驴子在树林里遇到了夜莺，便对夜莺说：
“我很荣幸在这里见到你！大家都说你是大名鼎鼎的歌唱家，现在请你唱支歌给我听听！看看大家说的是不是真的，看看你的歌喉是不是真像人们所说的那么动听？”
于是，夜莺就立即施展出它的全部本领。它按着曲调，一会儿啾啾委婉，一会儿高声尖叫，抑扬顿挫，百千回转；一会儿低沉轻柔的调子如同远方飘来的芦笛声，一会儿急速欢快的旋律在整个森林中回荡。
这时，森林中的所有的动物都聚集过来，倾听司晨女神所心爱的歌唱家歌唱，微风停息了，百鸟寂然无声，懒洋洋的动物们也陶醉了。
歌声停止了，驴子赞许地频频点头，并说：“确实不错，你的确是一位优秀的歌唱家。但可惜你从未听过公鸡的啼唱，你若再向它们好好学习，那个时候，你的歌唱水平就是天下第一了。”
但是，可怜的夜莺一听到这样的评论，马上就飞走了。