请大家举杯，为弟弟超过老大哥而干杯！”
说到这里，斯大林态度诚恳，情绪激动，举起酒杯，为此祝酒！
刘少奇听了非常紧张，不肯接受。斯大林解释说：“世界革命中心东移，你们的历史责任加重了，这是我们衷心的愿望！”
刘少奇还是不接受，说：“老大哥还是老大哥，小弟弟还是小弟弟！我们永远向兄长学习！”
在场的苏联同志都劝说：“弟弟赶上和超过老大哥，这是规律。斯大林同志的祝酒应该接受。”
刘少奇还是不肯接受，他一着急，脸都红了。就这样，斯大林要祝酒，要祝贺世界革命中心东移，希望小弟弟超过老大哥；刘少奇坚决不接受，推让了足足有半个小时，刘少奇还是没有喝这杯酒。苏联同志不能理解，感到茫然。他们知道，按照高加索各民族的风俗习惯，在宴会、婚礼等场合的祝酒，是人们表示的一种盛情和祝愿，如祝愿对方进步、胜利、幸福、健康、长寿等等，以加强相互间的友谊，增加欢乐的气氛。但是中国的刘少奇为什么不敢接受这种良好的祝愿呢？
欧洲大国的领导人往往不了解被压迫、被奴役的东方民族的性格。刘少奇是中国人民革命的领袖之一，长期的革命斗争，无数的战火硝烟，把他锤炼得沉着而机智，坚强而勇敢。然而，在那性格深处，灵魂深处，仍然不能不留些彼压迫、被奴役的烙印。勤劳、纯朴、憨厚、老实、忍让、谦逊等等，是这些烙印的美称。而在“大人物”面前直不起腰，又往往是这种烙印的精神渗透。
刘少奇访苏，是受******委托并代表******会见斯大林的。任务可以委托完成，事情可以代人去办，而性格，人物的个性是无法代人体现的。有人猜想，如果******遇到这种场面，会怎么样？难道还会这样谦虚——过分地谦虚，甚至有点卑躬吗？不一定。因为******曾经多次提倡过放下包袱，敢想敢干，敢为人先，敢做前人没有干过的大事业！