唐僧师徒借扇灭了火焰，过了八百里火焰山。又行不少时间，看见前面是一座城池。进了城，见市面很是繁华。忽见十多个和尚，一个个披枷戴锁，沿门乞讨。三藏是一个慈悲善良之人，教行者上前询问。行者说：“和尚，你们是哪个寺里的，为何如此遭罪？”和尚告诉他，这城叫祭赛国，城中有个金光寺，宝塔上有件宝贝，因此塔顶上祥云笼罩，夜放霞光，昼喷彩气，千百里外都能看见。只是三年之前，夜半时下了一场血雨，天明时见这黄金宝塔污了。国王怀疑是寺里的僧人偷了塔上的宝贝，所以无祥光瑞气，将僧人们拿了去，千般拷打，那些老和尚尽被打死了。如今又来抓他们，问罪戴枷。夜间做了一梦，说有个东土大唐的圣僧来解救他们性命。
行者回报三藏。三藏说：“这桩事暗昧难明。我当时离开长安时许过愿：上西方逢庙烧香，遇寺拜佛，见塔扫塔。今日至此，遇到受屈僧人，都是因为宝塔之罪。悟空且与我办一把新扫帚，上去打扫，看这污秽之事怎样，弄清那宝塔不放光的原因，好奏报他们皇帝，解救他们苦难。”
唐僧师徒便住在寺里。洗浴完，唐僧同行者上了塔。唐僧用扫帚扫了一层又一层，直扫到第七层，已是二更时分。长老渐觉困倦，行者说：“师父，你困了，让老孙替你扫罢。”唐僧说：“这塔有多少层？”行者说：“怕有十三层哩！”唐僧又扫了三层，觉得腰酸腿痛，就让悟空替他扫。行者扫到第十二层时，忽然听到塔顶上有人说话。行者大为惊异，就钻出前门，踏着云头观看。只见第十三层塔心里有两个妖精坐在那里喝酒。行者丢了扫帚，掣出金箍棒喝道：“好怪物，偷塔上宝贝的原来是你们！”两个怪物慌了，拿壶拿碗乱扔。行者说：“我若打死你，恐没人供认。”只用棒将那怪压在墙壁上，动弹不得。两个妖精连忙求饶：“不关我们的事，偷宝者另有其人。”行者将他两个拿住来报师父。
唐僧问他两个将宝贝藏在何处，妖怪从实招供说：“我两个是乱石山碧波潭万圣龙王派来巡塔的。他是鲇鱼怪，我是黑鱼精。因我万圣龙王生了一个女儿，叫做万圣公主，长得花容月貌。招了一个驸马，叫做九头驸马，神通广大。前年与龙王来此，大施法力，下了一阵血雨，污了宝塔，偷了塔中的舍利子佛宝。近来听说有个神通广大的孙悟空往西天取经，专门找人的差错，所以这些天时常派我们来此巡视。若孙悟空到时，好做准备。”行者说：“难怪前日请牛魔王赴会，原来牛魔王结交这伙泼魔，专干不良之事！”行者将二怪押在寺中。
第二天天明，行者将二怪交给八戒、沙僧看管，自己和唐僧到皇宫去倒换关文。文武百官见了行者，没有一个不惊怕的。有的说是猴和尚，有的说是雷公嘴和尚。唐僧拜了皇帝，启奏说：“臣僧乃东土大唐国差遣去西方拜佛求经的和尚，请陛下给倒换关文，让我们西行。”国王说：“像你大唐皇帝有福，能选派高僧取经，不像我这里和尚，专做偷盗之事。”唐僧合掌说：“陛下有所不知，贫僧昨晚夜宿金光寺，已将偷宝贝的妖怪拿住，没有寺里僧人之事。”国王大喜说：“妖贼在哪里？”唐僧说：“现被小徒锁在金光寺里。”国王立即命行者同宫里卫士去把妖贼押来审问。文武百官见两个妖怪一个凸腮黑甲，尖嘴利牙，一个滑皮大肚，口大须长，虽有脚能行走，也只是有五分像人。国王一审，那两个妖怪一一招供。国王设宴感谢唐僧师徒。宴罢，国王问谁去把其余妖怪擒来，要多少帮手。行者说：“老孙一人单独去就行。”八戒说：“我同哥哥去吧。”
行者教沙僧保护师父，同八戒带着两个妖怪引路，腾云驾雾到乱石山碧波潭而来。行者放两个妖怪下水去报那龙王，叫他速把宝贝还来，否则诛灭他一家大小。那万圣龙王正与九头驸马饮酒，听了两个小妖报告，说是齐天大圣来索要宝贝，吓得魂不附体，战战兢兢地对驸马说：“贤婿，那齐天大圣不好惹，还了他宝贝吧。”驸马笑着说：“岳父大人放心。小婿自幼学了些武艺，也曾会过几个英雄豪杰，怕他做什么！等我出去与他交战三回合，保证取他首级来见你。”
这九头驸马拿着月牙铲，出了水宫到水面上来，叫道：“是什么齐天大圣，快拿命来！”行者笑着说：“怎么不认识你家孙爷爷！”便把大闹天宫等事说给那怪听。那怪冷笑着说：“你原来是取经的和尚。我偷他的宝贝，你取你的经，跟你有什么关系？”行者说：“你偷他宝贝，却连累寺里僧人受屈。他是我同门，我怎能坐视不理？”那怪说：“刀枪不认人，只怕动起手来，伤你性命！”行者说：“泼怪！有什么本事，敢这般夸口！吃爷爷一棒！”行者使棒，妖怪使铲，两个来来往往战了三十余回合，不见胜负。八戒举钯从背后来筑妖精。原来那怪有九个头，前后左右都能看。见八戒打来，打个滚现了本相，原来是个九头虫。八戒和行者一齐惊叫着说：“真是稀奇，自小到大，也不曾见这等怪物！”那怪大展身手，打个转身，腰里又伸出一个头来，张开血盆大口，一口咬着八戒鬃毛，将八戒拖入水去。为此，龙王命摆酒庆贺。
行者见妖精擒了八戒，不好意思一个人回去。他以前到过这水府偷了牛魔王的金睛兽，现在就变成了一只螃蟹，驾轻路熟来到水府。见八戒哼哼唧唧地被绑在走廊下，乘机给他松了绑，又寻来钉耙交还八戒。行者说：“你去引那怪出水面来，等我打他。”行者出水去了。八戒执了钉耙，打了进去。老龙王和九头驸马来战八戒，八戒抵挡不住，退出水面。两个妖精赶来。刚出水面，老龙王措手不及，被行者一棒将头打得稀烂，血染潭水。九头驸马无心恋战，收了龙尸回水宫去了。
行者和八戒也不追来，在岸上商议如何夺回宝贝。忽听见狂风滚滚而来，行者仔细观看，才知是二郎神同众兄弟在打猎。行者说：“兄弟，那是显圣大哥，我曾受他降伏，不好见他。你去把他留住，也好助你我一臂之力。”八戒纵上云端，请得二郎神兄弟下来与行者见过。行者将塔中宝贝被偷一事前后说了一遍，求他相助。二郎神说：“还得八戒下水去引那怪出来，我们在水面等候。”
八戒依言下水到龙宫前叫骂打门。那驸马同龙子龙孙正在那里哭丧，见八戒又来，不觉大怒，出来便打。八戒边战边退，出了水面。二郎神见那九头驸马追出水面，就用弹弓打他。那驸马变成九头鸟来咬二郎神，却被啸天犬扑上去一口咬死。八戒乘胜打入水府，取出一个白玉匣子。行者和八戒谢过二郎神，返回祭赛国。国王见行者两个取回宝贝，命设宴相谢。行者将舍利子放回塔顶，只见霞光四射，瑞气缭绕。寺里和尚皆大欢喜，拜谢圣僧。
国王请唐僧师徒改换寺名。行者说那金光易逝，又因打死偷宝之龙，建议国王改金光寺为伏龙寺。国王依言改了寺名。又要赏赐金玉酬谢还宝之人，行者等坚决不收。唐僧师徒告别了国王，继续西行而去。
唐僧师徒一路西行，又是春暖花开时节。忽见一座高山，只见荆棘丛生，摩云接天。唐僧说：“徒弟，如何过得了此山？”只见八戒把腰一躬，叫声“长”，就有二十丈高，又把钉耙晃一晃，就变成三十丈长的钉耙。拽开步，双手使钯，一路钯开去，叫：“师父跟我来。”到了山顶，见一石碑上写着：“荆棘岭：荆棘蓬攀八百里，古来有路少人行。”八戒笑着说：“等我老猪添上两句：自今八戒能开破，直通西方路尽平。”唐僧跟着八戒下了西山到平原来。只见前面一所楼台殿阁，祥光蔼蔼，彩雾纷纷，隐隐的钟声悠扬。行者前去探看，回来报：“师父，前面是座寺院，却不知祥光中怎么又有些凶气？看这景象，虽像雷音寺，但又不对。”唐僧说：“既有雷音之景，莫不就是灵山？你不要误了我的诚心诚意。”行者说：“不是！不是！灵山的路，我也走过几遍，一点不像！不可随便进去。”