在森林里，有一只狐狸，已经好几天没吃东西了，现在它正到处跑着找东西吃。突然它看见一只青蛙正在聚精会神地捉小虫，就蹑手蹑脚地走过去。眼看就要捉到青蛙了，突然自己的尾巴被什么东西咬住了。
“哎哟，我的尾巴！”狐狸叫着跳了起来。青蛙听到背后狐狸在叫，便“扑通”一声跳到水里去了。
狐狸没吃到青蛙，气坏了，回过头来一看：“啊，原来是一只乌龟。我没吃到青蛙，吃乌龟也行。”它想。
乌龟把头一缩，便缩到硬壳里去了，狐狸没咬着它的头，就去咬它的腿和尾巴，乌龟又把四条腿和尾巴也缩到硬里去了。
狐狸只好去咬乌龟的硬壳，“格崩，格崩”咬得牙直发酸，还是咬不动。
狐狸气极了，恼羞成怒说：“我要把你扔到天上，然后摔死你。”
乌龟说：“谢谢你，你扔吧，我正想到天上玩玩呢！”
狐狸说：“那我要把你扔到火盆里去，把你烤了吃。”
乌龟说：“谢谢你，你扔吧，我身上发冷，临死之前暖和一下也值得。”
狐狸说：“我还是把你扔到池塘里去吧，扑通一下淹死你。”
乌龟听狐狸这么一说，“哇”地一声哭了：“你行行好，千万别把我扔到池塘里去，我最怕水，掉到水里就没命了！”
狐狸抓起乌龟，把它扔到水里去了。
乌龟掉进了水塘，伸出头和腿，划呀划呀，一直划到青蛙身边。两个好朋友，一边笑，一边说：“狐狸，你还吃我们吗？”
狐狸气昏了头，身子一纵，向青蛙和乌龟扑去。只听“扑通”一声，水面除了一些气泡，什么也没有发现。