龙为鳞虫之长，虎乃诸兽之王。麟凤龟龙，谓之四灵；犬豕与鸡，谓之三物。
骅骝騄駬，皆马之号；太牢大武，乃牛之称。羊曰柔毛，又曰长髯主簿；豕云刚鬣，又云乌喙将军。
鹅名舒雁，鸭号家凫；鸡有五德，凤备九苞；家豹乌圆，猫之美誉；韩卢楚犷，犬之别名。
麒麟驺虞，俱为好仁之兽；螟腾蟊贼，皆是害稻之虫。无肠公子，螃蟹之名；绿衣使者，鹦鹉之号。
狐假虎威，谓借势而为恶；养虎贻患，谓留祸以累身。犹豫，喻人之多疑；狼狈，比人之相倚。胜负未分，不知鹿死谁手；基业易主，正如燕入他家。雁到南方，先至为主，后至为宾；雉名陈宝，得雄则王，得雌则霸。
刻鹄类鹜，为学而未成；画虎类犬，弄巧而反拙。美恶不称，谓之狗尾续貂；贪谋不足，谓之巴蛇吞象。
前门拒虎，后门进狼；言祸之继至；不入虎穴，焉得虎子，言事之必成。趋利，如群蚁之附膻；爱子，如老牛之舐犊。
无中生有，何异蛇添足；进退两难，有似羝之触藩。杯中蛇影，自起猜疑；失马塞翁，难分祸福。
龙驹夸陆士龙之异，凤雏称庞士元之奇。王猛扪虱而谈世务，宁戚饭牛而取上卿。
楚王式蛙怒，以其敢死；丙吉问牛喘，恐其失时。以十人而制千虎，比事之难；走韩卢而搏骞兔，喻事之易。
有势莫能为，虽鞭之长，不及马腹；制小安用大，割鸡之事，焉用牛刀。食母之鸟曰凫，食父之兽曰獍。
鹡鸰以喻弟昆，凤凰比夫妇。腰缠骑鹤，谓富贵而登仙；瞎马临池，谓逼人之险语。
黔驴之技止此，鼯鼠之技易穷。强兼并者曰鲸吞，为小贼者曰狗盗。隋珠弹雀，譬得少而失多；投鼠忌器，恐为甲而伤乙。
事多曰猬务，利微曰蝇头。心惑曰狐疑，色喜曰雀跃。爱屋及乌，谓因此而惜彼；轻鸡爱鹜，谓舍此而图他。
唆恶而使为非，教猱升木；受恩而不知报，得鱼忘筌。倚势害人，真似城狐社鼠；空存无用，何殊陶犬瓦鸡。
势不能敌，犹螳臂之当车；人生速死，若蜉蝣之在世。以小而欲制大，越鸡奚能伏鹄卵；以贱而反轻贵，鸴鸠何必笑大鹏。
跖犬吠尧，固曰吠非其主；鹊巢鸠占，居然安享其成。缘木求鱼，极言其难得；按图索骥，又恐其失真。
恶人藉势，如虎之负嵎；穷人无归，如鱼之失水。九尾狐，讥其太奸。独眼龙，夸其有勇。
指鹿为马，赵丞相之欺君；叱石成羊，黄初平之得道。卞荘勇能擒两虎，高骈射可贯双雕。
鹪鹩巢林，不过一枝；鼹鼠饮河，不过满腹。人之所弃，有如孤雏腐鼠；人之所仰，比于起凤腾蛟。
鱼游釜中，偷生不久；燕巢幕上，栖止不安。妄自称奇，譬如辽东之豕；所见甚小，譬之井底之蛙。
出人头地，鹤立鸡群；非偶相从，雉求牡匹。天上石麟，夸小儿之迈众；人中骐骥，比名士之超凡。怡堂燕雀，不知后灾；瓮里醯鸡，安能广见。马牛而襟裾，谓人之无礼义；沐猴而冠带，谓人之不恢宏。羊质虎皮，言其有名无实；守株待兔，言其抱拙无能。
鲋鱼待西江水，比人之甚窘，蛟龙非池中物，比人之有为。执牛耳，尊人主盟，附骥尾，望人汲引。
鸿雁哀鸣，悲下民之失所；狡兔三窟，讥贪夫之巧营。风马牛势不相干，常山蛇首尾相应。百足虫死而不僵，千岁龟死而留骨。
大丈夫宁为鸡口，毋为牛后；士君子岂甘雌伏，定要雄飞。毋局促如辕下驹，毋委靡如牛马走。人有礼义，庶免相鼠之刺；徒能言语，何异禽兽之心。
【译文】
龙是鳞虫类之长，老虎是万兽之王。麒麟、凤凰、乌龟和龙合称为四灵。狗、猪和鸡是古人歃血为盟时所用之物，所以合称为三物。
骅骝、騄駬都是古时名马的名称。太牢、大武都是牛的名称。羊毛很柔软、羊须又很长，所以把羊称做柔毛或长鬃主簿。猪鬃很硬、猪嘴乌黑，所以称做刚鬣和乌喙将军。
鹅行路像雁故称为舒雁。鸭形状像凫称为家凫。鸡有五种美德，故称为德禽；凤凰具备有九苞的文采；家豹、鸟圆都是猫的美名；韩卢、楚犷都是良犬的名称。
麒麟、驺虞都是喜好仁义之神兽；螟、螣、蟊、贼都是残害庄稼的害虫。无肠公子是螃蟹的别名，绿衣使者是鹦鹉的外号。
狐假虎威比喻别人的威势做坏事；养虎贻患比喻纵容敌人自留后患。犹是一种野兽性多疑虑，听见声音就预先上树，一会儿又下来反复不定，所以说人遇事迟疑不决就叫做犹豫。狼和狈互相依倚，失去对方则困顿不堪，故以狼狈形容困顿窘迫的境况。鹿是打猎时互相争夺的目标，在众人争夺某物而胜负未分之时，就说不知鹿死谁手；基业房产换了主人，秋去春来的燕子虽在同一地方筑巢，却已不是原来的家了。大雁飞往南方时，先到的是主人，后到的是宾客；雉鸡又名陈宾，抓住雄雉可以为王，抓住雌雉可以称霸。
用木头刻鹄却像个鹜，说人学一件事还没有学成。用纸画老虎，画出来却像一只狗，比喻弄巧成拙反而留下笑柄。好坏不匀称，譬如用狗尾巴去接续贵重的貂毛。贪得无厌如同巴山的长蛇，想要呑下大象一样。
前门拒绝了老虎，后门却进来了豺狼，比喻刚消除了一个祸患，却又遇上了另一个灾难。不敢进入老虎的洞穴，怎能得到虎子，是说不敢冒危难，就不能获得成功。世俗之人趋向财利追逐利益，如同群蚁附着于膻腥之上。谦称自己喜爱儿女，如同老牛不断的舔着小牛一般。
从来没有发生过的事，竟然可以说得有形有影，如同画师画着蛇，竟然添上了脚，真是无中生有，节外生枝。羊角触撞了篱笆，向前进或向后退都很困难，就称为羝羊触藩。在酒杯里看见了蛇的影子，无端产生了疑虑恐惧就叫做杯中蛇影。塞上老翁失去马，祸福很难分辨，所以塞翁失马是说发生了不好的事，有时却会产生好的结果，祸福并不是事情发生的当时就能显现出来的。
晋闵鸣夸赞吴郡陆云文采之异，说他是龙驹凤雏，龙驹是夸赞陆机的天资颖异，凤雏是称赞庞统的才具高超。王猛隐居倜傥有大志，披褐衣谒桓温，扪虱而谈天下大事；宁戚家贫而有才，扣牛角发悲歌，齐桓公听到后认为是奇才，故有拜为上卿的殊荣。
越王伐吴时为激励士兵勇于作战，向怒蛙致敬因为它不畏惧死亡。丙吉见到牛喘息而询问，惟恐阴阳失序。用十个人去制服一千头老虎，一定会惨遭失败，比喻事情难以成功。用勇猛的狗去追捕跛了脚的兔子，比喻摧毁敌人极其容易。
有力量却用不上，譬如马鞭再长，也不打马腹。小题不必大做，杀鸡这种小事，何必用到杀牛的刀子。枭长大之后会吃掉自己的母亲，獍长大之后会吃掉自己的父亲。
鹡鸰是比喻弟兄，凤凰是比喻夫妻。腰带上缠上了钱，骑鹤上天而去，是说世人富贵而登仙的样子。盲人骑着瞎马，半夜走到很深的池塘边，这是威胁人家说出的毛骨悚然的险语。
黔驴的本领不过如此而已，比喻炫耀拙劣的技俩而本领却仅此而已。鼯鼠的能力最易穷尽，比喻能耐有限。恃强兼呑弱者称为鲸呑。偷偷摸摸的去窃取他人的财物叫做狗盗。用隋侯的明珠去弹千仞之雀，譬喻得到的少失去的多。投鼠忌器形容做事有所顾忌，惟恐伤害了他人。
事情多又不容易处理叫做蝟务；财利微薄叫做蝇头。遇到事情心里产生犹豫怀疑称作狐疑。欣然色喜叫做雀跃。爱屋及乌比喻爱其人而推及和他有关的一切；看轻家鸡而爱好野鹜，形容舍此求彼，舍弃这里而图谋那里。
教唆他人去做坏事，好比教猴子升木。受了人家的恩惠而不知报答，好比得到了鱼，而忘却了捉鱼的器具。靠着别人的势力为非作歹的人，好像是城社里的狐鼠一样。空有其表而没有任何用处，和陶器做成的狗及用瓦料做成的鸡，有什么区别呢？
势单力薄，能力不足，难以低御敌人，如同螳螂用他的前脚去挡车子一样。人的生命短暂而脆弱，如同蜉蝣生于世上朝生夜死非常短暂。才能小的人难以办成大事，就像越鸡难以孵化天鹅蛋一样，低贱的反而看不起那高贵的，好比鸴鸠嘲嘲笑那大鹏一样。
盗跖饲养的狗，见了尧还是要吠他的，并不是尧不仁，而是犬只认其主，比喻人各有其主。喜鹊做好了巢，鸤斑鸠就把它占据了，形容侵占他人努力的成果而安享其成。爬到树上却想要抓到鱼，那里捉得到呢？这个譬喻是说行为与目的相反，是很难达到成功的。按照千里马的图像，去寻找千里马，这图像画得格外好，世上找不到这样完美的马，比喻食古不化、拘泥成法办事，恐怕要失去真实了。
凶恶的人又有势力可以依靠，就像凶猛的老虎，背部靠着山的凹处，把利爪向着外面，那就没有人敢去抓它了，是比喻说恶人依仗权势，别人奈何不得，穷苦的人没有地方可以投奔依靠，正如鱼失去了水一样，就没有可以游水生存的地方了。陈彭年敏捷强记，谄媚奸险，世人讥诮其为九尾狐。李克用骁勇善战，因为瞎了一只眼，世人称他为独眼龙。
赵高专权故意颠倒是非，指着鹿说是马，欺骗君主。黄初平得了仙术，能够呼叱石头使其变成羊只。卞荘子勇猛有力，能手擒两只老虎；高骈善射，曾一箭射中两只大鵰。
鹪鹩在森林中筑巢，只要一根树枝就足够了。鼹鼠去河边饮水，只要喝饱肚子就足够了。微不足道易被抛弃的人，如同孤独初生的小鸟或已经腐烂的老鼠一样。一个人在文学上的造诣，为世人所景仰，就好比飞翔的凤凰、腾跃的蛟龙，声誉是很好的呀！鱼在锅子里游水，虽然还活着，但是也活不长久了。燕子的巢做在军营中的帐幕上，虽然能够栖身，但是却难以安稳的。少见多怪妄自称奇，譬如辽东豕一样。一个人的见识短浅、眼界狭小，如同住在井底的青蛙一样，他见到的只有井中的范围，井以外的世界他是看不见的。
高出别人一个头，一眼望去特别显眼，才华卓越出众，好比鹤站立在鸡群之中，配偶不相称，私自相从，好比雌雉求雄雉的匹配。夸赞他人之子品格出众，就说他是天上的石麒麟。君子杰出超凡，就称他为人中的千里马，比喻才能超凡出众。住在堂上的燕雀，不知道灾殃将来临，比喻处境极危险而不自知；住在瓮里的醋虫，那能有多大的见识呢，比喻处所狭隘，识见怎么会宽广呢？马牛襟裾指穿戴衣冠的禽兽，用来骂人不懂得礼仪。沐猴而冠是说狝猴戴了帽子，依然是猴子，用来笑人徒有其表，眼光短浅没有大器量。本质是羊而披上了虎皮，说人徒有虚石，讥讽人外表装作强硬而内心却十分虚怯。守着一株树等着兔子来，是说人死守狭隘的经验笨拙无能。
鲋鱼困在干涸的车辙中，等不及引来西江水，比喻人处境窘迫急待援助。蛟龙只要得到云雨便会腾越天空，终究不是池中之物，形容有才华的人只要得到机会，就能大显身手。执牛耳是说称人居于领导地位。附骥尾是谦称依托他人的力量，盼望他人提携荐引。
鸿雁哀哀的叫，是悲伤灾民流离失所无处安身。狡滑奸诈的兔子筑有三个巢穴，好比贪心的人巧于钻营，善于为自己图谋利益。因为马走顺风牛走逆风，这是彼此互不侵犯的意思，比喻事物之间毫不相干。常山蛇攻击其头部则尾部立刻回应，攻击尾部则头部回应，以此形容头尾相应的事物。百足虫死了之后，还不会僵掉，因为脚多（扶持者众）的缘故。活了一千岁的神龟，死亡了之后，也会把龟甲留下来，用它来占卜非常灵验。
鸡口虽小却能进食，牛后虽大却专供排泄，故大丈夫宁为鸡口不做牛后。士君子应有大志，岂愿甘心雌伏，一定要奋发有为，时候一到定要雄飞。不要局促畏缩如同车辕下的马儿。不要萎靡不振，如同管牛马的仆从。人唯有懂得礼仪，才能免遭诗经中所言的相鼠这一首诗内的讥刺，猩猩能言，不脱走兽之类属，鹦鹉能言，不离飞禽之本性。如果仅是会讲话，那与禽兽又有什么区别呢？