却狮孙大圣兄弟三人，按下云头，径至朝内。只见那君臣储后，删儿拜掷摁。行者将菩萨降魔收怪的那一节，陈诉与他君臣听了，一个个顶才不尽。正都在贺喜之间，又听得黄门官来奏：“主公，外面又有四个和尚来也。”八戒慌了道：“哥哥，莫是妖精弄法，假捏文殊菩萨哄了我等，却又变作和尚，来与我们斗智哩。”行者道：“岂有此理！”即命宣进来看。
众文武传令，着他进来。行者看时，原来是那宝林寺僧人捧着那冲天冠、碧玉带、赭黄袍、无忧履进得来也。行者大喜道：“来得好，来得好！”且观人过来，摘下包巾，戴上冲天冠；脱了布衣，穿上赭黄袍；解了绦子，系上碧玉带；褪了僧鞋，登上无忧履；教太子拿出白玉珪来，与他执在手里，早请上殿称孤。正是自古道：“朝廷不可一日无君。”那皇帝那里肯坐，哭啼啼，跪在阶心道：“我已死三年，今蒙师父救我回生，怎么又敢妄自称尊？请那一位师父为君，我情愿领妻子城外为民足矣。”那三藏那里肯受，一心只是要拜佛求经。又请行者。行者笑道：“不瞒列位说，老孙若肯要做皇帝，天下万国九州皇帝都做遍了。只是我们做惯了和尚，题般懒激。若做了皇帝，就要留头长发，黄昏不睡，五鼓不眠；听有边报，心神不安；见有灾荒，忧愁无奈。我们怎么弄得惯？你还做你的皇帝，我还做我的和尚，修功行去也。”那国王苦让不过，只得上了宝殿，南面称孤。大赦天下，封赠了宝林寺僧人回去。却才开东阁，筵宴唐僧。一面传旨宣召丹青，写下唐师徒四位喜容，供养在金銮殿上。
那师徒们安了邦国，不肯久停，欲辞王驾投西。那皇帝与三宫妃后、太子诸臣，将镇国的宝贝、金银段帛，献与师父酬恩。那三藏分毫不受，只是倒换关文，催吾空等背马早行。那国王甚不过意，摆整朝銮驾，请唐僧上坐，着两班文武引导，他与三宫妃后并太子，一家J捧毂推轮，送出城廓，却才下龙辇，与众相别。国王道：“师父呵，到西天经回之日，是必还到寡人界内一顾。”三藏道：“弟子领命。”那皇帝阁泪汪汪，遂与众臣回去了。
那唐僧一行四僧上了羊肠大路，一心里专拜灵山。正值秋尽冬初时节，但见：
霜凋红叶林林瘦，雨熟黄粱处处盈。
日暖岭梅开晓色，风摇山竹动寒声。
师徒们离了乌鸡国，夜住晓行，将十月有馀。忽又见一座高山，真个是摩天碍日遥三藏马上心惊，急兜缰忙呼行者。行者道：“师父有何分付？”三藏道：“你看前面又有大山峻岭，须要仔细提防，恐一时又有邪物来侵我也。”行者笑道：“只管走路，莫再多心，老孙自有防护。”那长老只得宽怀，加鞭策马，奔至山岩。果然也十分险峻，但见得：
高不高，顶上接青霄；深不深，涧中如地府。山前常见骨都都白云，拕腾腾黑雾。红梅翠竹，绿柏青松。山后有千万丈挟魂灵台，台后有古古怪怪藏魔洞。洞中有叮叮当当滴水泉，下更有弯弯曲曲流水涧。又见那跳天搠地献果猿，丫丫叉叉带角鹿，呢呢痴痴看人獐。至晚巴山寻穴虎，待晓翻波出水龙。登得洞门唿喇的响，惊得飞禽扑鲁的起。看那林中走兽，鞠律律的行。见此一伙禽和兽，吓得人心拕磴磴惊。堂倒洞堂堂倒洞，洞当当倒洞当仙。青石染成千块玉，碧纱笼罩万堆烟。
师徒们正当悚惧，又只见那山凹里有一朵红云，直冒到九霄空内，结聚了一团火气。行者大惊，走近前把唐僧着脚，推下马来，叫：“兄弟们，不要走了，妖怪来矣！”慌得个八戒急掣钉钯，沙僧忙轮宝杖，把唐僧围护在当中。
话分两头。却说红光里，真是个妖精。他数年前闻得人讲，东土唐僧往西天取经，乃是金蝉长老转生，十世修行的好人，有人吃他一块肉，延生长寿，与天地同休。他朝朝在山间等候，不期今日到了。他在那畔空里正然观看，只见三个徒弟把唐僧围护在马上，各各准备。这精灵夸赞不尽道：野好和尚！我才看着一个白面胖和尚骑了马，真是那唐朝圣僧，却怎么被三个丑和尚护持住了！一个个伸拳敛袖，各执兵器，似乎要与人打的一般。噫！不知是那个有眼力的，想应认得我了，似此模样，莫想得那唐僧的肉吃。”沉吟半晌，以心问心的自家商量道：野若要倚势而擒，莫能得近；或者以善迷他，却到得手。但哄得他心迷惑，织在善内生机。断然拿了。且下去戏他一戏。”好妖怪，即散红光，按云头落下，去那山坡里摇身一变，变作七岁顽童，赤条条的身上无衣，将麻绳捆了手足，高吊在那松树梢头，口口卢卢只叫：野救人！救人！冶却说那孙大圣忽抬头再看处，只见那红云散尽，火气全无，便叫：野师父，请上马走路。”唐僧道：野你说妖怪来了，怎么又敢走路？”行者道：野我才然间见一朵红云从池而起，到空中结做一团火气，断然是妖精。这一会红云散了，想是个过路的妖精，不敢伤人。我们去耶。”八戒笑道：野师兄说话最巧，妖精又有个甚么过路的？”行者道：“你那里知道，若是那山尔同的魔王设宴，邀请那诸山各洞之精赴会，却就有东西南北四路的精灵都来赴会，故此他只有心赴会，无意伤人。此乃过路之妖精也。”
三藏闻言，也似信不信的，只得攀鞍在马，顺路奔山前进。正行时，只听得叫声：“救人！”长老大惊道：“徒弟呀，这半山中，是那里甚么人叫？”行者上前道：野师父只管走路，莫缠甚么人轿、骡轿、明轿、睡轿。这所在，就有打也没个人抬你。”唐僧道：野不是扛抬之轿，乃是叫唤之叫。”行者笑道：野我晓得，莫管闲事，且走路。”三藏依言，策马又进。行不上一里之遥，又听叫声：野救人！”长老道：野徒弟，这个叫声，不是鬼魅妖邪；若是鬼魅妖邪，但有出声，无有回声。你听他叫一声，又叫一声，想必是个有难之人。我们可去救他一救。”行者道：野师父，今日且把这慈悲心略收起收起，待过了此山，再发慈悲罢。这去处凶多吉少，你知道那倚草附木之说，是物可以成精。诸般还可，只有一般蟒蛇，但修得年远日深，成了精魅，善能知人小名儿。他若在草科里，或山凹中，叫人一声，人不答应还可；若答应一声，他就把人元神绰去，当夜跟来，断然伤人性命。且走，且走！古人云：脱得去，谢神明。切不可听他。”
长老只得依他，又加鞭催马而去。行者心中暗想：“这泼怪不知在那里，只管叫呵叫的。等我老孙送他一个卯酉星法，教他两不见面。”好大圣，叫沙和尚前来拢着马，慢慢走着，“让老孙解解手。”你看他让唐僧先行几步，却念个咒语，使个移山缩地之法，把金箍棒往后一指，他师徒过此峰头往前走了，却把那怪物撇下。他再拽开步赶上唐僧，一路奔山。只见那三藏又听得那山背后叫声：野救人！”长老道：野徒弟呀，那有难的人大没缘法，不曾得遇着我们。我们走过他了，你听他在山后叫哩。”八戒道：野在便还在山前，只是如今风转了也。”行者道：野管他甚么转风不转风，且走路。”因此，遂都无言语，恨不得一步过此山，不题话下。
却说那妖精在山坡里，连叫了三四声，更无人到。他心中思量道：野我等唐僧在此，望见他离不上三里，却怎么这半晌还不到？想是抄下路去了。”他抖一抖身躯，脱了绳索，又纵红光，上空再看。不觉孙大圣仰面一观，识得是妖怪，又把唐僧撮着脚推下马来，道：“兄弟们，仔细！仔细！那妖精又来也！冶慌得那八戒、沙僧各持钯棍，将唐僧又围护在中间。
3那隋灵见了，在半空中称羡不已道：野好和尚！我才见那白面和尚坐在马上，却怎么又被他三人藏了？这一去见面方知，先把3陏眼力的弄倒了，方才捉得唐僧。不然呵，徒费心机难获物，枉劳情兴总成空。”即按下云头，却似前番变化，高吊在那松树梢头等候。这番却不上半里之地。
却说那孙大圣抬头再看，只见那红云又散，复请师父上马前行。三藏道：野你说妖精又来，如何又请走路？”行者道：“这还是个过路的妖精，不敢惹我们。”长老又佣道：“这个泼猴十分弄我！正当有妖魔处，却说无事；似这般清平之所，却又来吓我，不时的嚷道有甚么妖精。虚多实少，不管轻重，将我着脚捽下马来，如今却解说甚么过路的妖精。假若跌伤了我，却也过意不去，这等，这等！冶行者道：野师父莫怪。若是跌伤了你的手足，却还好医治；若是被妖精捞了去，却何处跟寻？”三藏大怒，哏哏的要念“紧箍儿咒却是沙僧苦劝，只得上马又行。
还未曾坐得稳，又听得叫：野师父救人呵！”长老抬头看时，原来是个小孩童，赤条条的吊在树上，兜住缰，便骂行者道：“这泼猴多大惫懒！全无有一点儿善良之意，心心只是要撒泼行凶哩！我那般说叫唤的是个人声，他就千言万语只嚷是妖怪。你看尔对上吊的不是个人么？”大圣见师父怪下来了，却又觌面看见模样，一则做不得手脚，二来又怕念“紧箍儿咒低着头，再也不敢回言，让唐僧到了树下。那长老将鞭梢指着问道：“你是那家孩儿？因有甚事，吊在此间？说与我，好救你。”噫！分明他是个精灵变化得这等，那师父却是个肉眼凡胎，不能相识。