词曰：
滚滚龙争虎斗，匆匆乌飞兔走。席前花影坐间移，百岁光阴有几。说古谈今话本，图王霸业兵机。要知成败是和非，都在渔樵话里。
却说幽王时，郑桓公友为王司徒，甚得周众。后犬戎入寇，桓公友死于犬戎之难。平王命其子掘突为司徒，是为武公。及武公卒，子庄公寤生，复为王卿士。王贰于虢，郑伯怨王。王曰：“无之。”故周郑交质，王子孤为质于郑，郑公子忽为质于周。平王崩，周公将畀虢公政，郑祭足帅师取温之麦。秋，复取成周之禾。周郑交恶，桓王夺郑伯政。郑伯不朝，王以诸侯之师伐郑，郑伯御之。战于繻葛，蔡、卫、陈皆奔，王卒大败。祝聃射王中肩，王尚能军，祝聃请从之。郑伯曰：“君子不欲多上人，况敢凌天子乎？
苟自救也，社稷无陨足矣。”乃遣祭足劳王，且问左右。时郑兵强政举，齐僖公禄甫欲以其女文姜妻郑太子忽。忽辞。人问其失故，曰：“人各有偶，齐大，非吾偶也。《诗》云：‘自求多福’，在我而已，大国何为”？及北戎伐齐，郑公子忽帅师求齐，大败戎师。
齐侯又请妻之，固辞。
齐侯乃以文姜妻鲁桓公。文姜生得秋水为神，芙蓉似面，比花花解语，比玉玉生香，真乃绝世佳人，古今国色。兼且通今博古，出口成文，因此号为文姜。只是举动轻浮，妖淫成性，鲁桓公宠爱无比。
及齐僖公卒，子襄公诸儿立，鲁桓公欲与文姜如齐，申繻曰：
“女有家，男有室，无相渎也，谓之有礼，易此必败。”公不听，与夫人文姜会齐侯于泺，遂与文姜如齐。文姜入宫，与齐襄公叙饮，四目相视，两下动情，不顾兄妹之亲，竟成苟且之事，色欲昏迷，日上三竿，尚相抱未起。早有宫人报与鲁桓公。桓公谪文姜，文姜以告于襄公。鲁桓公辞行，齐襄公享鲁桓公，桓公醉，襄公使公子彭生抱桓公登车，摺其阴，鲁桓公死于车。
鲁人立桓公之子庄公。齐襄公政令无常，复因鲁人之请，杀彭生以悦于鲁。鲍叔牙奉公子小白奔莒。襄公猎贝邱，逐豕，忽变彭生。夜宿离宫，弟无知弑之。管夷吾、召忽奉公子纠奔鲁。齐雍廪杀无知，鲁纳公子纠，小白自莒先入，立为桓公。发兵拒鲁，大败鲁师。鲍叔牙使言于鲁曰：“子纠，亲也，请君讨之；管仲，仇也，请受而甘心焉。”乃杀子纠于生窦。召忽死之，管仲请囚。
桓公欲使鲍叔为相，辞曰：“臣不若管夷吾，君必欲治国家，非管夷吾不可。”公曰：“夷吾射寡人中钩，是以滨于死。”鲍叔牙曰：
“彼各为其主尔。君若宥而用之，亦犹是也”。乃请管仲于鲁。鲁庄公以问施伯，对曰：“管子，天下才也。所在国必得志，请杀而以其尸授之。”庄公将杀之，齐使者请曰：“寡君愿生以为戮。”于是使缚以与齐，鲍叔牙受之。至常阜而脱之。比至，三衅三浴之。
桓公亲迎之郊，解其缚而问之，对辄称善，乃以为相，号曰仲父。
制国为二十一乡，工商之乡六，不从征役。士农之乡十五，作内政而寄军令。五家为轨，轨有长。十轨为里，里有司。四里为连，连有长。十连为乡，乡有良人。五乡一师，桓公帅十一乡。高子、国子各帅五乡。勿使迁徙，世同居，少同游，耳目足以相识，欢忻足以相死。守则同固，战则同强。又使重罪赎以犀甲，轻罪赎以珠玉，小罪赎以金。复官山海盐铁之利。为女闾三百，专居美妇，日事颜华脂粉，务为妖淫妖媚，以迷各国之商贾宾旅，征其夜合之资，以足国用。于是国富兵强，诸侯畏服。
初，桓公出亡过谭，谭不礼焉。齐师灭谭，齐桓公会诸侯于北杏，以平宋乱，遂人不至，齐人灭遂。齐桓公会诸侯于鄄，宋服也。与诸侯同盟于幽，陈、郑服也。山戎伐燕，齐桓公救燕，伐山戎，克之，至孤竹而还。狄人伐邢，管仲言于桓公以救邢，迁邢子夷仪，邢迁如归。狄人灭卫。初，卫公子州吁弑其君桓公而自立，石蜡与国人共杀之，而立桓公之弟宣公。宣公尝烝其父妾夷姜，生子伋，为伋娶于齐而美，宣公遂自娶之，是为宣姜。夷姜失宠而自缢。宣姜生公子寿、公子朔。宣姜与朔搆伋子，宣公伪使伋子于齐，使盗待诸莘而杀之。寿子知之，以告伋子，使逃奔他国以避难。伋子曰：“弃父之命，恶用子矣。”勿听，寿子不忍，饮伋子以酒而醉之，载其旌以先，冀盗杀己，可以免兄之死。
盗果杀之。伋子酒醒，追至曰：“我之求也，此何罪？请杀我乎！”
盗又杀之，国人痛忿。及宣公卒，惠公朔立，左公子泄、右公子职等攻逐之，而立公子黔牟。宣姜年少而寡，齐人使宣公庶子顽烝其庶母宣姜，生齐子、戴公、文公、宋桓夫人、许穆夫人。迨惠公朔逐黔牟而自立，传子懿公赤，性最喜鹤，鹤有乘轩者。狄人伐卫，将战，国人受甲者皆曰：“使鹤，鹤实有禄，予何能战！”
战于荥泽，卫师败绩，杀懿公，遂灭卫。宋桓公迎其遗民，渡河而南，立戴公以庐于漕，未期而卒。齐桓公帅诸侯救卫，立戴公之弟焰，是为文公，城楚邱而迁焉。卫国勿忘亡，卫文公衣大布之衣，大帛之冠，训农通商，劝学任能，卒兴卫。齐与诸侯会于阳谷，谋伐楚也。齐侯以诸侯之师侵蔡，蔡溃，遂伐楚。与楚盟于召陵而还。
初，周惠王娶于陈，生太子郑及叔带。王爱叔带，欲立之。齐桓公帅诸侯会太子郑，盟于首止，以定其位。惠王使周公召郑伯曰：“吾抚汝以从楚。”郑伯喜于王命，逃归不盟。齐桓公会诸侯伐郑，围新城。郑人乞盟，惠王崩。太子郑立，是为襄王。齐桓公会诸侯于葵邱。襄王使宰孔赐齐胙侯曰：“以伯舅耋老，加劳，赐一级，无下拜。”对曰：“天威不违颜咫尺，小白敢贪天子之命？
无下拜，恐陨越于下，以遗天子羞。”下拜登受。宰孔归，路遇晋献公，将来与会。宰孔谓晋侯曰：“可无会也。齐侯不务德而勤远略，其在乱乎？”晋侯乃还。王子叔带欲与戎狄伐周。王知之，将诛叔带。叔带奔齐，齐侯使管夷吾平戎于王。戎侵王室，王以戎难告齐，齐侯使诸侯各发卒戍周。齐管仲卒，桓公用易牙、开方、竖刁，霸业稍衰。
初，桓公好内，姑姐妹因美貌不嫁者七人，内嬖如夫人者六人。及桓公薨，五公子争立。公尸在床上六十七日，尸虫出于户。
易牙与寺人貂，因内宠以杀群吏，而立公子无亏，孝公奔宋。初，齐桓公与管仲属孝公于宋襄公，至是，宋襄公以诸侯伐齐，齐人杀无亏。四公子之徒与宋人战，宋败齐师，立孝公而还。宋人执滕子婴齐。宋公盟诸侯于曹南，鄫子会盟于邾，邾人执鄫子，宋公使杀鄫子，用为牺牲，祭于次睢之社，欲以属东夷。于是诸侯患宋之虐。宋人为鹿上之盟，以求诸侯于楚，楚人许之。诸侯会宋公于盂，楚执宋公以伐宋，诸侯为会于薄而释之。宋伐郑，楚救之。宋及楚人战于泓，宋人既成列，楚人未既济，司马请击之，公曰：“不可，君子不困人于厄。”既济而未成列，又以告，公曰：
“未可。”既陈而后击之，宋师败绩，公伤股，门官歼焉。国人皆咎公。公曰：“君子不重伤，不禽二毛，寡人虽亡国之余，不鼓不成列。”司马子鱼曰：“若爱重伤，不如勿伤，爱其二毛，不如报焉！君未知战。”襄公以伤股故，遂薨，子成公立。
时周天子不能驾御诸侯，诸侯悉遵霸主号令。自齐桓公薨，宋襄公欲图霸而不能成。诸侯正苦无所告诉，而晋文公重耳出矣。初，晋献公并吞各国，而国日强。烝于父妾齐姜，生太子申生。又娶二女于戎，大戎胡姬生重耳，小戎生夷吾。公伐骊戎，骊戎女骊姬生得如花似玉，娇艳异常，公甚嬖之，生奚齐；其娣生卓子。骊姬欲立己子，赂外嬖梁五与东关嬖五，使言于公曰：“若使太子主曲沃，而二公子主蒲与屈，则可以威民而惧戎，且旌君伐。”公乃使申生居曲沃，重耳居蒲城，夷吾居屈。晋献公将立奚齐，与中大夫成谋。骊姬谓申生曰：“君梦齐姜，必速祭之。”申生祭齐姜于曲沃，归胙于公。公方出田猎，姬置诸宫中六日，公至，毒而献之。公祭之地，地坟；与犬，犬毙，与小臣，小臣亦毙。姬泣曰：“贼由太子。”
太子闻之，奔新城，公杀其傅杜原疑。或谓太子辩之，君必明焉。申生曰：“君非姬氏，居不安，食不饱，我辩明，姬必有罪。
君老矣，吾又使君不乐，何以为孝？”或曰：“子其行乎？”申生曰：
“君实不察其罪，被此名也以出，人谁纳我？”缢于新城。姬遂谮二公子曰：“皆知之。”重耳奔蒲，复奔翟；夷吾奔屈，复奔梁。献公使荀息传奚齐。晋献公疾，谓荀息曰：“以是藐诸孤，辱在大夫，其若之何？”荀息对曰：“臣竭其股肱之力，加之以忠贞。其济，则君之灵也；不济，则以死继之。”
公卒，里克以申生之死及公子出亡之故，结党杀奚齐。荀息将死之，或曰：“不如立卓子而辅之。”荀息立公子卓以葬，里克又杀卓子，荀息死之。秦穆公、齐桓公遣兵纳公子夷吾，立为晋侯，是为惠公。惠公杀里克、丕郑及七舆大夫，许秦河东五城以求返国。归而背约，不与其在秦也。秦穆夫人嘱以贾君，贾君色未衰，归而烝于贾君。贾君泣从之，而请葬其太子申生。晋侯许之，改葬太子。狐突往新城，遇太子于路，告之曰：“夷吾无礼，吾得请于帝矣，敝于韩。”晋饥，乞籴于秦，秦输之粟；秦饥，乞籴于晋，晋闭之籴。秦伐晋。晋惠公与秦穆公战于韩，秦获晋侯。
秦穆公夫人姬氏，惠公之姑也，为之请于穆公，不杀而仍归之，以惠公公子围为质。是岁，晋又饥，秦又馈之粟，曰：“吾怨其君而矜其民。”秦穆公以女妻子围，子围自秦逃归。晋惠公卒，子围立，是为怀公。其妻在秦，是为怀嬴。