1144年，伊斯兰教徒攻占了埃德萨。
1147年夏天，法国国王路易七世和德意志皇帝康拉德三世各自率领7万名封建主和骑士组成的队伍，开始了十字军第二次东征。这次东征的情况与第一次东征大不相同，伊斯兰教徒团结在埃及苏丹萨拉丁的旗帜下，给了侵略者以沉重的打击，十字军的第二次东征遭到彻底失败。
伊斯兰教历史上的英雄萨拉丁是库尔德人，他的父亲艾尤卜早年从第比利斯（今格鲁吉亚）举家迁到今伊拉克北部的提克里特，受塞尔柱苏丹马立克沙之封，成为当地的统治者。1138年，艾尤卜被解职，被迫投奔摩苏尔的赞吉王朝。
这一年，他生了一个儿子，取名“萨拉丁”。萨拉丁26岁那年，受赞吉王朝苏丹的派遣，跟随叔父施尔科出征埃及，尽管这次征战以失败告终，但他第一次在战场上得到了锻炼。
赞吉王朝分裂后，叙利亚地区的众多将领邀请萨拉丁赴叙利亚主政，萨拉丁逐步成为阿拉伯世界抗击十字军的领袖。
1147年，萨拉丁集结力量进攻十字军第一次东征建立起来的耶路撒冷王国。7月3日，萨拉丁在太巴列湖西岸附近的赫淀包围了十字军。当时正值盛夏，天气酷热，萨拉丁下令阿拉伯军队在十字军营地周围放火，顿时浓烟滚滚，熏得十字军喘不过气来。他们口干舌燥，想到太巴列湖里取水喝，萨拉丁早就对此有所防备，在河畔一线布置了好几道封锁线。十字军战士喝不到水，很多人活活渴死、热死。十字军将领雷蒙不甘心束手就擒，率领骑士发起冲锋，萨拉丁命令阿拉伯军队打开一个口子，放他们逃走，然后再把口子扎紧，将耶路撒冷步兵包围起来，全部就地歼灭。
耶路撒冷王国丧失了军队的主力，无力抵挡萨拉丁的进攻。经过13天的围攻，耶路撒冷陷落。
当年十字军攻克耶路撒冷时，曾大肆抢掠，而这次萨拉丁率军进入耶路撒冷，却没有杀一个人，没有烧一栋房子。萨拉丁只要耶路撒冷人履行受降协议，每个男人缴纳10个第纳尔赎金，每个女人缴纳5个第纳尔，儿童缴纳1个第纳尔，无力缴纳的人则成为奴隶。萨拉丁还免去了7000名穷人的赎金。萨拉丁的弟弟向萨拉丁要了1000名奴隶，随即将他们释放。耶路撒冷主教加以效仿，也向萨拉丁要了700名奴隶然后释放。最后，萨拉丁亲自宣布释放所有战俘，不要一分赎金。
十字军占领耶路撒冷期间，将阿克萨清真寺改成圣殿骑士团的总部，萨赫莱清真寺变成基督教堂。萨拉丁将它们都恢复成清真寺，下令拆除了萨赫莱清真寺金顶上的十字架。有人向他建议拆毁耶路撒冷的圣墓大教堂，萨拉丁没有同意。相反，他把耶路撒冷圣地向所有宗教开放。