不仅如此，后期的哈里发政权不仅对各地的割据自立无法控制，而且本身也沦为地方势力的傀儡。945年，艾哈迈德攻占巴格达，废黜哈里发穆斯台克非，另立傀儡便于操纵。因此，以后的哈里发政权事实上不应算是阿拔斯王朝了，只能算是“白益王朝”（因艾哈迈德是波斯白益家族成员，故名）。1055年，塞尔柱人攻入巴格达，灭白益王朝，同样建立起哈里发傀儡政权。1194年，花喇子模驱走塞尔柱人，建立起哈里发傀儡政权。1258年，蒙古军攻占巴格达，阿拉伯帝国正式灭亡。
拜占廷文明——东欧封建诸国拜占廷
330年，罗马皇帝君士坦丁一世把首都迁到君士坦丁堡。395年罗马皇帝狄奥多西死后，统一的大帝国分为东西两部，由其两个儿子分别进行统治，从此走上各自独立发展的道路。东罗马帝国因其首都君士坦丁堡旧名拜占廷，故亦称拜占廷帝国。拜占廷帝国版图包括巴尔干半岛、爱琴海诸岛、小亚细亚、亚美尼亚、叙利亚、巴勒斯坦、美索不达米亚以及非洲的埃及、利比亚等地区，是一个横跨欧、亚、非三洲的庞大帝国。
由于有稳定的农业生产作基础，又有繁荣的国内外贸易，国家的财政来源比较充盈，国家的实力自然也就比较强大，所以在蛮族入侵时，仍得以保全统治。在西罗马帝国灭亡后，拜占廷又继续存在了近千年。
6世纪查士丁尼皇帝统治时期（527—565年）被认为是拜占廷历史上第一个“黄金时代”，查士丁尼在内政和外交、经济和军事方面都有所建树。
查士丁尼即位不久，君士坦丁堡就爆发了起义，查士丁尼虽然镇压了起义，但却不得不采取一些措施以缓和国内的矛盾。这些政策当中，最突出的是成立罗马法编纂委员会于529年编成10卷《查士丁尼法典》，《查士丁尼法典》再加上后来的一些法律文献统称《罗马民法大全》。它是欧洲历史上第一部系统完备的法律文献，对后世立法影响深远。
国内既然已经安顿下来，接着便进行对外扩张。查士丁尼对外征服的方针是：对东方和平，对西方战争。当时拜占廷和东方的萨珊波斯正在进行战争，而查士丁尼却不惜以赔款为代价于532年和萨珊波斯缔结“永久和约”：拜占廷以代守边境的名义向萨珊波斯缴纳1．1万镑黄金。东方已然稳定，于是挥师西进。533年，拜占廷大将贝利撒留率军进攻北非汪达尔王国，534年汪达尔王国灭亡。征服汪达尔之后，随即发动征服东哥特王国的战争。535年，贝利撒留率军队登陆西西里，翌年6月攻入意大利半岛，536年12月攻陷罗马，东哥特军撤走，教皇和居民投降。540年贝利撒留攻占东哥特首都拉文那，国王被俘。554年，拜占廷大将纳尔西斯最后消灭了东哥特的残部，王国彻底灭亡。同年拜占廷又利用西哥特王国的内讧，出兵占领西班牙的东南沿海地区。
查士丁尼对西方的征服主要目的是恢复昔日的罗马帝国，他的目的似乎已经达到了。但查士丁尼一死，拜占廷在西方的领土便逐渐丧失。到了7世纪30年代，阿拉伯人又从南方崛起，在短短的20年间，阿拉伯人征服了半个拜占廷帝国。原本是拜占廷国土的叙利亚、巴勒斯坦、埃及、美索不达米亚和小亚细亚的大部分，现在都被阿拉伯人夺去。
8世纪上半叶，拜占廷帝国发生了一件大事，这便是“圣像破坏运动”。717年，小亚军区总督立奥废拜占廷皇帝而自立，是为立奥三世（717—741年），从此拜占廷开始伊苏里亚王朝的统治（717—797年）。立奥三世为加强军事实力以保证帝国的安全，就不得不用充盈的税收来维持，而当时的情况却是教会和修道院占有大量地产，且不交税，也不服徭役。这样一来，国库必然空虚，军队自然也无法强大。730年，立奥三世发动“圣像破坏运动”，教会和修院的圣像、圣迹和圣物被捣毁，土地和财产被没收，修士被迫还俗，参加生产，承担国家赋税和徭役。君士坦丁五世时期（741—775年），圣像破坏运动达到最高峰。女皇伊琳娜在787年召开尼西亚宗教会议，谴责圣像破坏运动，宣布恢复圣像崇拜，运动的第一阶段至此结束。813年立奥五世（813—820年）继位，圣像破坏运动重新兴起，进入第二阶段。但是这个阶段的深度和广度均未超过前一阶段。843年狄奥多拉重新宣布恢复圣像崇拜，历时117年的圣像破坏运动至此终止。但是皇权高于教权的原则继续存在，教会被没收的土地和财产也无法收回，圣像破坏运动对拜占廷帝国转变为封建制有重大的意义。
拜占廷与阿拉伯人的战争在9世纪前半期基本上处于僵持状态。拜占廷军队夺回了从叙利亚到亚美尼亚的大片领土，在帝国东部边境上建立了要塞。10世纪以后，阿拉伯帝国趋于衰落，拜占廷在马其顿王朝（867—1056年）的统治下，加强了封建制度，社会经济和文化得到进一步发展，进入帝国历史上第二个“黄金时代”。拜占廷对阿拉伯人的战争处于有利地位。10世纪初夺占了叙利亚北部地区，10世纪后半期又收复了克里特、塞浦路斯和罗得等岛屿。
拜占廷在北方受到新崛起的保加利亚第一王国的威胁，拜占廷一度处于劣势。1014年，拜占廷皇帝巴西尔二世（976-1025年）大败保加利亚人，拜占廷吞并保加利亚领土，保加利亚第一王国灭亡（1018年）。
1453年，拜占廷帝国为奥斯曼帝国所灭。
基辅罗斯
东斯拉夫人约在公元5—6世纪迁至东欧平原，当时他们基本上处于原始公社制阶段。
古罗斯国建于9世纪中叶，它的第一个王朝是留里克王朝，最初几代王公都是瓦里亚格人。瓦里亚格人属于诺曼人的一支，与东斯拉夫人处于同一发展水平。东斯拉夫人各部落内部矛盾激化，内讧不已，社会混乱。为了维持秩序，特邀请势力强大的瓦里亚格人军事首领作王公，于是留里克兄弟应邀于862年做了罗斯国第一任王公，从此开始留里克王朝的统治。另一支瓦里亚格人占领基辅，建立基辅国家。879年留里克逝世，由其亲属奥列格摄政，奥列格于882年占领基辅，并将首都迁到此地，此后基辅遂被称为“罗斯诸城之母”，从此开始基辅罗斯的统治。
瓦里亚格人在新兴的国家中占据统治地位，对邻近地区进行武力征服，征服的目的有二：一是掠夺财富和奴隶，二是强迫他人和自己签订不平等的贸易条约。奥列格于907年率水陆两军进攻君士坦丁堡，此后941年、944年伊戈尔又两次进攻拜占廷，只蹂躏其国土，并未攻克首都。基辅罗斯与东方阿拉伯人的贸易，主要通过伏尔加河流域。
罗斯人原信多神教，9世纪中叶，部分罗斯人开始接受基督教，古斯拉夫文《圣经》也从保加利亚传入罗斯。女大公奥尔加于957年率亲兵队来到君士坦丁堡，接受了基督教的洗礼，并得到皇帝的馈赠。基辅大公于988年宣布基督教为国教，强令全体罗斯居民下河接受洗礼，拜占廷派出大教长列昂主持罗斯人的洗礼，罗斯国开始大规模修建教堂。罗斯教会从1037年起隶属于君士坦丁堡大教长，此后200年间几乎所有的大主教和主教都由希腊人充任，13世纪以后宗教权力才转入罗斯人之手。
1054年，罗斯大公雅罗斯拉夫死后，其子三分天下：长子承袭大公权位，控制基辅和诺夫哥罗德地区；次子占有车尔尼戈夫地医三子据有罗斯托夫、苏兹达尔和佩雷雅斯拉夫地区。名义上三人共治，实际上则各行其是，因此基辅罗斯已经解体。
11、12世纪之交，罗斯面临外族入侵的威胁，即南方的波洛伏齐人对罗斯构成威胁。在这样的情形下，佩雷雅斯拉夫公爵弗拉基米尔·摩诺马赫号召罗斯人一致对外，于1103年会见大公斯维亚托波克二世，决定团结所有诸侯的力量，共同对付波洛伏齐人。此举果然奏效，罗斯人不断取得胜利。
1113年基辅爆发起义，反对大公垄断食盐，发放高利贷。大贵族们商定邀请弗拉基米尔t摩诺马赫出任大公。弗拉基米尔即位后首先镇压了人民起义，同时限制高利贷剥削，缓和阶级矛盾，以巩固大公政权的统治。弗拉基米尔在位13年（1113—1125年），虽企图恢复国家统一，但由于封建经济、政治的分散性，统一还是无法实现。其子穆斯提斯拉夫一世（1125—1132年）死后，罗斯完全进入封建割据时期。全国分裂为12个相对独立的诸侯国。
法兰克王国——西欧封建国家法兰克王国的盛衰
法兰克人原住莱茵河中下游右岸，其中活动于莱茵河下游滨海地区的是萨利克法兰克人。4世纪起，法兰克人越过莱茵河，进入高卢，不断扩张。萨利克法兰克人首领克洛维击败罗马人，占领卢瓦尔河、塞纳河沿岸地区。克洛维在教会及法兰克人、罗马人等的支持下于481年建立法兰克王国。由于他出身于墨洛温家族，故他建立的王朝称墨洛温王朝。496年，他率领3000名法兰克战士接受洗礼，皈依基督教。在克洛维时期，编有一部《萨利克法典》。
墨洛温王朝的国王通过打击旧部落贵族的势力，逐步建立起君主制的统治，但王权仍很微弱。克洛维死后，他的几个儿子按法兰克人的习俗瓜分王国，于是彼此战争不断。后期的墨洛温诸王懦弱无能，而宫相位高权重，大有取代国王之势。宫相原是主管王室田产的官吏，进而成为总理国家事务的重臣。阿拉伯人曾在灭掉西哥特王国后越过比利牛斯山脉，进攻法兰克王国，但被打败。打败他们的，正是法兰克王国宫相查理-马特，这是在公元732年。查理·马特的儿子丕平于751年在贵族集会上经公认为国王，于是墨洛温王朝结束，从此开始了加洛林王朝的统治。
矮子丕平建立加洛林王朝时曾得到教皇支持，教皇又于754年为丕乎加冕。为了报答教皇，丕平率兵进攻威胁教皇的伦巴第人，由此确立了教皇对罗马附近及拉文那总督区的统治，奠定了教皇国的基础。丕平之子查理（768—814年），四处征伐，扩大法兰克王国的疆域。774年，查理击败伦巴第人，控制了意大利北部。然后又进攻威悉河和易北河河谷的萨克森人，这场残酷的征服战争断断续续进行了33年，最后萨克森人被迫改信基督教，接受法兰克王国的统治。在东部边境，查理的远征侵及斯拉夫人居住地区，796年又击败了游牧的阿瓦尔人。778年，查理率军攻入阿拉伯人统治的西班牙，占领巴塞罗那城，但旋即失败，经比利牛斯山朗塞瓦尔山口撤退。800年前后，查理统治下的法兰克王国的版图大致与西罗马帝国的欧洲部分相合，史称“查理帝国”。在这一年的圣诞节，教皇利奥三世在罗马的圣彼得教堂为查理行加冕礼，周围的群众齐声欢呼，称查理为“罗马人的皇帝”。814年，拜占廷皇帝表示承认这一称号。所以查理被称为“查理大帝”和“查理曼”（意为“伟大的查理”）。
查理之子虔诚者路易（814—840年）在位时，他的几个儿子多次叛乱。路易死后，长子罗退尔继位，他的兄弟日耳曼路易和秃头查理联合起来反对他，战争不断。843年三兄弟在几尔登缔结条约，约定路易得到莱茵河右岸地区和巴伐利亚，大致与今天德国西部相合，地理上称日耳曼（Gerrnany，德语Deutschland．中文译为“德意志”）。查理所得地区大致与今天的法国相合，地理上称法兰西（Frarlce）。罗退尔得到意大利中部、北部及路易、查理所占地区之间的狭长地带，后者后来得名为洛林（Lorraine）。罗退尔保留皇帝称号。路易和查理有国王称号，统治地区分别发展成日耳曼王国（德国）和法兰西王国（法国）。三人所统治地区实际上独立发展，不相统属。
查理帝国的遗产
西欧虽然已经进入封建社会，但各国的王权不甚强大，远远无法和东方国家绝对的君主专制相提并论。在西欧，君主和贵族的斗争一直不断，成为西欧政治的一个特色。
辉煌一时的查理曼死后，他的儿子虔诚者路易继位，路易死后，他的三个儿子瓜分法兰克王国，成为以后法国、德国、意大利的前身。这便是查理帝国的遗产。
查理帝国分裂后，秃头查理占有的西法兰克王国逐渐发展为法兰西王国。9世纪末，法国王权软弱，封建领主虽然表面上奉国王为宗主，但实际上不受国王控制，而是各自为政。法国国王的领地不比诸侯的领地大多少，只是有一个头衔而已。9世纪中叶诺曼人频繁袭扰法兰克河口各地，法国的所有大城市几乎都被劫掠过，而巴黎曾两次遭受劫掠。911年，法兰西国王查理三世和北欧海盗首领罗洛立约，封他为公爵，将塞纳河口一带地方划归他统治，以后这里有大批诺曼人前来定居，形成诺曼底公爵领地。11吐纪时，诺曼底已完全法国化，成为法国的一个大封建领地。