孔明犒赏三军，追究打败仗的责任，斩了陈式。孔明正要进兵，得知曹真生病，就写下一封书信，对秦良的降兵说：“你们的父母妻子都在中原，我放你们回去。你们把这封书信转交给曹子丹，必有重赏。”降兵回寨，把书信交给了曹真。曹真见上面写着他如何屡次兵败，丢盔弃甲。史官要把他的败迹记录下来，百姓也会传说他的无能。曹真看罢，气愤填膺，当夜就死了。司马把他的尸体用兵车运回了洛阳。魏主得知曹真已死，传旨命司马懿立即叫战。司马懿先下战书，孔明见了，就答应司马懿来日交锋。他分别向姜维、关兴授了密计。次日，双方大军在渭滨摆开战场，司马懿舌战先败一阵，羞怒地对孔明说：“我跟你决战！你要胜了，我誓不为将！你要败了，趁早回家种地，我绝不杀你。”孔明问：“你想斗将、斗兵，还是斗阵法？”“斗阵法。”孔明让司马懿先布阵，司马懿把黄旗一展，将士很快布成阵势。孔明不屑地笑道：“我的末将都会布这种阵，这是混元一气阵。”司马懿说：“你布阵我看看。”孔明把羽扇一招，将士布成阵势。司马懿说：“这是八卦阵。”孔明问：“你敢打吗？”司马懿就吩咐戴陵、张虎、乐琳三将：“这阵分休、生、伤、杜、景、死、惊、开八个门。你们可从正东生门杀入，从西南休门杀出，再从正北开门杀入，从西南休门杀出，再从正北开门杀入，就可打破此阵。”三人各带三十骑，从生门杀入，只见阵如连城，到处都是门户，哪里分清东西南北？三将不能相顾，晕头转向，不一会儿都被生擒，孔明让他们给司马懿捎话，让他重学兵书，再来交战。然后把他们的衣甲剥掉，用墨涂脸，放了回去。司马懿受此奇耻大辱，忍无可忍，亲自挥剑领百余员骁将冲杀过去。双方刚一接触，突然后军大乱，关兴、姜维分别领兵杀来，蜀军三路夹击魏军。司马懿望南拼命杀出，魏军伤亡十有六七。司马懿到渭水南岸下寨，坚守不出。永安城李严派都尉苟安运粮，苟安路上贪杯，迟到十天，按军法迟到三日当斩。孔明要斩苟安，杨仪劝道：“苟安是李严的人，李严又是西川的老臣，杀了他，川中无人敢送粮了。”孔明就打了他八十军棍。他怀恨在心，夜间带领几名亲信投了魏军。司马懿让他回成都散布谣言，就说孔明要夺刘禅的帝位，成功后保奏他当高官。苟安回到成都，按照司马懿的吩咐到处散布谣言。宦官得知，告诉刘禅，让刘禅召孔明回成都，削去兵权。孔明接到圣旨，仰天长叹说：“肯定有奸佞小人在主上面前说我坏话。我不回去是欺君，我要回去，以后再也不会有这么好的机会了！”姜维担心撤军时魏军会追杀，孔明分五路撤军，用增灶法迷惑了司马懿，魏军怕中埋伏，不敢追赶。日后，有人报告司马懿，说是孔明没有添兵，只是增灶。司马懿连连感叹，退回洛阳。孔明没损失一兵一卒，退回汉中，犒赏了三军，赶回成都，见到刘禅，说“老臣连打胜仗，正要乘胜取长安，不知陛下为什么突然召回？”刘禅无言以对，支吾道：“朕久未见丞相，心中十分想念，所以召回。”孔明说：“陛下言不由衷，肯定有佞臣说臣有异心。”刘禅默默无言。孔明说：“老臣受先帝厚恩，曾经发誓以死报答，如今出了内奸，让臣怎么讨贼呢？”刘禅这才说了真话。孔明审问宦官，查出是苟安传的谣言，命人搜捕，苟安已逃到了魏国。他就把妄奏的宦官杀了，其余的赶出宫，又责备蒋琬、费祎等不能察觉内奸，规劝主上，二人承认自己有罪过。孔明回到汉中，一面命令李严运粮，一面准备出兵。杨仪说：“几次用兵，兵力疲惫，粮草不济，不如兵分两班，轮流出征，这样可以休养兵力，最后肯定能取得中原。”孔明认为这个办法很好，就让兵分两班，一百天一替换。
建兴九年二月，魏太和五年，魏主得知孔明又伐中原。司马懿愿独自领兵，抗击蜀军，魏主亲自送他出征。他到了长安，会齐诸路人马。司马懿除了留兵守上邽外，集中兵力发往祁山，让张郃为先锋，让郭淮守陇西，他自领大军，督促诸将分路进兵。前方探子回报：“孔明大军望祁山而来，先锋王平、张嶷出散关望斜谷而来。”司马懿料到孔明要抢割陇西小麦，充当军粮，留张郃领四万兵守祁山，他领兵奔陇西。孔明兵到了祁山，见魏军已有防备，而屡催李严却不见粮草到来，就留下王平、张嶷、二吴守大营，他领姜维、魏延到卤城。卤城太守自知难敌孔明，开城投降。孔明留张翼、马忠守卤城，自领兵去陇上割麦。前军报称：“司马懿引兵在此。”孔明就让人推出一模一样的三辆四轮车。他命令姜维带领一千兵士护车，五百兵士擂鼓，埋伏在上邽后面。每辆车用二十四人，都穿黑衣，披发赤足，仗剑簇拥四轮车。命三万军士带上镰刀绳子，准备割麦。让关兴装作天蓬元帅，手执七星幡，步行车前，他端坐车上，望魏营而去。司马懿得报，出营察看，命两千人马，把孔明连人带车捉来。孔明见魏军冲来，回车缓缓望蜀营而去。魏兵只觉得阴风阵阵，催马猛追，就是追不上。魏兵大惊，勒马停下。孔明见魏兵不追，又转过车来。魏兵犹豫一阵，又放马追来，孔明又回车缓缓而行。魏兵前后赶了五六十里，总是看见孔明在前面不远处慢行，却怎么也追不上。司马懿领兵赶来，说：“孔明会八门遁甲，这是六甲天书内的缩地法，不能再追了。”司马懿刚想退兵，只听鼓声震天，三方推出三辆四轮车，车上各坐一个孔明。他认为是孔明请来的神兵，急忙领兵躲进上邽，闭门不出。三万蜀兵早把陇上小麦割完，运到卤城打麦去了。三天后，司马懿才知中计，那三个孔明分别是姜维、马岱、魏延假扮的。他侦知卤城蜀兵不多，就和郭淮各领一军，想前后夹攻。孔明早料到司马懿必攻卤城，让姜维、马岱、魏延、马忠分四处，各领两千兵埋伏。孔明自带百余人，带上火炮，埋伏在城外麦田里。天黑时，司马懿兵临城下，与郭淮合兵，连夜攻城。城上万弩齐发，箭如雨下，魏兵不敢前进。这时，魏军中号炮连天，接着就见四面火光冲天，杀声震地，四路蜀兵一齐杀来。卤城四门大开，城内蜀兵蜂拥杀出。司马懿拼命突围占领山头，郭淮领败兵屯在山后。郭淮见和蜀军对峙时间太久，又伤亡三千多人，就建议司马懿调雍、凉人马围困孔明，他率军奇袭剑阁，切断蜀军粮道。司马懿就调雍、凉人马助战，派孙礼跟郭淮去袭剑阁。
孔明多日不见魏兵出战，猜知魏军要袭击剑阁，就派姜维、马岱各带一万兵马守住险要，以退魏兵。杨仪说：“一百天已到，士兵该换防了，汉中兵已出川口，只等合兵相换。”孔明便命令蜀兵收拾行装，准备回家。恰在这时候，雍、凉的二十万大军赶到。杨仪建议该换的兵暂时不换，等新兵来到再换。孔明说：“我既有令在先，就不能失信，该走的马上走。”蜀兵得知，群情踊跃，都愿舍命一战，报答丞相。孔明再三相劝，蜀兵都不肯回。他这才下令：“你们可出城安营，待魏兵一到，不等他喘气，立即发起猛攻。”蜀兵领命出城，以逸待劳。西凉人马连夜赶来，走得人困马乏，刚想歇口气，蜀兵奋勇杀到，个个勇猛无比，杀得雍、凉兵血流成河。孔明收兵，大加犒赏，却收到李严的告急文书，说是吴已经和魏联合，吴军要进攻西川。孔明大惊，只好让各路人马互相掩护，慢慢退兵。张郃见蜀兵退去，不敢追击，忙去报告司马懿。司马懿怕中埋伏，也不让追。司马懿直到得知卤城是一座空城，才下令追击。张郃自告奋勇打先锋。司马懿就给他五千人马，让魏平领二万兵随后，自领三千兵接应。张郃猛追了三十里，遇见魏延。二人战了不到十回合，魏延败走。他又赶三十里，关兴拦路，战了不到十回合，关兴又败走。就这样，魏延、关兴轮流迎敌，抛弃的物品堆满道路。张郃越战越怒，直赶进木门道。此时天色已晚，一声炮响，山上火光冲天，巨石乱柴滚下来塞住道路。一声梆子响，山上万弩齐发，把张郃和部下都射死了。诸葛亮在山上说：“我今天打猎，本想射一匹‘马’，却误射了一头‘獐’。你们转告仲达，他早晚必被我擒获！”司马懿得知张郃阵亡，连声叹道：“这是我的过错。”
孔明返回汉中，正想回成都，费祎来到，说是天子问孔明为什么突然撤军。孔明说：“李严说是东吴准备入川，所以我才回师。”费祎说：“李严向天子奏称军粮已办，丞相无故回师，天子才让我来问丞相的。”孔明派人查访，原来是李严没准备好军粮，怕丞相降罪，故意骗回孔明，再妄奏天子，掩饰过失。孔明大怒，命人召来李严，要按军法论斩。费祎劝下来，回奏刘禅，刘禅也要斩李严，蒋琬劝道：“李严是先帝托孤重臣，请饶他死罪。”刘禅就把李严贬为平民，迁到梓潼闲住。
[关隘］
险要的关口。
[张虎］
为曹魏名将张辽之子，承袭父爵，官至偏将军。
[乐琳］
曹魏武将。为乐进之子，官至扬州刺史。
[告急］
报告事情紧急，并请求援助。
[孙礼］
字德达，曹魏大臣。官至司空、大利亭侯。250年病逝，谥曰景侯。
[戴陵］
曹魏将领，建安末为长水校尉，封关内侯。
[王平］
字子均，蜀汉后期大将。官至镇北大将军、汉中太守、安汉侯。
[八卦阵］
是诸葛亮按照九宫八卦方位和五行生克原理布成的作战阵图。
[杜琼］
字伯瑜，蜀汉官员，占星家。
[玉带］
通常是指用玉装饰的皮革制的腰带。早期的玉带是一种蹀躞带，即革带上面缀玉的同时又缀有许多勾环之类，用以钩挂小型器具或佩饰等物。
[曹真］
字子丹，曹魏武将，曹操的族子。曹真在镇守曹魏西北边境时表现突出，魏明帝时期屡次对抗诸葛亮的北伐。
[进兵］
派兵前往目的地。
[兵车］
又称战车，是载兵的车辆，用于陆上战斗。
[末将］
低级将官。
[骁将］
勇猛善战的将军，也作“枭将”。
[主上］
是古代臣子对于君主的称呼。
[费祎］
蜀汉名臣，深得诸葛亮所器重，诸葛亮死后，为蜀汉的发展尽心竭力。后为魏降人郭循刺死，谥敬侯。
[六甲天书］
此为道教一种较高等的役使鬼神之术，主要祈请六甲天神下界助法。书中有详细的符咒、令牌、讳名等。
[剑阁］
因诸葛亮在剑门关凌空凿石修建飞梁阁道而得名，素有“蜀北屏障、两川咽喉”之称。
[梓潼］
梓潼县以“东倚梓林，西枕潼水”而得名。位于古蜀道南端。