由防止内战问题，毛泽东谈到了美国的作用。毛泽东说：中国防止内战的希望在很大程度上——比以前任何时候都更大——有赖于外国的影响。在这些外国中，尤其最重要的是美国。美国在中国和远东日益增长的力量已经大到能够起决定性作用了。国民党在今天的处境下必须看美国的脸色行事。因而，美国的对华政策已不仅仅是一个关系到美国人的问题，也是对民主的中国人有最大利害关系的问题。毛泽东希望美国政府在防止中国内战方面起积极作用：第一，运用它的影响促使国民党接受中共关于召开由各党派、各界群众代表参加的临时国民大会的建议，以加快真正的民主政治在中国的实现。第二，美国应承认共产党军队是一支积极的抗日军队，承认共产党人在争取中国民主中的影响。为了确保国民党不使用它的新式美国武装来打内战，美国应当把它的援华武器划分给一切抗日部队，包括共产党的军队在内，美国可以运用援华物资及其他方式对国民党施加影响，以使得国民党不能够继续反对中国人民的意愿。
毛泽东在最后谈到美国同中国共产党人合作的问题。毛泽东认为，不仅在战争期间，中共会和美国有很好的合作；在战后，中国的工业化也需要同美国合作。中国和美国的利益，是互相关联的，它们在经济和政治上交织在一起。毛泽东说：美国会发现我们比国民党更易于合作。我们不怕民主的美国的影响——我们愿意欢迎它。我们并不愚蠢地想只吸取西方的机械技术，我们也不会对垄断、官僚化的资本主义感兴趣。我们关心的是在建设和生产性的方针指导下，使国家得到最快的发展。美国无须害怕我们不愿意合作，我们必须合作，我们需要得到美国的援助。这就是为什么了解你们美国人在想什么，计划什么对我们中国共产党人来说是如此重要的原因。
毛泽东同观察组成员的谈话给他们留下了深刻的印象。美军观察组还派人到军委高参室和作战部帮助工作。有一个大学生中士是描图员，天天来帮助标图，在交谈中了解了朱德总司令的革命事迹，十分钦佩。当他要离开的时候，希望得到一张朱德的照片。当军委工作人员向朱德汇报后，朱德爽快地答应了他的要求，使这位中士十分感动。
美观察组除在延安活动外，还到晋绥、晋察冀等敌后根据地进行了考察。他们亲眼看到了敌后军民生活的清苦和抗日热情的高昂，认为与重庆相比“迥然是另一个世界”。他们向美国政府写了许多报告，比较客观地反映了共产党的方针、政策和根据地的政治、经济、军事情况。其中一份报告中说：“共产党的政府和军队，是中国近代史中第一次受积极的广大人民支持的政府和军队。他们得到这种支持，是因为这个政府和军队真正是属于人民的。”他们也认识到中共是独立自主的。尽管它愿意保持同苏联的友好关系，但也十分重视同美国的友谊和合作。因此，美国应当同中共发展友好关系。他们向美国政府建议，对国共双方实行不偏袒的政策并对中共军队提供一些武器援助，以帮助其对日作战。
但是，美国政府的决策者不愿意接受观察组官员的这些明智的建议。正如斯诺在会见罗斯福后所说：“罗斯福显然无意抛弃蒋介石政权……罗斯福可能想把中共当做对蒋介石施加压力的一种手段，以促使他走向革新他的政权，成为统一、进步的中国的核心。”正因为如此，在美军观察组进驻延安3个多月后美国总统的私人代表赫尔利也来到了延安。
4、 誓师出征，首战小朱庄
1944年7月25日，党中央正式发出向河南敌后进军的命令，要求八路军太行、太岳军区应以一部兵力进入豫西，开辟豫西根据地；冀鲁豫军区应派一部加强睢杞太阵地；新四军第5师一部首先由平汉铁路两侧经信罗边向北发展；第4师抽5个团进入永城、夏邑、萧县、宿县等地，建立阵地，打通与睢杞太的联系，并相机控制新黄河以东地区。中共中央还专门指示，新四军第4师西进部队应配备百名以上地方干部，统归彭雪枫、吴芝圃指挥，加以集训，然后向西开进。
同时，新四军军部命令第2、第7师钳制国民党顽军，策应第4师西进。
接到中央指示电后，新四军军部即与4师研究制订了具体行动部署，并由张云逸、饶漱石、赖传珠于8月5日联名上报中央：
一、彭、吴、张率11旅2个团、9旅1个团、萧铜独立团及骑兵团全团，从萧、铜境西进。第一步解决刘瑞歧，再解决刘子仁，以恢复萧夏永地区，以便再与睢杞太打通。此为主攻方向。
二、此外另由游支派一个大队，配合宿西游击队，向宿西发展。由泗五灵凤独立团派一个营进出淮上，此二路为牵制方向。
三、4师抽调原路西工作干部数十名，配备好萧县、永城、宿西、夏邑、砀山等县之党政机构，随同出发。
四、经费上先自带一个月粮款，一个月内不在当地筹粮。
五、为统一领导计，由彭、吴、张三人组织行动委员会，以彭为书记。
六、路东由邓、刘二人主持，军事上以韦国清为军区参谋长，邓指挥路东部队进行整训。
一切准备就绪。8月14日，彭雪枫、邓子恢、张震向军部报告了出发时间和行动计划。15日，在师部驻地大王庄，举行了庄严的西征誓师大会。师长彭雪枫骑马检阅了即将出征的部队，发表了鼓舞人心的演讲。他说：“现在我们要打回老家去，解放我们的父老乡亲和兄弟姐妹！”广大指战员群情激昂，“打回老家去……”口号声响彻云霄。
誓师大会后的当天晚上，在习习夏风的送行下，西征部队出发了！
20日，西征部队越过津浦路，遇到的第一个“拦路虎”——盘踞萧县南部的国民党苏北挺进军第40纵队王传绶部。这支主要由当地恶霸、兵痞组织起来的队伍，早就与日伪合流，伪顽一体，无理阻挠我军西进。我先头部队被逼无奈，奋起反击，顽军退守小朱庄。23日，彭雪枫亲临前线，指挥31、32团和骑兵团将小朱庄团团包围，发起猛攻，不到3个小时，全歼该敌1500多人。与此同时，在我军的争取下，顽军第28纵队3支队支队长吴信元率部1700人起义，改编为新四军萧县独立旅，吴信元任旅长。
彭雪枫在豫皖苏是家喻户晓的英雄人物，当地曾流传一首歌谣：“彭师长有‘三宝’，拂晓剧团、骑兵团，还有一张拂晓报。”他钟爱的三宝之一骑兵团，在这次小朱庄之战中再立新功，在激战中砍死了顽军纵队司令王传绶。
5、 李先念增兵河南
根据中共中央的战略部署，在第4师西进之时，战斗在鄂豫皖边区的第5师也开始北上，挺进河南。然而，出发前，鄂豫边区和第5师在围绕北上问题上出现了分歧和争论。
在中央提出向河南敌后发展游击战争的任务后，鄂豫边区和第5师的许多高级干部主张立即向河南敌后进军，建立抗日根据地，贯通北与八路军、东与新四军其他部队的战略联系，改变5师长期孤悬敌后的局面。但是，郑位三对此有不同意见。他认为，鄂豫边区存在部队发展快、地域大且比较分散、干部奇缺、财政经济困难等不利因素，因此主张以巩固现有阵地为主，坚持“以巩固为中心”的方针，目前不宜派出主力部队向河南发展。郑位三是1943年底到5师工作的，虽然他没有公布区党委书记、5师政治委员的任命，但依然有“华中局代表”的身份，他的意见无疑具有影响力。
7月1日，鄂豫区委在大悟山白果树湾召开扩大会议，讨论边区工作方针和进军河南的问题。会上，两种意见争执不下，最后只好以举手表决的方式通过了“以巩固原有地区为主，以进军河南、湘鄂赣为辅的方针”。显然，这里有两种意见的妥协，但以巩固为主的意见占了上风。
3日，鄂豫区委以郑位三、李先念等人名义，给华中局、军部和刘少奇、陈毅发出了一封请示电，表示：我们现在存在几个困难，确与发展河南的任务矛盾。因此认为至少在半年内，仍以布置原地区的巩固工作为主，在财政危机有所克服、基本区群众组织后，才可较多转移力量到河南。“如果认为这样是对的，那么，对河南工作提议：（一）中央多调别的力量，少指望我们；（二）我们请中央及华中局多派干部来，以便将河南干部完全抽去。”
接到郑位三等人的电报后，华中局和中共中央先后于7月6日、10日发来复电。
华中局的电报强调了向河南发展的有利时机和极端重要性，指出：
“中原会战后，敌人已将平汉路打通，为5师与华北八路军及华中新四军基本地区打成一片有利时机。同时，根据中央指示发展河南，打通八路军、新四军联系，为我党目前颠扑不破的战略方针。因此，5师必须争取时间，迅速准备向北发展的一切条件。”
“主力部队在目前条件下，虽尚不宜过早挺进，以免过分刺激国民党，但你们必须准备一定主力，以便时机一旦成熟，即可出动。我们深悉你们目前集中力量进行巩固工作之重要，但目前5师向北发展客观顺利条件，对5师与全国今后发展前途均有极大意义，不可错过。”
中共中央的电报表示：“我们赞成你们在半年内以巩固原有地区为主，以发展河南及湘鄂赣工作为辅的方针。”同时又指出：“发展河南工作，应首先沿平汉路两侧向北发展，以求得和华北八路军打通联系……目前你们有一个团的兵力，并有一批干部组织河南工作委员会去工作是好的，但须有得力干部去领导。”
根据中共中央和华中局的指示，鄂豫边区党委和第5师决定，以第13旅38团3营、淮南支队5个连、信应独立第25团3个连等部，共1200多人，组成豫南游击兵团，任命黄林为兵团指挥部指挥长，向河南敌后挺进。
7月下旬，师长李先念召集豫南游击兵团的干部，作了进军动员和部署。他传达了中央和华中局关于向河南发展的指示精神，分析了发展河南敌后抗战的重要意义和有利条件，勉励大家努力打通与八路军及第4师的联系，改变第5师的孤立地位，同时强调了进军河南敌后必须贯彻执行党的有关政策。
7月29日晚，豫南游击兵团北渡淮河，开始向河南进军。
部队出发后，李先念时刻关注着这支势单力孤的游击兵团的行踪。这位木匠出身的将军，1927年参加黄麻起义，开始了自己的军旅生涯，曾先后任红4方面军33团政治委员、11师政治委员、30军政治委员等职。他领导的33团曾被方面军总部授予“共产国际团”的荣誉称号，担任军政治委员时年仅24岁。1936年长征结束后，又奉命率30军参加西征。两万余人的西路军，孤军血战河西走廊，上演了中国革命战争史上极为艰难、惨烈、悲壮的一幕。生死存亡之际，陈昌浩含泪宣布命令，由李先念统一指挥，率余部突围。翻越人迹罕至的祁连山，横跨号称“死亡之海”的茫茫戈壁，他率领400多人到达新疆星星峡，为党保存了一批骨干力量。毛泽东称赞：“李先念是不下马的将军。”
中共六届六中全会确立了巩固华北、发展华中的战略方针，李先念奉命奔赴中原抗日前线。1939年初，他率领仅160多人的新四军独立游击大队进入鄂豫地区，开展游击战争，不到两年时间就建立起一块拥有14个县、500万人口、正规武装1.5万人、民兵10万人的抗日根据地。皖南事变后，李先念任新四军第5师师长兼政治委员，1943年初又任边区党委书记，全面主持边区和5师的领导工作，开创了鄂豫边区抗战新局面，为转入反攻创造了条件。
现在，面对向河南发展的有利条件和大好形势，5师只派出了1000多人的队伍北上河南，能不能完成党中央赋予的任务？李先念感到担心。后来，他根据形势的发展，采取积极灵活的方式，3次增兵北上，陆续把部队派到河南敌后，并经郑位三同意，又派副政治委员任质斌赴河南敌后领导开辟工作。特别是1945年初八路军南下支队抵达鄂豫边，带来了党中央、毛主席的指示，重新确立了以发展为主的方针后，一批领导干部先后率部北上，打开了河南敌后的抗战局面。
到1945年4月，第5师挺进河南部队在不到一年的时间里，开辟了东起汝南、西至泌阳、南到信阳、北接舞阳，东西宽70多公里、南北长100公里的抗日根据地，并一度打通了与华北八路军的联系。
6、 八里庄激战，彭雪枫殉国
小朱庄一战，打开了西进的大门，“士气振奋，人民归心，敌伪披靡，土顽瓦解”。此后，西进部队以秋风扫落叶之势，连克河南永城东南的黄庄、菊庄、马庄等日伪军据点，迅速恢复了萧永宿地区。“不匝月而敌伪丧胆，国土恢复，人民解放，路西局面因此奠定，其胜利之大，成功之速，出乎我们预料之外。”（《忆彭雪枫同志》，河南人民出版社1979年版，第18页）广大群众欢欣鼓舞，热情欢迎子弟兵归来，纷纷向亲人诉说三年来备受敌伪蹂躏、压迫之苦。
西进部队为了利用这个大好时机，向广大豫皖苏同胞表达子弟兵的血肉之情，以便发动、组织群众，更好地配合部队西进，彭雪枫命令战士们向涌来的豫皖苏边区人民散发彭雪枫、邓子恢、张震、吴芝圃四人署名的《敬告豫皖苏边区父老兄弟姐妹书》：“你们的子弟兵，别离你们，已经3年零3个月了！时间虽然不长，然而全师上下，不论谁都有‘一日三秋’之感。3年以来，无时不在惦记着路西，谈论着豫皖苏边区，念念不忘我们的父兄姐妹们！”接着，《敬告书》又回顾了3年前豫皖苏边区军民共同进行的英勇的抗日斗争和3个月艰苦的反顽斗争，分析了当前世界、全国、华中的反法西斯斗争形势，申明此次第4师西进豫皖苏的任务是：“为了最后地挽救中华民族，抢救大后方，收复中原，迅速求得战略反攻，协同友军作战，我军继续地不计嫌隙，不念既往，更努力地策应友军作战，援助友军反攻，钳制敌人，打击敌人，使其后顾不暇，难以前进，以期协同目前之空前有利的国际形势，早日驱逐敌人，收复国土，解放中华民族。”
为达此目的，《敬告书》向豫皖苏边区的友军、友党、广大同胞和长期隐蔽的中共地下党员发出号召，要求他们“共同奋起，齐心协力，向着光明幸福的路迈进！胜利就要来了”。（《拂晓报》，1944年8月23日）
但是，怯于抗战、勇于反共的国民党顽固派虎视眈眈，企图故技重演，趁新四军立足未稳之机，积极调兵遣将，进行反扑。
1944年9月2日，汤恩伯命令暂1军军长王毓文，统一指挥骑8师、暂62师、暂30师和暂14师，由涡河以南向永城、萧县进犯，并接应陇海路北之国民党苏北挺进军所属耿继勋、刘瑞岐残部南犯；令第33师段海洲、第14纵队苗秀霖部由津浦路东向西进犯，企图在9月中旬从东、南、北三面合击西进部队于萧永地区。