古时候有条河，河边有座森林，住着各种各样的动物。一天，一个老神仙到来，说他能改容换貌，谁觉得自己样子难看，他就帮谁修饰。动物们个个都认为自己漂亮，谁也不肯说自己丑陋。老神仙见猴子凹着眼窝，塌着鼻梁，便问：“你觉得自己的长相怎么样？”猴子得意地说：“这还用问？如果我的样子不好看，你们神仙和人类就不按照我的长相生长啦！你帮河马那个丑八怪换过一个脑袋吧，我一见那个大块头，夜里就做噩梦啦！”河马一听，气得张开大口，吓唬猴子：“你敢再说我一声，老子就活生生地吞了你！大象那长鼻丑八怪，才是大块头哩，你为什么不说他？”大象听了，气暴如雷，立即伸出长鼻子，要跟河马干一仗。孔雀慌忙上前劝架：“两位请不要动气，这里最丑陋的是我，尾巴又短又小，难看死啦！”等他们停下来后，孔雀便请求神仙帮忙修整。老神仙当即拔掉孔雀的短尾巴，换上一簇绚丽的尾羽。
孔雀立即张开羽屏翩翩起舞。羽屏在金光的阳光下，五色缤纷，光彩夺目。动物们很羡慕，也想求老神仙修整，一看老神仙已不见了。