在黄山整军会议期间，******在7月27日和28日的各次大会上，对整军的十个方案发表了训示。这十个方案为：第一案“调整部队案”，******就“裁撤后调师与后调团之番号”、“国军应保有之数量”、“编制装备之统一”、“兵员之充实”、“中间指挥机构之裁减”、“军事学校之紧缩”及“编余军官之处理”等七个方面发表了所谓“个人的意见”。第二案“提高官兵生活待遇及解决副食马乾”，******认为这一案中所提出的各项，大部分都不是这次会议中间主要的议题。“我们的着眼点在如何使一般士兵吃得饱，马养得肥，真正有作战的力量。”第三案“确立补给制度”。第四案“改善卫生，发给实物”。第五案“调整机构”，******认为“这件事关系整军最为重要”。第六案“改善新兵待遇、接送征补办法及加强师管区职权”。第七案“整饬机关部队风气及纪律”。第八案“确立政工重点”。第九案“调整法制”。第十案“改进国防工事”。
******在评述了这十个方案之后说：“我们这一次会议，是我们国家和军队起死回生的一次会议。”8月4日，******又对审查修正各案发表了训示。18日，再对各案发表了指示，最后说：“我对于最近中原湘北两次会战的失败，与其说是失望，毋宁说是乐观。因为我们种种的缺点和毛病，在这两次会战中完全暴露出来了。我们虽然付了很大的代价，但也得到了很宝贵的教训。如果我们一致努力，急起直追，则亡羊补牢，犹未为晚。”
这次黄山整军会议，对未来的抗战是产生了一定的积极作用。
四看桂柳会战。
日军陷衡阳后，为了打通“西南大陆交通线”，以维持其对中南半岛的运输，并破坏国民政府西南空军基地，以减少其空军威胁，又纠集十五万兵力，沿湘桂路及西江迄邕龙线，从北、东、南三个方面，以大弧形分途进犯桂柳。
8月29日，******致电驻桂林之副参谋总长白崇禧、第四战区司令长官张发奎、第七战区司令长官余汉谋等，指示早作迎战准备：“（1）敌主力正围攻衡阳，似有续向湘桂路及粤汉路进犯之企图。（2）国军决固守桂林坚固阵地，依第六、第九战区之夹击，及第四、第七战区之协力，先击灭进犯湘桂路之敌。（3）第四十六军主力固守桂林，一部在全州、黄沙河占领阵地，任桂林之掩护。桂林阵地，应努力加强工事，储积足供三个月用之粮弹，以备能独立固守。（4）第卅一军主力即秘密开柳州待命，准备参加桂林会战。该军后调师及独立一团，固守邕、龙一带现阵地，须确实掩护宜山、河池、南丹我后方交通。（5）第六十三军暂位置祁阳，掩护湘桂路及零陵机场，依状况转移全州，参加桂林会战。（6）第七战区应秘密准备一军，转移连山方面参加桂林会战，并即时以一师秘密先开连山附近。第卅五集团军除以一五五师续行原任务外，应秘密以一师即开梧州，担任固守，并准备于必要时参加桂林会战。（7）南宁、郁林以南各公路，及其他敌可利用之交通线，由白副总长转饬四战区及桂省府动员民众，彻底破坏之，并切实疏散各交通线上之壮丁及粮食物资，以免资敌。”
9月2日、4日，张发奎致电******禀报日军增兵情况，请求“迅饬九七军及七战区部队，速分向平乐、梧州、河池、宜山间集中，以应战机”。5日，******复电说：“第九十七军先头部队，即可开拔，仍应在黔桂边境控置，归本会机动使用。由七战区转用之部队，除梧州之一师，须依状况再令开该地外，已饬余长官先抽一个师开连山，并即准备以二个师（连山之一师在内），适时参加桂林附近之决战。”
9月4日、5日，******先后致电薛岳、余汉谋，指示第九、第七两战区抽兵协助四战区战斗。6月，余汉谋致电******，陈述该战区之困难：“本战区所有兵力已竭尽绵薄，历遵调出，现实极度薄弱，无可抽调。关于敌情、我方配备及本战区倘被敌控制，不特对大局影响，即对桂省亦难牵制各情，前经迭电详陈，谅邀睿鉴，兹奉前因乞准免再抽调，俾保留现在仅有兵力，支撑危局。又西江方面，前以兵力及交通关系，奉准将一五八师后调之两团，充实担任守备，免另抽调一师，经饬遵办在案。现该方面连****军留置之两团，已有正规军四个团。谨并奉闻，仍候示遵。”
9月7日、10日，张发奎再次迭电恳请******速令第七、第九两战区抽兵援桂。
9月10日，刘斐电示余汉谋应以大局为重：“查敌此次进犯，乃为对我最后之挣扎，桂柳要地不但为我抗战形势所必争，且为盟军反攻基地，非竭全力保卫，必难使友邦谅解。贵战区防广兵单，素所深悉，然以全般形势而论，究属次要，且曾经数度转报委座，终未获准，尚望勉为其难，速遵委座电令办理，大局利赖。”
9月18日，******就调第卅五集团军入桂参战致张发奎等密电：“着第卅五集团军全部即改归该长官（对张）、四战区张长官（对余、邓）指挥，担任两江方面之作战，除分令外，仰即遵照为要。”
日军于9月11日沿湘桂路进犯黄沙河，桂北血战由此展开。12日，******电令张发奎坚守全州：“93A留一部坚守全州，不得已时节节抵抗，支持两星期以上时间，主力转移桂柳方面，照兄与白副总长所商定计划实施。黄沙河方面，仍须督饬努力支持为要。”14日，第九十三军军长陈牧农电告******侍从室主任林蔚全州不守：“（1）自灰日起，黄沙河方面敌步、炮约二千四向我猛攻，尔后续有增加。文日，分三路向我全州外围阵地进攻，激战竟夜，元日形成对峙。入晚，全线向我进攻。（2）左侧翼方面敌五百余，由枫木山南犯，我搜索营于元晚逐次被迫退至龙水附近。（3）全县贮弹因铁路失效，汽车不到，难望抢运。（4）全县地形固守，野战均多不利，尤以龙水方面顾虑甚大。（5）军为既出不利，避出胶着，保持会战力量，于元晚脱离敌军西退。（6）现全均经撤出，弹药抢出一部，余均彻底爆破。（7）尔后在决界首严关镇、大溶江之线阻敌，决遵张长官命令，达成任务。”日军攻陷全州后，旋猛力进迫桂林。
10月，日军用五个师团的兵力，齐头并进，突破桂林外围阵地。10月30日，第十六集团军总司令夏威致电******，禀报桂林外围之战斗经过：“自申真敌窜入黄沙河以来，桂北血战开始，迄酉艳，桂林防守战揭幕。我外围及防守部队，经四十七日之作战，均能迟滞、消耗敌人，其中以兴安、老堡村一役最为激烈。我九三军第十师奋勇战斗，杀敌千余，使敌毫无进展，而该师自营长以下伤亡亦大，所属三团仅编足四营。嗣后敌因我大溶江阵地巩固，攻击数次，均受顿挫，即于酉铣，以敌一0六大队向我右翼松江口方面迂回。经调第十师与一九四师对敌包围攻击，战斗八日，对该大队歼灭大半，于伤亡敌大队长山井以下千余名，掳获轻机枪、步枪、望远镜、电话机等甚多，生俘敌四名，均因伤重，隔日毙命。敌以迂回不逞，遂于我右翼高上田方面陆续增援至步兵五千余，炮十一门。”11月4日，日军使用毒气猛攻桂林城南七星岩阵地，双方死亡枕藉，阵地被突破。至8日夜，桂林陷落。
由西江西进和邕龙北犯的日军，在连陷怀集、梧州、容县、平南、南宁、迁县等地之后，直扑柳州。柳州城内守军在日军空、地猛攻下，牺牲甚大。卒以众寡悬殊，向后撤退。柳州于11月6日陷落。
日军攻陷桂柳后，其主力沿黔桂路进犯，国民政府军一面节节阻击，一面飞调援军。12月2日黔南独山一度失陷，贵阳震动。国民政府经空运增援，向日军施行猛烈反攻，8日克复独山，迫敌退至河池附近，成对峙之局。
此次会战，日军奉行了兵贵神速之原则，在攻陷衡阳未及匝月，即进犯桂、柳，超出过去会战间隔及会战准备之惯性，致国民政府军增援不及，终达目的。中国方面，******在战前及时调整了部署，并一再电令第四、第七、第九各战区司令长官协力作战，第四战区在开战后不久也策定了较为完善的作战计划。但是，由于防广兵单，使各阵地无法应援，顾此失彼。第四战区司令长官张发奎在10月15日上呈******的电文中说：“我虽号称八军，但完整能用者，实仅第卅一、四六两军。”其余均由湘粤赣转战而来，士兵疲劳过度，士气低落，一般指挥官则缺乏必胜信念、旺盛精神，战斗力因此大为减弱。再则，在此次桂柳会战中，战区之间协同不力，未能发挥侧击及牵制之效，日军遂易于集中兵力，桂柳会战终以国民政府军的失败而告终。
五看湘西会战。
湘西会战发生在1945年4月至6月。会战范围，以邵阳、芷江、新宁地区为主。自盟军反攻以来，中国东南空军基地——芷江机场之地位益显重要，该地区还集结了大量物资，成为反攻之重要空军基地。在地形上，该地有雪峰山脉为屏障，地势险固安全。自日军占领长衡、桂柳后，该地区即为国民政府军侧击长衡、威胁全桂之根据地；且踞资、沅两水之上游，对益阳、常德等地区，收瞰制之利。湘桂的日军为巩固其湘桂、粤汉两铁道之交通，并破坏国民政府军反攻基地，阻止国民政府军队的反攻准备，自1945年3月下旬以来，在全县、东安、邵阳、湘潭各地集结八万兵力，并积极修筑衡邵、潭邵等公路，集积粮秣械弹及各种器材于邵阳及其附近。4月初旬，日军分三路向湘西进犯。
4月5日，******致电参谋总长何应钦，指示其注意日军动态并作相应部署：“据报敌近在长衡、衡宝各路调动频繁，希饰注意。现驻独山附近之一百九十三师，似应即开新化，归七十三军制。”9日，何应钦复电说：“已遵转饬汤司令官，令该师按预定运输计划，速开新化归达矣。”
4月9日，******再致电何应钦，指示作战指导要领：“（1）湘、粤、桂敌似有抽集约三至五个师团兵力，向芷江及常、桃进犯之企图。（2）以确保芷江机场，并利尔后反攻为目的，以第四方面军所属部队为主，务于洪江、溆浦以东地区，选定主阵地，与敌作战。（3）第六战区及第三方面军，应以有力部队策应湘西方面作战。（4）各部队应从速完成作战准备。（5）希遵照上列指示，速拟具作战计划呈核。”
4月11日，何应钦致电******，报告对有关之战区及方面军的具体指示：“（1）着暂编第六师改归王司令官耀武指挥，担任芷江机场守备。（2）已饬汤司令官转饬第九十四军，即速完成一切作战准备，待命向芷江附近推进，协力第四方面军之作战。（3）第三方面军即增强黔桂路、桂穗路之防务，并作策应第四方面军作战之准备。（4）第六战区策应军，即与王耀武方面军密切联系，并迅速完成作战准备，以主力适时推进至常、桃以北地区，协力第四方面军之作战。”
4月14日，何应钦奉******之令，呈报拟具的第四、第三方面军及王敬久集团协同作战之要领：“（1）第四方面军应以主力于武冈、新化附近之线，与敌决战。（2）第三方面军应以一个军（九四军），先集结通道、靖县地区，准备向武冈以东进击，参加第四方面军之决战。（3）王总司令敬久，应率所部三个师及第十八军之一个师，准备由桃、常向新化以东进击，参加第四方面军之决战。（4）由上一、二、三项之部署，期于武冈、新化以东之地区击破来攻之敌。（5）新六军应准备一个师空运芷江，为第四方面军之总预备队。（6）为保障第四方面军之作战安全起见，第三方面军应确实拒止黔桂路及桂穗路之敌，使不得越过南丹、龙胜两要地。”
自日军4月9日进犯以来，第四方面军王耀武部首先在武冈、江口、新化一带进行坚强抵抗，挫日军于雪峰山。激战期间，何应钦频频致电******，转报战况及敌我双方的伤亡情况。
4月19日，何应钦致电******，转达了第十集团军总司令王敬久的电报：“（甲）本集团军策应芷江作战部队，篠晚位置如次：九十二军军部石门、皂角市，二十一师（欠六三团）到达盘龙桥，一五二师仍任屿湖原防，因时间、空间关系，皓日可交防完毕，马日可在临澧集中。暂五十一师先头到聂家河。（乙）兹遵钧座卯篠酉忠整澹电示，部署如此：（1）九二军军部及一四二师开桃源附近，限养晚到达。二十一师（欠六十三团）开常德，限皓晚到达，于养日接替十八军主力常德及其附近地区防务完毕，阻止当面之敌，并着二十一师尽先接替一一八师常德方面防务。（2）暂五十一师到达王家厂后，卯梗出发，限卯宥到达滕家河附近集结待命。（3）职拟于养日先到石门指挥。”4月24日，何应钦再致电******，禀报对参加湘西作战各部队之任务及行动的规定，其中“王敬久兵团（九十二军暂五十一师）迅以主力接替十八军常德、桃源、益阳、宁乡方面之防务，拒止当面之敌，限卯月底接替完毕”，“王敬久兵团与第四方面军之军事作战地境为迹坪、横铺子、太和桥、石坝咀、银缳市、湘潭城南端相连之线，线上属王敬久兵团”。第十集团军王敬久部于是在宁乡、益阳一带阻击由湘潭前进的日军，并牵制其行动。
4月26日，何应钦致电******，转告第三方面军司令官汤恩伯对本方面军部署的调整情况：“（1）第廿九军指挥第一六九师及预十一（王铁麟）师，继续担任黔桂路方面之防务，该军部推进至六寨附近。（2）第廿七集团军：①第廿军军部及第一三四师开黎平进至溶江，限卯号前到达。②第廿六军军部推进至通道，限卯号前到达。（3）第九十四军除留一二一师之工兵营担任旧州机场之警戒勤务外，全部开锦屏、靖县间地区集结待命，限卯宥前集结完毕。”同日，何应钦又电告******对汤恩伯等下达的命令内容：“为加强第四方面军右翼，歼灭来攻之敌：（1）着九十四军（欠四三师所属守备芷江之一个团）归李总司令玉堂指挥，李总司令应以第二十七集团军主力固守桂穗路及其两侧地区，拒止敌人于龙胜以南；以九十四军迅速向城步推进，求敌之外翼而击破之，并随情况之发展，以九十四军主力向武冈东南地区进击，参加第四方面军之决战。（2）李玉堂集团务与第四方面军密切联络，协同作战。其九十四军之进击，不受三、四两方面军作战地境之限制。”第三方面军汤恩伯部继进击武阳，攻击日军的侧背。
5月4日，何应钦致电******，禀报对第四、第三方面军及王敬久集团军下达的作战要领：“综合第四方面军最近情况及一般态势，极有利于攻势转移，特指示该方面军及两翼有关部队之作战要领如下：（1）攻势转移之目标，为击灭进犯之敌，恢复我资水西岸之原阵地，并相机攻略宝庆。（2）发动攻势转移全期间所需之粮弹补给，应尽速于五月十五日左右，全部准备完竣，并分屯。完成攻势转移开始之日期，即以粮弹准备完成之日期为准。（3）着新六军归王司令官指挥。其新廿二师应立即向江口北推进，协同江口附近作战之部队，担任江口正面公路上之防御，掩护新六军、军直属部队及新十四师，向安江附近集中。（4）李玉堂集团之九四军主力，应与第四方面军在安江及宝庆以南之部队密切协同，务于五月十五日以前，击灭城步以北地区之敌，进击于武冈附近，准备协同第四方面军，担任安江、宝庆公路以南地区间攻击，务求敌之外围，予以包围攻击。约详细由汤、王两司令官自行协定。（5）王敬久集团应竭力拒止当面之敌，掩护我攻势部队之左翼。（6）第四方面军所属各部队作战之部署，由王司令官依情况自行决定，并立即拟定计划具报。（7）攻势转移开始后，我各部队应密切协同，全军一齐猛烈进攻，如敌动摇，应不分昼夜，与敌保持接触。并应以钻隙、迂回、超越、追击诸法，分别截断包围退却之敌而歼灭之。”
5月6日，第四方面军拟定了湘西会战之攻势转移的具体计划，决定于5月8日拂晓，全面转移攻势，置主决战于两翼，协力右翼友军，压迫敌人于雪峰山东麓捕捉歼灭之。
5月8日，国民政府军空军协助全线反攻，对日军施行钳形攻势。5月12日，******电示何应钦嘉奖空军将士：“此次敌犯湘西，我空军将士英勇作战，协力地面部队迭挫敌锋，殊堪嘉慰。除另电传令嘉奖外，关于空军第五大队长张哈螀、美方大队长邓林上校、轰炸第一大队第四中队长声凯旋、美方队长来杨少校等四员，已着铨叙厅从优叙奖。仰另候饬遵。”在王耀武部的奋力反击及各友军的协力下，国民政府军将日军分别包围，予以歼灭，至6月2日完全恢复原态势。******对王耀武所部传令嘉奖。
此次会战前后经过五十五天（4月9日至6月2日），“计伤毙敌二八一七四人，俘敌官十七，士兵二三零名，马三四七匹，大小火炮二四门，轻重机枪一百挺，步枪一三三三枝，其他战利品二十吨”。【138】日军经湘西会战的挫败，在大陆上遂一蹶不振。是时盟军已攻占琉球诸岛，日本本土日形危急。于是******下令开始东南战场的反攻。
综观此次会战，国民政府军战胜的因素主要有以下几方面：（1）指导适切。奉******之命担任此次会战最高指挥的陆军兼总司令何应钦在会战初期，即确定了以攻为守的原则，迨攻势转移及追击时，亦均适时适切，明确指示以方针，遂能把握战机，以勇敢果断之行动，击灭敌人。（2）友军协同。汤恩伯部与王敬久部在左右翼的协力猛攻，解除了第四方面军王耀武部的侧背威胁，使之得以集结全力击溃当面之敌，日军因伤亡惨重，侧背危殆，以致全线崩溃。（3）盟军协力。在美军的协助下，中国方面完全掌握了制空权，予日军以极大杀伤。（4）官兵用命，拼杀顽强。
再看滇缅会战。
滇缅会战的时间是从1941年11月至1945年5月。这个会战是由缅甸战役、缅北战役和滇西战役三个战役组成，时间跨度好几年。
第一个战役是缅甸会战。缅甸地理位置介于印度与泰国之间，不但为我国西南惟一国际通道，且对泰越有连带关系，泰越既划入中国战区，中国要保持西南国际通道（包含中印新国际路线），并准备驱逐侵入越泰之敌，均不能不入缅协助英军作战。
1941年11月3日，军令部拟定确保滇缅路作战计划。1941年12月8日，太平洋战争爆发，同月10日，******“即下令第六军在滇缅边境（车里）之刘支队即行入缅，并令该军在滇缅公路之四十九师先派一步兵团即开畹町准备入缅。同月15日又下令第五军限三十一年元月十八日在滇缅路上之保山以东，集中完毕；第六军主力限在三十一年元月二十二日在保山以西集中完毕。”准备入缅协力英军作战。但“十二月二十三日。英方表示第五军及第六军主力，暂时勿庸入缅，嗣又表示四十九师开抵畹町之一团暂勿前进”。于是国民政府军的行动为之中途停顿。1942年1月中旬，第六军之刘支队业已入缅，并到达景东北方之猛勇。2月13日，英方以仰光情况危急，复请派第五军迅速入缅。
2月23日，******电示何应钦：“（1）本晨已令第五军由英方接运至同古、棠吉中间地区集中，因英方声请，该军各部入缅后之集中位置由彼计划，故未将部署纲领予以指示，兹遵电示，补令杜军长应以有力之两团进驻同古，占领阵地，确实掩护集中，其余主力部队可在他希集中，须待集中完毕后使用，切勿逐次加入作战。（2）第六军一师在景东，一师在芒乃（猛畔西北方），一师在畹町待命，分散太甚。职意五、六两军最好担任萨尔温江或棠吉以东一方面作战，免与英印军混淆，使指挥联系困难。如杜军长必须向南使用时，亦应待全军集中完毕，再加入作战。现英方似有以师或团逐次使用之意，除面告丹尼斯注意外，拟请转告英方。”
2月24日，英方在缅最高军事长官胡敦对国民政府入缅军的部署提出具体意见。26日，侯腾由腊戍飞回昆明，向******报告缅甸情况及胡敦之意见后，于27日下达命令：“（1）敌为夺取缅甸，威胁中印国际路线，将企图占领仰光，并继续向缅北曼德勒方面进犯。（2）我以摧破敌人企图之目的，第五、六两军应即全部入缅，协同英军作战。（3）关于入缅部队之指挥系统及输送程序、集中位置，综合规定如下：①第五、六两军暂归杜军长统一指挥，杜军长受胡敦司令指挥。②第五军应不待第六军输送完毕，即开始输送。③第五军之二百师，应于三月一日由现地开始输送，急行入缅，在平满纳、同古间地区占领阵地，掩护该军主力集中。第五军主力应继二百师之后续行入缅，集中于杂泽（即他希）南北地区，准备协同英军迎击进犯之敌。④第六军应以九三师及刘支队任景东方面之守备，以四九师任猛畔方面之守备，以暂五五师为军预备队，控置于大靠、可乌特、外汪间地区，军部及直属队位置于雷列姆附近。（4）中英两军之作战地境应协定为思戛村、梅乌里、巴尼托特、密雅内特相连之线，线以东属中国军。曼德勒以南至同古间之铁道，应协定归第五军守备。（5）第六军之新卅八师及宪兵第廿团第一营，在第五军之后输送入缅，任第五、六两军后方联络线之维持。第六军主力即移驻保山附近，构筑边境国防工事，并准备必要时入缅作战。”
3月1日，******在昆明下达电令：“（1）查第六军之新卅九师缺额太多，着暂在霑益、盘县间地区整补。（2）该军主力仍遵前令行动。”当日下午，******由昆明飞抵腊戍视察。3日******在腊戍召集第五军军长杜聿明、第六军军长甘丽初等高级将领，亲自指示作战要点。
3月8日，日军攻陷仰光后，与英军相持于匝那瓦的及列羊宾间地区，并积极准备继续北犯。此时国民政府入缅部队，因输送困难，于3月8日，始有先头部队第五军之二00师戴安澜部到达同古，该部一面备战，一面掩护后续主力部队之集结。
3月16日，******下达手令：“（1）第五军主力，仍集中曼德勒东北与美庙间。（2）如英军要求我防守曼德勒，则不妨先派部队协助其构筑核心工事，最多以一团兵力为限，曼德勒守备，最多不过二团兵力。（3）第六军决不能再开，只能派一部在腊戍为止，第六军主力势不能不顾昆明，作为惟一之总预备队。”
3月20日，******又连下三件手令：“（1）派一师至东定吉、阿兰庙间地区，作为普罗美方面之英军总预备队，专备反攻、增援之用，决不负为其防守防地之任务。如果敌军有一个师团向普罗美进攻，而英军无久守防地至二三日之精神，则我军应在东定吉、阿兰庙所驻地区内固定待机。（2）对史参谋长之命令应绝对遵守。（3）凡在国外部队，以不轻进、不轻退二言为要诀。在前方全般情势有利于出击、反攻或捕捉战机时，则应决心出之以积极行动。（4）我军在同古、平满纳方面阵地之兵力，应以现有者为限。（5）我军决战地区必在曼德勒附近之要旨，切不可忽略。（6）据杜军长十四日函称，亚历山大作战方针在保护叶南阳（即彦南阳）之油田。如果照此方针，则我军一师兵力不可到阿兰庙，只可到东定吉。（7）棠吉、罗衣考及其前方部队，仍应由暂五五师派一团担任，不必变更。（8）同古必须死守，英军在普罗美未撤退以前，我军决不能先撤同古阵地。”
3月21日，史迪威签发中国远征军作战命令。
3月24日，同古正面之日军向国民政府守军戴安澜部展开猛烈攻势，日军除以飞机狂炸，战车纵横扫射外，复使用毒气，戴师坚守不退，奋勇抵抗，血战四昼夜，敌我伤亡均重。至28日，戴师为保存战力，乃向北转进。
日军在攻陷同古后，为使尔后作战容易，减少侧背威胁，于4月1日攻占普罗美，16日窜至仁安羌，该地英军一部遂被敌包围。17日，******致电林蔚：“着新三十八师迅以两个团增援英军方面。”新三十八师遂奉命以一部驰往援救，激战两昼夜，击退日军，解除英军之危，博得盟国好评。“普罗美被敌攻占以后，同古方面敌人即分路北犯，一路以十二师团两联队，及十八师团之一部为基干，沿同腊路猛犯，于毛奇雅多及南柏包拉克等处，与我发生激烈战斗。二十四日，敌窜罗衣老并继续猛进。我军为避免决战，逐次向北转进，计划于腊戍附近予敌以重大打击。二十八日，敌开始猛攻腊戍，并以飞机十余架，战车装甲车三十余辆助战，我军奋勇迎击，战至廿九日午后，双方伤亡甚重，我向畹町撤退。”日军继侵腊戍，陷龙陵、腾冲，中国对外交通要道滇缅公路被切断，日军迫近我国云南边境，在怒江西岸惠通桥与国民政府军隔江对战。
7月3日，******颁发云南方面作战计划要旨，其方针是：“以确保祥云、掩护中印航路之目的，凭依滇南既设阵地及怒江、澜沧江、漾濞江诸要隘，击灭进犯之敌，并控置有力兵团于昆明附近，巩固云南之基地，准备最后之决战。”
5月3日，史迪威决定中国军队转入印度。“中国军队退入印度时，穿越野人山，向印度东境的雷多转进，沿途给养不继，所受饥渴艰苦不是笔墨所能描述的。”【139】8月3日，中国军队到了雷多，与英、美盟军一道仓促应战，损失重大。
此后，中国远征军分成为两部分，一部在印度，为中国驻印军，由史迪威任总指挥，罗卓英为副总指挥（后由郑洞国接任），下辖新一军、新三十军、新三十八师、新五十师、新六军、新二十二师、新十师等；另一部在中国国内，由陈诚任远征军司令长官，后卫立煌继任，黄琪翔为副司令长官，下辖第十一集团军、第二十集团军和直属部队。
此次缅甸战役，不能不承认为失败，其原因是多方面的，主要的有以下三点：第一，军令不统一。中国远征军入缅参战后，******曾多次建议缅甸境内的军令必须统一，应由史迪威指挥，但事实上，入缅部队一直受着三头指挥，即英军在缅司令官及史迪威、******。第二，英方的出尔反尔，致使中国远征军贻误战机。第三，中国军队对缅甸当地的地形不熟，加之补给困难、交通运输工具缺乏，给作战带来了诸多不利。由于以上种种原因，国民政府军队在此次战役中，自始至终战况均呈被动态势，虽官兵奋勇用命，卒难挽救危局。以后国民政府军于转进期中，越荒渡险，绝粮断炊，不为敌屈，充分展示了我中华民族的固有精神和抗日军人之伟大人格。
此次战役，中国军队的伤亡极其惨重，但仍有其重大意义：“（1）提高同盟国道义。（2）取得联合军作战经验。（3）于战胜后和平会议，可使盟邦尊重我对缅甸问题之发言权。（4）将来反攻缅甸，可依失败经验，开辟成功之路。”
第二个战役是缅北战役。
1943年10月底，驻印新一军为掩护修筑列多公路，打通中印缅交通之目的，先以一部向新平洋、大洛、于邦等地推进，11月初相继占领拉家苏、新平洋、宁变等地，惟于邦之日军死守不退，且大量增援，向中国驻印军新三十八师实施反扑。当时新三十八师以众寡悬殊，致有一部被围月余。经迭次向总指挥部据情交涉，始得允许增援。迨后续部队开到，即将当面之敌一举摧毁，歼敌一大队，造成于邦大捷，为中国驻印军之缅北攻势开胜利之前路。
1944年1月下旬，中国驻印军之另一部新六军亦开到加入战斗，2月初相继攻克太洛木柏村，3月5日攻下猛关，毙敌两千人，缴获甚多。国民政府军乘胜追击，同美军一支队会师于瓦老棒附近，继而进入猛拱河谷之最大城市加迈，并占领猛拱城，日军十八师团残余几乎全部被歼。6月30日，新二十二师师长廖耀湘致电******，报告加迈会战的经过及战绩。电文说：“卡马英（加迈）会战自六月一日突破马拉关敌坚固阵地，九号包围敌十八师团于湖沼地带，歼其主力。十六晚进克卡马英。赖友军协力，再将敌残部包围于卡马英以南山地及孟拱河间，其虽作困兽之斗，终因我官兵士气旺盛、用命所致，于廿九号完成扫荡，田中新一率领残卒约一千五百余，钻隙辟路，攀缘雪邦山崖壁，向南逃窜。我俘大炮共四十门（内150及105重炮十二门，野炮六门，山炮两门，新式47战防炮七门，37平射炮七门，70榴弹炮两门，中迫击炮四门），高射机枪一挺，载重汽车一百六十七辆，田中新一以下乘车十二辆，轻重步枪、掷弹筒一千六百余枝，仓库卅余所。生俘敌原藤大尉以下七十余名，重要文件、装具弹药等甚多，尚难统计。查此次敌重武器及军用车辆遗失之大，人员死伤疾病、转于沟壑者之众，狼狈溃散惨状，有甚于两年前国军野人山之转进。追昔睹今，因此痛雪前耻，官兵大奋。”
“当我军主力尚在孟拱河谷与敌作战之际，我以奇袭密支那之目的，将新三十师、五十师各一团，重炮一连，配合美军两个营，编成突击队，于四月初旬，由胡康河谷出发，经大库芒山，跋山涉水，辟军路向密支那挺进。其时孟拱加迈未下，孤军冒险深入，迄五月十五日，进击百余哩，迫切密城，敌毫无所知，猝不及防，我遂一举攻占密支那机场，掩护空运着陆，其后新三十师主力，十四师一部，及新二十二师山炮连，相继由空运到密，又孙布拉板之英军一部，亦南下协同作战，先后截断密城四面交通，及可能增援之要点，敌一一四师团一部及宪兵队，凭坚固守。迄至我军主力攻克加迈猛拱后，得将五十师一部，加入作战，始于八月三日，克复密支那。”
至此，中国驻印军调整部署，积极准备次期作战。
此次缅北作战，中国驻印军得到盟军空军及工兵之协力，翻越崇山峻岭，顽强抗敌，取得了一次又一次战斗的胜利。国民政府军队的出色表现深得盟军之敬佩，全谓中国军队能吃苦耐劳，骁勇善战。当时美国联络参谋组组长吴德评论说：“中国军队耐受困苦的精神和作战的勇敢，都是世界上少有的。”
第三个战役是滇西战役。
卫立煌指挥的滇西远征军，为策应驻印军缅北之攻势，以五十三军、五十四军之全部，及配属炮工通讯部队，编为攻击兵团，于1944年5月11日拂晓，强渡怒江，向腾冲、龙陵之线攻击前进。
5月20日，徐永昌致电何应钦转******签呈滇西远征军之作战方案如下：“我远征军出击部队（53A、54A及76D、88D、N39D之各一团）自本月十一日开始强渡怒江以来，进展顺利，已先后攻占马面关、桥头、红木树、平戛等据点，并围攻斋公房、大塘子等地。又我驻印一部（88R/N30D、150R/50D）配合美军支队复于昨（十八日）迂回至密支那，占领密支那机场，并随即以运输机、滑翔机运输增援部队在该机场降落。此际我远征军主力似应即乘机渡河，扩张战果，进攻腾冲、龙陵、芒市之敌而占领之。”21日，******批示说“照办”。
5月22日，卫立煌将其指挥的五个军全部渡江加入战斗。以廿集团军辖五十三军、五十四军，及预二师为右翼军，攻击目标向腾冲，以十一集团军辖第六军、七十一军、第二军为左翼军，攻击目标指向龙陵、芒市。先后攻克腊猛街、镇安街等，并一度克龙陵老城。此时适值滇西雨季，淫雨连绵，人马行动困难，以致后方补给不继，影响进展。6月中旬以后，日军集结残余企图反扑，作最后之挣扎，与滇西远征军鏖战于龙陵、松山、象达、平戛等处月余之久，旋以气候恶劣，道路泥泞，人马消耗均大，国民政府军曾一度中止攻击。
1944年秋，中国统帅部为迅速打通中印公路，并配合盟军及驻印军攻势起见，令滇西远征军加紧反攻滇西之敌。
远征军奉命向日军展开攻势。9月7日攻克松山，开放惠通桥，14日克腾冲，11月3日克龙陵。中印公路北段，即行开始修筑。11月20日克芒市。在这一系列战斗期间，前线将领卫立煌、宋希濂等频频致电******，禀报战斗经过情形、敌我双方伤亡情况及国民政府军的战果、战绩。******则不时回电嘉奖，或电告作战指示，并调派部队。
12月31日，徐永昌致******签呈远征军、驻印军而后之部署为：“对远征军、驻印军于攻下畹町、南坎会师后之使用，谨拟腹案于左：（1）远征军以11AG（2A、6A、71A）留驻国境线内，实施补训，并构筑坚固防线，掩护中印公路，其余（53A、54A）调回。（2）驻印军（50D、N30D、N38D）继续推进至马宾、新线之线，停止整训，改取守势。”最后徐永昌说：“上拟腹案，是否有当，敬乞鉴核。”******于1945年1月5日批示道：“可如拟。”
为早日与驻印军会师，******连连致电卫立煌，令其从速进攻畹町。经反复搏斗，国民政府军于1945年1月20日攻克畹町。此时在缅北方面，驻印军于1944年10月15日由密支那冒雨进攻，12月15日克八莫，1945年1月15日克南坎。1月23日，卫立煌致电******，告知驻印军与远征军已有一部会师：“查畹町已于子哿攻克，养晨一一六师与驻印军新卅八师于木姐会师。”1月24日，******电示何应钦而后之作战部署。******说：“（1）远征军所有部队即撤至畹町或中缅边境北部地区。（2）扫荡公路残敌与占领腊戍任务，交由索尔登将军指挥之驻印军负责。”何应钦于当日复电说：“查驻印军系在远征军之右前方，刻远征军之正前方尚有敌人，如远征军立即后撤，则敌必跟踪而至，而驻印军之扫荡战亦必增加负担，除已饬卫长官转令所部立即停止前进并严防敌之反击，俟远征军当面已无敌踪，并驻印军已确实进至远征军之正前后方，再行后撤。职恳饬索尔登将军转令新一军迅速前进为祷。”25日，******致电索尔登，请其令新一军速进：“为使远征军适时后撤及防敌反扑计，请督饬新一军迅速前进，并与何总司令密切联系。”1月27日，国民政府滇西军队（远征军）与驻印军两路大军会师芒友，中印公路于此完全打通。董建勋于1月30日致电昆明行营主任龙云说：“我军于感日晨攻占芒友，于是时是地完成大规模会师，双方高级将领互相慰劳，并举行会师仪式。又第一批运输队俭日经缪师入我国境内，已完成军事、运输两大任务。”至此，滇西国民政府军队在统帅部的正确指导下，经奋勇作战，终于完成了策应驻印军、打通举世瞩目的中印公路之任务。
随后，远征军乃奉令停止攻势，在国境附近整补。2月21日，何应钦致电******，报告远征军的后撤情况：“（1）远征军各部队均已撤至畹町、圣匕地区。（2）现五三军在猛卯附近，第二军及第六军在畹町、遮放间地区，七一军芒市附近，五四军腾冲附近，二百师芒市。（3）以上各部队均在待运中。”3月6日，何应钦再致电******，报告远征军当前的部署：“（1）长官部及炮十团、重迫炮三团三营驻保山。（2）第十一集团军驻龙陵，第二军（第九及七六师）、第六军（预二师）驻遮放，第七一军（第八七及八八师）驻芒市，新三三师驻猛撒，新三九师驻驰甸，第二百师驻芒市。（3）第廿集团军驻保山、蒲缥，第五四军（第卅六师及第一九八师）驻腾冲，第五三军（第一一六及一三零师）驻辛街。”
郑洞国指挥的驻印军则奉命协同盟军继续攻击当面败窜之敌，收复缅北，曾先后克复腊戍、细胞、猛岩等地，3月30日与英印军会师于乔姆克。国民政府军驻印部队经数年奋斗，终于大功告成，乃撤驻腊戍附近整补。
计至会师芒友时止，国民政府军之战果为：“毙敌四八八五零人，俘敌六四七人，卤获步枪一一六四四枝，轻重机枪六零一挺，炮一六零门，战车十二辆，飞机三架，汽车六零六辆，马一四三零匹。”【140】全歼日军两个师团，重创日军两个师团。
综观滇缅会战，中国远征军本着协同盟军作战，及确保中国国际通路之目的，不顾困难地形与恶劣气候，艰苦奋斗，打通中印公路，重创日军。国民政府军队在此次会战中所表现的协作与吃苦精神，深得盟军好评，蜚声中外。
第四节 ******同汪精卫的分歧
一、汪精卫投降日本建立伪政权
在抗战的营垒中，产生汪精卫投降日本建立伪政权的事件，这是历史的插曲，从而也构成了一个对立面。
汪精卫投降日本，这是有深远的原因的。一个主要的外因是蒋汪争斗已久，汪精卫要另找出路。汪精卫在辛亥革命时的声望已经很高了，“当汪已获得革命英雄和革命领袖的称号时，二等兵******还在北海道的第十三野战联队‘洗刷军马’呢”【141】。“当孙（中山）在北京生命垂危之时，汪就守候在他的床边，等到要写政治遗嘱时，汪就代表这位病危的领袖执笔，这是很自然的。因此，最后为孙的政治主张向后代作解释的人是汪，遗嘱的起草人也是汪，而孙同意这篇遗嘱并吃力地作了最后一次签名。对于多数人来说，汪在孙病榻前那一幕中所担任的角色是另一个无可争论的标志，它说明汪具有继承孙的权力和资格。”但是，汪精卫在1926年以后就斗不过******而走了所谓十年的“下坡路”。所以，有人认为：“汪的自尊心使他视而不见，政治上的挫折则使他恼怒异常……他把他的不幸告诉了日本人，而日本人由于没有更好的候选者，乃接受了他的帮忙。”【142】内因主要是汪精卫认为中国无力抵抗日本的侵犯，必须求和。汪精卫是“恐日病”患者，他认为国民党无力抵抗日本的进攻，只有对日“和平”（即投降），国民党才有力量反共，如继续抗战，会使共产党坐收渔人之利。1939年7月，汪精卫在《我对于中日关系之根本观念及前进目标》的声明中，更把这个内因彻底披露了。他说：“我觉得今日有两条路摆在面前：一条是跟着蒋高调继续抗战，以蒋现有的兵力，不但不足以抵抗日本，并且不足以控制共产党；以蒋现有的环境，虽欲不跟着共产党而不能，这样下来，只有以整个国家民族跟着蒋为共产党的牺牲。另一条路是把总理孙先生的遗志重新的阐明起来，重新的实行起来，对于日本，本着冤仇宜解不宜结的根本意义，努力于转敌为友。第一步恢复中日和平，第二步确立东亚和平。这两条路，前一条是亡国灭种的路，后一条是复兴中国、复兴东亚的路。我决定向复兴中国、复兴东亚的一条路走。我决定团结同志并团结全国各党各派以及无党无派有志之士，来共同走上这一条路。”后来同汪精卫一道做汉奸的周佛海写的《回忆与前瞻》中对于这一点说得更明显：“我当时的意见，以为在北方，我们决不能再和九一八一样的毫无抵抗。因为在北方如果不坚强的抵抗，既不能表示我国的决心和实力，也不能戢当时一部日本军人的气焰。我们要以实力表示我们是不可以不战而屈，我们要以实力使日本知难而退。但是我们要坚持一种政策，就是我们是为结束战争而抗战，不是为扩大战争而抗战。所以我们的抗战只应限于北方，不应在北方以外的地方，自行挑战。自从庐山谈话会回到南京以后，就和许多朋友，研究如何在适当情形之下，可以结束北方的抗战，恢复和平的关系。当时有三种观察：一是战必大败，和必大乱；二是和必大乱，战未必大败；三是战必大败，和未必大乱。我研究的结果，觉得第三种看法是对的。”又说：“汪先生的主张是完全和我们一致的。”1938年12月9日******在重庆约孔祥熙、汪精卫、王宠惠、叶楚伧、张群等谈今后抗战要计，“汪亦未有他语，仅谓‘敌国之困难在结束战争，我国之困难在如何支持战争’而已。”【143】汪精卫这句话的意思是很清楚的，日本要结束战争，要和；我国无法打下去，也要和。中心是一个“和”字。
1938年10月武汉失守以后，日本采取了以政治诱降为主、军事打击为辅的方针，促使国民党统治集团分裂，首先把汪精卫集团拉过去，亲日派大资产阶级公开投降日本并建立了南京伪政权。日本之所以看中汪精卫，是因为“汪兆铭在中国国民党和国民政府中，居于重要地位，但自抗战开始以来，不断力倡和议，反对全面抗战，且被视为有私通日本、使停泊在长江上的日本军舰逃出中国封锁线的行为。他又在德国驻华大使陶德曼从事和平工作之际，毋宁说是有点采取偏向日本的态度。还有当广州沦陷时，更传播‘中央将军队拉到武汉去了’的流言；后来在武汉沦陷乃至长沙大火之后，又借口责难政府军的焦土战术，其反政府的言行颇为显著”。所以日本“乃正在考量着像这样的汪兆铭则是他们所要引其为傀儡的一张王牌”【144】。经过一系列的秘密投降活动，参加的人有高宗武（国民政府外交部亚州司司长）、董道宁（亚州司日本科科长）和梅思平、周佛海、陈公博、陶希圣及汪精卫的老婆陈璧君等，最后于1938年12月18日，汪精卫等私离重庆。陈布雷在日记上说：“汪于十六日单独请见，蒋公犹扶病与之详谈二三十分钟，始终提和战之意见，不诏未及一周，即潜行入滇而离国也。”【145】当时汪精卫赴云南，要争取龙云拥汪反蒋，并打算争取第四战区张发奎的响应。原先在1938年11月中旬汪日双方代表在上海重光堂举行秘密谈判，讨论就建立新政府的计划达成协议的时候，汪精卫预计，可争取陈济棠、龙云、何键、张发奎等人及四川军队将领参加“和平运动”。结果是汪精卫的如意算盘化为泡影。19日晚，汪就跳上滇越路火车去河内。28日发表了声明，【146】拥护日本提出的建立“东亚新秩序”的主张，公开叛国。汪精卫在1939年6月12日同日本内相米内的谈话中说及他为什么离开重庆：“我离开重庆之前几个月间，总努力想办法使******改变主意，但是没有效果，终于不得不离开重庆。在河内时，曾托******派来的使者带信给他，如果他下野，我也一起出国，可是蒋不接受，我感到更加危险，才最后立下决心出来。”周佛海自述说：“武汉失守，长沙大火以后，心情苦闷、烦恼、焦急，真非笔墨所能形容。一般的人心和情形是：没有一个人不想和，没有一个人敢说。两个人关着门说话，有疾首痛心、诅咒战争、希望和平的。但是有了三个人，调子就高起来了。大家都怀着这种心理：就是和平，是千真万确，自己所希望、所企图的；但是顶好别人主和，自己主战。换句话说：就是大家希望别人做汉奸，自己做民族英雄。汪精卫企图以外交方式结束战争。一般同情的人不仅不敢明白表示，甚至假作反对。（汪）向蒋先生提出意见，始终没有确实的结果。所以汪精卫毅然决定离开重庆，以便公开的发表和平主张，从事和平运动。”【147】当然，周佛海在这里是替他们当汉奸作辩解。