一名山下的老者上了轩辕城，跪在大殿前。“轩辕城主，救救我们吧，救救我们吧。”
“老大爷，快快起来。”说着忙把老者扶起来，“家师正在后上练功，有什么事就跟我说吧！”景辰大师兄说道。在他后面的还有天明和楚楚。
“我们是山下村的，本来过着平静的生活，近几日，怎么给妖精盯上了，每隔几日，他就会出来，兴风作浪，他已经杀了我们好多人了，我们村想了好多方法，结果都没用，只好来找轩辕城主帮忙了。”老者解释说。
“老大爷可知道是什么妖怪”景辰大师兄问道。
“是一个千年蛇妖，是个女妖，走路还一扭一扭的，穿着绿色的衣服，那天晚上，我看到她吃了人，变成很大一条蛇走了。”老者仔细回忆着。
“大师兄，我们一定要帮助老人家。”天明说道。
“是啊！大师兄，我们修仙不就是要帮助百姓吗？”楚楚也应和道。
“我知道，可是我想这事没那么简单，前几天才发生盗剑之事，今日山下就出事了，不得不让人怀疑啊！”景辰大师兄分析道，“老大爷，这忙我们一定帮，你先在大殿休息，我前去和家师商量商量。说完楚楚便带老者休息，天明和景辰去找轩辕城主了。
“师傅，山下有蛇妖作乱，我觉得没那么简单，你看我们应该怎么办？”景辰说道。
“说说你的看法。”轩辕城主闭着眼睛说话。景辰便把自己的想法告诉城主了。
“分析得很好，可能他想牵制我们的力量，长老又在闭关修炼，应当如何是好。”城主闭着眼睛叨着，“怎么办呢？”
“你看这样怎样？”天明上前一步，“我和松尘师兄带领师弟下山，收了妖怪，大师兄在轩辕城守护神剑。先这样做了，再做打算，城主你看怎么样？”
“不行，你的伤刚好，怎么能让你前去呢？这方法很好，但可派其他弟子去嘛！”城主马上亮明观点。
“城主，我伤已经好了，没事的，主力应该留在山上，再说我已经练了些上乘仙术，想下山练练了。”天明说道。
经过分析利弊，城主按照天明的方法去做了。中午，天明和松尘师兄加程龙等弟子与老者下山了。轩辕城弟子巡视了山下村庄，并没有什么异样。村长说，妖怪通常是在晚上出现，便把众弟子安排休息，吃过晚饭，天明一个人走了出来。看着月亮发起了呆。“何时长向别时圆，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全啊！”
“怎么了，天明师弟，读的是什么啊？”松尘师兄走了出来坐在天明旁边。
“没什么，只是看到了圆月，想我亲人了，还有我爱的人，不知道他们怎么样了。”天明有些惆怅。
“没事，你可以告诉师傅，让你回家呀？”松尘师兄说道。
“家？哎，难回啊！”天明再次看着月亮。
“怎么会，你家在哪？”松尘师兄说道。
“在天涯海角啊！哈哈哈，跟你开玩笑的啊！嘿嘿，没事了，师兄，放心吧！”天明说道。话音刚落，就有人喊救命。众弟子马上就出来了。“师兄”众弟子说道。“跟我来”松尘师兄说道。
他们走到那地方，只见一个人正在吸食另一个人的魂魄，刚刚吸完。
“何方妖孽，竟敢再次作乱。”松尘师兄说道。
“我是你们的树妖姐姐啊！来来，来这里。”一个身穿绿色衣服的女子正摇着手。
“不是说是蛇妖吗？怎么变树妖了。”天明刚说完，突然他们陷入一片幻境，里面出现很多美女，师弟们好像迷了心智，和他们玩耍起来。跳着舞，唱着歌，好像入了仙境一样。就是天明和松尘是正常的。他们便念着咒语，向天上一起提气发功。“破”只见一个金色八卦出来。仙境一下子就消失了，师弟们也恢复正常了。
“大胆妖孽，竟然敢迷人心智，到处害人，今天我就收了你。”松尘出剑了，接着天明也出剑了。打斗了好一会啊，两人齐发功，把树妖打在地上，突然出现了好多妖。其中一眼就看出了带头的是虎妖还有千年蛇妖。
“小子，我们又见面了，不过今天，我一定要要了你的命，”虎王用刀举着天明说道。
“我想知道，为何要在山下作乱。”天明问道。
“你来问问我的刀吧！”接着虎王和众弟子攻了过来。一下子就陷入了混乱一片。天明与蛇妖树妖打了起来，松尘就和虎妖打了起来。打了好长时间，松尘最终还是不是虎王的对手，被打在地上吐血了。虎王的大刀刚要刺到松尘身上，天明的剑飞了过来，接着就是天明一对三，说也厉害，天明坚持了好长时间，可是还是不是他们的对手，打在地上吐血了，接着天明站起来再打，还是打在一旁，这次晕了过去。此时轩辕神剑好像感应到天明的危险，正在摆脱封印，而此时，虎王正提着大刀慢慢走近要杀了天明。