日军大举向腾北进行的五月扫荡，来势汹猛快速。迫使张问德又一次翻越高黎贡山，东渡怒江，到了槽涧。但过不了几日，捷报传去了：三十六师与预备二师联合作战，迅速打退日军。三十六师控制了先前的防线，又恢复到预二师在时的状态了。张问德考虑到三十六师新到，更需要得到县政府及时力的支持，于是又匆匆返回界头。张问德一开始办公，就收到侵腾日军行政班本部长田岛的一封信。日军又耍什么新花招，这次扫荡日军贴出了一个金冈司令还不甘心么？实际这封信是在扫荡开始前好久就写的了。那是藏重认为招降了一个张仁勇，捡了便宜，想借此顺势，再对张问德劝降。当时藏重万万没有料到张仁勇会轻易反正。如到了现在，他就绝不会叫写这封信了。
田岛、金木一雄、汉奸老伍奉藏重康美之命，用计招降铁骨铮铮的腾冲抗日县长张问德，这种痴心妄想，连他们自己也不相信会成功。弄不好还会成为千秋笑料，有辱帝国声威。因此，三人受命后，尽管绞尽脑汁，也因穷途末路，黔驴技穷，十天过去了，仍一筹莫展。
田岛自从踏入腾冲城的第一天起，就认为自己的造化不错。作为掌管腾冲一切行政的首脑，他深知这座文明古城对他的价值。光龙绳武带不走的那块巨大的老山玉石，就够他变成黄金尽情享用一辈子了。何况烟铺上摆的金枪银灯玛瑙盒，玉盘上面的钻石扦！（田岛有一根一头镶着宝石的烟扦）
田岛吸上大烟了。藏重康美说的：“我们不是有人已吸上鸦片了么！”指的就是他。
“我们如安于现状，不图进取，就要被这座文明古城俘虏和溶化。”藏重康美的警告不是没有根据。他已从田岛身上看到了这种苗头，预感到可悲的结局。因为作为中国通的行政班顺问金木一雄，不久前曾向藏重大佐说过一番话，那是使人触目惊心的，越想越有味道。金木说：“中国的古老文化，固有的道德传统，是一种神秘的威力无比而又用显微镜都看不到的溶解剂。它不仅把中国的尚武精神溶解得圆圆滑滑，毫无锋芒和棱角，而且也溶解过一切勇武剽悍的外来民族，并在不知不觉中把他们同化掉。同化进贪污、腐化、堕落，以至人种退化的绝境中去。成吉思汗、爱新觉罗的子孙们就是这样被瓦解，以悲剧和完蛋来结束他们祖先的伟烈丰功的。我们日本帝国，尤其是军人，如不严加防犯，即使我们把全中国占领了，也将会像前人一样堕入腐败的深渊而不能自拔！”
藏重康美对金木一雄的这一段宏论十分赞赏，并用日文整理了散发给一四八、一四六联队的大小官佐，以引起大家的警觉。
而作为行政班本部长的田岛，则另有他的看法，他想：“在世界各民族之中，中华民族是最会享福，也最能满足的。世界因中国的存在而减少了许多风波和骚动。这种昏庸的享福，贫穷的满足，死一般的安静，为皇军的长驱直入奠定了基础。如果不是这种绵羊般的特性，帝国皇军能跨进中国一步么！”
至于对中国古老文化、道德传统、以及风俗习惯中形成的腐败和没落因素，田岛则认为应极力加于保护和扶持。前久，他穿上便衣，带了一帮汉奸到城外来凤寺、宝峰寺、高山寺、普光寺、护珠寺等处看了一下，那里斋婆云集，香烟缭绕，一排排在塑像面前祈祷风调雨顺、国泰民安，连十来岁的小孩也磕头如捣蒜。使田岛更为欣慰的是，这些寺庙里就是没有塑着一位战神，四大金刚虽威风凛凛，但他们护卫的是天宫里的南天门，并不是畹町或惠通桥！于是，他下了一道严令，皇军不准进驻寺庙或破坏寺庙！“把寺庙破坏了，叫中国人到哪里磕头去！”他说。田岛也深知中国的固有文化能培养出什么样的道德来，因此，他在和顺乡图书馆门口贴了一块牌子：“皇军不准入内！田岛。”
对于大烟，田岛也知道它的威力胜过百万雄兵，它能使中国无可战之兵，因而大力加以提倡、扶持，下令梁河、盏西恢复种鸦片，并给予奖励。自己带头，带动汉奸们全部吸上大烟。“在摧毁中国人的精神上，我的一杆烟枪，决不亚于一四八联队的三千枝三八式步枪！”田岛自豪地说。
关于人种进化问题，田岛也正在试验。他讨了个姓蔡的女人，并且生了个胖小子。目前太太正在产房中“坐月子”，他将用自己的“牺牲”为帝国的精种、纯种，为繁殖后代闯开一条路子。“中国有的是女人，若与大和民族‘杂交’说不定会生出天之骄子。”他想。
“中国人也有返祖的现象，张问德就是一例。”田岛对金木说，“他继承了他祖宗的勇武刚烈，在他身上没有我们需要利用的堕落、腐败的因子。因此，我们必须加以诱导，晓以大义，告之利弊，不要与他的民族的整体脱节。”
“你太刻薄！”金木一雄笑着说。
“不！我是对他衷心地敬佩！”
“这倒是一个启示，何不借此加以发挥，给这个老顽固一封信，劝其来降？”
“妙！神奇的灵感。你真不愧为中国通！”
田岛一高兴，马上叫来汉奸老伍，仔细研究起怎样给张问德写信来。
汉奸老伍——伍衡斋，城里人，宣统时考上什么贡生，民国时在县府里当过师爷。日寇一来，跪地投降，又当了钟镜秋的师爷，专管写个杀人布告和起草文书。他写得一笔好字，又懂些之乎者也，现在一听田岛说要给张问德写劝降信，认为机不可失，想一显身手。但起了几次稿都不合田岛的心意。后由金木口述，汉奸老伍记录，又经三人句斟字酌，反夏推敲，才拿了稿本去请示藏重康美。而藏重又不谙此道，什么“久钦教范”、“启者，台端”、“临颖神驰”等语，更使他莫明其妙。
“这就是中国的文化么？全是骗人的鬼话。”
“这是中国的国粹，大有奥妙。中国的尺牍上有，作为教科书的。”金木说。
“这能教出什么学生来？无怪中国这样无出息了。”藏重感慨地说。
最后，藏重还是点头认可，“反正这是骗人的。”他想。
后由汉奸老伍誊正，劝降信全文如下：
崇仁县长勋鉴：
久钦教范，睹晤无缘。引领西北，倍增神驰。启者：岛此次捧檄来腾，职司行政，深羡此地之民殷物阜，气象雍和。虽经事变，而士循民良，风俗醇厚之美德，依然具在，诚西南之第一乐园，大足有为之乡也。惟以军事未靖，流亡未集，交通梗阻，生活高昂，彼此若不谋进展方法，坐视不为之所，恐将来之不利，其在贵境，亦未见为幸福。徒重困双方人民，饥寒冻馁，坐以待毙而已。有何益哉？职是之故，岛甚愿与台端择地会晤，作一度长日聚谈，共同解决双方民生上之困难问题，台端其有意乎？如不我遐弃，而予以同情，则岛兹先拟出会晤办法数事，征求台端同意解决：一、会晤地点定在腾属小西乡董官村之董氏宗祠。
二、谈话范围绝对不许有一语涉及双方之军事问题。
三、为保证第二项之确实起见，双方可用监视一人在场监视谈话。
右列三事，如台端具有同情予以同意时，请先期示复。会集日期，可由台端决定示知，以便岛先时候驾。
至台端到达本境以后，生命名誉之安全，由岛负完全责任。最妥请不带卫兵，不携武器为好。如万一必须带武装卫兵侍卫时，亦无有不可。则兵数若干？枪械子弹若干？请预先示知，以免发生误会。总之，兹事双方系以诚恳信义为前提，请不须疑虑。岛生平为人，百无一长，惟不欺不诈、推诚接物八字，则常用以自励。凡事只要出自岛心中而出诸口者，虽刀锯在后，鼎镬在前‘亦不致有一字之改移。苍苍在上，言出至诚，台端其有意乎？临颖神驰，不胜依依，伫盼回玉。
大日本腾越行政班本部长田岛上
昭和十八年四月三十一日具
田岛将信封好，交由一个汉奸送出去后，就带了一队化了装的宪兵在侍郎坝、火烧村、董官村、马鞍山、罗绮坪撒开大网，准备捕捞张问德这条大鱼了。
张问德回到界头的第三天，勤务员熊文定便把一封用流利的行书写的“腾冲县长张问德先生亲启”的白皮信件交给他。张县长拆开‘信笺用绵纸裹了一层又一层，最后抖开先看落款，不禁横眉倒竖，怒火中烧：“什么‘大日本腾越，！无耻的强盗！”他愤怒地骂出口来，把秘书费云章吓了一大跳。但当他把全信看完‘又不禁哈哈大笑起来。“实在狂妄和愚蠢得可悲！”张问德说着’随手把信递给费云章。费云章看后也不禁大笑起来。
“县长去不去赴这个鸿门宴？”费云章问。
“不去！老夫堂堂腾冲县长，昆明行营少将军法官，岂能与强盗为伍！”
“那么，是否写封回信？”费云章试探着问。
“也不必！一群鼠辈，焉能浪费我的笔墨。再说，我的工夫要干正事。”
“驳斥一下……”费云章说到这里突然煞住，因为他看到张县长的右手还用绷带吊着。