淮南国都城寿春，淮南王虽然称‘淮南’却领有扬州的九江、庐江、六安郡，，共计三郡120万人口。淮南王李洝乃老皇帝第三子，轻财好义，礼贤下士，蓄养门客三千，撰写有《淮南三编》，其内容纳百家学说、天文地理、医毒百工，堪称绝世大作。淮南王旗下伍备、雷战、毛显、苏非、李尚、田由、董昌、左吴聚集寿春山，筑炉炼丹，观测天象，评论时政，被称之为‘淮南八俊’。八俊之首伍备人称‘智囊’，知晓天下大势。雷战乃淮南第一剑客，原本练剑与庐江郡的衡山，受淮南王之邀下山辅助，其人剑术自成一家。毛显乃炼丹道士，擅长占星术、筑炉炼丹。李尚、苏非乃步兵统领，善布阵攻城。田由乃舌辩纵横之士，董昌善丹青术，乃山水画大家。左吴最为民生经济，已经失踪。如今八骏只有七人了。这失踪左吴便是晁衡，二人谈及于此，晁衡默然不语。
扬州临淮、丹阳、会稽三郡却是楼船将军杨仆、横海将军韩悦驻兵之地。三郡原本也是鱼米丰茂之地，但三郡临江靠海，高山密林，地形十分复杂。临淮洪泽湖、白马湖，丹阳郡的巨岩湖、稽郡的太湖都是浩淼宽阔，水匪海盗层出不穷。东鸥内乱、闽越作乱，三郡也是备受其害。
楚国。楚王都城领有荆州的南郡、江夏、武陵、零陵、桂阳、长沙，扬州的豫章郡，七郡合计人口200万。楚王乃如今窦皇后的长兄窦威，传闻荒淫胡闹，大兴土木，建造高堂邃宇，层台累榭。也算封国中最为荒唐的。
南郡乃江汉之间却是战略要地，其中江陵、襄阳为战略大城。襄阳北上可破宛城，进逼中原。南下则可夺江陵，威胁江南。江陵乃武陵、长沙、桂阳零陵四郡屏障，定江陵则四郡可传檄而定。自江陵沿江过西陵峡、巫峡、瞿塘峡可抵达巴蜀。自江陵顺流而下过江可攻略江东。这就是所谓的‘控巴夔之要路，接襄汉之上游，襟带江湖，指臂吴越’。南北对峙之际，荆襄每为强藩巨镇，以屏护上游。自古未有失荆襄而能保有东南者。老皇帝与芈布决战襄阳、江陵之间双方投入兵力60万，对峙一年有余。可见当时两地之重要。
江汉之间沃野千里，江陵即是七国争霸之时的楚国国都郢，如今也是楚国都城。如今江陵往来行舟，夹岸停泊，千帆所聚，万商云集，商贾连樯，列肆殷盛，客至如林。江陵城有商业会馆20余、码头30余。
楚人崇拜凤凰，凤凰涅槃，浴火重生，传闻荆楚有巫术可令人起死回生。楚人服饰、建筑以及器物多有鹿角立鹤、虎座凤鸟、人神杂糅、龙蟠凤逸，用色斑驳陆离，神秘异常。楚乐楚舞皆是神奇怪异，与中原不同。楚地多鹿，成群移动如同密云，捕杀不尽，稻黍以为害。平地大川多仙鹤白鹭，山陵多犀兕虎熊之类。
楚大将熊弼训练的三万‘僄速军’，熊弼乃楚国后人，以鲛革、犀、兕制作铠甲，坚韧如金石；轻骑兵，轻利僄速，来往如飘风。这支军队扼守江汉之间，震慑夷蛮。如今西南夷为乱、百越不服大魏，但是西瓯、南越、滇军皆却不敢与荆楚交锋。
蜀国。蜀国第一任国主乃安平候萧无厌，萧无厌性情温和，恭谨勤勉。老皇帝老皇帝出函谷关征发中原，与霸刀芈布争夺天下，萧无厌镇守蜀川将巴蜀、汉中、关中粮草源源不断输送洛阳。先帝数次兵败粮绝，依靠孟旭的保障重新站稳脚跟。大魏朝立，诸功臣皆言李烨功劳最大，老皇帝独论萧无厌功劳第一。萧无厌也是唯一得以封国称王的异姓功臣。
蜀国都于成都，领有武都、汉中、广汉、巴郡、蜀郡、越隽、犍为郡，六郡270万人口。如今萧无厌病死，其子萧知节领有蜀国。父子二人都是安抚百姓、恢复民生经济的能手。特别是萧知节兴修水利、鼓励垦荒，大力奖励桑织，巴蜀百姓以织锦为荣耀，蜀锦已经是闻名天下。蜀中锦官乃蜀中重要官员，蜀国财政十之六七。传闻萧知节宠妃花蕊夫人天生丽质，只因担心容颜衰老而蹙眉不乐。听闻峨眉羽玄子又是驻颜术名家，花蕊夫人亲赴目睹年过四十的羽玄子依旧冰清玉洁，清润动人。从此，萧知节每年要恩赐峨眉香火钱五十万两。
巴蜀乃天府之国，蜀道难行。水道只有自江陵沿江过三峡，过夔关扼守。自关中翻阅秦岭入汉中的陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道，从汉中翻越大巴山入蜀的金牛道、米仓道、荔枝道。阳安关扼守陈仓道险关；剑门关扼守入蜀的金牛道，葭萌关扼守白龙江水路。巴蜀天险实乃易守难攻的天然屏障。
如今蜀国正与滇国为首西南夷交战之中。蜀将南宫适率5万蜀兵与之抗衡2年，耗费钱粮无数，蜀兵不能征服诸国，西南夷也寸步难进。