4月24日，德军攻克了英军后卫坚守的塞尔莫皮莱山口。4月27日，占领科林西斯湾，同一天攻入雅典。
在卡拉迈地域，德军俘获了来不及撤退的英军5000多人。62000名英军中，有5万多人成功撤离，约12000人死亡或被俘，损失舰船20艘。为救出陆军，英海军不顾自身的牺牲，这给德军官兵留下了深刻的印象。
4.巴尔干的最后一役
进攻克里特岛是德军入侵巴尔干半岛的最后之战。克里特岛位于东地中海，是爱琴海的门户。英军通过克里特岛可以控制东地中海，还可以对南欧、北非构成巨大的威胁。
克里特岛又窄又长，东西长257公里，南北平均宽32公里，最窄处只有11公里。全岛到处都是山脉，陡峭难行，岛上的河流非常湍急，对部队的运动构成了严重的阻碍。
克里特岛上有3个机场：伊拉克利翁机场、雷西姆农机场和马利姆机场。伊拉克利翁机场能够起降各种飞机；马利姆机场只能够起降战斗机；雷西姆农机场还没有完工。因此英军无法在岛上建立强大的空军。
克里特岛只有北部地区适合登陆，从海岸开始一直是连绵的丘陵，还有一些谷地，这样的地形影响英军的机动。克里特岛对英军是十分不利的，容易受到德军登陆部队的迂回攻击。
德国空军为了消灭逃到克里特岛上的希腊军队和英联邦军队，巩固德军日后向苏联进攻的右翼安全，制定了代号为“水星”的作战计划。
1941年 4月25日，希特勒正式下达攻占克里特岛的第28号命令，日期为4月30日，后来改为5月19日。
德国最高统率部计划以空降兵为主发动空降作战。第4航空队包括司徒登特中将的第11航空军和里希特霍芬中将的第8航空军。
“水星”计划的作战部队以空军为主，陆军和海军为辅。该计划由戈林任总指挥，其中空中作战由勒尔指挥；参战部队还有海军舒斯特尔将军的东南舰队；伞兵由萨斯曼上将指挥。空降司令部位于希腊首都雅典。
戈林决定把空降部队分成西部、中部和东部三个战斗群。
滑翔突击团为西部战斗群，在马利姆空降，占领马利姆港和机场；第7空降加强师的伞兵第1团和伞兵第2团2营为东部战斗群，在伊拉克利翁空降，占领伊拉克利翁机场；第7空降师的伞兵第3团和第2团为中部战斗群，在雷西姆农和卡尼亚空降，占领机场、卡尼亚和苏达湾；第5山地师由预备队机降或由东南舰队运送。伞兵由第7空降加强师师长萨斯曼统一指挥。
由于飞机太少，空降作战被迫分批进行，第一批运送滑翔突击团和伞兵第3团；飞机返航后运送伞兵第1团和第2团。然后预备队机降第5山地师。
4月25日，意大利军队在北非发动了强大的攻势，以阻止英军从埃及抽调部队，支援克里特岛。大批德机对克里特岛的机场和防御工事发动了猛烈的空袭。
英军应希腊政府的撤军要求，把希军、英联邦军队共1个师、2个团、11个营、5个连，总数约4.4万人撤到克里特岛上，使该岛的防御力量猛增。另外，岛上还有44万居民。
丘吉尔指示中东英军总司令韦维尔上将加强克里特岛的防御。韦维尔认为，弗赖伯格是最佳人选。弗赖伯格是新西兰师少将师长。新西兰师在希腊英勇善战，多次打败德意军队。韦维尔任命弗赖伯格为克里特岛总指挥。
5月6日，英国情报机关掌握了德军空降作战的细节和可能发起攻击的日期，通知了弗赖伯格。
弗赖伯格认为，除非英国海军和空军支援克里特岛，否则克里特岛危在旦夕。但英国海军和空军却无法及时赶来增援，就连韦维尔也无法抽调北非英军增援克里特。
弗赖伯格把苏达湾和马利姆机场作为防御重点，以苏达湾和3个机场为主构成防御体系。由于岛上交通不便、通讯不畅，弗赖伯格把全岛分为4个独立的防区。
5月16日上午，1架德国侦察机在克里特岛上空侦察时被击落，飞行员被俘虏。据德飞行员供认：德军将在48小时内进行空降作战。英军的情报也发现，在希腊南部地区德军集结了空降部队。
5月20日凌晨2时，德军一小队伞兵在克里特岛降落，负责用发光信号接应主力部队的空降。4时左右，德国第一批运输机和滑翔机起飞，升空后，12架飞机为一队，飞向马利姆地区。5时，德国第8航空军对克里特岛的马利姆、伊拉克利翁和卡尼亚发动了猛烈的空袭。7时，德国运输机和滑翔机群飞抵马利姆机场。
德伞兵第1营多数空降在到处是石块的塔威拉尼蒂斯河河谷，迅速集结后，向马利姆机场冲去。德伞兵第3营空降在机场东边的新西兰第22营和第23营的预伏阵地上，德伞兵遭到猛烈的对空扫射。德伞兵第3营的大部分官兵被击毙。
西部战斗群的德指挥官麦恩德尔在落地时负重伤，他改变了计划，命令第1营和第3营先攻下107高地，再向下进攻马利姆机场。
安德鲁指挥的新西兰第22营负责坚守107高地和马利姆机场。其中2个连坚守107高地，另两个连坚守机场。
可是，在107高地上的安德鲁与机场的两个连失去了联系。当德军伞兵第1营进攻塔威拉尼蒂斯河大桥时，安德鲁出动两个连和两辆坦克反攻。安德鲁的两辆坦克被击毁，两个连大部分被击毙。
下午，安德鲁率领两个连的残部向高地顶部逃去。安德鲁于下午6时请求撤退。经过批准后，安德鲁率兵逃到第23营的阵地上。
马利姆机场的第22营的两个连正在机场苦战德军。黄昏时，麦恩德尔的西部战斗群已经不足600人了，只好停止进攻。
午夜，西部战斗群从西、南两个方向偷偷地进攻107号高地，可是上面没有守军。接着，西部战斗群居高临下，占领了马利姆机场。
德军第一批空降的部队还有在加拉图斯地区降落的中部战斗群，由萨斯曼师长亲自指挥。起飞20分钟后，萨斯曼乘坐的滑翔机拖索被战斗机撞断，滑翔机坠毁，萨斯曼和参谋们全部毙命。
德伞兵第3团是中部战斗群的主力部队，它的第1营、第2营降落在盟军较少的地方，第3营却降落在预备旅的阵地上，几乎被全歼。团长海德里克着陆后，发现已经被包围了，只好组织伞兵构筑简易工事，迎击盟军。
弗赖伯格担心来自海上的德军，只用1个营进攻海德里克的伞兵第3团，傍晚时盟军停止了进攻。
德中部战斗群的其他部队在雷西姆农空降，由伞兵第2团的第1、第3营分别在雷西姆农机场的东西两侧降落。由于德军运输机在空中遭受地面火力的猛烈打击，有7架运输机被击落，2架因相撞而坠毁，伞兵着陆时过于分散。其中伞兵第2团的团长斯特姆的团部及直属两个连降落在澳大利亚军的阵地上，伤亡惨重。
布劳尔的东部战斗群在伊拉克利翁地区空降，由德伞兵第1团和第2团2营组成，由于飞机的数量太少，结果空降从下午5时一直持续到晚上7时，东部战斗群混乱地投入战斗。晚7时，布劳尔刚刚着陆，他立即改变了原计划，集中兵力进攻机场。
由于部队陷入混乱，兵力无法集中，所以进攻毫无进展。中部战斗群和西部战斗群的作战，使德军损失惨重。总指挥萨斯曼师长的意外阵亡导致了空降部队各自为战，互不支援。
德第7伞兵师在雷西姆农和伊拉克利翁的攻势被守军挡住了；第7伞兵师很有可能被全歼。但司徒登特军长并没有气馁，立即机降预备队——第5山地师，而机降第5山地师的关键是占领一个机场。
由于与岛上德军的联络不畅，司徒登特对岛上的战斗进程毫无不知情，不知道德伞兵已经占领了马利姆机场。
司徒登特派情报参谋克莱，于21日拂晓乘空投补给品的运输机到马利姆机场上空侦察。
21日拂晓，克莱飞到马利姆。几小时后，司徒登特听说德伞兵已经占领了马利姆机场。司徒登特立即命令第5山地师和滞留在希腊的600名伞兵增援马利姆机场。
600名伞兵于下午3时在马利姆地区降落，近300名伞兵随风飘到新西兰部队的阵地上，只有少数德国伞兵逃到机场。另一半在马利姆机场降落，与麦恩德尔的残部会师，这是及时的增援，顶住了盟军对马利姆机场德军的攻势。
下午4时，第5山地师乘坐Ju-52型飞机陆续飞抵马利姆机场，尽管英军对马利姆机场发动了猛烈的炮击，击毁或击伤了1/3的Ju-52型飞机。
德军得到了大量的重武器和补给品。傍晚，德军第5山地师已经有一个团投入了战斗，马利姆地区的德军力量猛增。
在雷西姆农和伊拉克利翁方向，两地的机场在盟军掌握中，指挥德伞兵进攻雷西姆农机场的斯特姆上校被盟军活捉了。
21日晚，德军出动一支摩托艇队，运送1个山地步兵营，准备利用夜色的掩护增援岛上的德军。
这支摩托艇队被英国海军舰队拦住，几十艘英军舰炮击摩托艇队。大部分摩托艇被击沉了，只有小部分摩托艇逃到了克里特岛。
弗赖伯格命令第5旅向马利姆机场的德军发动反攻。可是弗赖伯格给各部队下达的命令无法传达下去。
盟军的第22营拂晓后才开始行动，在赶往机场的路上，遭到德军的多次阻击，减缓了推进的速度。天亮后，德国第8航空军对德军给予大规模的近距离支援，反攻的盟军第5旅伤亡惨重，无法进攻机场半步。得到报告后，弗赖伯格被迫下令停止进攻。
23日晨，在德空军的疯狂报复下，英地中海舰队退回埃及亚历山大港。至此，克里特岛上的英军处境更加艰难。
德军夺取制海权后，立即从海上向克里特岛运送重武器和登陆部队，使岛上的德军力量猛增。
24日傍晚前，德军攻下克里特岛的西部地区，向岛上继续推进。26日，修复了马利姆机场后，德空军不断地向克里特岛增兵。德军击垮了坚守卡尼亚的英军。
墨索里尼向克里特岛出动了一个加强团。该团于27日、28日在苏达港和锡提亚登陆，这时，德军攻下了雷西姆农机场。29日，德军于黄昏前占领了伊拉克利翁。
制海权掌握在德军手中后，英军陷入被动挨打的境地，弗赖伯格向韦维尔请示，请求及时撤退。丘吉尔认为克里特岛上的盟军拖住德国空军的每一小时对于处于危难中的北非英军都是十分必要的。
丘吉尔命令英海军组织兵力增援克里特。由于德空军掌握了制空权，英海军只能在夜晚偷偷地向岛上增援部队，每次只能送去很少的部队。
但岛上盟军的战斗意志不管有多强都不能扭转败局，盟军若能及时撤退还能保存一些实力，丘吉尔只好同意从克里特岛撤军。
5月28日夜晚，英地中海舰队和商船把盟军护送到埃及和巴勒斯坦地区。31日，盟军有1.7万人安全撤离。但有6000多人成为德军的俘虏。6月2日，德军占领克里特岛，获得了入侵北非、苏伊士运河和中东的跳板和前进基地，保障了德军向苏联进攻的侧翼安全，以及爱琴海和东地中海的海上运输线，解除了英军以克里特岛为基地对罗马尼亚油田的威胁。德意在巴尔干半岛的胜利，使东南欧和东地中海地区的战略形势有利于轴心国。
但是，德军原定的以克里特岛为前进基地，在北非登陆，与隆美尔的“非洲军团”共同向北非英军发动钳形攻势的战略计划没有实施。
克里特岛被希特勒弃之不用，因为德军同时在苏联、西欧、北非3个战场上作战，没有力量在北非开辟第二战场。英国在克里特岛的抵抗，拯救了马耳他，经过克里特空降作战后，德国没有空降部队了。
英国在巴尔干战役失败后，派遣英国远征军赴希腊的决定在英国引起了非议。有人认为，英国在希腊的战争是巨大的战略错误，因为它严重地影响了韦维尔留下必要兵力以完成进攻利比亚的计划，延长了本该在1941年结束的北非战争。
后来，英国国会议员们认为英国在希腊的军事干涉是内阁感情用事的决定，艾登争辩说内阁的决定是正确的，认为希腊战争延迟了轴心国对苏联的战争。
希特勒事后则认为，如果墨索里尼没有发动希腊战争，或者不需要德国插手，德军完全可以在俄罗斯冬季到来以前占领列宁格勒和莫斯科，就没有日后斯大林格勒的惨败了。
巴尔干战争结束后，希特勒在国会的演讲中，不得不承认希腊人的勇敢：“从公正的角度来讲，在我们遇到过的所有敌人中，希腊人在战斗中十分勇敢，他们只是在徒劳无益的情况下才有条件地投降。”
希特勒趁机美化自己：“所有被俘的希腊官兵一律遣送回国，因为他们的英勇。我希望给希腊人一个光彩的和平协定，以表示他们无可指责的反抗。这毕竟都是意大利人惹的祸。”
针对德国人的宣传，英国人也受到了启发，丘吉尔宣布：“我们今后将无法再说希腊人正在像英雄一样地战斗，因为希腊沦陷了。但是，英雄们将像希腊人一样地战斗。”