是日频视晷影，恨不速移。刚才傍晚，就回到下处。托言腹痛，把门扃闭，静坐虔想，等待消息。到得街鼓初动，房内忽然明亮起来，一如昨夜的光景。程宰顾盼间，但见一对香炉前导，美人已到面前。侍女止是数人，仪从之类稀少，连那旁坐的两个美人也不来了。美人见程宰嘿坐相等，笑道：“郎果有心如此，但须始终如一方好。”即命侍女设馔进酒，欢谑笑谈，更比昨日熟分亲热了许多。须臾撤席就寝，侍女俱散。顾看床褥，并不曾见有人去铺设，又复锦绣重叠。程宰心忖道：“床上虽然如此，地下尘埃秽污，且看是怎么样的。”才一起念，只见满地多是锦裀铺衬，毫无寸隙了。是夜两人绸缪好合，愈加亲狎。依旧鸡鸣两度，起来梳妆而去。此后人定即来，鸡鸣即去，率以为常，竟无虚夕。每来必言语喧闹，音乐铿锵。兄房只隔层壁，到底影响不闻，也不知是何法术如此。
自此情爱愈笃。程宰心里想要什么物件，即刻就有，极其神速。一日偶思闽中鲜荔枝，即有带叶百余颗，香味珍美，颜色新鲜，恰像树上才摘下的。又说：“此味只有江南杨梅可以相匹。”便有杨梅一枝，坠于面前。枝上有二万余颗，甘美异常。此时已是深冬，况此二物皆不是北地所产，不知何自得来？又一夕谈及鹦鹉，程宰道：“闻得说有白的，惜不曾见。”才说罢，便有几只鹦鹉飞舞将来，白的、五色的多有。或诵佛经，或歌诗赋，多是中土官话。一日，程宰在市上看见大商将宝石二颗来卖，名为硬红。色若桃花，大似拇指，索价百金。程宰夜间与美人说起，口中啧啧，称为罕见。美人抚掌大笑道：“郎如此眼光浅，真是夏虫不可语冰。我教你看着！”说罢，异宝满室。珊瑚有高丈余的，明珠有如鸡卵的，五色宝石有大如栲栳的，光艳夺目，不可正视。程宰左顾右盼，应接不暇。须臾之间，尽皆不见。
程宰自思：“我夜间无欲不遂，如此受用，日里仍是人家佣工，美人那知我心事来？”遂把往年贸易耗折了数千金，以致流落于此，告诉一遍，不胜嗟叹。美人又抚掌大笑道：“正在欢会时，忽然想着这样俗事来，何乃不脱洒如此！虽然，这是郎的本业，也不要怪你。我再教你看一个光景。”说罢，金银满前，从地上直堆至屋梁边，不计其数。美人指着问程宰道：“你可要么？”程宰是个做商人的，见了偌多金银，怎不动火！心热口馋，支手舞脚，却待要取。美人将箸去馔碗内夹肉一块，掷程宰面上道：“此肉粘得在你面上么？”程宰道：“此是他肉，怎粘得在吾面上？”美人指金银道：“此亦是他物，岂可取为己有？若目前取了些，也无不可。只是非分之物，得了反要生祸。世人为取了不该得的东西，后来加倍丧去的，或连身子不保的，何止一人一事？我岂忍以此误你？你若要金银，你可自去经营，吾当指点路径，暗暗助你，这便使得。”程宰道：“只这样也好了。”
其时是己卯初夏，有贩药材到辽东的，诸药多卖尽，独有黄柏、大黄两味卖不去，各剩下千来斤。此是贱物，所值不多。那卖药的见无人买，只思量丢下去了。美人对程宰道：“你可去买了他的，有大利钱在里头。”程宰去问一问价钱，那卖的巴不得脱手，略得些就罢了。程宰深信美人之言，料必不差。身边积有佣工银十来两，尽数买了他的归来，搬到下处。哥子程寀，看见累累堆堆，偌多东西，却是两味草药。问知是十多两银子买的，大骂道：“你敢失心疯了？将了有用的银子，置这样无用的东西！虽然买得贱，这偌多几时脱得手去，讨得本利到手？有这样失算的事！”谁知隔不多日，辽东疫疠盛作，二药各铺多卖缺了，一时价钱腾贵起来。程宰所有，多得了好价，卖得罄尽。共卖了五百余两。程寀不知就里，只说是兄弟偶然造化到了，做着了这一桩生意，大加欣羡。道：“幸不可屡侥。今既有了本钱，该图些傍实的利息，不可造次了。”程宰自有主意，只不说破。
过了几日，有个荆州商人贩彩缎到辽东的，途中遭雨湿塺黪，多发了斑点，一匹也没有颜色完好的。荆商日夜啼哭，惟恐卖不去。只要有捉手，便可成交，价钱甚是将就。美人又对程宰道：“这个又该做了。”程宰罄将前日所得五百两银子，买了他五百匹，荆商大喜而去。程寀见了道：“我说你福薄。前日不意中得了些非分之财，今日就倒灶了。这些彩缎，全靠颜色。颜色好时，头二两一匹，还有便宜。而今斑斑点点，那个要他？这五百两不撩在水里了？似此做生意，几能够挣得好日回家？”说罢大恸。众商伙中知得这事，也有惜他的，也有笑他的。谁知时运到了，自然生出巧来。程宰顿放彩缎，不上一月，江西宁王宸濠造反，杀了巡抚孙公、副使许公，谋要顺流而下，破安庆，取南京，僭宝位。东南一时震动。朝廷急调辽兵南讨。飞檄到来，急如星火。军中戎装旗帜之类，多要整齐。限在顷刻。这个边地上，那里立地有这许多缎匹？一时间价钱腾贵起来。只买得有就是，好歹不论。程宰所买这些斑斑点点的，尽多得了三倍的好价钱。这一番除了本钱五百两，分外足足赚了千金。
庚辰秋间，又有苏州商人贩布三万匹到辽阳。陆续卖去，已有二万三四千匹了；剩下粗些的，还有六千多匹。忽然家信到来，母亲死了，急要奔丧回去。美人又对程宰道：“这件事又该做了。”程宰两番得利，心知灵验，急急去寻他讲价。那苏商先卖去的，得利已多了。今止是余剩，况归心已急，只要一伙卖，便照原来价钱也罢。程宰遂把千金，尽数买了他这六千多匹回来。明年辛巳三月，武宗皇帝驾崩，天下人多要戴着国丧。辽东远在塞外，地不产布，人人要件白衣，一时那讨得许多布来？一匹粗布，就卖得七八钱银子。程宰这六千匹，又卖了三四千两。
如此事体，逢着便做。做来便稀奇古怪，得利非常。记不得许多。四五年间，辗转弄了五七万两。比昔年所折的，倒多了几十倍了。正是：
人弃我堪取，奇赢自可居。虽然神暗助，不得浪贪图。
且说辽东起初闻得江西宁王反时，人心危骇，流传讹言，纷纷不一。有的说在南京登基了，有的说兵过两淮了，有的说过了临清，到德州了。一日几番说话，也不知哪句是真，哪句是假。程宰心念家乡切近，颇不自安，私下问美人道：“那反叛的到底如何？”美人微笑道：“真天子自在湖湘之间，与他什么相干！他自要讨死吃，故如此猖狂，不日就擒了。不足为虑。”此是七月下旬说的，再过月余，报到，果然被南赣巡抚王阳明擒了解京。程宰见美人说天子在湖湘，恐怕江南又有战争之事，心中仍旧惧怕。再问美人。美人道：“不妨，不妨。国家庆祚灵长，天下方享太平之福，只在一二年了。”后来嘉靖自湖广兴藩，入继大统，海内安宁，悉如美人之言。
到嘉靖甲申年间，美人与程宰往来已是七载。两情缱绻，犹如一日。程宰囊中幸已丰富，未免思念故乡起来。一夕，对美人道：“某离家已二十年了。一向因本钱耗折，回去不得。今蒙大造，囊资丰饶，已过所望。意欲暂与家兄归到乡里，一见妻子，便当即来。多不过一年之期，就好到此，永奉欢笑。不知可否？”美人听罢，不觉惊叹道：“数年之好，止于此乎！郎宜自爱，勉图后福，我不得伏侍左右了。”欷歔泣下，悲不自胜。程宰大骇道：“某暂时归省，必当速来，以图后会。岂敢有负恩私？夫人乃说此断头话！”美人哭道：“大数当然，彼此做不得主。郎适发此言，便是数当永诀了。”
言犹未已，前日初次来的东、西二美人及诸侍女仪从之类，一时皆集。音乐竞奏，盛设酒筵。美人自起酌酒相劝，追叙往时初会，与数年情爱，每说一句，哽咽难胜。程宰大声号恸，自悔失言。恨不得将身投地，将头撞壁。两情依依，不能相舍。诸女前来禀白道：“大数已终，法驾齐备。速请夫人登途，不必过伤了。”美人执着程宰之手，一头垂泪，一头吩咐道：“你有三大难，今将近了。时时宜自警省，至期吾自来相救。过了此后，终身吉利，寿至九九。吾当在蓬莱三岛，等你来续前缘。你自宜居心清净，力行善事，以副吾望。吾与你身虽隔远，你一举一动，吾必晓得。万一做了歹事，以致堕落，犯了天条，吾也无可周全了。后会迢遥，勉之，勉之。”叮咛了又叮咛，何止十来番。程宰此时神志俱丧，说不出一句话，只好唯唯应承，苏苏落泪而已。正是：
世上万般哀苦事，无非死别与生离。天长地久有时尽，此恨绵绵无限期。
须臾，邻鸡群唱，侍女催促，诀别启行。美人还回头顾盼了三四番，方才寂然一无所见。但有：
蟋蟀悲鸣，孤灯半灭。凄风萧飒，铁马玎珰。
曙星东升，银河西转。顷刻之间，已如隔世。
程宰不胜哀痛。望着空中，禁不住的号哭起来。才发得声，哥子程寀隔房早已听见。不像前番，随你间壁翻天覆地，总不知道的。哥子闻得兄弟哭声，慌忙起来，问其缘故。程宰支吾道：“无过是思想家乡。”口里强说，声音还是凄咽的。程寀道：“一向流落，归去不得。今这几年来，生意做得着，手头饶裕，要归不难。为何反哭得这等悲切起来？从来不曾见你如此，想必有甚伤心之事，休得瞒我。”程宰被哥子说破，晓得瞒不住，只得把昔年遇合美人，夜夜的受用，及生意所以做得着，以致丰富，皆出美人之助，从头至尾述了一遍。程寀惊异不已，望空礼拜。明日与客商伴里说了。辽阳城内外，没一个不传说程士贤遇海神的奇话，程宰自此终日郁郁不乐，犹如丧偶一般。与哥子商量，收拾南归。
其时有个叔父在大同做卫经历，程宰有好几时不相见了。想道：“今番归家，不知几时又到得北边。须趁此便，打那边走一遭，看叔叔一看去。”先打发行李资囊，付托哥子程寀监押，从潞河下在船内，沿途等候着他。他自己却雇了一个牲口，由京师出居庸关，到大同地方。见了叔父，一家骨肉久别相聚，未免留连几日，不得动身。晚上睡去，梦见美人走来催促道：“祸事到了，还不快走？”程宰记得临别之言，慌忙向叔父告行。叔父又留他饯别。直到将晚，方出得大同城门。时已天黑，程宰道：“总是前途赶不上多少路罢了，不如就在城外且安宿了一晚，明日早行。”睡到三鼓，梦中美人又来催道：“快走，快走。大难就到，略迟脱不去了。”程宰当时惊醒，不管天早天晚，骑了牲口，忙赶了四五里路。只听得炮声连响，回头看那城外时，火光烛天，照耀如同白日。原来是大同军变。
且道如何是大同军变？大同参将贾鉴，不给军士行粮。军士鼓噪，杀了贾鉴。巡抚都御史张文锦出榜招安，方得平静。张文锦密访了几个为头的，要行正法，正差人出来擒拿，军士重番鼓噪起来，索性把张巡抚也杀了，据了大同，谋反朝廷。要搜寻内外壮丁，一同叛逆，故此点了火把出城。凡是饭店经商，尽被拘刷了转去。收在伙内，无一得脱。若是程宰迟了些个，一定也拿将去了。此是海神来救了第一遭大难了。
程宰得脱，兼程到了居庸。夜宿关外，又梦见美人来催道：“趁早过关。略迟一步，就有牢狱之灾了。”程宰又惊将起来。店内同宿的，多不曾起身，他独自一个，急到关前挨门而进。行得数里，忽然宣府军门行将文书来：因为大同反乱，恐有奸细混入京师，凡是在大同来进关者，不是公差吏人有官文照验在身者，尽收入监内，盘诘明白，方准释放。是夜与程宰同宿的人，多被留住，下在狱中。后来有到半年方得放出的，也有染了病竟死在狱中的。程宰若非文书未到之前，先走脱了，便干净无事，也得耐烦坐他五七月的监。此是海神来救他第二遭的大难了。程宰赶上了潞河船只，见了哥子，备述一路遇难，因梦中报信得脱之故，两人感念不已。一路无话，已到了淮安府高邮湖中，忽然：
黑云密布，狂风怒号。水底老龙惊，半空猛虎啸。左掀右荡，浑如落在簸箕中；前跃后颠，宛似滚起饭锅内。双桅折断，一舵飘零。等闲要见阎王，立地须游水府。
正在危急之中，程宰忽闻异香满船，风势顿息。须臾黑雾四散，中有彩云一片，正当船上。云中现出美人模样来，上半身毫发分明，下半身霞光拥蔽，不可细辨。程宰明知是海神又来救他，况且别过多时，不能厮见，悲感之极，涕泗交下，对着云中，只是磕头礼拜。美人也在云端举手答礼，容色恋恋，良久方隐。船上人多不见些什么，但见程宰与空中施礼之状，惊疑来问。程宰备说缘故如此，尽皆瞻仰。此是海神来救他第三遭的大难。此后再不见影响了。
后来程宰年过六十，在南京遇着蔡林屋时，容颜只像四十来岁的，可见是遇着异人无疑。若依着美人蓬莱三岛之约，他日必登仙路也。但不知程宰无过是个经商俗人，有何缘分，得有此一段奇遇。说来也不信，却这事是实实有的。可见神仙鬼怪之事，未必尽无。有诗为证：
流落边关一俗商，却逢神眷不寻常。宁知钟爱缘何许，谈罢令人欲断肠。