金主亮闻葛王乌禄妻乌林答氏美，召之。乌林答氏曰：“我不行，上必杀王。”遂行，至良乡，得间自杀。亮降封葛王为曹国公。都燕京，亲选良家子女百十三人以充后宫，皆美女也。亮恣意淫恶，寿宁县主什古，静乐县主蒲刺，及习拈师姑儿，混同县君莎里古贞及其妹，余都皆亮之从姊妹，郕国夫人重节，亮之侄张定安妻柰刺忽，太后大氏之兄嫂蒲芦胡只，石奇之妹，皆有夫，亮无所忌耻，分皆纳之，属诸妃位下。莎里古贞最得幸，每召必亲候廊下，立久，则坐于师姑儿膝上。宫人在外有夫者，初犹分番出入，后乃尽遣其夫。每幸妇人，必奏乐撤帷，或妃嫔列坐，恣意淫乱，使共观之。常于卧内遍设地衣，裸逐以为戏。金主亮以江南多美女玉帛，又闻宋有刘贵妃美艳，欲得之，谋大举灭宋。亮嫡母太后徒单氏谏之，亮不悦。亮迁都于汴，以太后居宁德宫。太后使侍婢高福娘问亮起居，亮通之，太后不悦，亮使点检大怀忠等弑太后。太后方樗蒲，怀忠等至，令太后跪受诏，太后愕然下跪，尚衣局使虎特末从后击之，仆而复起者再。亮命焚其尸，弃骨于水，并杀其左右及弟侄。又大杀宋辽宗室之在其国者无孑遗。遂举兵南征，众六十万，号百万，妃嫔皆从，宋人大震。
金主亮入和州，梁山泺水涸，前所造船不得进，乃使李通更造小船，坏城中民居，以为材木，煮人膏以为油。宋总管李宝败其先锋。金主亮无道，人心离散，将士多亡归。至公言于路曰：
“我辈今往东京，立新天子矣。”金主亮披金甲率众渡江，宋虞允文大败金师于采石。时东京留守曹国公乌禄，太祖之孙，性仁孝，沉静明达，众心归之。猛安福寿等共杀副留守高存禄，立乌禄为帝于辽阳，更名雍，是为世宗。下诏暴扬金主亮罪恶数十事，遣兵断其归路，而召谕其兵将，令北还安业。金主亮闻曹国公即位，改元大定。金主亮拊髀叹曰：“朕本欲平江南，改元大定，此之非天乎！”遂召诸将帅谋北还，恐将士解散，而宋人蹑其后，乃分兵渡江，欲先南灭宋，而后北平内乱，诏诸将约以三日济江，否则尽杀之。军士危惧，谋欲亡归，又闻曹国公乌禄即位于辽阳，遂共谋作乱，决计于浙西都统制耶律元宜，及猛字唐括乌野，请行大事。元宜然之，乃帅诸将薄亮营。亮疑宋兵奄至，揽衣遽起，取箭视之，愕然曰：“我兵也。”方取弓，已中箭仆地。遂杀之，焚其尸。军士取行营服用宝器皆尽，裸淫其妃嫔，不从者杀之。太子光英及李通等，遣人议和于宋，而求赦于新主。金主雍下令，废亮为庶人，招谕下江南之众，皆令散归。金主雍入燕京。金世宗雍，仁孝节俭，崇儒尚文，与宋讲和，两得休息，断狱十七人，几致刑措。以其妻乌林答氏死节，终身不立后，真金国之贤君也。在位二十九年殂。太子允恭早卒，太孙章宗璟嗣立，李宸妃专政，疏远宗亲，国势稍衰，嗣位十九年殂。以世宗第七子卫王永济柔弱立之，是为后废帝。
时蒙古兵日强，连岁侵扰金西北边地，金主求和，蒙古不许。
蒙古与金独吉千家奴等战于灰河，金师败绩，遂取大同府，金西北州县尽入于蒙古。蒙古主复进与金完颜九斤等战于会河堡，金兵大败，东京不守，西京复没。金胡沙虎兵将出，战屡败，金主不能诛，而反用之。胡沙虎遂作乱，以兵入官，自称监国，迫金主出居卫邸。永济嗣位五年，胡沙虎迎世宗之孙、允恭之庶长子升王珣于彰德，至燕即位，是为宣宗。蒙古兵日迫，高琪战败，胡沙虎欲杀之，高琪惧诛，乃以兵围胡沙之第而杀之，诣阙请罪，金主赦之。时蒙古凡破金九十余郡，两河山东数千里人民，杀戮几尽，金帛子女，牛马羊畜，皆席卷而去，庐屋焚荡，城郭丘墟，惟大名、真定、青郓以南未下。金求和于蒙古，蒙古主欲得其公主，金主珣以废主永济之女及童男女五百，马三千，金银缯帛万两万匹与之。既成婚，蒙古主乃出居庸关北还。金主珣徙都汴，蒙古主闻之，怒曰：“既和而迁，是疑心未释也。”复图南侵。蒙古将木华黎攻金北京、辽西州郡，皆下之。金主遣兵救燕，与蒙古兵遇于霸州，大溃，蒙古遂入中都，吏民死者甚众，宫室为乱兵所焚，火月余不熄，金祖宗神御及诸妃嫔皆沦没焉。蒙古将木华黎取金河北、山东，将趋汴，至解州，病卒。蒙古取陕西等地，遂入三关。
金宣宗珣嗣位十一年殂，子哀宗守绪立。金人尽弃河北、山东、关陕等地，惟并力守河南，保潼关，自洛阳至邳州，东西二千余里，立四行省，帅精兵二十万以守之。蒙古入金陵西太昌原。
金平章政事完颜合达，以忠孝军提控，完颜陈和尚为前锋，陈和尚环甲上马，以四百骑大败蒙古八千之众，士气百倍，金自有蒙古之难，二十年间，始有此捷，由是陈和尚之名震国中。金以为定远大将军，世袭谋克。金人既胜而骄，蒙古主怒，与其弟拖雷帅众入陕西，破砦栅六十余所。遂取凤翔，陷凤州，破武休关，围兴元，军民散走，死者数十万，破饶风关，由金州而东趋汴京，至禹山，金兵与战，蒙古兵少却。明日，蒙古兵忽不见，入光化北岸枣林中，昼作食，夜宿马上，四日林外不闻音响。金兵谓蒙古已退，皆解散。蒙古忽至，金兵大败。蒙古入均州，完颜陈和尚趋避隐处，杀掠稍定，方出，自言曰：“我金国大将，欲见白事。”
蒙古兵士以数骑夹之，诣太弟帐前，问其姓名，曰：“我忠孝军总领完颜陈和尚也，太昌原卫州倒回谷之胜者，皆我也。我死乱军中，人谓我负我国家，今日明白死，天下必有知我者。”蒙古兵欲其降，砍足胫折之，划口吻至耳，噀血而呼，至死不屈，遂杀之。
蒙古将士有义之者，以马乳汁酹地而祝曰：“好男子，他日再生，当令我得之！”
金之精锐既尽，蒙古遂围汴。金汴京粮尽援绝，势益危急，金主决意东行，入宫与后妃别，大恸而出。金主归德，遣人迎后妃于汴，诸军怨愤，后妃不得出。蒙古速不台攻汴日急，内外不通，米一升至银二两，人相食，贵家宅第皆以撤以爨。西面元帅崔立，性淫狡，因民汹汹，杀左右二相颜奴申及习捏阿不，勒兵入宫，集百官议所立。崔立曰：“卫绍王太子从恪，其妹公主，现在北兵中为后，可立。”乃以太后命，召从恪为梁王监国，崔立自为太师都元帅，送款于蒙古速不台。速不台喜，饮之酒，崔立以父事之。还城，悉烧楼橹。又托以军前索随驾官吏内眷家属，聚军民子女于省中，亲阅之，日淫数人，犹以为不足，乃禁民间嫁娶，有以一女之故，致死数人者。诸王妃嫔，亦被其淫。时入后宫淫妃嫔，又与妻同见太后、皇后。两宫赐予，不可胜计。立因讽太后归降。立遂以梁王从恪、荆王守纯、太后王氏、后徒单氏及诸妃嫔，凡车三十七辆，宗室男女五百余人，赴青城。速不台杀二王及族属，送后妃等于和林，在道艰楚万状，尤甚于宋徽、钦之时焉。则纪载有金夫不躬之说，事或然也。速不台入汴城，时立在城外，兵先入其家，取其妻妾宝玉以出，立归，大恸而已。后崔立为蒙古汴京都尉李伯渊所杀。
蒙古遣王擑使宋，议同伐金，宋遣使报谢。蒙古许俟成功后，以河南地归宋。金主闻蔡州城坚池深，兵众粮广，遂决计幸蔡州。
时久雨，朝士扈从者，徒行泥水中，掇青枣为粮，足胫尽肿。从者二三百人，马五十匹，至亳州，避雨双沟寺中，蓬蒿满目，无一人迹。金主叹息曰：“生灵尽矣！”为之一恸。及入蔡，以完颜忽斜虎为尚书右丞，总领省院事。忽斜虎有文武才，选括士马，缮治兵甲，兵威稍振。时蒙古兵去蔡差远，金主亦安之。而宋孟珙为将，大败金兵于马磴山，蒙古都元帅塔察儿使王擑至襄阳，约攻蔡州，宋师次于息州之南，降者日众。金息州刺史请益兵，金主以参知政事抹拈兀典帅忠孝军五百往。将行，金主谕之曰：“北方兵强马壮，智勇兼备，我实难与之敌。至于宋人，何足道哉！朕得甲士三千，纵横江淮间，有余力矣。”金主使完颜阿虎带乞粮于宋，将行，谕之曰：“宋人负朕深矣，彼自为谋亦浅，蒙古灭国四十，以及西夏，夏亡及我，我亡，必及于宋，唇亡齿寒，自然之理。若与我连和，所以为我者，亦为彼也。卿其以此意晓之。”
阿虎带至宋，宋朝不许。蒙古塔察儿围金蔡州，日耀兵城下，旗帜蔽天，城中骇惧。宋史嵩之命孟珙、江海帅师二万，运米三十万石赴蒙古之约，塔察儿大喜，与珙结为兄弟，酌马乳汁饮之。
蒙古既得宋助，益修攻具，斫木声闻于城中，城中益惧。金忽斜虎日以国家恩泽，君臣大义，抚循其民，忠诚昭著，军民感奋。宋师及蒙古以攻具薄，城金尽，籍民丁防守，民丁不足，复括妇人壮健者，假男子衣冠守城。宋孟珙进逼柴潭楼，金人恃潭为固，外即汝河，潭高于河五六丈，相传下有龙，人不敢近，而城楼伏巨弩，将士疑畏。珙召麾下饮酒，酒再行，谓曰：“柴潭楼非天造地设，伏弩能射远，不能射近，彼所恃者此水耳，决而注之，涸可立待。”遂凿深，潭果决入汝水。珙命实以薪苇，蒙古亦决练江，两军皆济，鱼贯而上，攻其外城，破之，进逼上门，遂攻西城，克之。忽斜虎竭力捍御，金主谓侍臣曰：“我为金紫十年，太子十年，人主十年，自知无大过恶，死无所恨。所恨者，祖宗传祚百年，至我而绝，与古荒淫暴乱之君等为亡国，独此介介耳！”
自宋理宗九年九月蔡州受围起，至次年正月朔旦，蒙古兵会饮，欢吹之声，四望相接，城中饥窘，叹息而已。孟珙见黑气压城上，日色无光，下令诸军衔枚，分运云梯攻城。是夕，金主传位于东面元帅承麟，承麟拜泣不敢受。金主守绪曰：“朕所以付卿，岂得已哉！以朕肌体肥重，不便鞍马驰突，有死而已。卿矫捷有将略，万一得免，祚胤不绝，此朕志也。”承麟起受玺，明日即位。
宋孟珙师攻南门，马义先登，赵荣继之，万众竞进。金百官称贺礼毕，亟出迎敌。南城已立宋旗帜矣。金主守绪自经死，嗣位十年。忽斜虎闻之曰：“吾赴汝水，从吾君矣！”遂赴水死。参政孛术鲁小娄室等，及军士五百余人，皆从死焉。承麟退保子城，闻守绪死，帅群臣入哭，谥曰哀宗。奠未毕，城已陷，承麟为乱兵所杀，嗣位一日，金亡。起宋徽宗乙未，终宋理宗甲午，凡十主，共一百二十年。
其有先金立国，亦先金而灭于蒙古者，有夏国。唐初宥州刺史拓跋思恭，本党项羌也，其先有拓跋赤辞，唐太宗贞观初来归，赐姓李，置静边等州以处之。其后析居夏州者为平夏部，至唐僖宗避黄巢之乱幸蜀，平夏部李思恭纠合夷夏兵，会郦延节度使李孝昌等，同盟讨贼，诏以思恭权知夏绥节度使。思恭卒，弟思谏嗣。思谏卒，子彝昌嗣。彝昌为其将高宗益所弑，立其族叔父仁福以为节度使，后封朔方王。仁福卒，子彝超嗣。彝超卒，追封夏王，子克睿嗣。克睿卒，子继筠嗣。继筠卒，弟继捧嗣。继捧以诸父昆弟多相怼怨，以银、夏、绥、宥四州降宋，留居京师，宋太祖赐赍甚厚，遣使至夏州，护缌麻以上，亲赴阙。族弟李继迁叛去，袭据银州，围三族岩，宋太宗遣将击走之。继迁降于契丹，以为定难节度使，以女妻之。李继迁侵扰日甚。宋赵普请复命李继捧镇夏州，赐姓名赵保忠，复以为定难节度使。保忠与继迁战于安庆泽，继迁中流矢遁。继迁遣使归款，奉表谢罪，诏以为银州观察使，赐姓名赵保吉。而赵保忠叛降契丹，契丹封为平思王。
未几。赵保吉复叛，徼击灵州运饷刍粟四十万，尽夺之。宋太宗大怒，命将五路出师讨之，不克而还。宋真宗时，赵保吉陷清远军，复陷灵州，赵保忠陷西凉，杀知府丁惟清。于是潘罗支等伪降于保吉，保吉受之不疑。潘罗支遽集六合番部合击之，保吉大败，中流矢，创甚，奔还灵州，自虑孤危，病且死，嘱其子复明，必归宋，一表不听则再请，虽累百表，不得请，勿止也。遂卒。赵德明屡表归款，宋真宗嘉之，以为定难节度使，封平西王，赐赍甚厚。未几，契丹亦册封德明为夏国王，德明于本国则称帝，奉表于宋契丹，则去帝号而称臣。
宋仁宗十年，赵德明卒，子元昊立。元昊以五月五日生，圆面高准，性雄毅，多大略，善绘画，能创制物始，凡行兵，令部长各陈所见，择取其长，悉有夏、银、绥、宥、监、胜、甘、凉、灵、会、静诸州。又取瓜沙肃州，仍居兴州，阻河，依贺兰山为固。西至吐蕃塔塔，地方万里，遂更名曩霄，称帝改元，上表于宋，求西郊之地。宋削元昊赐姓、官爵，绝其互市，募人能得元昊首者，即授定难节度使。元昊遂入寇，攻保安，取金明岩，又取安远、塞门、永平诸砦，乘胜抵延州城下，大败宋师，会大雪解去。自后屡次入寇，屡败宋师，朝廷为之旰食。赖韩琦，范仲淹捍御有方，又赖狄青善战，以故元昊不能深入。元昊大将野利与天都，皆骁勇善战，屡败宋师。宋种世衡用反间计，使王嵩遗书野利，言既有志本朝，宜及早归降，故陆元昊所，元昊疑而杀之，乃为文以祭野利，书之于板，痛其与天都同归本朝，而不获成功，祭于境上。见有虏至，急燃之以归，而遗其板。虏得之以献元昊，元昊并杀天都，自是元昊之势稍弱，遂请与宋和。自元昊至乾顺，历代叛服不常，不能悉记。曩霄嗣立十七年，谥景宗。
曩霄初娶野利氏，生宁令哥，以为太子。既而宁令哥娶没移氏为妻，已婚矣，见其美，遂自娶之。宁令哥大愤恨，谋弑曩霄，乘间以刀砍之，不死，截去其鼻。宁令哥匿国舅讹庞家，为讹庞所杀。元昊病鼻创而殂，年四十六。少子谅祚嗣。谅祚年方幼，讹庞遂与三大将分治国事。谅祚嗣位十六年殂，谥毅宗。子秉常立，秉常嗣位十九年殂，谥惠宗。子乾顺立，乾顺嗣位五十四年殂，谥崇宗。子仁孝立，始建学校于国中。仁孝嗣位五十五年殂，谥仁宗。子纯祐立，纯祐嗣位十四年，谥桓宗。乾顺之孙李安全废纯祐而自立。未几，纯祐卒。
安全既立，蒙古入灵州。夏屡为蒙古所攻，求救于金，金不能救，夏人怨之，称臣于蒙古，遂与金人构兵。安全立五年而殂，谥襄宗，子遵顼立。夏与金构兵，约十年，精锐俱尽，两国皆敝，乃遣使修好于金，称弟而不称臣，各用本国年号，金遣使报之，两国复和。蒙古围夏兴州，夏主遵顼奔西凉。蒙古攻夏，夏主遵顼嗣位十三年，传国于其子德旺，自称太上皇，又四年殂，谥神宗。
德旺既立，蒙古伐夏，取甘州、肃州及西凉府。蒙古入夏，城邑多降，夏主德旺忧悸而卒，嗣位四年，谥献宗。国人立其弟之子睍，蒙古尽克夏城邑，其民穿凿土石，以避锋镝，免者百无一二，白骨蔽野。夏主睍力屈出降，遂絷以归，嗣位二年，为元所灭，夏亡。夏起唐僖宗辛丑，至宋仁宗戊寅，李曩霄称帝，至宋理宗三年丁亥亡，凡二十一传，通计三百四十七年，内称帝者九人，共一百九年而亡。辽金西夏之事，已述其概，下回再将南宋之事叙明，观者当以三十三回，直接上三十一回，而以此三十二回作闰回，则事皆接续可观矣。南宋之事何如，且听下回分解。