忽一日，祖师与众门人在三星洞前戏玩晚景。祖师道：“悟空，事成了未曾？”悟空道：“多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升也。”祖师道：野你试飞举我看。”悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去。勾有顿饭之时，返复不上三里远近，落在面前，叉手道：野师父，这就是飞举腾云了。”祖师笑道：野这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道：神仙朝游北海暮苍梧。似你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得哩。”悟空道：野怎么为朝游北海暮苍梧？”祖师道：野凡腾云之辈，早辰起自北海，游过东海、西海、南海，复转苍梧。苍梧者，却是北海零陵之语话也。将四海之外一日都游遍，方算得腾云。”悟空道：野这个却难，却难！”祖师道：野世上无难事，只怕有心人。”悟空闻得此言，叩头礼拜，启道：野师父，为人须为彻，索性舍个大慈悲，将此腾云之法一发传与我罢，决不敢忘恩。”祖师道：野凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上，我今只就你这个势，传你个筋斗云罢。”悟空又礼拜恳求，祖师却又传个口诀道：野这朵云，捻着决，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路哩。”大众听说，一个个嘻嘻笑道：野悟空造化，若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管那里都寻了饭吃。”师徒们天昏各归洞府。这一夜，悟空即运神炼法，会了筋斗云。逐日家无束无拘，自在逍遥，此亦长生之美。
一曰，春归夏至，大众都在松树下会讲多时。大众道：野悟空，你是那世修来的缘法？前日老师父附耳低言，传与你的躲三灾变化之法，可者险么？”悟空笑道：野不瞒诸兄长说，一则是师父传授，二来也是我昼夜殷勤，那几般儿都会了。”大众道：野趁此良时，你试演演，让我等看看。”悟空闻说，抖擞精神，卖弄手段道：野众师兄请出个题目，要我变化甚么？”大众道：野就变一颗松树。”悟空捻着诀，念动真言，摇身一变，就变做一颗松树。真个是：
郁郁含烟贯四时袁凌云直上秀贞姿。
全无一点妖猴像袁尽见经霜耐雪枝。
大众见了，鼓掌呵呵大笑，都道：野好猴儿，好猴儿！”不觉的嚷闹，惊动了祖师。祖师急拽杖出门来，问道：野是何人在此喧哗？”大众闻呼，慌忙检束，整衣向前。悟空也现了本相，杂在丛中道：“启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。”祖师怒喝道：野你等大呼小叫，全不像个修行的体段！修行的人，口开神气散，舌动是非生。如何在此嚷笑？”大众道：野不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子，教他变颗松树，果然是颗松树。弟子每俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。”祖师道：野你等起去。”叫：野悟空，过来！我问你：弄甚么精神，变甚么松树？这个工夫可好在人前卖弄？假如你见别人有，必要求他；别人见你有，必然求你。你若畏祸，却要传他；若不传他，必然加害，你之性命又不可保。”悟空叩头道：“望师父恕罪。”祖师道：“我也不罪你，但只是你去罢。”悟空闻此言，满眼堕泪道：“师父教我往那里去？”祖师道：“你从那里来，便从那里去就是了。”悟空顿然醒悟道：“我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”祖师道：野你决回去，全你性命；若在此间，断然不可！”悟空领罪，上告尊师：野我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日孙，但念师父厚恩未报，不敢去。”祖师道：野那里甚么恩义，你只是不惹祸，不牵带我就罢了。”
悟空见没奈何，只得拜辞，与众相别。祖师道：野你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟。你说出半个字来，我就知之，把你这猢犹彼锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！”悟空道：“决不敢题起师父一字，只说是我自家会的便罢。”
悟空谢了，即抽身捻着决，丢个连扯，纵起筋斗云，径回东海。那里消一个时辰，早看见花果山水帘洞。美猴王自知决乐，暗暗的自称道：
去时凡骨凡胎重袁得道身轻体亦轻。
举世无人肯立志袁立志修玄玄自明。
当年过海波难进袁今日回来甚易行。
别语叮咛还在耳袁何期顷刻见东溟。
悟空按下云头，直至花果山，找路而走。忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。良开口叫道：野孩儿们，我来了也！”那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩头叫道：野大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴。近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生与他争斗。这些时被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了！大王若再几载不来，我等连山洞尽属他人矣！”悟空闻说，心中大怒道：“是甚么妖魔，辄敢无状！你且细细说来，织寻他报仇！”众猴叩头：“告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北上。”悟空道：“此间到他那里有多少路程？”众猴道：“他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我等不知有多少路。”悟空道：“既如此，你们休怕，且自顽耍，等我寻他去来！”
好猴王，将身纵，跳起去，路筋斗，直至北下观看。见座高山，真是十分险峻。好山：
笔峰挺立，曲涧深沉。笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。每见铁牛耕，常有金钱种。幽禽皖声，丹凤朝阳立。石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。世上名山无数多，花开花谢繁还众。争如此景永长存，八节四时浑不动。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞。
美猴王正然观看景致，只听得有人言语。径自下山寻觅，原来那陡崖之前乃是那水脏洞。洞门外有几个小妖跳舞，见了悟空就走。悟空道：“休走！借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家甚么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！冶那小妖听说，疾忙跑人洞里，报道：“大王，祸事了！”魔王道：“有甚祸事？”小妖道：“洞外有猴头，称为花果山水帘洞洞主。他说你屡次欺他儿孙，特来寻你见个上下哩。”魔王笑道：“我常闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有甚兵器？”小妖道：“他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。”魔王闻说：“取出披挂兵器来！”那小妖即时取出。那魔王穿了甲胄，提刀在手，与众妖出得门来，即高声叫道：“那个是水帘洞洞主？”悟空急睁眼厅，只则随王：
头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。
猴王喝道：“这泼魔这般眼大，看不见老孙！”魔王见了笑道：“你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见甚么上下？”悟空骂道：“你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手勾着天边月哩。你不要怕，只吃老孙一拳！”纵一纵，跳让去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：“你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑。待我放下刀，与你使路拳看。”悟空道：“说得是。好汉子走来！冶那魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。原来长拳空大，短簇坚牢，那魔王被悟空掏短胁，撞丫裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那反大的钢刀，望悟空劈头就砍。悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空喷去，叫一声：“变”！即变做三二百个机周围藤。
原来人得仙体，出神变化无方。不知这猴王自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。那些小妖眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去，把个魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬屁股，直打做一个攒盘。这悟空才去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段。领众杀进洞中，将那大小妖精尽皆剿灭。却把毫毛一抖，收上身来。又见那收不上身者，却是那魔王在水帘洞擒去的小猴。悟空道：“汝等何为到此？”约有三五十个，都含泪道：“我等因大王修仙去后，这两年被他争吵，把我们者碍将来。那杯是我们洞中的家火，石盆石碗，者被这厮拿来也。”悟空道：“既是我们的家火，你们者搬出夕卜去。”随即洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，尽归了一体。对众道：“汝等跟我回去。”众猴道：“大王，我们来时，只听得耳边风响，虚飘飘到于此地，更不识路径，今怎得回乡？”悟空道：“这是他弄的个术法儿，有何难也！我如今一窍通，百窍通，我也会弄。你们都合了眼，休怕！冶好猴王，念声咒语，驾阵狂风，云头落下，叫：“孩儿们睁眼。”众猴脚实地，认得是家乡，个个欢喜，都奔洞门旧路。那在洞众猴，者卜齐簇拥同人，分班序齿，礼拜猴王。安排酒果，接风贺喜，启问降魔救子之事。悟空备细言了一遍。众猴称扬不尽道：“大王去到那方？不意学得这般手段！”悟空又道：“我当年别汝等，随波逐流，飘过东洋大海，径至南赡织，学成人像，着此衣，穿此履，摆摆摇摇，云游了八九年余，更不曾有道。又渡西洋大海，访问多时，幸遇一老祖，传了我与天同寿的真功果，不死长生的大法门。”众猴称贺，都道：野万劫难逢也！”悟空又笑道：“小的们，又喜我这一门皆有姓氏。”众猴道：野大王姓甚？”悟空道：野我今姓孙，法名悟空。”众猴闻说，鼓掌忻然道：“妊是老孙，我们都是二孙、三孙、细孙、小孙，一家孙、一国孙、一窝孙矣。”都来奉承老孙，大盆小碗的，椰子酒，葡萄酒，仙花仙果，真个是合家欢乐。
咦！贯通一姓身归本，只待荣迁仙箓名。毕竟不知怎生结果，居此界终始如何，且听下回分解。