张汤为刘彻留下深厚的家底，刘彻可以借此继续东征西讨。
青海一带的羌人本来和匈奴一个鼻孔出气，霍去病打下河西(今天说的“河西走廊”)后，羌人和匈奴的联络被切断。公元前112年，刘彻第28年，羌人和匈奴合谋夺取河西走廊。大行令李息，郎中令徐自为受命领兵十万，征讨羌人。羌人被迫迁至青海湖一带，河西走廊重新安定。河西四郡，武威、酒泉、张掖、敦煌便是这一年确立的。重申，酒泉这一名号与霍去病无任何关系。
南越经过半个多世纪的安宁后，开始出现不和谐音符。赵佗—-孙子赵胡—-儿子赵兴—-儿子赵婴齐。刘彻时期的南越王是赵兴和赵婴齐。赵兴死的时候，赵婴齐还是小孩一个，必须有人辅政，这话的另一个说法就是大权旁落。南越的实际掌权者是丞相吕嘉，免不了又要帝相争权---这种桥段真是老掉牙了。
赵婴齐和他母亲想借帝国的力量，搞掉吕嘉。刘彻派了个人去调停。就在欢迎帝国使者的接风宴上，赵婴齐的母亲和吕嘉公开翻脸，致使南越国局势骤然紧张。
军事干涉的呼声很大，不过刘彻觉得南越没必要打，人家又没有学阿扁哥搞分裂。但是作为中央大国，南越出了问题还是要干预一下的，于是便指派一个叫庄参的人，领2000人，去南越维和。庄参不想去。庄参说，你要玩文的，派俩人去就行了；要玩武的，2000人够干嘛的。
刘彻正犯难间，跳出来一个叫韩千秋的猛人，说何必2000人，给我300人，定斩吕嘉人头回来。
刘彻还是把2000人都给韩千秋了。韩千秋事先没和吕嘉沟通谈判，他本来就是来者不善。所以吕嘉不得不造反---实际上他没心思造反，老头子一个，哪有这种闲心。但是韩千秋逼到脸上，吕嘉不得不反。这就是大国和小国的关系，大国一个喷嚏，小国就要山崩地裂。
韩千秋一路牛轰轰打将过去，高歌猛进，2000人他也真敢打。吕嘉起兵把赵婴齐和他母亲都杀了，然后把韩千秋这2000人扫荡干净，韩千秋战死。作为对韩千秋的表彰，刘彻把韩千秋的儿子韩延年封了一个侯。这个人后文还会出场。
这一下事情大了，刘彻顺理成章正式对南越动兵。封路博德为伏波将军，杨仆为横海将军---这名号真气派---分两路，率水军十万，平定南越。
过程我们就略过了。路博德和杨仆在番禺会师，击溃叛军，活捉吕嘉。南越国号被取消，正式回归帝国。刘彻在南越设立九个郡，南海、苍梧、郁林、合浦、交趾、九真、日南、珠厓、儋耳，其中有些名字一直用到现在。
南越平定，西南震惊。
这里的西南就是今天的中国西南，云贵两省，当时云贵还在国境线以外。西南被纳入刘彻的视野很早了。刘彻即位第5年时，闽越打南越，闹事，韩安国和王恢奉命征讨---前文有描述---事变平定后，王恢命令番阳县令唐蒙跑一趟南越，安抚南越人心。唐蒙在南越吃到一种枸酱，味道很好---这个酱现在还有---后来得知枸酱是从西南的夜郎国来的。经过多方收集信息，唐蒙得知西南有不少国家，最大的两个是滇国和夜郎，于是便跑到长安对刘彻大肆兜售，说如果说服西南诸国归顺，将来可以利用他们偷袭南越。刘彻便让唐蒙去了一趟西南，宣扬大国威风，效果还不错。后来又派司马相如去了一趟，在西南诸国安置不少官员，统归蜀郡管理，实际上心有余而力不足，因为去西南翻山越岭，道路艰险。刘彻下令从巴蜀修一条官道，连通西南。在云贵高原上开路可想而知是个什么情形，巴蜀居民怨声载道，公孙弘出面干涉，这事儿就被搁置了—-前文也有描述。
后张骞从西域回来，对刘彻讲，西域大夏国可以见到巴蜀的丝绸和竹杖，当地人说是从南方的身毒国来的，说明西南一带和身毒国有贸易交流。刘彻派了十来个人去找身毒国，全部被拦在了今天的昆明，找不到路了。身毒就是印度，看读音就知道。看来中国和印度自古以来就没缘分。就在这一时期发生过一次着名的事件：滇国和夜郎的国君问前来寻找身毒的帝国使者，汉朝有我们国家大吗？这叫国际玩笑。
这一次攻打南越，西南诸国奉命出兵，配合巴蜀之兵，从西路进攻南越。西南诸国之一的且兰国，担心自己的兵被征调了，附近邻国会趁机来进攻，遂拒绝出兵并发动叛乱。由于平定南越用的时间很短，巴蜀兵根本没来得及出手。奉命领军巴蜀兵的郭昌，卫广(卫青弟弟)原路返回，灭掉且兰，顺势将整个西南刷了一遍，西南诸国全部老实了，纷纷要求归属帝国。刘彻在西南设立四个郡，西南正式并入帝国版图。
东南的闽越最初也同意出兵，帮助进攻南越。实际上闽越态度暧昧，持兵观望。南越平定后，楼船将军杨仆上书长安，说干脆把东南也扫清算了，免得将来不安稳。刘彻拒绝，他说军队劳累，暂时不要打了，在梅岭休整。但是杨仆请命打闽越这个消息，被闽越国知道了，闽越做贼心虚，干脆宣布独立，和帝国翻脸。
刘彻觉得这是个好理由，遂封韩说(韩王信后人)为横海将军，配合杨仆进攻东南。前文说过朱买臣在会稽做太守时，建设了一只海军，韩说率领这支帝国舰队南下，从海上登陆闽越，与杨仆一起荡平东南。战事完结后，为防止当地人继续闹事，将东南居民悉数迁入中原，安置在今天的安徽江苏两省。东南也安定了。
西南、岭南、东南。今天中国的南方版图就是这么来的。