道陵之后，至唐时又有吕洞宾。洞宾名岩，唐蒲州永乐人。其祖渭，礼部侍郎。父让，海州刺史。贞元十四年四月十四日巳时生，因号纯阳子。初，母就蓐时，异香满堂，天乐浮空，一白鹤自天而下，飞入帐中不见。生而金形木质，道骨仙丰，鹤顶龟背，虎体龙腮，凤眼朝天，双胥入鬓，颈修颧露，额阔身圆，鼻梁耸直，面色白黄，左眉角一黑子，足下纹起如龟。少聪明，日记万言，矢口成文。身长八尺二寸。游庐山，遇火龙真人，传天遁剑法。唐会昌中，两举进士不第，时年六十四岁。游长安酒肆，见一道士，青巾白袍，相与吟诗，谈论至洽。道士曰：“吾云房先生也，居终南鹤岭，子能从吾游乎？”洞宾未应。云房因与同憩肆中，云房自为执炊。洞宾忽就枕昏睡，梦以举子赴京，状元及第。始自郎署，擢台谏翰苑秘阁，及诸清要，无不备历，两娶富贵家女，生子婚嫁蚤毕，孙曾振振，簪笏满门，如此几四十年。又独相十年，权势熏炙。偶被重罪，籍没家赀，分散妻孥，流于岭表，一身孑然，穷苦憔悴，立马风雪中。方兴浩叹，恍然梦觉，炊尚未熟。云房笑吟曰：“黄粱尚未熟，一梦到华胥。”洞宾惊曰：“先生知我梦耶？”云房曰：“子适来之梦，升沉万态，荣悴千端，五十年间，一瞬息耳。”洞宾感悟，遂拜云房，求度世之术。云房凡十试洞宾，洞宾不为动。云房授以黄白之术。洞宾曰：“所作金银有变乎？”云房曰：“三千年后，复还本质耳？”洞宾曰：“误三千年后人，吾不为也。”云房笑曰：“子推心如此，三千功行，即在此矣！”悉传以上真秘诀。洞宾既得云房之道，兼火龙真人天遁剑法，始游江淮，试灵剑，除蛟害，隐显变化，四百余年。常游湘潭、岳、鄂及两浙间，时时济度人。其余诸仙颇多，不能尽述。
又中国川陕云南之西曰西藏，西藏之外曰西域。西域大秦、天竺等国，凶顽暴虐，创为锉、烧、舂、磨等刑。老子悯其人类将尽，因至其地，用手一指，其锉、烧、舂、磨等具或断或折，俱无所施。因教国王以仁慈，遂开化于西域，号古先生。其后大茅草王老而无子，传位大臣，出家学道，得成正果。弟子以笼盛尸，悬树上，猎人射之，滴血于地，出二甘蔗。日炙，出一男一女。即善生与妃，后为甘蔗王。甘蔗王斥四子于雪山北，以德化人，成大国。中国周昭王二十四年四月八日，山川震动，五色光贯太微。
太史苏田奏曰：“有大圣人生于西方，一千年后，声教及此。”时天竺迦维卫国，净饭王妃摩耶氏，梦天降金人，遂有孕。是日生太子于右胁，姓刹利，名悉达多。初生时，放大光慧光明，照十方世界，地涌金莲，捧住双足，东西南北，各行七步，分开玉指，指上天下地，作狮子吼声，曰：“天上地下，东西南北，惟我为尊。”
至周昭王四十二年二月八日，年十九，欲求出家。是夜子时，有一天人名曰净居，于窗牖中叉手曰：“太子出家时至，可去矣！”太子闻言，心生欢喜，即逾城而去，于檀特山中修行。又至象头山，日食麻麦，参悟性灵，经一十六年而道成。入水火，贯金石，乘虚不坠，触实不碍，千变万化，不可穷极。既而于鹿野苑中，论道说法，又于灵山会上，拈花示众，以灯喻法。住世四十九年，于周穆王二十二年二月十五日，天地震动，西方有白虹十二道，连夜不灭。太史扈多曰：“西方有大圣人死，衰相现耳。”遂圆寂于拘尸那城。既圆寂后，复从棺起，为母说法。既返，金光直透，忽空中化三昧火，将棺自焚。是为世尊，又号如来，化为金身丈六，圆光七尺，顶上肉髻，光明显照，其根长广而绕于耳，眉间有白毫，其毫中空，右旋，宛转如玻璃筒。
释迦传一祖摩诃迦叶，迦叶传二祖阿难，至菩提达摩，凡二十八传，是为西天二十八祖。达摩于梁武帝普通元年，自西土泛海至金陵，与武帝语，师知几不契，遂去梁。折芦渡江，止嵩山少林寺，终日面壁而坐。九年，形入石中，拭之益显。达摩以法宝袈裟授慧可曰：“如来以正法眼藏付迦叶，辗转至我，今以付汝。
吾灭度后二百年，衣钵无传。”自初祖达摩始至中国，以钵盂、锡杖、袈裟传二祖慧可，慧可传三祖僧璨，僧璨传四祖道信，道信传五祖宏忍，宏忍传六祖慧能。是为中原六祖。慧能姓卢。初，五祖欲传衣钵，令寺僧各述一偈。上座神秀曰：“身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，不令染尘埃。”时慧能在堆坊杵臼之间，夜书于秀偈旁曰：“菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何用拂尘埃。”五祖来观，心契其语，法嗣遂定，传以衣钵。池州使君问曰：“会中五百僧不付衣钵，为恁付与卢行者？”五祖曰：“虽五百人，四百九十九人会佛法，惟卢行者不会佛法。他则悟道，谓之过量人，方传得衣钵。”六祖于韶州曹溪说法，乃置衣钵而不传。
于是言佛法者，群推道场教主观世音矣。
观世音乃鹫岭孤竹国祇树园施动长者第三子施善化身，托生于北阙国中，今并入日本国。父妙庄王，姓婆，名伽，母伯牙氏。
初，妙庄王无嗣，祝于其国西岳香山寺。天帝以其父好杀，夺其嗣而与之女。长曰妙清，次曰妙音，三曰妙善。生时，异香满室，霞光遍座。幼而聪敏，便欲了人间事。至九岁，力阻父命，誓不成姻。后因长、次二女招二郎，父乃强妙善毕偶。妙善不从，乃禁于后园中。善守净弥笃，再舍入汝州龙树县白雀寺为尼，暗命僧头夷优寺劝化之。百计不从，无奈善何，乃厄以苦行。妙善朝汲水，暮听经，晨焚扫，昼柴炊，毫无难色。诚感上天，使三千八百天龙持护，伽蓝扫地，东海龙王扫尘，六丁上香，游奕点烛，伽雀进茶，飞猿进菜，白虎衔柴，飞走毛墙滋化，八洞神仙献果，夜夜风雷喧吓，鬼神走动。众僧惧，而复命于妙庄王。庄王遣五城兵马忽必力，驱兵围寺焚之，而妙善口叩灵山世尊，齿啮玉指，喷血成红雨，灭火救寺，五百僧咸无恙。忽必力再火再息，三火三息，无奈，奏闻庄王。庄王怒，命必力捆押妙善入法场，阴以母旨救之。盖深爱三女之慈顺，欲其完聚成婚，以摄国政也。岂意妙善色不变而志愈坚。乃囚于冷宫。日夜宫娥、父母苦劝，不听，反出语激父。父大怒，立命必力斩讫回报。土神忙奏玉帝，赐以红光罩体，刀砍刀断，枪刺枪截。乃赐红罗绞死。时有一虎跳入法场，负善而去。庄王曰：“不孝儿，当得恶报。”不知天使猛虎负善入于黑松林中，正所以完善之正果也。善一时昏晕，真灵杳杳，不知去向。忽一童子，手执幡幡，请曰：“阎君有命迓公主，闻公主大慈惠，十王恭候于步天桥。”善如命行。只见鬼门关上，牛首跪门，夜叉秉烛，铁头扫地，诸王于桥上盖绵，紫云布地，玉辇相迎，歌女侧立。善谢之曰：“妾有何德，敢辱宠招。”诸王曰：
“闻大慈悲，愿侍经筵。”善曰：“阿弥，善哉，善哉！”不意一诵，而天花乱坠，地拥金莲，铁狱铜枷，尽为齑粉，凡诸造孽者，皆脱离地狱，八千余部之地狱尽空。诸判官奏曰：“从来赏善罚恶，非地狱无以待凶人。今大慈悲说法，而地狱颓矣。似此久留，则铁无坚狱，天帝闻之，必有罪责矣。”急请邀返阳间。诸王乃车送于孟婆亭而别，命狱卒引至黑松林还魂。善醒曰：“吾已升天界矣。
奈何复至此乎？”沉吟芳草，不知去向。已而释迦如来，驾云和南而揖，因戏之曰：“草庐中堪并坐，吾与汝并坐片时，以聊生也。”
善曰：“奈何以披毛之语渎我耶？”释迦曰：“愿带往香山可乎？”善不答。释迦曰：“吾戏汝耳，汝心坚矣。吾非别者，乃佛祖释迦是也。特来示汝去处。”善稽首称谢曰：“何处？”释迦曰：“越国南海中间普陀岩是汝去处。吾代呼地龙，化一座莲台，渡洋而过。”
于是白虎为之衔木，龙王为之拥土，四部天王为之柱石。善坐普陀岩，九载功成。割手目以救父病，持壶中甘露以救万民。上帝封为大慈大悲、救苦救难灵感观世音菩萨。左善才，右龙女，一家骨肉，俱升天界。父妙庄王为善胜仙官，母伯牙氏为劝善菩萨。
大姊妙清为大善文殊菩萨，青狮骑坐；次姊妙音为大善普贤菩萨，白象骑坐。
又，陕西肃州之外，千五百里曰哈密，哈密之外曰土鲁番。土鲁番城西百里有灵山，相传辟支佛，尝领兵十万，修行于此。其十八尊者，乃其下领兵大将；五百尊者，乃其下领兵官也。皆成罗汉，涅槃于此。近山有石，青黑，纷若毛发者，乃罗汉发。是十万罗汉削发处。有石成堆，似玉，纹理明析，颜色光润，状若人骨者，乃罗汉骨。是十万罗汉涅槃处。群山悉五色，砂石光焰灼人，峻壑穷崖，天巧奇绝。其余诸佛、诸菩萨、诸罗汉、禅师，不胜载。今西藏西域中，代有活佛一人，系佛祖转世，每年八九十岁而死，随死随生。其生也，即有道术，能知前世及过去未来事。亦近女色，受有缘者之供养。至今数千年如一日，与孔子之世袭于曲阜，张氏之世袭于贵溪无异。此之谓三教也。
其入中国，自汉明帝梦金人，身长丈余，外有日光，飞空而至。于是遣蔡愔、张骞、秦景、王遵等十二人往天竺，写取心经、大悲咒等四十二章。及沙门摩腾竺法兰以来，帝令藏经兰台石室，起白马寺于雍门外，以处摩腾，由是化流中国。其后，晋僧西游，唐僧取经，得心经写本，所谓佛母心经也。其余经忏，多出于后人所附会。晋谢灵运，宋苏东坡，甚好于此，每托佛意造经，犹今之文章也。佛家千言万语，总不越于收放心三字。盖放心收，自能明心见性，而成正觉，所谓即心是佛，见性成佛也。夫佛者，觉也；菩萨者，觉有情也；南无者，皈依也；阿弥者，无量寿也。盖性灵亘万古而常存，常常念之，则能自觉其性灵，得无量寿，身虽坏而性灵不坏也。故学佛者，必以习静养神，参悟性灵为主。性灵即元神，即魂也。人能习静养神，参悟本来面目，则能自觉其神魂。既能自觉其神魂，渐渐使魂离身，由黍米大，渐养至与身等，则身外有身，能神游万里之外，出定入定而道成。若朝夕勤修，参拜土木神像，诵经礼忏，皮毛事耳，何益之有？故学佛者，但当求佛于我，不当求佛于佛也。夫佛教与儒教，同源而异流。儒教以孔子为主，而孟子继之；道教以老子为主，而张道陵继之；佛教以释迦如来为主，而观世音继之。三教皆起于周室东迁之后，可见极乱固莫如东周，而极盛亦莫如东周也。周室东迁，及相传事迹，因讲五霸三教，尚未说明，下回便见。