唐僧师徒为民除了三个妖怪，离开金平府往西而来。一路上风餐露宿，行了半个多月。过了几座大山后，前面是一片平川。忽见一座寺院，上前看时，却是“布金禅寺”。师徒四人投寺中安歇。方丈热情地接待了他们，四人吃完斋饭，行者同师父出来赏月。到了后门台上，忽然听见女子啼哭之声。唐僧听她哭得悲切，回来问方丈说：“刚才赏月，听见有女子啼哭，她是什么人？”老僧说：“去年的今日，我到这后门外见到一个美貌女子悲泣，我问她是谁家女子，她说：我是天竺国国王的公主。因为月下观花，被风刮到这里。我就收留她，将她锁在一间空房里，每天给她送两顿饭让她活命。那女子怕寺里僧人玷污她，就装疯作傻，到夜深人静思念父母时就啼哭。”三藏听了，心里很悲伤，同悟空去安歇。
第二天早晨，唐僧四人进城，在会同馆里投宿。驿丞问是哪来的和尚，三藏说：“贫僧是东土唐朝钦差去灵山大雷音寺拜佛求经的。随身带有关文，待入朝验看倒换。”驿丞问：“国师，唐朝在什么地方？”三藏说：“在南赡部洲中华之地。”又问：“几时离开家？”三藏说：“贞观十三年，今已过十四年。历经万水千山，才到此处。”驿丞赞叹着说：“神僧！神僧！”三藏问说：“不知贵国天年有多少？”驿丞说：“我们这里是大天竺国，自太祖太宗传到今，已五百余年。现在位的是怡宗皇帝，到现在已二十八年了。”三藏说：“今日贫僧要去见驾倒换关文，不知可否？”驿丞说：“好！正好！近几天来因国王的公主娘娘，年方二十，正在十字街头张灯结彩，抛绣球招驸马。今日正当热闹之际，想我国王还未退朝，若要倒换关文，快趁此时去罢。”三藏与行者欣然前去。
到了街上，只见文人墨客、凡夫俗子一齐嚷：“看抛绣球去！”三藏和行者随着众人前往，一则去看彩楼，二则去辨真假，看看布金禅寺中的那个女子是真公主，还是这抛绣球的公主是真公主。哪知不去还好，去了就惹出天大祸来。
天竺国国王因爱山水花卉，前年带后妃、公主在御花园赏月，惹起一个妖怪，把真公主摄去，她却变成一个假公主。妖怪探得唐僧今年此时要到天竺国，就故意搭起彩楼，想招唐僧为驸马，吸取他的元阳真气，以炼成太乙上仙。正当午时三刻，三藏与行者从楼下过，那公主见了，忙将绣球抛在唐僧头上。唐僧吃了一惊。只听到楼上齐声喊到：“打着和尚了！打着和尚了！”众人要来抢那绣球，却被行者喝了一声，吓得慌忙后退。唐僧埋怨说：“你这猴头，又要愚弄我了。”行者笑着说：“绣球自个儿打在你头上，关我什么事？”三藏说：“这可怎么办？”行者说：“师父放心。那公主如果要招你，只要对国王说：召我徒弟来，我有话跟他说。那时召我们三个入朝，我自能辨真假。此是借婚降怪之计。”唐僧只好依他，行者转身回驿。那绣楼上的宫娥彩女和太监下来拜见唐僧说：“贵人！贵人！请入朝堂贺喜！”众人把唐僧带到公主面前，公主伸手搀起唐僧回朝。
公主带唐僧去见国王，想要招唐僧为驸马，唐僧说自己是出家取经的和尚，非常希望国王准他倒换关文，赴灵山取经。国王说：“你乃东土圣僧，正是千里姻缘一线牵。寡人公主，今二十岁未婚，择吉日抛绣球求偶，打中的偏偏是你。朕虽不喜欢，却不知公主的意思怎么样？”公主叩头说：“父王，常言说：嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。女儿有愿在先，今日打着圣僧，即是前世姻缘，愿招他为驸马。”国王传旨恩准。唐僧只是哀求国王赦免其罪，放他西去取经。惹得国王恼了说：“这和尚很不通理。朕以一国之富，招你为驸马，不在此享福，还口口声声只要取经。若再推辞，推出去斩了！”长老吓得魂不附体，只得战战兢兢叩头说：“感谢陛下天恩。只是贫僧师徒四人，还有三个徒弟在外，不曾吩咐他们一句话，万望召他们到此，倒换关文，叫他们早去，不误西来的意图。”国王准奏，命人宣召行者三个进朝。
行者回到会同馆中，把唐僧被绣球打中，招为驸马一事说了，八戒听了说：“早知如此我去多好！我直接就到彩楼底下，一绣球打着我老猪，那公主招了我，岂不美哉！”沙僧上前刮八戒的鼻子说：“不羞！不羞！好个长嘴巴！要是一绣球打着你，你可就倒霉了。”八戒说：“你这黑子不知趣！丑虽丑，却别有风味。”行者喝骂呆子不要胡说。三个正吵闹，只见驿丞带了圣旨来宣他们入朝面见皇帝。
国王问行者、八戒、沙僧各人的来历，他们三个各自都说了。国王听了，又惊又喜。喜的是招了活佛做驸马，惊的是他三个徒弟是妖神。正在惊喜之间，忽然有阴阳官奏道：“明日即是吉日，正宜操办喜事。”国王大喜，立即命令备办婚宴。
三藏师徒被请到御花园。三藏见左右无人，就怒声对行者说：“悟空，你这猢狲，屡陷害我！现在惹出这样的祸来，该怎么办？”行者赔笑着说：“师父别恼。俗语云：不入虎穴，焉得虎子？等到成亲之时，老孙火眼金睛，就可认出那公主真假，辨明邪正。若她真是公主，你就做了驸马，享受荣华富贵吧。”三藏听后，更加恼怒，骂着说：“好猢狲，你还害我！我们取经的路程已走了九成七八分了，你还说话刺我！赶快闭了鸟嘴，若再无礼，我就念起咒来，叫你不得自在。”行者慌忙跪下说：“师父莫念，如果是真女人，待拜堂时，我们一齐大闹皇宫，领你离开这儿。”
第二天早朝，公主拜见国王说：“父王，这几日听人说，唐僧驸马有三个徒弟，生得十分凶恶，小女不敢见他们。万望父王将他们放出城好。不然惊吓女儿，反而成了祸害。”国王说：“孩儿此言极是。趁今日上殿，打发他关文，叫他出城，才好开宴。”即传旨请唐僧师徒上殿。
国王见了唐僧师徒，叫行者三人说：“朕今日给你们三个倒换关文，备了一些盘缠相送，你三位早去灵山拜佛求经，回来还有重谢。留驸马在此，不要挂念。”国王叫行者取出关文看过盖了印，又取出金银权作亲礼。行者接了转身就走，慌得三藏一骨碌爬起，拉住行者说：“你们都不管我了！”行者使个眼色说：“你在这里放心地成亲，我们取了经，回来看你。”长老只好放手，众官送行者三位出城。
回到馆中，行者叫八戒、沙僧看住行李马匹，他却变成一只小蜜蜂进宫去打探。国王传旨，即刻成婚。唐僧忧心忡忡地跟随国王到后宫，听见锣鼓喧天，异香扑鼻，不敢仰视。行者见唐僧全然没有动心，暗暗赞道：“好和尚！好和尚！身在锦绣之中居然不意乱情迷。”不多时，公主被簇拥着出来，慌得唐僧不知所措。行者忙爬到唐僧耳朵说：“师父，公主是个假的。”长老说：“既然是假的，却如何让她现出本相？”行者性急，现了本相，上前揪住公主骂道：“好个孽畜！你在这里弄假成真，欺瞒国王，骗我师父，破他的真阳，满足你的淫性！”吓得国王、后妃等面无人色，跌跌爬爬，东躲西藏。唐僧连忙说：“陛下莫怕，是我徒弟在施法力，辨明公主真假哩。”
那妖精见事已败露，就挣脱了手，取出一条古怪的短棍，朝行者乱打。两个从后花园斗到空中，各显神通，杀得天昏地暗。他两个在空中厮杀，吓得满城百姓惊恐不已。长老扶着国王说：“叫众人莫怕！你公主是个以假乱真的妖精，等我徒弟拿住她就知道了。”
行者与那妖精斗了半日，不分胜败。行者一急，把棒丢掉，叫声“变”，就以一变十，以十变百，以百变千，满天都是金箍棒，朝那妖怪乱打。妖怪慌了手脚，化道清风往空中逃去。行者收了棒，直赶到西天门来。妖怪被把门天神拦住。妖怪无处逃窜，只得回头死战。又与行者斗了十多合，虚晃一棍，往正南逃去。大圣追到一座大山，那妖精钻入山洞不见了。行者唤出山神、土地神，然后三个一齐找，在山顶找到一个山洞。行者正要去打死妖精，忽然听见空中有人喊：“大圣莫动手，棒下留情！”大圣回头看时，原来是太阴星君，后面跟着嫦娥仙子。行者上前见礼，太阴说：“这个妖怪是我广寒宫捣仙药的玉兔。她私自走出广寒宫，今日发现，特来寻她回去。望大圣看我的薄面饶了她吧。”行者说：“只是她摄了天竺国公主，以假乱真，想破我师父元阳，怎可饶她？”太阴说：“幸好她未曾破你师父元阳，不至死罪。那真公主，我可把她摄来还那国王。”行者不再多言。太阴使了个神通，将那布金禅寺中女子摄来，对那国王说：“现在来还你真公主。”
国王、后妃及百官见了，慌忙下拜，太阴带着玉兔回广寒宫去了。行者见了国王，说明了前因后果，只说是来为他除妖的。国王听了感激不尽。行者又叫国王放他师父同去灵山取经，国王不敢不答应。第二天，唐僧师徒用完斋饭，收拾好行李，国王苦留不住，最终同百官送他们出城。
唐僧师徒离了天竺国都城，又往西行了半个月，又见一座城池。唐僧问行者是什么地方，行者回答不知道。八戒笑着说：“哥哥别说谎。这去雷音寺的路，你是走过的，却推说不知道，想要捉弄我们哩。”行者说：“这呆子讲话全不在理。我虽去过几趟雷音寺，却是云来雾去，何曾在地面上走过？”唐僧说：“天色已晚，我们且进城投宿，用些斋饭。”
这城中有个寇员外，一向好善斋僧，闻得有东土大唐来的高僧，忙请入家中斋供。唐僧向员外打听说：“老施主，我们远道而来，想要去拜佛取经，不知还有多远？”员外说：“师父别急，且在我庄上宽住几日，我这里离灵山雷音寺只有八百里，不远了。”三藏听后大喜。师徒四人在庄上住了几日，唐僧拜佛心切，也不管员外如何苦留，坚持要往灵山去。寇员外远送四人离去。
唐僧师徒又行了四五十里，到了灵山境地。只见到处都是奇花异草，古柏苍松，果然是西方佛地，与别处不同。所经过的地方，都是家家向善，户户斋僧，连凡夫俗子也修行念经。又行了六七日，忽然看见一片高楼，几层殿宇，甚是巍峨俊雅。三藏举着鞭指着说：“悟空，真是个好地方！”行者说：“师父，你在那假雷音寺、假佛像前倒要下拜，今日到了这真境界、真佛像处倒还不下马，是怎么回事呀？”三藏听后，慌忙翻身下马，来到楼阁门口。一个道童说：“那来的莫非是东土取经的人么？”孙大圣认得他，说：“师父，这位是灵山脚下玉真观金顶大仙，他来接我们哩。”三藏这才醒悟，忙上前施礼。大仙笑说：“圣僧今年才到。我被观音菩萨哄了。她十年前领了佛旨，到东土寻取经之人，原说二三年就到。我年年等候，毫无消息，不料今年才见到。”三藏说：“有劳大仙盛意！”四人牵马挑担进了观里。大仙命小童看茶摆斋，又烧水让圣僧洗了澡，徒弟们也洗了澡，夜晚就在玉真观安歇。