其次，当李渊自西河郡南下时，见宋老生不能阻贾胡堡隘路之险，因知老生无作为，乃即作战略上的大胆机动，而疾趋霍邑。及攻霍邑时，又因知老生勇而轻躁，乃于东门与南门布奇正之阵，相互支援。故当宋老生自东门出击时，立遭受世民之侧击而大败。
至于李渊在军事上之迅速成功，屈突通实有莫大之过失，盖以屈突通五万骁果的精兵，对李渊临时征集三万之众，采取攻势作战固已绰绰有余，而屈突厥竟始终困守河东孤城，予李渊以行动的自由。及其自潼关还救长安时，又为刘文静寡少之兵所阻而不敢进，坐守潼关北城。凡此皆屈突通在行兵时过度拘谨，乃至毫无英勇之气，是以终招失败而被擒。
四、平定北方群雄之战
一、平定西秦之战：薛举于大业十三年（公元617年）四月起兵金城，十一月进争关中。武德元年（公元618年）八月薛举卒，子仁杲立。十一月秦王世民破降薛仁杲，西秦亡。
二、平定凉州之战：李轨于大业十三年七月起兵于武威。武德二年（公元619年）二月伐凉，五月遣安兴贵至武威，阴结其兄李轨将安修仁及诸胡，起兵击轨，灭之。
三、平定刘武周之战：大业十三年二月刘武周起兵马邑。武德二年正月，武周与宋金刚进争关中，十一月秦王世民屯柏壁，与之相持，翌年四月金刚北退，追破之，武周及金刚败走突厥，皆为所害。
四、平定王世充、窦建德之战：武德二年四月，王世充篡隋据洛阳，国号郑。窦建德于武德元年十一月称夏王。三年七月李世民督诸军攻郑。翌年三月建德溯河西上救援王世充，与秦王世民相持于虎牢，五月初旬世民破擒建德，王世充降，郑、夏皆平。
五、平定刘黑闼之战：武德四年七月建德旧部刘黑闼起兵于漳南，建德将卒争杀唐官吏以应之。十二月李世民及李元吉进讨黑闼，翌年三月战于沼水，黑闼借突厥兵人寇，复据故地。十一月李建成讨之，武德六年正月擒斩之。
一、平定西秦薛仁杲
（一）西秦概况
西秦原为薛举所建。薛举，汾阴人，自其父薛汪徙居金城（郡治今甘肃皋兰县）。举容貌魁伟，凶悍善射，骁勇绝伦，家产巨万，交结豪杰，雄于西边。初为金城府校尉，大业末陇右群盗蜂起，金城令郝瑗募兵得数千人，使举将而讨之。大业十三年（公元617年）四月方授甲置酒飨士，举与其子仁杲及同谋者十三人，于座中劫瑗，矫称收捕反者，因发兵囚郡县官，开仓以赈贫乏，自称西秦霸王，建元秦兴，封仁杲为齐公，少子仁越为晋公，招集群盗，掠官牧马。贼帅宗罗喉率众归之，以为义兴公。
时隋将军皇甫绾屯兵一万镇枹罕（今甘肃临夏县），举选精锐二千袭破之。而羌酋钟利俗拥兵二万在岷山界（今岷县西），尽以众降举，兵遂大振。乃更以仁杲为齐王，领东道行军元帅，仁越为晋王兼河州刺史（以袍罕郡为河州），罗喉为义兴王以副仁呆，总兵略地。又克西平浇河二郡（治今青海乐都县、临夏县西），数日之间尽有陇西之地，众至十三万。七月，举遂称帝于金城。一面遣仁杲将兵攻天水（郡治今天水县西南），克之，举即自金城徙都之。一面遣仁越将兵略剑口（剑门关口，盖薛举欲取巴蜀也），但至河池（郡治今陕西凤县）即为隋河池太守萧璃所拒却。又遣将常仲与渡河击凉王李轨，战于昌松（今甘肃古浪县），全军败没，因而西平袍罕皆为轨所攻克。（《新唐书》卷八十六）
（二）薛举谋争长安
1.扶风之战。举徙都天水之同年十一月，李渊已克长安，而举亦急谋东进以争关中，乃于是年十二月遣仁杲攻扶风（郡治雍，今陕西凤翔县南），为唐弼拒于淠源（今陕西陇县）。唐弼者乃大业十年春起兵于扶风之贼帅，拥立陇西人李弘芝为天子，有众十万，自称唐王。至是，薛举乃遣使召弼，弼遂杀弘芝而降，仁杲乘其弛备袭破之，并有其众。薛举之势益张，众号三十万。弼将数百骑奔扶风请降，扶风太守窦琎杀之（时琏尚为隋守），仁杲遂率劲卒十万围扶风。李渊命世民救之，十二月十七日世民击仁杲军大破之，追斩万余极，追奔至于陇坻（即陇山，今陇县西），二十一日窦琎乃降于李渊。
2.高墌之战。薛仁杲败于扶风，薛举怕世民越陇山进击，而问计于群臣，黄门侍郎褚亮主张投降李渊，卫尉卿郝瑗表示强烈反对，劝薛举连结梁师都共为声援，厚赂突厥饵其戎马，合纵并力进逼长安。举从其谋，于是与李渊展开一场争取突厥的外交争夺战。
翌年（武德元年，公元618年）四月，举遣使往突厥。当时始毕可汗之弟咄苾、莫贺咄设建牙于五原（郡治九原，今鄂尔多斯右翼后旗西一百里）之北，举所遣使因与咄苾谋连兵攻唐，咄苾许之，而李渊知之，亦遣都水监宇文歆赂咄苾，为陈利害，止其出兵，咄苾从之。渊即以长逊为五原太守。咄苾乃拒薛举、梁师都等，不纳其使。五月，突厥始毕可汗遣骨咄禄特勒至长安，李渊宴于太极殿，特奏九乐以优待之，饷遗特厚。于是渊于此场外交战中，取得胜利。
薛举争取突厥失败，于同年六月对梁师都发动攻击，遣其将钟俱仇与赤排羌同寇汉中，并亲率大军向泾州（治安定，今甘肃泾川县北）。初十日薛举大军越泾州而进，将疾趋长安。李渊亦即遣秦王世民为元帅，将刘弘基、柴绍、丘行恭、李安远、慕容罗喉、张长逊等八总管之兵以拒举，并以太子詹事窦轨为秦州总管（唐秦州治今甘肃陇西县西南），进击钟俱仇屡破之，尽降其众。七月初四日，梁师都亦发兵攻灵武（郡治今甘肃灵武县西南），以策应薛举的攻势，但为骠骑将军兰与粲所击破。同月，薛举进逼高墌城（今陕西长武县北），其游兵至于豳岐（今陕西壤县及凤翔县等地），世民深沟高垒不与战。会世民得“疟疾”，委军事于长史纳言刘文静、司马殷开山，且戒之勿与出战，俟其粮尽，然后图之。二将未遵世民军令，乃陈兵于高墌西南，又恃众而不设备。举潜师掩其后，初九日两军战于浅水原（今长武东北），八总管之兵皆败，士卒死者什五六，大将军慕容罗瓌、李安远战没。同月十二日，榆林郭子和遣使降唐，渊以子和为灵州总管，此为渊争取突厥之又一胜利，因子和附于突厥，故遣使降渊。如此则唐虽因高墌之惨败而退守渭水，但突厥与五原灵州方面却予薛举以极大的威胁。因此，薛举不敢乘胜轻举进趋长安，而于八月遣其子仁呆进攻宁州（今甘肃宁县），又为刺史胡演拒却。于是，郝瑗再建策于举曰：“今唐兵新破，将帅并擒，关中骚动，可乘胜直捣长安。”举从之。军缶发而举发病，初日举卒，乘胜进取之计遂止，此实为唐之一大幸运。薛举卒，仁杲嗣位，遣将与唐兵相争。（见《新唐书·殷开山传、薛举传》）
3.泾州之战（唐反攻）。李渊于高墌战败之后，为挽救颓势以图强敌，乃遣使潜赴凉州（今甘肃武威县）谋与李轨共图秦陇，与轨书称为从弟。轨大喜，遣其弟懋入贡。渊以懋为大将军，册拜轨为凉州总管，封凉王。及得薛举已卒之报，乃于八月十七日命秦王世民为元帅，再率刘文静、殷开山等乘丧进击之。同月二十五日又有临洮等四郡（今袍罕、浇河、西平郡，治今甘肃临潭、临夏、临夏西及青海乐都等县）降唐，遂对西秦完成包围之势。
九月初旬，秦王世民帅诸军向高墌，仁杲使宗罗喉将精兵十余万（主力）拒之。罗喉数挑战，世民坚壁不出，诸将咸请战，世民不许。乃令军中曰：“敢言战者斩！”于是与罗喉相持于豳州宜禄问。世民为使敌后的泾州固守，以利主力军会战，乃于同月十二日使秦州总管窦轨将兵进援泾州，但轨与仁杲战不利退还（轨前击破秦将钟俱仇于汉中转兵至此）。仁杲此时亦欲攻夺泾州城以为进攻退守的根据，遂进围之。唐守泾州之将为刘感，时以久悬敌后，城中粮尽，城垂破者数次。会世民又遣长平王李叔良救兵至，仁杲乃扬言食尽，引兵南去，使高坻守城军伪以城降唐。叔良不知是计，遣刘感将兵赴之，十七日感至城下扣门，城上拒之不得入。感知中计，乃即遣步兵先退，自帅精兵殿后。俄而城上举三烽，仁杲兵自南原大下，与感军战于百里细川，感军大败，为仁杲所擒。十八日唐陇州刺史（治今陕西陇县）常达自宜禄城（今长武县）出击仁杲军于宜禄川，斩首千余极。仁杲反攻不能胜，乃遣其将仵士政将数百人诈降。达不知是计，竟遭擒获。达见仁呆，词色不屈，仁杲壮而释之。（《资治通鉴》卷一八六）
当泾州进行争夺战之际，李渊遣从子琛与郑元送女妓遗始毕可汗，始毕遣骨咄禄特勒至长安报之，渊厚宴之且使升御坐以宠之，以固突厥之交好。
秦王世民军与仁杲相持六十余日。十一月初仁杲因粮馈不继，将士离沮，其内史令翟长孙与将军梁胡郎等帅所部降于世民。世民因知仁杲将士离心，遂发动攻击。先命行军总管梁实进营于浅水原以诱之。宗罗喉大喜，尽锐攻之。梁实守险不出战，营中无水，人马不饮者数日，罗喉攻之甚急。世民度罗喉军已疲，乃令诸将曰：“可以战矣！”遂于同月初七日使庞玉将兵进陈于浅水原。罗喉集中兵力攻击之，庞玉战阵几不能支。世民乃引大军自原北出其不意，攻罗喉军的侧背。罗喉引兵还战，世民即帅骁骑陷阵。唐军表里奋击，呼声动地，罗喉军遂大溃，斩首数千级。世民又帅二千余骑追击之，窦轨叩马苦谏曰：“仁杲犹据坚城，虽破罗喉，未可轻进，请且按兵以观之！”世民曰：“吾虑之久矣，破竹之势不可失也。舅勿复言！”遂进。仁杲陈于城下相拒，世民则据泾水逼之。仁杲骁将浑干等数人临阵降唐，因是仁杲惧，引兵入城拒守。及日向暮，世民大军继至，遂围其城。夜半，守城兵又争自跃下。于是仁杲计穷，乃于是月初八日率其百官，开门出降。世民获其精兵万余，男女五万口。
按薛举于大业十三年四月起兵，翌年十一月子仁杲降唐，历时凡十五阅月而亡。（《资治通鉴》卷一八六）
二、平定凉州李轨
（一）大凉概况
李轨武威姑臧人，有机智，颇窥书传，家富于财，赈穷济乏，人皆称之。大业末为武威鹰扬府司马，当薛举称帝时（大业十三年，公元617年）他亦与曹珍等共同举兵。众推轨为盟主。轨与众谋划令惰仁夜率诸胡潜入武威郡（治甘肃今县）内苑城中，执缚隋虎贲郎将谢统帅、郡丞韦士政，轨自称河西大凉王，依开皇制置官属。隋大业八年七月，大破薛举将常仲兴于昌松（今甘肃古浪县），未几攻张掖、敦煌（甘肃今县）西平、袍罕（治今青海乐都县，甘肃临夏县）皆克之，遂尽有河西五郡之地。翌年七月与李渊连结，共图西秦。十一月唐军与薛仁杲对峙于高城之际，轨遂称帝。（《新唐书》卷八十六）
（二）遣安兴贵灭凉
当李轨起兵时，以梁硕有智略，依之为谋主，众咸惮之。及已据有河西五郡，硕见诸胡种落繁盛，阴劝轨宜加防察，由是与安惰仁有隙。时轨子仲琰尝至硕所，硕不为礼，仲琰怀恨，形于辞色，因与惰仁谄硕于轨，诬其谋反，轨因杀之。由是故人多疑惧，心膂从此稍离。
翌年二月，李渊以薛仁呆已平，一面准备东击王世充，一面乘李轨内部多难，遣使连结吐谷浑，以攻击之。时李轨户部尚书安惰仁兄兴贵仕于长安，李渊遣兴贵还图李轨。兴贵至武威，轨以为左右卫大将军。兴贵乘间说轨，要他举河西之地归唐王朝。李轨知兴贵为唐作说客，不听其劝告。于是兴贵与惰仁阴结诸胡。起兵击李轨，李轨出战而败，固守婴城。兴贵徇城呼曰：“大唐遣我来诛李轨，敢助之者夷三族！”城中人争出降。轨计穷，与妻子登玉女台，置酒为别。是月十三日兴贵擒轨送长安，渊并其子弟皆斩之，河西悉平。计李轨于大业十三年七月起兵，至此未及二年而亡。（《新唐书》卷八十六）
三、平定并州刘武周
唐灭西秦之后，以李轨力弱，故即一面以计取凉州，一面积极准备东取洛阳。遂于同年（武德元年）十二月，以秦王世民为太尉，出镇夏邑长春宫，以图进取之计。不意突厥与刘武周、粱师都等，连兵入寇，于是将攻王世充之计暂罢而先展开北征之战。
（一）刘武周、梁师都南侵
武德二年（公元619年）闰二月，突厥始毕可汗索唐贡币，未能得到，一怒之下，率众渡河至夏州（今陕西横山县），一面会梁师都之兵南侵，一面以五百骑援刘武周，侵犯太原。不久始毕卒，其弟俟利弗设立为处罗可汗。高祖渊遣高静奉币至丰州（即隋五原郡），闻始毕卒，受敕纳币于所在之库。处罗闻之怒，欲续入寇。丰州总管张长逊乃遣高静以币出塞为唐朝致赙，突厥乃退。然突厥虽退，而梁师都、刘武周仍续进犯，三月末梁师都寇灵州（今宁夏灵武县），灵州长史杨则击退之。四月刘武周引突厥之兵驻于黄蛇岭（今榆次县北），进逼太原，军锋甚盛。齐王元吉使张达率步卒出战，达辞以兵少，元吉强遣之，因而全军覆没。张达因此忿恨，初二日引武周袭榆次（山西今县）陷之。同月十八日武周遂围太原，元吉将兵数万拒却之。二十日高祖渊遣李仲文将兵北上救援。五月，刘武周之兵攻陷石州（今离石县），杀刺史王俭。同月十九日武周陷平遥（今县）。六月初，武周又遣其将宋金刚攻太原。（《新唐书》卷八十六）
同月初十日，刘武周亲率大军南寇介州（治今介休县），陷之。时王世充已篡隋于东都，国号郑，并分兵向谷州（今河南新安县）、西济州（今济源县）进犯。高祖渊为抵御此两方面之敌，对王世充乃暂采守势，一面遣刘弘基将兵救西济州，击退世充军后，袭破河阳城（孟县西南）毁其河桥，以断其与刘武周的联系，然后转兵进守晋州（今临汾县）。姜宝谊与李仲文进救太原。仲文等兵至雀鼠谷，为刘武周所阻。后来仲文中伏大败，二将皆为所擒。既而二人逃归，高祖渊复遣之。
同月十二日，突厥遣使至唐告以始毕之丧，高祖李渊为稳住突厥，亲为举哀（宫城南面三门之东门），废朝三日，遣郑德挺往吊处罗可汗，赙帛三万段以厚结之。与此同时，裴寂为晋州（今临汾县）道行军总管，授以便宜从事之权，以御武周。七月又置十二军，分关内诸府以隶之。同月，王世充遣罗士信攻谷州，士信、席辩、杨虔安、李君义等相继降唐，东方守势，因而益固。八月，梁师都与突厥合兵攻延州（今陕西延安县），与刘武周东西呼应，行军总管段德操兵少不敌，闭壁拒守。同月二十五日宋金刚攻浩州（即西河郡，今山西汾阳县），刺史刘瞻拒之。李仲文等兵至与金刚战，姜宝谊复为所擒杀，仲文军入浩州城与刘瞻固守，金刚攻之不克，浃旬而退。九月初一日，德操知师都稍怠，乃遣梁礼将兵出击。双方力战方酣，德操帅轻骑掩袭其后，师都军溃，逐北二百里，破其魏州（今陕西清涧县西）。德操出奇制胜，对唐之战略态势，实有极大之转机。
（二）介休之战
九月，裴寂至介休，宋金刚据城拒之。裴寂屯度索原（在介休县东南介山下），晋州以北城镇皆没，唯浩州独存。裴寂已败，上表谢罪，高祖慰谕之，复使镇守蒲州（今永济县境）。
（三）柏壁之战