北海神说：“井底之蛙不可以和它谈论大海，因为它局限于狭小的活动空间：夏天的虫子不可以和它谈论冰雪，因为它受生存时间的限制；孤陋寡闻的人不可以和他谈论道，因为他被所受的教育束缚。现在你摆脱了河道的局限，看到了大海，知道了自己的鄙陋，这就可以和你谈论大道了。天下的水没有比海更大的了，万条江河汇聚其中，不知什么时候才能止息，而海水还是不满；海水不断排泄，不知什么时候才会停止，但还是不能穷尽；无论是春秋还是涝旱，海水永远不变，不受影响。它远远超过了江河的流水，无法进行估量和计算。但我并未因此而自夸，而是认为是形成于天地，禀受于阴阳之气。我在天地之间，好比小石头和小树木在大山上一样，显得那样渺小，有什么值得自夸的!看四海处于天地之间，不就像蚁穴在大泽中一样吗?看中国位于四海之内，不就像小米在大粮仓中一样吗?物的种类不计其数，人不过是其中的之一而已；人众聚居的九州，生长粮食，通行舟车，人不过居其之一而已。个人和万物相比，不就如一根毫毛在马身上一样吗?五帝所接续的，三王所争夺的，仁人所忧虑的，能士所辛劳的，不过如此而已!伯夷的行为是为了求名，孔子的谈说是为了显示学问的渊博，他们这样自夸，不就像你从前对河水的自夸一样吗?”
河神说：“那么，我视天地为大，视毫毛为小，可以吗?”
北海神说：“不可以。万物，容量没有穷尽，存在的时间没有止境，界限变化无常，开始和终结不固定。所以大智者既看到远也看到近，小的不以为少，大的不以为多，知道容量没有穷尽；他博古通今，所以他明白遥远的过去，对近在眼前的东西也不企求，知道时间是没有止境的；他明察盈虚之理，所以得到了也不高兴，失去了也不忧愁，知道界限变化无常：他通晓大道，所以对生不喜悦，对死也不认为是灾祸，知道终始没有一定。看来人们所知道的，不如不知道的多；人们生存的时间，没有未生存的时间长；以有限的人生与知识，去追求无限的领域，必然会迷茫而一无所得。由此看来，怎么知道毫毛是最小的!又怎么知道天地是最大的呢!
河神说：“世俗的议论者都说：‘最精细的东西没有形体，最大的东西不能以范围来限制。’这真实吗?”
北海神说：“从小看大不会全面，从大看小不会清楚。精，是小中之微小；垺，是人中之盛大：因而有所分别。有形状的东西才有大小之别。所谓精小粗大，乃是依赖于形体；没有形体的东西，是无法用数字去划分的；无限大的东西，是无法用数字完全表达的。可以用语言描述的，是粗大的物体；可以用意识感受的，是精细的物质；至于语言所不能描述的，意识所不能感受的，那就是精细和粗大之外的东西了。
“所以悟道者的行为，无心害人，也不赞美仁义恩惠；举动不为谋利，也不贱视奴仆；不争财宝，也不赞美辞让；做事不借助于人，也不赞美自食其力，不以贪污为卑贱；行为不同于世俗，也不赞美标新立异；听任众人之所为，也不鄙视献媚者；世俗的爵禄不足以勉励他，刑罚也不足以羞辱他；知道是非无法区分，细小和粗大无法度量。我听说：‘悟道的人不求名声，道德最高尚的人不求有所得，大德的人忘却自我。’这是最高的精神境界。”
河神说：“若是在物的外面，物的内面，怎么区分贵贱?怎么区分大小?”
北海神说：“用道来观察，物没有贵贱；从物的立场来看，都是以己为贵而贱视他物；用世俗之人的眼光来看，贵贱由人而定。从事物的相对差别来看，万物的大小都是相对的，若从它大的方面来说，万物又都可以说是大的；若从它小的方面来说，万物又都可以说是小的；明白了天地如同一粒小米那么小。毫毛如同一座山丘那么大的道理，就可以明白万物大小的差别了。从功用上来看，从有用的方面说，则万物都有用；从无用的方面来说，则万物都无用；明白了东和西是相反的又是相互依存的，就可以明白万物的功用和地位。从取向来看，看到对的一面就认为它对，则万物都是对的；看到不对的一面就认为它不对，则万物都是不对的；知道了尧和桀的自以为是而其行为相对立，就可以看清楚万物的取向和情操了。
“尧和舜通过禅让而做了帝王，子之和燕王哙却因为禅让而灭亡；商汤和周武王通过争夺而为王，白公却因为争夺而丧身。由此看来，争夺和禅让的举措，尧和桀的行为，其好坏效果因时势不同而截然相反，而不是一成不变的。梁栋可以用来撞毁城墙，但却不能用来堵塞小洞，这是说器具的用场不同；骏马一日可行千里，但是捕鼠却不如野猫和黄鼠狼，这是说技能不同；猫头鹰在夜间能捉跳蚤，明察秋毫，但在白天睁大眼睛连山丘也看不见，这是说物性不同。所以说，怎能把自己认为是正确的就认为没有错误的一面，把自己认为是治理了的就认为没有乱的一面呢?之所以这样，是因为不明天地之理和万物之情，这就好比只取法于天而不取法于地，取法于阴而不取法于阳，这显然是不可行的。然而人们对此仍然坚持己见而不肯抛弃，这不是愚蠢便是说谎。帝王禅让的方式不同，三代继承的方式不同。不合时代，违逆社会，就被视为篡夺的人；顺应时代，迎合社会，就被称为大义之人。沉默吧河神!你哪里知道贵贱、大小的道理!”
河神说：“那么，我该做什么?不该做什么?我辞受取舍，到底该怎么办呢?”
北海神说：“用道的观点来看，无所谓贵贱，贵贱是相互转化的；不要固守你的心志，否则与道相抵触。无所谓多少，多少是相互变换的；不要固执你的所为，否则与道是不相符合的。要像国君一样庄重，对谁都没有偏心；像受祭的社神一样超然，毫无偏私；像天地四方一样辽阔，没有局限。兼容万物，有谁承受庇护?这就叫没有偏向。万物齐一，谁短谁长?道没有终始，万物有生死的变化，其生成的形态是不足凭依的；万物的变化一时虚一时满，不应专守一时之虚或一时之满。岁月无法使它提前离去，时光也无法让它停留；消亡与生息，盈满与空虚，终结了再开始。这就是讲大道的方向，谈万物的道理。万物的生长，如快与奔驰一般，动作在不断变化，时刻都在移动。该做什么，不该做什么?万物本来会自行变化的。”
河神说：“那么道有什么可贵的呢?”
北海神说：“懂得道的人必定通达事理，通达事理的人必定明于应变，明于应变的人不会让外物伤害他。德性最高的人，火不能烧他，水不能淹他，寒暑不能损伤他，禽兽不能伤害他。这不是说他有意去触犯有害之物，而是说他能明察安危，对祸福的来临冷静对待，谨慎进退，所以无法加害于他。所以说，天性蕴藏在内心，人事显露在外表，道德体现在天性上。知道人的行为，以天为根本，安然自得，时进时退，时屈时伸，归根返本而静默无言。”
河神说：“什么叫作做天?什么叫做人?”
北海神说：“牛马有四只脚，这就叫做天然；笼住马头，穿引牛鼻，这就叫做人为。所以说，不要用人事毁灭天然，不要用世事毁灭天命，不要因考虑得失而为功名作牺牲。牢记这些道理而不违失，就叫返归真性。”
夔羡慕蚿，昡羡慕蛇，蛇羡慕风，风羡慕眼睛，眼睛羡慕心。
夔对昡说：“我用一只脚跳着走，那是没有办法。你现在佳用许许多多的脚。是怎么走的呢?”
蚿说：“不对。你没有见过吐唾沫的吗?喷出来的大的像水珠，小的像细雾，乱喷出来的不计其数。我现在是根据天生的本能而行，但不知道为什么会这样。”
蚿对蛇说：“我用许多脚行走，还不如你没有脚走得快，这是为什么呢?”
蛇说：“本能的活动，怎么能够改易呢?我哪里要用脚!”
蛇对风说：“我运动着脊背行走，还像有脚似的。现在你呼呼地从北海刮起来，又呼呼地吹入南海，却像无形一般，这是为什么呢?”
风说：“是的。我虽然呼呼地从北海刮入南海，但用手指戳我就能胜我，用脚踏我也能胜我。然而摧折大木，掀掉大屋，却只有我能够做到，所以不以胜过众小为胜才算大胜。可以大胜的，只有圣人才能做到。”
孔子周游到匡邑，被卫国人团团围住，但他还是不停地弹琴歌唱。子路入见孔子，说：“先生为什么还这样快乐呢?”
孔子说：“过来!我给你说。我担扰困窘已经很久了，然而还是不能幸免，这是命运的缘故；我追求通达也已经很久了，然而还是一无所得，这是时势造成的。在尧、舜时代，天下没有不得志的人，这并不是他们用智慧取得的；在桀、纣时代，天下没有得志的人，这并不是因为他们才智不足；这是由时势造成的。在水中行走不避蛟龙，这是渔夫的勇敢；在陆地上行走不避猛兽，这是猎人的勇武；在刀光剑影中视死如生，这是烈士的气概；知道穷困是因为天命，通达是由于时势，面临大难而不畏惧，这是圣人的勇气。子路，你不要担心!我的命运是由天支配的!”
过了一会儿，率兵者走进来道歉说：“我们把您当成了阳虎，所以包围了您。现在才知道误会了，真对不起，我们已经撤围了。”
公孙龙问魏牟说：“我年轻时学先王之道，长大后又懂得了仁义的行为；能把事物的同和异合而为一，把同一物的坚硬和白色分别开来；把不对的说成对，不可的说成可；能把百家的才智都难倒，使人的口才都无法施展；我自以为是最通达的了。现在我听了庄子的理论，感到十分迷茫和惊奇。不知是我的口才不如他呢?还是知识不及他?现在我无法开口。请问其中的缘故。”
公子牟靠着几案长叹一声，仰天大笑说：“你难道没有听说过浅井之蛙的故事吗?它对东海的鳖说：‘我很快乐!出来在井栏上跳跃，进去在破砖砌成的井壁中休息；在水中浮游，水承托着我的两腋及两腮，跳到泥里泥浆没过我的脚背；我回头看井里的孑孓、螃蟹和蝌蚪，谁都不如我。况且我独占一坑水，叉腿站在井中，真是快乐到了极点。您为什么不常来看看呢?’东海的鳖还未迈进左脚，右腿就被绊住了，于是迟疑地退了回来，向青蛙告诉大海的情形说：“千里之远的距离，不足以形容它的大；千仞之高的高度，不足以量尽它的深。大禹时十年九涝，而海水并不见增加：商汤时八年七旱，而海水并不见减少。它不因时间的长短而有所改变，也不因雨水的多少而水位有所升降，这也是东海的大快乐。’井中之蛙听了，惊惧不已，茫然自失。
“而且，智力还不能辩识是非的界限，就想了解庄子的理论，这就像让蚊子背山，马蚿渡河一般，必定无法胜任。智力不足以理解微妙的理论，而追求一时之利，不就像井中之蛙一样吗?况且庄子的理论可入地登天，不分南北，四通八达，高深莫测；不分东西，开始于微妙的境界，返归于无所不通。而你却用狭隘的观点去衡量，寻求什么辩论，这简直如同用竹管观天，用锥子量地一样，不是显得太渺小了吗?你走开吧!你难道没有听说过寿陵的少年去邯郸学他人走步的故事吗?他不但没有学会邯郸人的步法，而且连自己原来的步法也忘掉了，结果只好爬着回去。现在你还不走开，就会忘掉你原来的技能，失去你的学业了。”庄子钓于
庄子在濮水钓鱼，楚王派两个大夫先去转运他的意思说：“希望先生能到楚国从政!”
庄子继续钓鱼，头也不回地对大夫说：“我听说楚国有一神龟，已经死去3000年了，楚王把它用巾布包起来装进竹箱，藏在庙堂之上。这只龟，是宁可死去而留下骨壳被人珍惜呢?还是宁愿活着拖尾爬行于泥中?”
两个大夫说：“当然宁愿活着拖尾爬行于泥中。”
庄子说：“你们回去吧!我将拖着尾巴爬行于泥中。”
惠施在魏国做宰相，庄子要去见他。有人对惠施说：“庄子来，想取代您的相位。”惠施听了很害怕，在国中搜捕庄子达三天三夜。
庄子见到惠施。对他说：“南方有一种鸟，名叫，你知道吗?从南海出发，飞往北海，沿途非梧桐树不栖息，不是竹子的果实不食，不是甘美的泉水不喝。这时猫头鹰抓到一只已经腐烂的死老鼠，看见经过，仰头对着它说：‘吓!’现在你难道想用魏国相位来吓唬我呀?”
庄子和惠施在濠水的河堰上游玩。庄子说：“鯈鱼从容自得地游出来，这是鱼的快乐。”
惠施说：“你不是鱼，怎么知道鱼的快乐?”
庄子说：“你不是我，怎么知道我不懂得鱼的快乐?”
惠施说：“我不是你，固然不知道你；你本来也不是鱼，那么你不知道鱼的快乐，就是无可辩驳的了。”
庄子说：“请从开头的话题说起。你说‘你哪儿知道鱼的快乐’，说明你已经知道了我晓得鱼的快乐才来问我的，我是在濠水的河堰上知道的。”