一天晚上，四人走到一条河边，河边的石碑上写着：通天河，径过八百里，亘古少人行。孙悟空跳上天空观看，宽阔的河面上静悄悄的，一只船也没有。师徒见天色已晚，又无法过河，就到陈家庄借宿。
说来真巧，借宿的这家正在请和尚念经做佛事，一见来的四位是大唐高僧，就连忙请进家中。念经的和尚们见到孙悟空、猪八戒和沙和尚，以为是妖怪来了，就纷纷逃出陈家。原来准备好的足够一百五十多人吃的饭菜，让八戒、沙僧美美地吃了一顿。
吃饭的时候，唐僧见主人偷偷地流泪，就询问原因。
主人说：“通天河里有个叫灵感大王的妖怪，每年都要吃一对童男童女，村里的孩子都快被吃光了。今年轮到我交出自己的女儿和侄子，这可怎么办啊？”说完，主人求唐僧救救他们。
悟空挥挥手说：“把你侄子抱出来，让大家看看。”不一会儿，里面跑出一个七岁的小男孩儿。悟空走到男孩儿身边，摇身一变，变得同男孩儿一模一样。谁也搞不清哪个是真，哪个是假。
悟空变回本相，问道：“我能替你侄子去吗？”
“能去，能去！”主人赶忙磕头谢恩。
童男有了，童女怎么办？主人全家还是高兴不起来。悟空笑嘻嘻地指着八戒说：“我这长嘴大耳朵的胖师弟做童女最合适。”说完，吹口仙气把八戒变成了小女孩的样子。
八戒刚变完童女，就听外面有人喊：“时间到，快送童男童女！”就这样，孙悟空和猪八戒被乡亲们抬到了灵感大王庙。
八戒坐在供桌上很害怕，小声对悟空说：“师兄，不知妖怪先吃童男，还是先吃童女？”
悟空眨眨眼，说：“要他先吃我好了。”
正说着，外面刮起大风。灵感大王到了！
像以往一样，灵感大王直奔童男。悟空突然开口说话，吓了妖怪一跳，心想：以前我一来，童男童女早就吓死了，这个童男胆大，还是先吃童女吧！想着，又转向八戒。八戒忙说：“大王还是先吃童男吧，不要坏了惯例。”
说完，他们二人马上变回原形，孙悟空举棒就打，妖怪吓得化作一阵狂风，钻到通天河里逃走了。妖怪恨透了孙悟空，心想：不让我吃小孩的肉，那么我就吃唐僧肉。于是，在河水上结了一层厚厚的冰。
唐僧一看河水结了冰，就要趁机踩冰过河。当他们走到河中心时，忽然冰裂开了，妖怪把唐僧捉下水。
悟空说：“我不擅长水战，救师父还要劳驾两位师弟。”
沙僧挠挠头说：“大师兄，你不去，我们的胆子就不壮，不如我背你一起去吧！”
八戒想捉弄一下悟空，就抢着说：“我背大师兄。”悟空猜到了八戒的用意，变了一个假悟空让他背着，真身变成一只猪虱子，叮在他的耳朵里。
三人在水中走着，八戒故意摔了一跤，把假悟空摔得无影无踪。沙僧抱怨说：“我要背大师兄，你偏抢着背。这回可好，把大师兄给摔丢了！”悟空大声叫道：“沙师弟，我没丢，还在八戒身上。”吓得八戒连连求饶。
到了妖怪住的洞口，悟空变成个小虫飞到洞里，发现有个石头盒子，唐僧正坐在里边哭呢。
悟空哄了哄师父，让他别着急。然后，找到八戒、沙僧说：“师父被妖怪扣在一个石头盒子里。你们上门挑战，如果打赢，就救出师父；打不赢，就把妖怪引到岸上，我来打他。”说完，掐着避水诀，回到岸上。
那妖怪率领一群小妖出门应战。没说几句话，双方就打了起来。可是，八戒、沙僧拼尽全力，只能同妖怪打成平手。八戒朝沙僧一使眼色，二人假装战败，把妖怪引到岸上。孙悟空大喊：“看棒！”妖怪一看不好，转身跳到河里又逃了。
孙悟空一个筋斗到了南海，找观音菩萨帮忙。
观音菩萨提着一个小竹篮和悟空来到通天河边。她把篮子用绳系好，扔到河里，边拉绳子边念咒语。不一会儿，只见篮子里跳进了一条金鱼。菩萨说这是她莲花池里养的金鱼，偷跑到这儿做妖怪。
金鱼被观音带回南海，孙悟空从石盒子里救了师父，准备过通天河。这时，从河里游出一只大乌龟，他的背大得能坐一百个人。大乌龟让唐僧师徒坐在它背上，驮着他们过了河。他们很感激乌龟。乌龟说：“不用谢，只希望你们见到佛祖，帮我问一声，我什么时候才能变成人，还能活多久。”唐僧答应以后，乌龟沉到水里不见了。他们四个人继续走取经的路。