刘备命刘封、孟达、王平等攻上庸诸郡，守将申耽等都开城投降。众将见已拥有东西二川，想拥戴刘备称帝，都来找孔明。孔明领着法正等人见刘备，劝他登皇帝位，名正言顺地讨伐曹操。刘备坚决不肯称帝，孔明就退了一步，让刘备称汉中王，刘备推辞不过，只好于建安二十四年七月登坛称汉中王，立刘禅为世子，封许靖为太傅，法正为尚书令，诸葛亮为军师，总理国家大事。封关羽、张飞、赵会、马超、黄忠为五虎将，魏延为汉中太守。其余文武官员都各有封赏。然后，他修表章送上许昌，呈交献帝。
曹操得知，气得大骂，当即传令，发动全国的兵马去跟刘备决一雌雄。司马懿献计，让曹操派人去东吴，说动孙权攻打荆州。刘备必然会救应荆州，魏王可乘机发兵取两川。曹操依计，让满宠为使者，赶往东吴。满宠见了孙权，呈上曹操的书信，让孙权攻打荆州，曹操攻占两川，打败刘备，两家平分土地。孙权让满宠去馆舍歇息，找来众谋士商议。顾雍提议：“一面答应曹操，一面派人去荆州，侦探关羽的动静。”诸葛瑾说：“云长自从到了荆州，刘备为他娶了妻子，生下一子一女。我去为主公的世子向他女儿求婚，他如果答应了，我们就和刘备联合抗曹；他要是不答应，我们就和曹操联合击刘。”孙权先送走了满宠，然后派诸葛瑾去荆州。诸葛瑾见到关羽，说了他代孙权的儿子向关羽的女儿求婚之事。关羽大怒，骂道：“我的虎女怎么能许配给他的狗儿子？若不是看在你弟弟的面子上，我早就一刀杀了你！”说完命左右把他赶走。诸葛瑾见到孙权，把实情跟他说了。孙权大怒，就要进攻荆州。步骘说：“曹操让我们进攻荆州，是想嫁祸于我们。主公可以派人去许昌，让曹操派曹仁先攻荆州，关羽必取樊城，那时主公再乘机取荆州。”孙权派使者到许昌，曹操一面派满宠为参谋，前往樊城辅助曹仁动兵，一面让东吴水路出兵。刘备得知此事，向孔明问计，孔明让他派人给关羽送去封赏，命令他取樊城，敌军胆寒，攻势自然瓦解。刘备就派前部司马费诗为使，前往荆州。关羽问：“汉中王封我什么爵位？”费诗说：“五虎大将第一位。”“五虎大将都有谁？”“关羽、张飞、赵云、马超、黄忠。”关羽动怒道：“对其他人我没意见。黄忠这老家伙算什么，敢跟我平起平坐？”费诗劝道：“当年萧何、曹参跟汉高祖同时起义，不曾封王，而韩信是从楚霸王那里投奔来的，却封了王，萧、曹并没有因此而抱怨。汉中王虽封将军为五虎将之一，但他和将军你有结拜之情，他就是你，你就是他，怎么能与别人相提并论？请将军还是不要计较。”关羽这才接受了封号。他派傅士仁、糜芳为先锋，先领兵驻扎城外。当夜二更，城外营中火起。原来是傅、糜二人饮酒，不小心失了火，引着了火药。关羽忙领兵救火，直到四更才救灭。他把傅、糜叫回城，说：“我让你们当先锋，你们却做出这样的事，要你们还有什么用？”随即喝令杀头。费诗忙劝下来，关羽命令各打四十军棍，摘去先锋印，让糜芳守南郡，傅士仁守公安，临走时说：“我回来如果你们再有过错，二罪同罚！”关羽改命廖化为先锋，关平为副将，自领中军，马良、伊籍为参军，一同出发。胡班来投荆州，关羽让他跟随费诗同去成都受封。
关羽祭了帅旗，发兵直奔襄阳。曹仁听说关羽兵到，想坚守不战。副将翟元却认为关羽是来送死的，曹仁就听了他的话，让满宠守樊城，自己领兵迎敌。关羽派廖化、关平出战，兵败二十里。第二天，关羽又败二十里。曹仁正追廖化、关平，忽闻后面鼓声震天，慌忙回军，却被关羽拦住去路。曹仁不敢交战，抄小路往襄阳逃去，夏侯存被关羽一刀砍死，翟元也被关平砍死。关羽趁势掩杀，曹兵大半淹死襄江，曹仁只好退守樊城。关羽得了襄阳，随军司马王甫说：“吕蒙屯兵陆口，不可不防。”关羽说：“你到江边，每隔二三十里，选择高地，修筑烽火台，每台派五十人看守。吴兵如果渡江，你夜间放火，白天放烟，我亲自攻击他们。”王甫说：“恐怕糜芳、傅士仁不会尽心竭力。”关羽并不在意，说：“我已派潘璇守荆州。”王甫建议改派赵累。关羽说：“赵累在军前掌管钱粮，也是重要差使。你就修烽火台去吧。”关羽让关平准备船，要渡过襄江攻打樊城。
曹仁退守樊城，见关羽准备攻打，满宠说：“只能坚守。”部将吕常说：“我愿意领兵数千，趁关羽渡江时攻击他。”曹仁给了他两千人马。吕常来到渡口，关羽已经过了江，横刀出马。曹兵一见，吓得抱头鼠窜。关羽追杀过来，曹兵死伤大半。曹仁忙派人连夜到许昌搬救兵。曹操就封于禁为征南将军，庞德为先锋，发兵七路，前往樊城。两名领军将校，一名董衡，一名董超，参见于禁，说：“庞德是马超的老部下，现在马超在西川当了五虎上将，他哥哥庞柔也在刘备那里做官，让他打先锋无疑是泼油救火。”于禁将此事告诉了曹操，曹操免去了庞德的先锋之职。庞德脱了帽子，为表忠心，把头磕出血来。曹操挽起庞德，安慰了一番。庞德回家，找木匠做了一口棺材，摆在堂上，向亲戚朋友说：“我去樊城跟关羽决一死战。这口棺材不是装他就是装我，绝不空回！”曹操听闻就派人向庞德传令：“关羽智勇双全，不可轻敌。”庞德却说：“我要把关羽三十年的威名一扫而光！”于禁说：“魏王的话不可不听。”关羽听说于禁来救樊城，庞德抬着棺材来决战，不由大怒，说：“天下英雄听到我关某的名字，无不畏惧佩服，这小子竟敢藐视我，我要亲手杀了他！”关平愿代父去斩了庞德。关羽就让关平出马。关平与庞德大战三十回合，不分胜败。关羽大怒，让廖化去攻樊城，亲自去战庞德。二人大战一百多回合，越打越有精神。魏军怕庞德有什么闪失，忙鸣金收兵。次日，关羽再战庞德，打了有五十余回合，庞德回马就走。关羽紧追不舍，庞德却一箭射来，正中关羽左臂。关平杀出，将关羽救回。庞德要追，于禁却妒忌他立功，鸣金收兵。庞德功败垂成，悔恨不已。连续十多天，庞德挑战，关平把住关隘，不让报告关羽。庞德见无人出战，建议趁关羽箭伤未好，用大军冲寨。于禁只怕他抢功，死活不答应，命令七路军移过山口，离樊城十里下寨，让庞德屯兵谷后，不能进兵。关羽伤好后，派人打听，得知于禁的营寨下在罩口川，不由大喜，说：“鱼入罩中，就快没有命了！”当时正值八月，下了几天大雨，关羽让部下准备船筏。关平不知用处，关羽说：“襄江水涨，于禁屯兵洼地。等水再涨的时候，我们就放水淹他。”督将成何见连日大雨，对于禁说：“连日大雨，我军屯兵低处，关羽已经把军队移到高地，准备船筏，我们应早作提防。”于禁不听。成何只好来见庞德，庞德说：“你说得很对，他不肯移兵，明天我移兵。”当天夜里，风大雨急，庞德听见涛声，出帐查看，大水铺天盖地淹下来。七军争相逃命，淹死无数，于禁、庞德以及众将各登小山躲避。天色刚亮，关羽领兵乘船杀来。于禁见四下无路，投降了关羽。庞德与二董、成何率领几百人立在堤上，拼死抵抗。关羽下令放箭，魏军被射死大半。二董要投降，被庞德杀死。成何被关羽射死。庞德夺得一条小船，想逃往樊城，周仓撑大筏赶来，撞翻小船，生擒了庞德。关羽升帐，命人把于禁押往荆州大牢。庞德被押上来，关羽劝他投降，他破口大骂，关羽命令将他斩首。关羽乘水未退，再来攻樊城。曹仁见水势浩大，城墙渐渐泡塌，就想乘船逃命。满宠说：“不可！水势虽大，不几天就会退去。将军如果放弃樊城，黄河以南都要丢失了！”曹仁决心守城，让军民搬砖抬土，修复城墙。过了十多天，大水退去。关羽的儿子关兴来军前探望父亲，关羽让他把各将官的功劳回奏刘备，进行封赏。关羽继续领兵攻打樊城。城上，曹仁一声令下，弓弩齐发，关羽左臂中箭，被人救回。
[汉中］
位于陕西省西南部，北倚秦岭、南凭巴山，中部是美丽富饶的汉中盆地。
[夏侯尚］
字伯仁，三国曹魏武将，夏侯渊之侄。曹操时期历任军司马、五官将文学、黄门侍郎、征南大将军。
[张郃］
三国时期魏国名将。官渡之战时，本为袁绍部将的张郃投降了曹操。张郃多次抵御蜀汉诸葛亮的进攻，于公元231年在木门道被诸葛亮设伏射死。
[杜袭］
字子绪，谥号定候。曹魏官员。
[米仓山］
在四川省和陕西省边境。西接摩天岭，东接大巴山。汉江、嘉陵江分水岭。
[南郑］
汉中的古地名，自东汉起一直为汉中的附郭首县。
[虎威将军］
三国时期的将军之一，杂号将军之一，与军师将军、牙门将军、讨逆将军平级，魏蜀吴都有此军号。
[偏将军］
系将军的辅佐。此官制始设于春秋，通常由帝王拜授，也有大将军拜授的。
[曹彰］
字子文，曹丕之弟。曹彰武艺过人，曹操问诸子志向时自言“好为将”，因此得到曹操的赞赏。其胡须黄色，被曹操称为“黄须儿”。
[孟达］
字子度，本字子敬，因刘备的叔父名叫刘子敬，为避讳而改字。本为刘璋属下，后降刘备。
[毡车］
以毛毡为篷的车子。
[上庸］
古代地名，汉末至南朝梁有上庸郡，治上庸，在今湖北竹山县西南。
[法正］
字孝直。东汉末年名士，本为刘璋部下，刘备入蜀时归于刘备帐下。
[费诗］
字公举，三国时期蜀汉谏议大夫。
[胡班］
荥阳太守王植麾下从事，后投关羽。
[赵累］
为关羽军前都督、粮料官。关羽败走麦城，赵累在随关羽突围时死于乱军之中。
[成何］
曹操帐下武将。
[曹仁］
字子孝，曹操堂弟。三国时曹魏名将，官至大司马，陈侯，谥曰忠侯。
人物谱：
庞德
庞德，字令明，东汉末年南安狟道（今甘肃天水市武山县四门镇）人。曹操部下重要将领。官至立义将军、关门亭侯。谥曰壮侯。有一子庞会。原为西凉勇将马超部下，后被曹操收降。曹操命于禁帮助曹仁守樊城，庞德自告奋勇作先锋，临出战前令人做好一口棺材，抬棺与关羽决战，箭伤关羽。后水淹七军，被周仓抓获，誓死不降，被关羽所杀。