一只羊掉了队，躲在一座破庙避风雪，躺在供桌上打盹。
一只饿狼走了进来，他以为供桌上的羊是怪兽，便问他是谁。羊见是狼，灵机一动，说：“我是大王派来的使臣，下凡要找一千张狼皮！”
狼一听慌忙逃命。半路上，一只狐狸见了他，问道：“狼兄，为什么这样狼狈呀？”狼答道：“南山庙里来了一位大王派来的使臣，要杀我们哪！”狐狸问明天王使臣的长相后，笑道：“你跟我来，我抓住他，哥俩美餐一顿！”狼不敢去，狐狸又说：“你要是害怕，咱俩就把尾巴结在一起，行吗？”
狼有狐狸壮胆，就同意了。他们把尾巴连起来，向破庙走去。羊见了他们，知道是怎么回事，便大声地说：“大胆狐狸，竟敢违抗我的命令。我叫你抓两只狼，怎么只弄来一只？”
狼听了，以为狐狸骗他，一转身就拼命地逃跑，狐狸什么时候被拖死，他也不知道。