唐三藏自唐朝贞观十三年（公元639年）九月，开始从长安启程，一路上烧香拜佛，真心上西天取经。一日，唐僧一行三人来到一座峻岭，一不小心，跌入一个坑中，被妖怪捉住。两个随从被妖怪吃了，唐僧虽被太白金星搭救，却差点吓死。唐僧只得一人牵马而行，幸遇打虎人刘伯钦护送到两界山。只听得山脚下喊声如雷：“我师父来也，我师父来也！”吓得他两个说不出话。听了一会，伯钦想起来了，说：“这座山原叫五行山。因我唐王征西定国，改名为两界山。听前辈们说，山下压着一只神猴，不怕冷暖，自昔至今，冻饿不死，不必害怕，且去看他。”
唐僧看时，见这猴尖嘴细腮，火眼金睛，头上长着苔草。伯钦胆大，上前问：“你说些什么？”那猴说：“叫那师父过来，我问他一问。”唐三藏近前说：“你问我什么？”那猴说：“你可是东土大王差往西天取经的么？”三藏说：“正是，你是什么人？”那猴说：“我是五百年前大闹天宫的齐天大圣。只因犯了天罪，被佛祖压在这里，前些日子有个观音菩萨，领佛旨上东土寻取经人。她叫我在此等候，护他去西天取经，功成之后，自有好处。师父救我，愿给你做个徒弟，保你西天取经。”唐僧听了大喜：“你虽有此善心，只是我怎么救你出来？”那猴说：“这山上有如来佛的一张帖子，你上山去揭起那帖子，我就出来了。”唐僧和伯钦两个上到山顶，只见金光万道，石上贴着一张封皮，上有六个金字。唐僧上前拜那金字，望西祷告：“弟子玄奘奉旨去西天取经，若与这神猴有师徒缘分，便可揭此帖；若无师徒之分，便揭不起。”拜罢，便上前去揭帖子。只闻一阵香风，把压帖刮到空中去了。二人返回山下对猴子说：“帖已揭了，你出来罢。”那猴满心欢喜，喊道：“师父，请走开些，我好出来，别吓着你。”
一声巨响，那猴已经到了三藏面前，对三藏拜了四拜，并叫了“师父”。
唐僧看这猴像个做和尚的料子，便说：“徒弟，你姓什么？”那猴说：“我姓孙。”唐僧说：“我给你起个法名，也好叫唤。”那猴说：“我已有法名，叫孙悟空。”唐僧说：“正合我们宗派。我再给你起个混名，叫行者，好么？”悟空说：“我叫孙悟空，又叫孙大圣，还叫孙行者。好好好！”伯钦见有孙悟空服侍唐僧，便辞别而去。
孙行者请唐僧上马，他在前边背行李，赤条条的一丝不挂。过了两界山，忽听一声虎啸，吓得唐僧大惊。孙悟空却高兴地说：“师父莫怕它，它是给我送衣服来了。”从耳朵里取出一个针儿，迎风一晃，变成碗口粗细一条铁棒，拿在手中，笑着说：“这宝贝，五百年不用它了，今日拿出来挣件衣服穿穿。”孙悟空照着老虎就是一棒，打得它脑浆迸流。行者将虎拖来，说：“师父略坐一坐，等我脱下它的衣服来，穿了好走路。”三藏说：“它哪里有什么衣服？”只见行者拔根毫毛，变作一把尖刀，剥下虎皮来，穿在身上。
唐僧和孙悟空又继续前进。唐僧在马上问道：“悟空，你刚才打虎的铁棒，如何不见了？”行者笑着说：“师父，你不晓得，我这棍本是东洋大海龙宫里得来的，叫做如意金箍棒。当年我大闹天宫时，用的就是它。这棒可随身变化，要大就大，要小就小，刚才变作一个绣花针儿模样，收在耳朵里了。要用时，就取出来。”唐三藏又问：“刚才那只虎见了你，怎么就不动一动，而让你打它，这是怎么回事呢？”悟空说：“不瞒师父说，莫道是只虎，就是一条龙，见了我也不敢无礼。我老孙有降龙伏虎的手段，翻江搅海的本事。师父，以后你就看我的罢。”师徒两个边走边说，不知不觉太阳已经落山。
看到前面有户人家，孙悟空上前叫门。里面一个老者开了门，见孙行者这般恶相，吓得脚软身麻，叫：“鬼来了！鬼来了！”唐三藏近前道：“老施主，别怕，他是我的徒弟，不是鬼怪。”老者抬头，见唐三藏面貌清秀，方才立定，问：“你是哪里来的和尚，带这恶人上我门来？”唐三藏说：“贫僧是唐朝来的，往西天拜佛求经。刚好路过这里，想借宿一晚，明早就行。万望方便一下。”老者说：“你虽是个唐人，那个恶的却不是唐人。”悟空厉声说：“你这个老儿真没眼力！唐人是我师父，我是他徒弟，我也不是什么糖人，我是齐天大圣。你不认得我，我可认得你。”老者说：“你在哪里见过我？”悟空说：“你小时可曾经在我面前打柴？在我脸上挑菜？”老者说：“这厮胡说！”悟空说：“我儿子才胡说！你是认不得我了，我便是这两界山石匣中的大圣。你再认认看。”老者方才省悟，说：“你是怎么出来的？”悟空将菩萨劝善、唐僧揭帖等事说了一遍。老者才下拜，请唐僧师徒到屋里歇息。茶毕，老者问孙悟空：“大圣，你有多少年纪了？”悟空反问：“你今年几岁了？”老者说：“我有一百三十岁了。”悟空说：“你还是我重子重孙哩。我生的日子已记不得了，只是在这山脚下，已有五百余年了。”老者说：“是的，是的。我小时见你，你头上长草，脸上有泥，和鬼怪差不多。”大家都笑。
孙行者说：“我有五百多年不洗澡了，烦你去烧些水来，让我师徒洗浴洗浴。”老者即令家人烧水。洗完澡，行者又说：“再烦你借针线我用用。”老者拿出针线，孙行者将虎皮脱了，缝成衣服穿上，问唐三藏：“师父，今日老孙这个打扮，比昨日如何？”唐三藏说：“好好好，这个样子才像个行者。”师徒安歇去了。
第二天早上，悟空起来请师父上路。正要告辞，只见老者已备好饭食，请他二人吃。吃完饭，唐三藏上马，孙行者在前引路。二人饥餐渴饮，晓行夜宿，行了多日。
正走时，忽见路旁闯出六个人来，喝道：“那和尚，趁早留下马匹行李，饶你性命过去！”吓得唐僧跌下马来，不能说话。孙行者扶起师父，说：“师父放心。这些人都是送衣服盘缠与我们的。”唐僧说：“你莫不是有点耳背？他说叫我们留下马匹行李，你倒问他要什么衣服盘缠？”孙行者说：“师父你守着东西，待我老孙与他见个高低！”
孙行者的胆量本来就大，走上前去施礼，问：“各位为何挡我贫僧去路？”那些人说：“我等大名鼎鼎，你如何不知！早些留下财物，放你过去。若说半个不字，叫你粉身碎骨！”孙行者说：“我也是祖传的大王，多年的山主，却不曾听说各位大名。”那几个各报上名号，孙行者听了笑着说：“原来是六个毛贼！却不记得我是你家主人，倒敢来挡路。把那打劫的珍宝拿出来，你我作七股均分，饶了你吧！”那六个毛贼听了，一齐上前乱嚷：“这和尚无礼！自己根本没有东西，却反过来和我们分东西。”说完，六个人就抡枪舞剑，一拥而上，乒乒乓乓，照着行者的头就乱砍乱劈。孙悟空立在中间，只当不知。贼人说：“好和尚，你真是头硬！”孙行者笑着说：“将就看得过去而已。你们也打累了，却该老孙取出个针来玩玩。”只见孙行者去耳朵里取出一根绣花针，迎风一晃，变成碗口粗细一根铁棒，拿在手中说：“不要跑，也让老孙试试身手！”吓得六个贼人四散奔逃。却被孙行者追上，一个个尽被打死。孙行者剥了他们衣服，夺了盘缠，笑吟吟地回来说：“师父请行，那六个毛贼已被老孙收拾了。”
唐三藏说：“你又闯祸了，他们虽是强盗，也不该打死他。你有本事，打退他们就是了，如何要他们的性命？出家人是扫地恐伤蝼蚁命，爱惜飞蛾纱罩灯，你怎么不分青红皂白，一顿打死？全无一点慈善之心！在山野中也罢了，若到城市，倘若有人冒犯了你，你也乱打一气，如何做得和尚？”悟空说：“师父，我若不打死他，他却要打死我哩。”唐三藏说：“我是出家人，宁可自己死，也决不敢行凶。我就是死，也只是一人，你却打死他们六个，你该如何说理去？若是告到官府，就是你老子做官，也说不过去。”行者说：“不瞒师父说，我老孙五百年前在花果山称王的时候，也不知打死多少人。照你这么说，也不知要被告多少回。”唐三藏说：“你那时没人管教，才受了这五百年灾难。如今当了和尚，若还是一味杀生，决上不得西天，做不得和尚。可恶！可恶！”
原来这猴子一生最受不得人气。他见唐三藏只管絮絮叨叨，就忍不住心头发火地说：“你既然这样说我做不了和尚，上不了西天，不必那样挖苦我，我回去便是。”唐三藏没有答应，他却使起性子，一个跟斗云，说：“老孙去了。”唐三藏急抬头，却早已不见其踪影了。只听得呼的一声，人已往东去了。只剩下他一个人孤零零的，独自叹息：“这家伙，这样不受教诲！我只说他几句，他怎么就无形无影，径直回去了？罢罢罢！也是我命中不该招徒弟。如今哪里去找他！”
唐三藏叹息了一会，只得收拾行李，放在马上，一手牵缰绳，一手拄锡杖，独个儿往西前进。行不多时，只见山路前面有一个年高的老母，手捧一件棉衣，棉衣上有一顶花帽。唐三藏见她走来，忙给她让路。老母问：“你是哪里来的长老，怎么独自孤孤单单走路？”唐三藏说：“弟子是东土大唐奉旨往西天求取真经之人。”老母说：“西方乃大雷音寺天竺国界，此去十万八千里路。你这样一个人，又无徒弟，如何去得？”唐三藏说：“弟子不久前收得一个徒弟，因他性情凶狠暴躁，我说了他几句，他不愿听，就无影无踪地走了。”老母说：“我这儿有一领棉布衣服，一顶金色花帽，原是我儿子的，你既有徒弟，我把它们送给你罢。”唐三藏说：“承蒙你相赐，但我徒弟已走了，要也没用。”老母说：“他哪里去了？”唐三藏说：“我只听得呼的一声，他回东边去了。”老母说：“东边不远就是我家，想必到我家去了。我这里还有一篇紧箍咒，你可背熟，牢记在心，切莫泄露。我去赶上他，叫他还跟你去。回来将这衣帽让他穿戴，他如果不听你使唤，你就默默地念咒，他再不敢行凶，也不敢再走了。”
唐三藏听了，低头拜谢，收了衣帽，急忙诵习“紧箍咒”。