鸿门宴
汉元年（前206）十一月，项羽率诸侯联军攻取秦地到达函谷关，没料到有兵守关，不得进入。又听报告说刘邦趁他在河北同秦军决战时，已攻破关中，并派兵驻防，准备称王，项羽大怒，命令当阳君英布率军攻破函谷关。项羽随即带兵进关（今陕西临潼），驻扎于鸿门。
当时，沛公刘邦驻军于咸阳东南的灞上，没与项羽见面。沛公的左司马曹无伤派人向项羽密报说：“刘邦打算在关中称王，要任秦王子婴为相，还想将秦的全部珍宝据为己有。”项羽发怒，下令犒赏三军，明日一早出兵攻击刘邦的军队。
项羽有兵四十万人，停驻在新丰鸿门，刘邦只有十万人，两军实力悬殊，距离也不过四十里。范增向项羽献策说：“刘邦以前在关东时，贪财好色，可自从入关后，对财物丝毫不动，对美女也不接近。从这些可看出他的志向不小。我命令人观望，发现沛公头上的云气呈龙虎五彩的景象，这是天子之气。要赶快攻打刘邦，千万不要坐失良机。”
楚左尹项伯是项羽的叔父，早年与留侯张良私交好。张良此次随刘邦入关，正在军营。项伯便趁夜骑快马飞奔到刘邦驻地，私下通知张良，项羽第二天要进攻沛公，并要张良和自己一起逃离。张良说：“我是代韩王来送刘邦的，如今刘邦有危难，我私下逃走，这是不义的，我不能不报告刘邦。”张良入见刘邦，报告了项伯所说的事。刘邦听后大惊说：“这如何是好？”张良说：“派兵驻守函谷关的主意是谁出的？”刘邦说：“是一个混蛋建议我守函谷关，不让诸侯入关，这样秦地就属于我了，就可以为王，所以我采纳了他的建议。”张良又说：“您估计我们的军队能够抵抗项羽的攻击吗？”刘邦茫然地说：“我们的军力不如项羽，事到如今该怎么办？”张良说：“这事只能由刘邦亲自向项羽说清，说刘邦不背叛项羽。”刘邦问：“你怎么与项伯有如此深交？”张良说：“从前在秦朝的时候，项伯和臣有交往，项伯杀人，臣设法救了他，如今的事幸亏他告诉我。”刘邦又问：“项伯和你谁年长？”张良说：“项伯年长。”刘邦说：“请他进来，我要用兄长的礼节招待他。”
于是张良请项伯入见刘邦，刘邦自己举杯向项伯敬酒，并定下儿女婚姻。刘邦说：“我入关后，一切如旧，秋毫未犯；吏民造册存籍，府库公物都加封，只等项将军来接收。因此才派兵守关，防备盗贼入侵，还可预防突发变故。请兄长千万向项羽将军进言，我在这里日夜盼望项将军早日来。刘邦不敢叛道义，更无反叛之心。”项伯答应了刘邦，并嘱咐刘邦，明天要早点来向项羽谢罪。刘邦答应。项伯于是乘夜回到项羽营中，把刘邦的话详细地向项羽报告，随后又说：“假若不是刘邦先击破关中秦军，将军怎能直入关中呢？现在刘邦有入关破秦的大功，不如因此而善待刘邦。”项羽以为项伯言之有理，便答应善待刘邦。
次日清晨，刘邦只带随从骑士百余人来到鸿门，拜见项羽，并谢罪说：“我和将军联合攻秦，将军战于河北，我战于河南。我自己始料未及先破秦入关，而现在能在这里与将军会面。现在有小人间隙我和将军的关系。”项羽说：“这是您的左司马曹无伤说的，否则，我何至于如此？”
项羽当即留刘邦一起饮酒吃饭。项羽和项伯东向坐，亚父范增向南坐；刘邦面向北；张良西向坐。范增屡次使眼色示意项羽杀刘邦，又举起所佩戴的玉环，连做三次，要项羽速作决断，项羽却默然无任何反应。范增看到情形不对，起身出去叫来项庄，说：“君王为人心肠太软，不忍心下手。你进帐去，上前向刘邦敬酒，然后就请求在座前舞剑。乘舞剑之时，刺杀刘邦于座上。一定要除掉刘邦，否则，你我这些人都将被刘邦俘虏！”于是项庄进入帐中，向刘邦敬酒，敬酒完毕，项庄说：“君王和刘邦饮酒，军中没有可供娱乐的，请准许我作剑舞，以娱宾客。”项羽说：“好！”项庄即拔剑起舞，项伯看出项庄的用心，也拔出剑来舞，多次用自己的身体掩蔽刘邦，使项庄没有机会刺杀刘邦。
张良看情况不妙，忙起身出帐，到军门找到樊哙。樊哙问张良：“今天的事情怎样？”张良说：“十分紧急！现在项庄拔剑起舞，但用心是刺杀刘邦！”樊哙说：“这太紧张了，我进去和刘邦同生死！”于是便带剑、持盾进入军门。守卫的兵士交戟阻拦，不让他进去，樊哙持盾牌掩着身体面向士兵撞了进去，士兵倒在地上，樊哙进入帐中。樊哙面对项羽，睁圆了眼睛，怒视着他，头发都竖起来，眼角也睁裂了。项羽大吃一惊，按剑而起，大声问道：“来客是何人？”张良说：“他是刘邦的随身侍卫樊哙。”项羽说：“壮士！赐他酒！”左右递过酒，樊哙拜谢，起立，一饮而尽。项羽又说：“赐给他一只猪腿。”左右又送过去一只大猪腿，樊哙把盾覆在地上，把猪腿放在盾上，拔剑切着肉大口嚼起来，接着吞咽下去。项羽看着樊哙，说：“真是壮士！你能再喝酒吗？”樊哙大声说：“臣连死都不怕，一杯酒还有什么可推辞的！现在秦王暴虐无度，杀人如麻，用刑最残酷，天下的人苦痛不堪，纷纷起来反秦。楚怀王和诸将约定：先破秦入咸阳的为王。如今刘邦先破秦入关，把一切财产都封闭，驻守灞上只等大王前来接管。如此的功劳，没有被封侯，大王却听信小人谗言，要杀有功之人。这样的做法不过是继暴秦者而已！”项羽无言以对，只说：“你坐！”樊哙便随张良坐在一起。稍过片刻，刘邦见情势紧张，便以小解为借口，走出帐外，暗中召呼樊哙也出来。
刘邦出帐后，项羽便派都尉陈平请刘邦回去。刘邦和樊哙商议说：“我现在应该走了，但是出来的时候没告辞，怎么办？”樊哙说：“做大事的时候，不必太顾虑小节，大礼当前，无须拘执细小的谦让。如今人家是刀俎，我们是鱼肉，正等待人家来宰割，事情发展到如此地步，还讲什么礼节？”于是，刘邦决定立刻逃走，令张良留下向项羽辞谢。张良问：“刘邦今天来时带了什么礼物？”刘邦说：“带来白璧一双，准备献给项羽；还有玉斗一双，是赠给亚父的，但看他们正在发怒，我不敢献，你替我献给他们吧！”张良答应了。
这时项羽的军队在鸿门，沛公的军队在灞上，两地相距40里。刘邦留下车马随从，独自一人骑马而去，樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等人同行保护刘邦。四人持剑盾从郦上经芷阳，抄小路走，刘邦向张良说：“从这条小路到我驻处不过20里。你估计我到军中，项羽来不及追赶我时，再进帐向项羽辞谢！”
刘邦走后，张良估计他已到军营，便进帐向项羽告罪说：“沛公不胜酒力，支持不住，所以没有进帐向大王告辞就走了。谨使张良奉白璧一双，拜献大王足下，玉斗一双再拜献大王足下。”项羽说：“沛公此时在哪里？”张良说：“沛公听说大王对沛公有督责之意，甚为恐惧，故先行至军中了！”项羽接受了白璧放在座上，范增接过玉斗放在地上，拔剑将玉斗击碎，既恨又怒的叹息道：“唉！这些无知之辈，不足以同谋大事！夺项王天下的人必定是刘邦！我们这些人都要做刘邦的阶下囚了！”
沛公刘邦回到军中，立即杀了曹无伤。
韩信传
韩信是淮阴人，家境贫穷，自己又没有什么显着的德行，就没能被推选为地方官吏，又不能经商谋生，经常依靠别人糊口度日。韩信的母亲死了以后，无钱埋葬，他就找了一块干燥的高地安葬了，准备将来在他母亲的墓旁安葬万家。韩信依靠下乡南昌亭长的接济糊口度日，这就苦了亭长的妻子。亭长的妻子于是一大清早起来做饭，在床上把饭吃了。到吃饭的时候，韩信去了，发现没有为他准备饭食。韩信也知道他们的用意，就自己断绝了关系而离去。韩信来到城下钓鱼，有一个漂洗棉布的漂母见他可怜，就给他饭吃，就这样过了数十天。韩信对漂母说：“我以后一定重重报答您。”漂母生气地说：“大丈夫不能自食其力，我不过是可怜您才给饭吃，根本就没希望您回报啊！”淮阴少年又欺侮韩信说：“你身材虽然高大，喜欢随身佩带刀剑，但这是怯懦的表现。”并当众侮辱韩信说：“你不怕死，就用剑刺我；如果你不刺，就从我胯下爬出来。”韩信凝视了他很久，慢慢伏下身来从他胯下爬了出去。街市上的人都嘲笑韩信，认为他是个怯懦之人。
当项梁渡过淮水的时候，韩信就带着剑投奔了项梁，居于麾下，没有什么名气。项梁败死后，又投奔项羽，为郎中。韩信几次向项羽献策，项羽都不予采用。汉王入蜀，韩信离楚归汉，仍不得扬名，只做了个管理粮仓的小吏。他后来因为犯法当处斩刑，与他一伙作案的十三个人都被斩首，轮到他时，韩信抬头仰视，正好看见了滕公，韩信说：“汉王不想要天下了？而竟斩杀壮士！”滕公听到他的话很惊奇，又见相貌不凡，就释放了他。与他交谈了一番，非常赏识他，于是进言汉王。汉王任命他为治粟都尉，但没有发现他有什么特别的才能。
韩信曾几次与萧何交谈，萧何很赏识他。到了南郑，将领中有数十人逃亡。韩信估计萧何等人在刘邦面前几次推荐过自己，既然不用，也就逃走了。萧何听说韩信逃走，来不及向刘邦报告，就亲自去追韩信。有人向刘邦说：“丞相萧何逃跑了。”刘邦听了很生气，如同失去左右手一样。过了一两天，萧何来拜见。刘邦既生气又高兴，责骂萧何说：“为什么你也逃走了？”萧何说：“臣下不敢逃走，是追逃走的人。”刘邦说：“所追的是谁？”萧何说：“是韩信。”刘邦听了又骂道：“将领中逃跑的已有数十人，你都不追；说追韩信，这是骗人。”萧何说：“那些将领容易求得，至于像韩信那样，国中却再没有第二个人。大王如果只是打算在汉中长期称王，那就可以不任用韩信；如果决心想争夺天下，除了韩信就没有人能与您共商大事的了。这要看大王的决策了。”汉王说：“我也想向东进军，怎能忧郁地在此久居？”萧何说：“既然大王决计东进，如果能用韩信，韩信就会留下；如果不能用韩信，韩信终究是要逃走的。”汉王说：“我为了您封他为将领。”萧何说：“虽然你任命他为将领，韩信还是不会留下来的。”汉王说：“那就任命他为大将。”萧何说：“太好了！”于是汉王要召见韩信并拜他为大将。萧何说：“大王素来对人轻慢无礼，现在任命大将好像叫小孩似的，这就是韩信所以要离去的缘故。大王如果决心要任命，就要选个日子，沐浴斋戒，设广场高台举行仪式才行。”汉王接受了萧何的建议。众将领非常高兴，人人都以为要有一个大将军了。等到任命大将军时，发现居然是韩信，全军都感到惊讶。
韩信拜将以后，就坐了下来。汉王说：“丞相在我面前几次提到将军，将军有什么计策来指教我呢？”韩信推谢了一会儿，就问汉王说：“现在东进争权天下，主要敌手不就项王一人吗？”汉王说：“是这样。”韩信说：“大王估量自己在勇敢、凶悍、仁爱、强壮方面与项王相比如何？”汉王沉默了好久才说：“不如项王。”韩信再次拜谢表示庆贺说：“我韩信也以为大王不如项王。然而臣下也曾侍奉过项王，请让我谈谈项王的为人。项王厉声怒喝时，千百人的话都置诸脑后，这样就不能任用有才能的将领，这只是匹夫之勇。项王见人恭敬谨慎，讲起话来细声细气，别人患了疾病，他都会流下泪来，把自己的饮食分给病人吃；但到了别人有功应当封爵时，他即便把手中的官印磨得没有了棱角，仍舍不得给人，这叫做妇人之仁。项王虽然称霸天下而臣有诸侯，但他不居守关中却建都于彭城；又违背义帝的约定，把自己亲信的人封为王，诸侯纷纷不平。诸侯见项王驱逐义帝于江南，也都回去驱逐他们原来的君主，占有好的地方自立为王。项王所经过的地方，无不遭受破灭，积怨于百姓。百姓不愿归附，只不过迫于淫威，勉强服从罢了。项王名义上虽称为霸王，实际上失去了天下的民心，因此说他的强大容易变为衰弱。现今大王如果能反其道而行之，任用天下勇武之人，何愁敌人不被诛灭！以天下的城邑封给有功的大臣，何愁大臣不服！率领顺从思乡东归的义军，何愁敌军不被打败！况且三秦的封王原本都是秦朝的将领，率领秦国子弟已有数年，所杀士卒不可胜计，又欺骗他们投降了诸侯。到了新安，项王用诈骗的手段坑杀秦国降卒二十多万，唯独章邯、司马欣、董翳三人没有被杀，秦地父老都怨恨这三个人，简直恨之入骨。现在楚霸王项羽以武力强封这三人为王，秦国的百姓是不会拥护的。而大王入武关时，秋毫无犯，而且废除秦朝的苛酷刑法，与百姓约法三章，秦国百姓没有一个不希望大王在秦地称王的。根据当初诸侯的约定，大王应当在关中称王，关中的百姓家喻户晓。可是大王失掉应有的职位而称王蜀地，秦国百姓无不怨恨。今天大王举兵东进，三秦地区只要发一道檄文就可平定。”汉王听了非常高兴，自己也以为得到韩信晚了。汉王就听从了韩信的计划，部署诸将积极备战。
汉王举兵从陈仓东出，平定三秦。汉高祖二年，出函谷关，收服了魏王豹、河南王申阳，韩王郑昌、殷王司马卬也都先后投降。汉王又命令齐国与赵国共同出兵攻击楚国的彭城，汉军兵败而归。后来韩信发兵与汉王会师在荥阳，又击破楚军于京、索之间，因此楚军再也无法西进。
汉王在彭城被打败以后，塞王司马欣、翟王董翳就叛汉降楚，齐、赵、魏三国也都反汉，与楚和好。汉王派郦生去游说魏王豹，魏王豹不听，于是汉王封韩信为左丞相率军攻击魏国。韩信问郦生说：“魏王不会用周叔为大将吧？”郦生答道：“用栢直为大将。”韩信说：“栢直是个无能小辈。”就进兵击魏。魏国在蒲坂设重兵，封锁了临晋。韩信就多设疑兵，摆开船只装作要渡临晋的样子，暗中派伏兵从夏阳用木制作了小口大腹罂缶酒器渡河，袭击魏都安邑。魏王豹大为震惊，引兵迎击韩信。韩信一举俘虏了魏王豹，平定了河东，派人请求汉王说：“望增兵三万，由臣下北平燕、赵，东击齐，南绝楚国的粮道，西与大王会师于荥阳。”汉王就给韩信增兵三万，又派张耳与韩信一同东进，攻击赵、代。攻破了代地，在阏与活捉了代相夏说。韩信攻下了魏、代以后，汉王派人收回了他的精兵，到荥阳抵御楚军。