明讲密传的电话就是保密电话机，它是目前最有效的一种反窃听电话。那么，它的工作原理是怎样的呢？
最原始、最简单的保密方法就是“加杂音”。在发话一方的保密电话机中，装上“杂音干扰信号产生器”。讲话时，就自动地发出杂音干扰信号，与讲话声音混杂在一起。这样在线路上传输的既有真正的话音，又有附加的杂音，使窃听的人无法分辨，这就达到了保密目的。不过在受话一方的保密电话机中，有消除杂音的装置，能把对方送过来的杂音滤掉，将真正的话音保全。这就如同暗访一样，只有自己人懂，而外人是听不懂的。
另一种保密方法就是“交频率”。讲话时，如果把300～3400赫的话音频带原封不动地送往对方，敌方就容易窃听到我们的通话内容。要是将送出去的话音进行一番加工，如将话音频带前后进行颠倒，敌方用普通电话就无法窃听。
对话频带实施颠倒，通常有两种倒法：一是“全段颠倒”（大颠倒），二是“分段颠倒”（小颠倒）。“全段颠倒”，是把发话人送出的话音频带彻底进行一次大翻个，即把原先的300赫（低频）变成3400赫（高频），而把原先的高频变成低频。通过这样一颠倒就彻底改变了话音信号中各频率间的正常关系。发话人如果发出一个“王”字，敌人窃听到的根本不是“王”字的声音，而成了其他的声音了。
“分段颠倒”，就是通话双方按事先的规约，把整段话音频带人为地分割成若干小段，分别进行颠倒。例如，把300～3400赫的话音频带区分成三段：300～1000赫，1000～2000赫和2000～3400赫，各段分别进行颠倒，然后把这种走了样的话音送往对方。由于话音频率经过了各种不规则的颠倒，敌特想窃听就非常困难了。但是收方的保密机只要按事先规约，将各段颠倒了的频率再颠倒过来，就可以还原成原来的话音。
分段的方法可以灵活掌握，分成两段、三段、五段，甚至更多些都行。段数分得愈多愈好，段数愈多，保密性就愈强。在实际通话中，到底如何分法，分成几段进行颠倒，采用何种颠倒方式等问题，全由通话双方事前密定（也可以在通话过程中双方适时地随时应变），根本不让第三者知道，否则就失去了保密意义。保密电话“密”的秘密就在这个环节上。
保密电话讲出的是明语，受话人听到的也是明话，但在电话线上却是密语，因此窃听的人就只好徒叹奈何。