投资者如何办理查询和销户,具体说来有如下情况:
基金账户查询
基金投资者可以通过原销售机构或客户服务中心查询开户资料、持有基金份额、基金份额变更及其他相关业务信息。
个人投资者申请查询,由本人亲自到销售机构办理,需提供以下材料:
(1)基金账户卡或交易账号卡原件。
(2)投资者身份证原件和复印件。
个人投资者申请查询,如委托他人到销售机构办理,需提供以下材料:
(1)基金账户卡或交易账号卡原件。
(2)投资者本人身份证复印件。
(3)被委托者身份证原件和复印件。
(4)投资者本人授权委托书。
机构投资者申请查询,需提供以下书面资料:
(1)有效的营业执照原件(或营业执照复印件加盖发证机关印章)。
(2)法定代表人身份证复印件。
(3)经办人身份证原件及复印件。
(4)法人授权委托书。
(5)基金账户卡或交易账号卡原件。
你还可以自助注册:登录你所选择的银行网站,点击“个人网上银行登录”下的“注册”,按照网页相关的提示进行自助注册。
注册了个人网上银行后,通过个人网银的“网上证券”一“网上基金”一“基金交易”一“调整基金交易卡”功能指定具体的银行端基金交易账户,此后,你可以通过个人网上银行办理基金交易:通过“网上基金”一“我的基金”可查询基金账户中的基金产品余额、交易明细等信息。目前,工商银行开通了此业务。
基金账户销户
投资者申请注销基金账户,必须提供注册登记中心要求提供的相关资料。
个人投资者需提供以下材料:
(1)填妥并盖有预留印鉴的业务申请表。
(2)本人的有效身份证原件和复印件。
(3)代办人有效身份证件原件及复印件和本人的授权委托书(如非本人亲自办理)。
(4)基金账户卡或交易账号卡原件。
机构投资者需提供以下材料:
(1)填妥并盖有预留印鉴的业务申请表。
(2)有效的营业执照原件(或营业执照复印件加盖发证机关印章)。
(3)法定代表人和经办人身份证复印件。
(4)法人授权委托书。
(5)基金账户卡或交易账号卡原件。
投资者只能在原开户销售机构提交基金账户销户申请。销售机构T日受理投资者基金账户销户的申请,注册登记人T+1日完成该申请的确认,投资者可于T+2日在销售机构查询基金账户销户操作是否成功。