很久以前，在遥远的东方有一只狐狸，它住在一座高山上的冰冷阴森的洞穴里，打发着苦闷的日子，这只狐狸生过不少孩子，每当小狐狸长大时，它就把小狐狸吃了，因为在这座山上找不到其他可以充饥的食物。
如果它不吃自己的孩子，那么它现在就已当上祖母了，但它不吃自己的孩子，自己就得活活饿死，它一直想改变这种状态，但却没有办法。它整整想了一年，也没想出可以既不让自己饿死，又可以让自己的孩子活下去的办法。它又吃了一只小狐狸后，接着开始了它的思索。
过了不久，一只乌鸦飞来，落在了狐狸的洞穴旁边，乌鸦的出现给这座死气沉沉的高山带来了一丝生机，也给狐狸带来一丝希望。狐狸看看乌鸦暗想：
“得与乌鸦交个朋友，以打发这苦闷难过的日子，同时也让它想想办法，看看有没有其他可以充饥的食物。”
想到这里，狐狸走出洞穴，对着乌鸦打了个招呼，向它问好，然后接着又说：
“亲爱的乌鸦，你从哪里来，你要住在这里吗？如果住这里，那就太好了，那咱们又是邻居，又是朋友了，从此咱们可以互相帮助了。说句实话，我一见到你，便有了一种亲切感，你愿意和我成为朋友吗？”
乌鸦听完狐狸的话想了想，然后很有礼貌的回答道：
“尊敬的狐狸，我从遥远的北方来，我确实想在此居住，对于和你交朋友，我看有点不太合适，因为你比我强大，你又曾经吞食过自己的孩子，我不敢保证你不会吞食我。况且咱们也不是同类，咱们俩交朋友我认为是不可能的，现在我有一点不明白，究竟是什么原因使你提出要与我为邻，并且做朋友还要互相帮助呢。”
狐狸说：
“亲爱的乌鸦，你可能对我有些误会，我认为异类之间也可以交朋友，那有什么呢？我比你强大并不代表我要欺负你，我吃自己的孩子，并不意味着要吃掉你，交朋友时，总要出于自己的意愿，只有自己愿意交的朋友才能拥有真正的友谊。正因为这些原因，我才提出和你交朋友，如果我们成了朋友，就可以互相帮助，共同寻找新的生活方式，时间长了，我们之间的友谊会逐渐加深。我知道几个交朋友的故事，不知你是否愿意听。如果愿意，我现在就讲给你听。”
乌鸦说：
“那你讲吧，我愿意听这方面的故事，或许从这些故事里面可以了解些如何交朋友的注意事项。”
狐狸说：
“既然你愿意听，那我就先给你讲一个老鼠和跳蚤的故事吧。”
老鼠与跳蚤的故事从前有一个非常富有的商人，在这商人家里住着一只老鼠，这只老鼠依靠富人过上了好日子，可以说每天想吃什么就有什么。
一天深夜，一只又冷又饿的跳蚤摸进了富商家，它四处寻找食物，找着找着就钻到富商的被窝里。跳蚤一摸富商那又光又滑的皮肤，恶狠狠地一口咬去，然后闭上眼睛，尽情地吮吸着富商的血液，不一会儿跳蚤的肚子便鼓了起来。正在做美梦的富商，被跳蚤这一咬给惊醒了，他很恼火跳蚤搅了他的美梦，于是他从被窝里跳出来，把仆人全都叫来，命令他们一齐动手，抓住那只可恶的跳蚤。
跳蚤看见数十只手向它包围过来，知道大事不妙，便拼命逃窜，惊慌中，掉进了老鼠洞。它想，仆人们肯定不会到这里来抓捕它，它也不敢出去了，于是就决定在老鼠洞里暂时避一避。
老鼠对这个突然闯进来的跳蚤却表示不欢迎，它说：
“你和我非亲非故，素不相识，闯进我的家里干什么？我可警告你，在我这里呆下去，可没有什么好下场，如果你不想惹什么麻烦的话，最好立即出去！”
跳蚤当然不敢出去了，它定了定神，对老鼠说：
“我是为了逃命才躲到儿这来的，我虽然和你素不相识，但是可以暂时到你这里躲躲吧，你放心，我不会在这里长呆下去的，更没有要占领别人巢地的打算。”
老鼠听了跳蚤这番话，态度温和了许多，就说道：
“既然是这样，你就在这里躲避吧，你如果没有什么非份之想的话，我可以把你当作是我的朋友，有我吃的，就有你吃的，只要我活着，就没有理由将你从这个洞里赶出去。你尽管放心，你可以在这里长期地呆下去。你不要因为失去富商那肥胖的身体而想不开，不要因为吸了他几滴血而感到后悔。我这里的生活对你来说虽然苦了点，但是你不要斤斤计较。哲人们曾经说过：不要把贫苦的生活看作是一种痛苦，而要把它当成一种幸福和快乐，因为只有如此，你的安全才有保障，谁也不会去害一个什么都没有的人。有位诗人也曾经说过：我喜欢过清贫而简朴的生活，只要不缺吃不缺穿我就心满意足了。我不会因为贪图享受而去干一些危险的事，知足者常乐，只要你安于现状，便会觉得生活原来是很快乐的事情。”
跳蚤听了老鼠的一番话，连连点头，觉得老鼠这话说得很有道理，它说道：
“你说的话令我感触很深，没想到今天能遇到你这么伟大的人物，我决定今后事事听你的指挥，你让我干什么，我就干什么，我要一辈子记住你对我的忠告。”
老鼠听完跳蚤的表白，也有些感动，它说：
“你有这种真诚的感情和坚定的决心，令我很感动，看来咱俩能够做真正的朋友。”
老鼠和跳蚤之间互相交流着感情，增进了友谊，有了进一步的了解，从此成为一对很好的朋友。
它俩白天休息，晚上工作，进行分工协作，跳蚤每天钻进富商的被窝，它从长远考虑，每天吸血的时候动作特别轻，而且吃饱就走，以免惊动富商。
有一天，富商出外要债，晚上带回一些金币，他清点金币的叮当声惊动了老鼠，它爬出洞偷看，恰好看到富商把金币藏在枕头底下。老鼠从未见过那么多的钱，它非常渴望拥有这笔钱，于是便想趁富商睡觉时，把金币偷走。它与跳蚤商量道：
“跳蚤兄弟，今天我看见富商枕头底下有许多金币，我想咱俩应该成为金币的主人，因此我想让你帮助我把它偷出来，你有什么好办法没有？”
跳蚤说：
“无论你做什么事情，都应该三思而后行，要先从坏处着想，周密计划，否则到头来只能是一场空，我没有力气去拿那些沉重的金币，但我可以帮助你拿到那些金币，至于我用什么方法帮助你，到时候你就知道了，我想先问一问，你拿走那些金币准备往哪里放呢？”
老鼠说：
“这你不必担心，不要说那点金币，就是再有十个那样多的金币我也有地方放。在这间屋子里有八十个出口，在屋子的正中央我挖了一个很大的洞，因此，即使我被人发现了，也可以随时逃掉，希望你到时候能尽量配合我。”
跳蚤见老鼠势在必得的样子，更加坚定了帮助老鼠的决心。
到了晚上，富商上床睡觉了，老鼠和跳蚤从洞里溜出来，跳蚤钻进富商的被窝里，照他的肚皮上恶狠狠地咬了一口，然后迅速撤离到安全的地带。富商感到一阵疼痛。但他睡意正浓，他咕哝了两句，朝被咬的地方挠了几下，翻了个身又继续睡了。
跳蚤一看富商又睡着了，又照着他的大腿咬了一口，这次富商彻底醒了，他在被窝里找了半天也没找到咬他的跳蚤，富商怕跳蚤再咬他，便索性搬了张椅子，坐到门口呼呼大睡起来。老鼠见跳蚤赶跑了富商，便迅速行动，把枕头下的金币通通都搬到了自己的洞里，经过这件事，老鼠和跳蚤的关系更加密切了。
狐狸讲完老鼠和跳蚤的故事后，对乌鸦说：
“亲爱的乌鸦，我讲的这个故事，就是要告诉你，异类之间也可以交朋友，并且我会像故事中的跳蚤那样去报答你对我的恩情的，请你认真考虑一下我这个朋友是否该交。”
乌鸦想都没想就对狐狸说道：
“一个人是否要做好事，那是他自己的事。向心怀歹意的人讨好，那只能是自找倒霉。你是我的仇敌，我如果讨好你，帮助你，那无异于自取灭亡。大家都知道你狡猾，心肠狠毒，骗人是你的特长，跟你这种家伙，根本就谈不上什么朋友，交情，你凭什么让我相信你呢？跟你相处很久的狼都死在了你的手中，我才刚刚和你认识，又怎能相信你不会加害于我呢？你一口一个朋友，一口一个亲爱的，你是不是想趁我不备，吃掉我，我看你居心不良，与你交往好比老鹰与小鸟之间的关系一样。”狐狸听了忙问乌鸦：
“老鹰和小鸟是怎么交往的？能不能讲给我听听，我很想知道这个故事的内容。”于是乌鸦对狐狸讲起了老鹰和小鸟的故事。
老鹰和小鸟的故事有一只老鹰，专以捕食小鸟为生，它年轻的时候，由于身强力壮，干了不少坏事，它脾气暴躁，粗野无礼，心肠狠毒，许多小鸟见了它都吓得没命地逃跑。那些来不及躲避的，或者是跑得很慢的小鸟便成了它爪下的食物。一时间，它恶名远扬，许多小鸟听了它的名字都发抖，就这样它成了飞禽中的大王。
时光似流水，没过多久，老鹰年纪大了，行动也不再像以前那样敏捷勇猛。它很难捕捉到小鸟充饥，为了继续生存下去，它不得不改变另一种方式来获得食物，它摘下凶恶的面孔，换上了一副温和的面具，打算采取和平的方式获得食物。
它主动去和小鸟打招呼，千方百计地和它们拉近距离，用尽花言巧语，哄得小鸟们都放松了警惕，而这时老鹰却猛扑上去，将小鸟啄死，然后撕碎吞食。老鹰就靠这种貌似和平的欺骗方式来维持自己的生命。一个本性凶恶狠毒的家伙，是很难改变它本性的。
乌鸦讲完老鹰和小鸟的故事后，对狐狸说：
“狐狸，我觉得你的谋生方式和老鹰的谋生手段极为相似，你现在捕捉猎物尽管力不从心，但是你的狡猾程度却超过了你年轻的时候，你想和我交朋友，实际上你却想把我吃掉，我是一只聪明的乌鸦，我是不会轻易上当的。凭你现在的能力是伤害不了我的，我有强健的翅膀，随时都能起飞，因此，我可以保护自己。你打消你那可耻的念头吧，不要在我身上打主意，你一味地模仿别人，到头来吃亏的只能是你自己，甚至丢掉自己的生命。我很担心你会落得像小麻雀一样的下场。”狐狸听到乌鸦在预测自己将来的下场，便连忙问道：
“小麻雀的下场是怎么样的，快讲给我听听。”于是乌鸦就对狐狸讲述了麻雀模仿苍鹰的故事。乌鸦是这样讲的：
很久以前，有一只小麻雀出去觅食，当它途经羊圈时，被一阵羊叫声吸引了，它往下一看，见羊群进进出出，拥拥挤挤，热闹极了，它看得入迷，也忘记了觅食，便停在一棵树上观看着羊群。这时一只巨大的苍鹰从天而降，以迅雷不及掩耳之势从羊群中抓起一只小羊羔飞走了。
这突然出现的惊险场面，令小麻雀的神经兴奋了起来，它在羡慕苍鹰的同时，也产生了一种想法，既然苍鹰能够抓起羊羔，我为什么不能呢，我难道比苍鹰的力量还小吗？不，苍鹰能够做到的，我也能做到，苍鹰抓小羊羔，我就要抓大绵羊。
想到这儿，小麻雀从树上飞起来，盘旋在羊圈上空，它瞅准一只最大的绵羊便扑了下去，它用细小的脚爪抓住绵羊背上厚厚的绒毛，想把绵羊带到天上去。
可是小麻雀太自不量力了，它岂能抓起比它还大几百倍的绵羊！倒霉的事还在后头呢，由于绵羊经常在地上打滚，所以羊毛变得粘糊糊的，小麻雀的脚爪陷进羊绒里，被羊绒缠住了，它使劲地拽啊拽，结果越拽缠得越紧。
小麻雀刚才的行为都被牧羊人看在了眼里，刚才他看见苍鹰抓走了一只小羊羔，早已窝了一肚子的火，正没处发泄。现在又看见一只小麻雀，居然模仿着苍鹰想抓走一只大绵羊，他越想越生气，越想越可笑，几步跨到小麻雀跟前，一伸手便把小麻雀抓在手里，他把麻雀的翅膀折断后，又用线把麻雀拴住，然后交给他的儿子玩耍。孩子玩腻了，便把小麻雀弄死了，然后问牧羊人：
“爸爸，你刚才给我的是什么东西？”
牧羊人用一种轻蔑的口吻说：
“这是一只不知天高地厚的小麻雀，它居然想模仿苍鹰去抓走一只绵羊，这太可笑了，它死了活该！”
乌鸦讲完小麻雀模仿苍鹰的故事后，用一种警告的口气对狐狸说：
“狐狸呀，我知道你满肚子的坏主意，我劝你不要向小麻雀学习，去模仿捕捉比你更强大的动物，以免追悔莫及，我劝你还是回山洞里去生你的小狐狸吧！”
狐狸费尽了心思，也没能博得乌鸦的信任，更不要说交朋友了，它气得浑身发抖，说不出话来。
乌鸦看见狐狸那个样子，心里很高兴，它故意问狐狸：
“喂，狐狸，你到底怎么了，难道还想与我交朋友吗？”
“唉！我今天开了眼界，”狐狸的话声里夹杂着些哭腔，“我原以为我是世界上最聪明、最富有心计的动物，没想到我今天遇见了比我还狡猾，还有诡计的动物，我甘拜下风！”说完狐狸拖着沉重的身子重新回到了冰冷阴森的山洞。