当天晚上，戴笠在征求蒋介石意见后，立即乘车前往上海拜会杜月笙。
要说蒋介石和杜月笙的关系可不同一般。当初蒋介石闹“革命”失败，流落上海街头，为生存下去，经人介绍拜了青红帮的大头目黄金荣为师，杜月笙是黄金荣的徒弟，因此蒋和杜就有了同门关系。北伐时，蒋介石为发动反革命政变，力量不够，就是借用青红帮的流氓，才得以在上海站住了脚，以后杜月笙又屡次帮助蒋介石。杜月笙在上海的势力十分强大，以至于人们只知道有杜月笙而不知有上海市长。
坐在车上，毛人凤难以隐藏心中的困惑，问戴笠：“像杜月笙那样混迹社会几十年的老江湖，都是见风使舵，过河拆桥的人。日本人如果占据上海，肯定要让杜月笙投降，对于杜月笙这样有奶便是娘的人来说，投降日本也不是没有可能的。你凭什么说服他在日本占领区里还为蒋校长办事？”
戴笠阴着脸说：“我们必须说服他，他的帮会势力在特务处渗透得十分彻底，如果他投降了，特务处也根本无法在上海生存。你只知道他跟我是结拜兄弟，却不知我替他办过几桩事情，让他一直对我感激不已。如今我出面请他帮忙，想必他不会不给我这个面子。”
接着戴笠把自己和杜月笙之间发生的秘闻详细说给毛人凤听。
第一件事是鸦片案。杜月笙在上海借助帮会势力，大搞鸦片销售，四处牟取暴利。但是由于蒋介石推行禁烟运动，眼看他在上海的鸦片生意就要暴露，地位名誉要一落千丈。关键时刻，戴笠急忙把这个案子接过来，来个大事化小，小事化了，帮助杜月笙蒙混过关。
第二件事是经济案。杜月笙有个门徒叫徐懋昌，在上海勾结南京的高官，做棉纱的买空卖空的投机生意，由于他财大势力大，一下子赚了十几万。而上海的许多小商人却因此自杀的自杀，逃跑的逃跑，一时间市面十分混乱。
蒋介石知道后暴跳如雷，坚决要杀掉徐懋昌，命令戴笠立即去上海调查。徐懋昌得知后，脸都吓白了，赶忙求助于师傅。杜月笙一时也不知如何是好，最后决定亲自找戴笠疏通。戴笠看到杜月笙来求自己，就私下里向蒋介石说情，蒋介石考虑到杜月笙的面子，答应放徐懋昌一马，条件是他必须把钱吐出来。徐懋昌当然舍钱要命，立即买了几架飞机，捐给宋美龄的航空委员会，才留了一条狗命。
这两件事情戴笠虽然帮了大忙，让杜月笙挽回许多损失，但戴笠自身却从中没有得到任何好处。杜月笙有意让人给他送去贵重的礼品，戴笠也都是笑辞了。迫不得已收下了东西，事后，他也一定补一份相同价值的礼品回赠。所以杜月笙对戴笠的肝胆义气相当佩服，常拍着胸脯许诺说如果戴笠需要任何帮助，自己一定会尽全力。
戴笠抬起手指数着数说：“虽然我们都在势利场中，人们之间的关系都是以利益衡量，而在我身边却有几个生死相交的好友。其中最最亲近的除了齐五你之外，就是胡宗南胡将军了。另外像杜月笙、何应钦这些人，虽然我们各自有各自的利益，但是心里却也都惺惺相惜，如同知心好友一般。紧急时刻，这些人也都是信得过的。”
毛人凤默不做声。在他心里，从来没有真正的朋友。他跟戴笠虽然关系紧密，但是他也时刻牢记戴笠是自己的顶头上司，不敢和他平起平坐。他知道戴笠许多私生活的秘密，却不会把自己的事情说给戴笠听。在同事中间，他从来不和一个人有过多的接触，但是也从来不树敌。表面上看起来他对谁都很好，谁欺负他他都只是默默地吃闷亏，不报复，但是他心里却记着一本账，只是要等到羽翼丰满的时候再慢慢算。他认为没有永远的朋友，所有表面上的“和气”都是以利益为目的的，没有任何感情因素可言。在军统这些时间里，毛人凤慢慢变成了一架没有任何感情的杀人机器，只是为了更加精确地杀掉蒋介石要他清除的敌对势力，由人操控，全无自己的想法。
戴笠何尝不知道毛人凤的心思？只是他却对情感有另外的认识。他深信一个人如果足够出众，就一定会有敌人。背后那些对他虎视眈眈的人不知道有多少，暗中对准他的手枪也不只一把两把。但是蒋介石还信任他，并且非常器重他，这是他保全性命的最好的靠山。他只怕蒋介石对他失去信任，所以他全天下除了怕蒋介石一个，任何人都不放在眼里。而结交朋友，他也是十分热心。因为他知道只要蒋介石保着他，没有人敢对他下手。因此戴笠还是保持自己活泼多变的天性，像个喜怒不定的杀人魔王，按照自己的想法随意操纵生杀大权，让旁人对他闻之色变。
两人各怀心思之际，汽车已经开到了华格臬路216号的杜公馆。
杜月笙此时也心神不宁地在家中考虑下一步的出路。这时上海的局势已经十分危急，日本人也开始了对他试探。但他不敢轻易答应，因为害怕遭到蒋介石的报复和打击。另一方面，他也一直以自己是一个中国人的良心，不愿意去替那些日本倭寇当走狗。只是还没有和蒋介石交换过消息，他也不知蒋介石葫芦里卖什么药，因此把想法埋在肚子里不肯透露。
佣人送来了戴笠来访的消息。他一下子十分兴奋地起身，大踏步迎了出去。见到戴笠，杜月笙紧紧握着他的手，不停摇着说：“戴先生，现在这么危险，路上这么难走，你还亲自跑这一趟，真是辛苦了。”
戴笠摘下帽子，也是满脸笑容地说：“国难当前，到处都是危险的。难道杜先生蜗居寓中，就安全了吗？”
杜月笙哈哈大笑说：“戴先生的意思我懂，国家兴亡，匹夫有责。老夫虽然年迈力弱，但是如果要打日本人，还是有力气开枪的。”
这句话一说，戴笠也立刻明白了杜月笙的决定，两人更加紧紧地握住了对方的手。毛人凤站在身后，含笑看着，这才了解了戴笠所说的“惺惺相惜”的含义。杜月笙注意到他，生怕冷落了这名戴笠的爱将，马上说：“毛先生也快请坐。”
毛人凤静静地坐到靠墙的椅子上，直着身子随时等候他们吩咐。戴笠和杜月笙握着手坐在同一张沙发上，促膝交谈。
戴笠直截了当地问：“杜先生，在这样的局势下，准备做什么选择，是留上海，还是去四川，或者是到别的地方？”
杜月笙想了想说：“委员长要我去哪里，我就去哪里。”
戴笠笑一笑说：“蒋委员长一向很尊重杜先生，哪里敢指挥杜先生？只是想向杜先生借手下的弟兄一用，等到战时危急状况过去，一定有重谢。”说着，戴笠当即把潜伏在上海的特务名单交给杜月笙，包括人员的化名、住址、联络站地址等。
杜月笙看着手里薄薄的信封说：“戴先生给我的任务可不轻啊。只是戴先生足够信任我，杜某人也当尽全力帮忙了。”他派人叫来了大徒弟万墨林，嘱咐他对待戴笠的手下要像对待自己弟兄一样。万墨林拍着胸脯保证说会尽力保护这些潜伏在上海的人员，使他们安然无恙。
戴笠满意地点点头，又问杜月笙说：“那日本人那边你怎么交代？”
杜月笙说：“我最近常感疲乏，练了练太极拳，感觉还不错。他们要来，我就使出推手跟他们比试比试。”
戴笠放了心，准备回去向蒋介石报告，毛人凤也立刻起身。
杜月笙看看毛人凤，笑着说：“这位朋友不爱说话，却是深藏不露啊。”
毛人凤也笑着说：“我是毛人凤，杜先生叫我齐五就可以了。我没有深藏，是在两位面前，我资格太浅，说不上什么话。能够在一旁多多学习，就很知足了。”
戴笠说：“杜先生上次就见过齐五了，他是我的老乡，加入军统的时间短，但是成绩却做出了不少。不仅帮我占据了浙江警校，建立了西北情报网，还破获了日方间谍案。他可以说是我们特务处数一数二的人才。以后如果他来找杜先生，也请你多多提携。”
杜月笙听了满口答应，又转头对毛人凤说：“原来齐五兄弟是真人不露相，相比起来我们这些老人已经是明日黄花了。哈哈哈。”
戴笠知道杜月笙是开玩笑，也跟着他大笑起来。毛人凤却只是略咧了咧嘴，完全不流露感情。杜月笙本来有意和毛人凤也结拜兄弟，但是看他那样面上一脸笑容，实则拒人千里的态度，也就没有了兴趣。他又跟戴笠寒暄了几句，就把他们送出了门外。
戴笠让司机直接开往蒋介石的寓所，准备向他汇报今天的谈话。车上，他不免又嘱咐毛人凤几句：“齐五你稳重老成是好事，只是不能太过冷淡。表面上称兄道弟的功夫还是要做的，否则你连自己什么时候得罪了别人都不知道。”
毛人凤连忙问：“我是不是得罪了杜先生？”
戴笠说：“杜月笙什么人都见过，自然不会生你的气。但我看他的样子，是希望你能够主动提出和他结拜兄弟的，你为什么不趁机讨好他，攀上他的势力？”
毛人凤说：“不是我不做，是我实在不知道帮会中的规矩。我离开学校，就是当老师，做科员，不像你有那么丰富的社会经验，以后一定多学习。”
戴笠说：“你是要多多学习。我还准备今天晚上带你去见蒋委员长，希望你在他面前好好表现，不要丢脸。”
毛人凤深吸一口气，感到更加紧张了。这是他第一次单独见蒋介石，不知道自己能不能受到蒋介石的喜爱。