关羽一行正往北走，遇到了孙乾，孙乾说：“袁绍的将士互相妒忌，田丰还关在狱里，沮授不受任用，审配、郭图争权夺利。我和皇叔商量了，让他先去汝南，我在这里等候将军。”关羽护着车仗与孙乾往汝南而去。正走着，夏侯惇率人马赶上来。关羽让孙乾保车仗先走，勒马按刀说：“你来追我，有失丞相大度。”夏侯惇说：“你一没有丞相公文，二又闯关斩将，杀我部将，我先抓了你见了丞相再说。”二人正要厮杀，一骑飞奔而来，大声说：“丞相有令，不得拦阻关羽。”夏侯惇问：“丞相知道他一路杀人吗？”来使说：“不知道。”夏侯惇挺枪与关羽打了起来，战有十多回合，又有使者传令，但仍说丞相不知关羽一路杀人。夏侯惇挺枪又与关羽打了起来。这时，张辽赶了过来，大叫：“元让，丞相知道云长一路过关斩将，让我传令，不得阻拦。”夏侯惇说：“秦琪是蔡阳的外甥，他把外甥托我照料，我怎么向他交代？”张辽说：“元让不可违了丞相之意。”夏侯惇只好让车马过去。张辽问：“云长想去哪里？”关羽说：“听说兄长从袁绍那离开了，我正在找他。”张辽提议让关羽回去重投曹操，被关羽婉言谢绝。
关羽与张辽道别后，赶上车仗，走了几天，忽然天降大雨，就去一所庄院投宿。庄主名叫郭常，只有一个不务正业的儿子。关羽刚要睡下，忽然听到后院吵闹，过去一看，却是郭常的儿子倒在赤兔马旁，从人正与庄客厮打。从人说：“这小子来偷马，被马踢倒，我们赶来，庄客反而打我们。”关羽正想发作，郭常赶来，呵斥了他的儿子。次日早上，关羽辞行，郭常连连道歉。关羽想教训那小子，那小子早在四更就走了。关羽护送车仗上路，走了不到三十里，山后拥出百余人来，为首两匹马上，前面那人头裹黄巾，后面那人是郭常之子。那人大喝：“留下赤兔马，放你过去！”关羽大笑说：“你既是黄巾，也应该知道刘、关、张的大名！”那人说：“我只听说关羽红面长须，你是谁？”关羽解开纱囊，露出长髯。那人滚鞍下马，劈头揪住郭子，拜在关羽马前，说：“我叫裴元绍，张角死后，我上山落草。今天早上这小子来报，说一客人骑了一匹千里马，让我来抢，没想到遇见将军。”关羽大声呵斥郭子：“我看在你父亲的面上，饶了你小子。”裴元绍说：“三十里外的卧牛山上，有个关西人，名叫周仓，生着一把卷曲的大胡子，身材魁伟，有千斤之力。他曾经在张宝部下，多次向我提起将军的大名。”关羽劝他改邪归正。正说着，周仓领人来到，下马就拜。关羽问他：“你见过我？”周仓说：“当年我跟随张宝的时候，曾经见过将军，只恨失身贼党，不能相随。今天见了将军，请收下我，死也甘心。”关羽见他心诚，就答应了。嫂嫂说：“当初廖化要跟叔叔，叔叔不收，为什么要收他们？”关羽不知如何回答，只好对周仓说：“不是我不收你们，是嫂嫂不愿意。等我找到兄长，再来招你们。”周仓认死也要跟随，关羽只好让裴元绍先领好这部分人马，等安顿好后再来招他们。周仓跟上关羽投奔汝南。走了几天，看见一座山城。关羽一打听，此城名叫古城，几个月前被张飞赶走县官强占了，现在已聚集了三五千人马。他不由大喜，派孙乾前去通报，让张飞来迎二位嫂嫂。孙乾见了张飞，说明了情况，张飞二话不说，提矛上马，领一千兵出北门，见了关羽，举矛就刺。关羽大惊，急忙躲过，问：“贤弟为什么这样对我？”张飞说：“你投降曹操，封侯赐爵，还有什么脸见我？我要跟你拼个死活！”二位夫人连忙解释，张飞就是听不进去，还是要杀关羽。孙乾也解释，张飞只认为关羽是奉曹操的命令来捉他的。孙乾说：“他要捉你，怎会单枪匹马？”张飞指着后面，说：“那不是大队人马来了？”关羽回头一看，果然一支曹军人马来到。关羽说：“兄弟，请看我斩了此将，以表真心。”张飞说：“我这里三通鼓罢，你必须杀死他！”不一会儿，曹军来到，领兵的是蔡阳。蔡阳挺刀怒喝：“你杀了我外甥，却逃到这里。我奉丞相命令，特来拿你！”关羽也不说话，举刀就砍。张飞刚敲一遍鼓，蔡阳人头已落地。关羽抓了一个小卒，问他来历。小卒说：“蔡阳听说将军杀了他外甥，向丞相提出跟将军交战，丞相不许。这次是他到汝南征刘辟，却在这里遇到了将军。”关羽把小卒送交张飞，张飞细审，小卒又说一遍，张飞这才相信。二人正说，探子来报，说是城南有十多骑飞奔而来。张飞去往南门察看，原来是糜竺、糜芳。三人一同来见关羽，二糜参见了二位夫人。张飞请嫂嫂入城，到衙门里坐下，二位夫人又向张飞说起了关羽的事情，张飞这才大哭着参拜了关羽。
次日，关羽让张飞守城，保护嫂嫂，他和孙乾先去探听消息。
二人来到汝南，刘辟说：“皇叔又到河北袁本初那里去了。”关羽让周仓去接卧牛山的人马，他与孙乾直奔河北。来到界首，孙乾怕袁绍恨关羽，让关羽留下，他自己去见刘备。关羽找到一座庄院，庄主恰巧也姓关，名叫关定，久闻关羽的大名，把关羽请进庄，热情款待，又让两个儿子出来拜见。
孙乾见到刘备，说了关羽、张飞相会的事。刘备说：“简雍也在这里，请他来商量。”简雍说：“主公明天见袁绍，只要说到荆州联络刘表共破曹操，就可乘机脱身。”刘备说：“你能跟我走吗？”简雍说：“我自有办法。”次日，刘备见了袁绍，假称要去荆州联络刘表共同抗曹，袁绍满口答应。刘备出去后，简雍跟袁绍说：“刘备可别一去不回，我跟他一起去，好监视他。”袁绍也答应了。
刘备先让孙乾去找关羽，与简雍上马出城。到界首，孙乾把二人接到关定庄上。关羽拜见，痛哭不止。刘备见了关定，关羽说：“他有两个儿子，长子关宁，学文；次子关平，学武。”关定说：“我想让关平跟随关将军，可以吗？”刘备问：“他多大了？”关定说：“十八。”刘备说：“我弟弟还没有儿子，不如认贤郎为子好吗？”关定高兴万分，就叫关平拜关羽为父，拜刘备为伯父。刘备怕袁绍追赶，忙收拾行李起程。一行人直奔卧牛山，正行间，碰见周仓带着数十人，带伤而来。关羽引他见了刘备，问他怎么回事。他说：“前几天，来了一个将军，只一回合就杀死了裴元绍，强占了山寨。我跟他交战，身中三枪。”刘备问：“他长什么模样？叫什么？”周仓说：“生得很魁梧，不知姓名。”关羽来到山下，周仓破口大骂。一将飞马挺枪下山，刘备大叫：“是赵子龙吗？”那人滚鞍下马，跪下便拜，果然是赵云。关羽、刘备下马相见，赵云说：“公孙瓒不听忠言，兵败自焚。我听说翼德在古城，正想去投奔，不想遇到了使君。我奔走四方，只有使君才是我真正的主人。今日能够跟随，就是肝脑涂地也没有遗憾了！”
张飞、二糜接刘备进城。刘备与二位夫人相见。兄弟重逢，谋士无缺，又得了赵云、关平、周仓三员战将。众人庆贺了几天，就收拾人马，到汝南与刘辟、龚都合兵一处，招兵买马，准备征讨曹操。袁绍见刘备不回，想起兵讨伐，郭图说：“刘备不足为虑，曹操才是我们最大的劲敌。刘表不够强大，孙策坐镇江东，实力强盛，可以考虑跟他联络，共讨曹操。”袁绍就派陈震前去送信。