不久，东吴都督鲁肃病故，西蜀刘备又派张飞、马超进攻汉中。曹操就派曹洪领五万兵马去助夏侯渊、张郃守汉中。曹洪来到汉中，让夏侯渊、张郃各守隘口，他自己领兵拒敌。张飞与雷同守巴西，马超兵至下辨。马超的先锋吴兰为前哨，正遇曹洪，牙将任夔出马迎战，只三回合便被曹洪斩了。吴兰败回，报告马超。马超下令紧守关口，写表向成都报告。曹洪见马超不出战，怕中计，退兵回南郑。张郃嘲笑他胆小，声称要领兵夺取巴西，还立下了军令状。张郃有兵三万，分守岩渠寨、蒙头寨、荡石寨。他从各寨选兵一半，开奔巴西。雷同向张飞提议：“阆中山势险恶，可设埋伏。将军领兵出战，我出伏兵夹击，可擒张郃。”张飞给雷同五千兵去埋伏，自己领兵迎敌。两军摆开，张飞与张郃大战三十多回合，雷同领兵从背后杀到，曹兵大乱。张郃败退回寨，安排檑木炮石死守不战。张飞求战不得，把寨迁到山下，每天喝得大醉。刘备得知张飞每天喝醉，怕他酒醉误事，请教孔明怎么办。孔明却让刘备给张飞送三车好酒，让张飞喝个够。刘备不解其中奥妙，孔明告诉他，这是诱敌之计。刘备还是怕他误事，孔明就让魏延去送酒，魏延在酒车上插上黄旗，上面写着“军前公用美酒”，送到张飞寨中。张飞接受了酒，让魏延、雷同各领一支人马在左右埋伏，只看他这里红旗摆动，一齐进兵。安排好后，他就开怀畅饮。张郃从山上看去，见张飞坐在大帐中饮酒，让两个小卒在前面摔跤取乐，气得他大叫：“张飞欺人太甚！”当夜，张郃带领岩渠寨的人马，让蒙头、荡岩二寨左右接应，乘着朦胧月色前去劫寨。远远望见大帐中灯火辉煌，张飞仍在饮酒。他大喝一声，直冲入中军，一枪刺中张飞，没想到是个草人。他想回兵时，张飞拦住去路，魏延、雷同杀败那两寨的军马，夺了两寨。张郃不见救兵，又见山上火起，知道大寨也丢了，只好奔瓦口关去了。张郃退到瓦口关，三万兵只剩下一万，派人向曹洪求救，曹洪动怒，不肯发兵，反而派人前去督战。张郃没有办法，只好派兵在关口两侧设伏。
张郃出战，遇见雷同，战不几回合诈败而逃。雷同赶来，被张郃杀死。张郃再出战想把张飞也引进埋伏，却被张飞识破。张飞回寨，让魏延将计就计。次日，张飞与张郃交战，张郃又诈败，谁知魏延却领兵抄了他的后路，用装上柴草的车子堵住伏兵，点一把火，把伏兵烧得鬼哭狼嚎。张郃只好退进关里，收拢残兵，坚守不出。张飞久攻不克，这天见几个百姓从小路翻山过来，他就好言抚慰百姓，问清小路，让魏延打关，他带人抄小路绕到关后。张郃腹背受敌，弃关而逃，又遇张飞紧追，只好扔了马，翻山抄小路逃生。回到南郑，身边只剩下十几个人。曹洪要依军令状斩他，行军司马郭淮劝道：“张郃虽有罪，但深受魏王的喜爱，可给他五千兵，让他攻打葭萌关，将功赎罪。”曹洪就给张郃五千人马，让他去攻打葭萌关。张郃来到关前，孟达出战，被张郃杀得大败。霍峻忙写文书告急。孔明说：“葭萌关危急，必须到阆中请回翼德，方可退张郃。”法正要另外派人去救葭萌关，孔明却认为除了张飞无人能战胜张郃。黄忠被孔明一激，主动请缨去擒斩张郃，他点了严颜为副将，一同往葭萌关而去。孟达、霍峻见到两位老将，暗笑孔明指挥不当，这么个紧要关口，怎么派了两个老大爷来？黄忠对严颜说：“大家都笑咱俩年老，咱俩一定要立一个奇功，让大家看看。”二人商量好，黄忠出关迎战张郃。二人交手，大战二十回合，严颜却领兵抄了张郃的后路，两路夹击，张郃兵败八九十里。曹洪得知，又要斩张郃。郭淮说：“假如逼紧了，张郃投奔刘备就坏了。都督可派将去监视他，不让他生外心。”曹洪就派夏侯惇的侄子夏侯尚和韩玄的弟弟韩浩二人领五千兵，前去帮助张郃。张郃说：“两个老将非常厉害，不要轻敌。”韩浩一心想为韩玄报仇，就与夏侯尚领兵去决战。黄忠早已探明附近地形、道路，严颜提议去夺天荡山，黄忠就分给他一支人马，自己则领兵依计行事。
黄忠与夏侯尚、韩浩交战，每战必败，每次败二十多里，再立一座营寨。张郃来劝二人，黄忠有勇有谋，别上了他的当。二人不信，仍去追赶。黄忠又败了几次，退到关上。二将在关前下寨，黄忠闭门不战。孟达暗中发书信报告刘备，刘备放心不下，派刘封来到关上。黄忠说：“这是老夫的骄兵之计。我留下的营寨是借给敌人存放粮食马匹的。今夜霍将军守关，孟将军跟我去搬运粮草，夺取马匹。”当夜三更，黄忠领兵出关，杀得敌军连滚带爬，死伤无数，二将各自逃命。杀到天明，接连夺回三座营寨，缴获许多马匹粮草，把孟达忙得团团转。刘封见黄忠得胜，劝黄忠歇息后再进兵，黄忠不听，领兵奋勇冲杀。张郃想去援救，部下反被败兵冲散，只得放弃营寨，直退到汉水旁。张郃找到夏侯尚、韩浩，说：“天荡山与米仓山是我军屯粮的地方，丢了这两座山，就等于丢了汉中。”三人连夜来到天荡山，夏侯德却满不在乎地说：“我有十万大兵，你们可领兵去收复营寨。”张郃说：“只宜坚守，不可妄动。”正说着，黄忠已领兵杀到。夏侯德嘲笑黄忠不懂兵法，不听张郃的劝阻，让韩浩领三千兵退敌。黄忠出马直取韩浩，交手只一回合，一刀将韩浩劈死。蜀兵齐声喊杀，冲上山来。张郃、夏侯尚慌忙迎敌。突然山后起火。夏侯德赶去救火，正遇严颜，被严颜一刀斩于马下。蜀军两路夹攻，魏兵大败，张郃、夏侯尚只得放弃天荡山，投定军山去了。
捷报传到成都，法正提议：“主公可乘胜亲自征讨汉中。收了汉中，进可攻，退可守。这是上天赐给的大好时机，千万不要失去。”刘备、孔明认为有道理，就派赵云、张飞为先锋，刘备、孔明率领十万大军，于建安二十三年七月发兵，来到葭萌关。刘备重赏了黄忠、严颜，说：“人们都说汉升老了，只有军师能重用你。定军山是曹军屯粮处，你还敢去吗？”黄忠就要前去，孔明连忙阻拦。黄忠奋然说：“这次我不用副将，只带三千兵，立斩夏侯渊！”孔明再三不许，黄忠坚持要一人前去，孔明就派法正当监军，随黄忠去夺定军山。
[西川］
《三国演义》中“西川”一词大部分情况下指整个益州；有时则与“东川”对举，指益州西部地区。
[吕蒙］
字子明，三国时最负盛名的将领之一。
[濡须］
三国时古城，现安徽省无为县城北边，东南孙权曾建有濡须口，为战时港口，吴太守朱然曾镇守此地。
[傅干］
字彦材。建安年间为丞相参军、仓曹属。入魏，为扶风太守。
[镇南将军］
第二品，位次四征将军，统领荆、豫二州，
屯驻新野。
[司马懿］
字仲达。曾任职过曹魏的大都督，太尉，太傅。是辅佐了魏国三代的托孤辅政之重臣，后期成为全权掌控魏国朝政的权臣。
[进贡］
封建时代藩属对宗主国或臣民对君主呈献礼品。
[尚书］
战国时亦作“掌书”，齐、秦均置。秦属少府，为低级官员，在殿中主发布文书。秦及汉初与尚冠、尚衣、尚食、尚浴、尚席，称“六尚”。武帝时，成为实际上的中央决策机关，因系近臣，地位渐高。
[檑木］
古代作战时从高处往下推以打击敌人的大木头。
[瓦口关］
又名“瓦口隘”，在今阆中城东北处双山垭。
[行军司马］
古代官职。始建于三国魏元帝咸熙元年，职务相当于军谘祭酒。至唐代在出征将帅及节度使下皆置此职。
[天荡山］
位于汉中盆地西端，与勉县城南的定军山遥遥相对，地势险要，与定军山、古阳平关成犄角之势，为汉中盆地西部门户，是古代控制秦、蜀间通途和陈仓道南口而确保汉中盆地安全的重要军事屏障，因此在历史上是兵家必争的军事要隘。
[骄兵之计］
故意向敌军示弱，以助长其骄傲情绪，使其轻敌大意的计策。
[监军］
监督军队的官员。古代监军皆临时差遣，代表朝廷协理军务，督察将帅。汉武帝时置监军使者。东汉、魏晋皆有。
人物谱：
孙权
孙权（182原252年）字仲谋，汉吴郡富春县（今浙江富阳）人。三国时期吴国的开国皇帝，公元229原252年在位。传说是中国兵法家孙武后裔。长沙太守孙坚次子，幼年跟随兄长吴侯孙策平定江东，200年孙策早逝，孙权继位为江东之主。208年，孙权与刘备联盟，并于赤壁击败曹操，天下三分局面初步形成。219年，孙权自刘备手中夺得荆州，使吴国的领土面积大大增加。222年，孙权称吴王，229年称帝，正式建立吴国。