没有人敢走进这座山，山上有野兽，有全身乌黑会说话爱吃人类的妖怪。
那妖怪总是把人活捉，卡在铁架子上，身体留在架子里面，只有头伸出来，然后用异常锋利的宝刀切开人类的脑袋，淋上热油，取食脑髓。妖怪在动刀前对人类灌足了烈酒，麻醉人类的神经，这样整个过程人类就不会大喊大叫，妖怪不想在享用美味的时候食物在鬼哭狼嚎。据说妖怪享用完人类后，人类眼睛还能不断转动。
史上最散心病狂的妖怪，他可以对猴子，对其他的任何动物做这样的事情，但是对人类，想想都觉得恐怖作呕。
这样的事情山下的村子至少有三个人见到，后来据说见到的人越来越多，连瘫痪了将近十年的阿福也信誓旦旦地说他亲眼目睹。大家都知道阿福在说谎，但大家却都相信这件事情，少了一个骗子阿福，还有上百个可靠的人为这件事情作证。而且，这一年内，确实有一个女孩因为太靠近那座山，中了妖怪的迷惑，跑进了山里，后来就再也没有出来过。据说村里最勇敢的三兄弟组成了一支搜寻队，找遍了山里的每个角落，但连女孩子的衣服都没有见到，他们推测，村里人有了警惕，妖怪太久没吃活人了，肚子太饿直接把女孩子生吞。连衣服首饰都吞了进去。后来他们在没有告诉大家的时候又进了一次山，这次他们不是空手而归，他们带回了姑娘的骨头，妖怪吞下姑娘后，把骨头吐了出来。他们不愧是村里最勇敢的三人，据说后来他们又多次上山，有一次还正面遇到了妖怪，他们虽然怕得要死，但还是鼓足了勇气和他战斗。他们差点就制服了他，但妖怪跳下悬崖逃走了。村民给了他们很多礼物，希望他们再次进山，把妖怪收服。他们虽然没有捉回妖怪，但是据说妖怪就是怕了他们三个所以不敢下山，村子因此才能一直保持安宁。许多家长，因为他们的勇猛，愿意把自己最好的女儿嫁给他们，不止不要彩礼，还要给他们丰厚的嫁妆。
三兄弟的勇敢鼓舞了别的年轻人，实际上因为三兄弟他们已经找不到老婆。“连山都不敢进的懦夫，我为什么要把女儿嫁给你？”他们总是得到这样的答复。虽然他们知道他们勇敢的“岳父大人”自己别说进山，连靠近山的勇气都没有，但女儿是人家的，他们没有办法。他们也要当“敢于进山”的人。人生伟业的建立，不在能知，乃在能行。他们决定效仿三兄弟，竟然组织了一个二十多人的团队，在正午太阳正猛的时候，勇敢地进了山。
不到半个钟头，山脚下就传来二十多个“猛士”的尖叫声，尖叫声刚响起来就有人从山脚下窜了出来。后来他们承认，他们并没有真正进山，对于他们来说，二十多个人的懦弱就不是懦弱了。他们还在山脚下商量的时候，突然听到奇怪的声音，然后一个又黑又大的黑影向他们扑了过来，同时有十多个人被他扑倒。幸亏他们跑得快，不然又有人要被活吞或者开脑壳吃脑浆。
二十多“猛士”成了三兄弟最忠实的随从，连个头看起来比三兄弟加起来还要大，以前一个人把三兄弟打得哭爹喊娘的大牛都对三兄弟点头哈腰。
刚开始三兄弟还对大牛心有余悸，不敢对他大声说话，慢慢地大牛成了三兄弟最喜欢使唤的人，也是最得力的助手。有钱有势的人不喜欢养小猫小狗。只有金钱豹、老虎、狮子这样的猛兽才能彰显他们的权势。对三兄弟来说，大牛就是他们勇猛的狮子。连大牛都对他们臣服，别的人就更加敬畏他们了。
三兄弟多次向大牛提出要带他进山。但大牛是那种外强中干的人，人长得粗壮凶猛，但对自己不了解的事物非常惧怕。他不怕人，但很惧怕妖怪、鬼神、死亡，一想到就发抖，晚上睡不着觉。
有一次大牛差点答应了，但当三兄弟跟他讲述了妖怪的狰狞恐怖之后，走到山脚下，大牛又一次退缩了。
可是，时间一长，三兄弟的事慢慢地没有人提起了，村里的人也不像以前那样对他们恭恭敬敬。有几对新人开始张罗结婚的事情，“非三兄弟不嫁”现在只是一个笑话。村里人都是这样，****的时候感激保护他们的人，但日子一安宁，很快他们就什么都忘了，说不定还对他们的英雄落井下石。三兄弟还听闻有很多人觉得妖怪都是三兄弟杜撰的，他们好像忘了失踪的女孩和二十多“猛士”的事情。
三兄弟渴望妖怪下山弄出点什么动静来，但村子一直太平，什么事情也没发生，山上也平静得好像比麻雀大的动物都不存在。三兄弟决定自己制造点动静出来，夜里袭击了虎弟的鸡窝。他们知道虎弟最胆小怕事，又爱夸大其词，听到动静肯定不敢出来，但第二天一定会大肆宣传，说不定把偷鸡的“妖怪”说得跟大山一样大。他们对自己的计划很满意，却不知道虎弟那天喝多了酒，鸡窝一有动静，虎弟就扛着棍子出来，一棍子乱打。三兄弟被打得哇哇大叫，落荒而逃。幸亏那天虎弟喝的实在太多了，当天晚上没有看清楚，第二天醒来更是什么都忘了，要不然三兄弟从此就不用在村子里混了。
三兄弟的地位每况愈下，连大牛都开始对他们阳奉阴违。以前大牛每天围着他们转，每天给他们带一两斤酒煮两三斤牛肉，恭恭敬敬为他们切好牛肉满上酒水。无论大清早还是深更半夜，只要三兄弟一招呼，大牛就随叫随到。大牛说，“三兄弟是英雄，我敬重三兄弟，三兄弟要我做什么，我就做什么。”可现在，一天到晚都不见大牛过来“朝拜”，就是千呼万唤，大牛也是两手空空地过来。大牛解释说，最近谈了对象，白天要忙着帮准岳父大人干活，讨好他老人家，夜里还要做自己的事情，钱也花光了，都给准岳父大人买酒喝，给准岳母大人买礼物了。
三兄弟觉得村里的人都反了，大牛也反了，他们怀念着以前的日子，希望发生点什么事情，让村子里的人再次恐惧妖怪，记起他们三兄弟的勇猛。他们为自己的利益考虑，却忘了他们自己也是村子里的人，也生活在村子里，当妖怪对村子下手的时候，说不定遭殃的就是他们。
这个偏僻的村子，一年到头难得来一个陌生人。所以当陌生人走进这个村子的时候，就像一块石头投进了湖里，湖水立刻荡漾了起来。
大家拉着陌生人，跟他讲述山里和妖怪的故事，这些故事村里人已经互相讲过上百遍也互相听过上百遍了，讲的人和听的人都熟悉得生厌，好不容易来了一个对这些故事完全空白的人，他们怎么可能放过。所以陌生人进村不到半个钟，就知道了“妖怪吃人脑”、“生吞小姑娘”、“勇猛三兄弟”、“二十多猛士进山被妖怪打倒一半”的故事。陌生人不以为然，坚持神鬼妖怪之说都只是迷信，不可能真的存在。这时看过“妖怪吃人脑”的人纷纷作证，发誓自己亲眼所见，阿福如果不是半身瘫痪，行动不便，不然肯定也会跑过来作证。二十多“猛士”则确确实实到齐了，很多人回忆当时都还心有余悸。三兄弟没有过来，因为还没有人去请他们。
“这是确确实实的事情，我、他、他，我们三个在一起亲眼看到，那妖怪全身乌黑，用一把磨得发亮的宝刀割开了一颗头颅。”一个声音说。
“他的声音还在远处，他的身体就扑了过来，我们拼命地往外跑，但还是有十几个人差点被他捉住，绊倒在地。”
“我被他绊倒在地，他死死地捉住我的脚，我拼命挣扎，死命蹬腿，后来甩掉了鞋子，才逃脱了。”
陌生人终于信了，他不得不信。“妖怪吃人脑”的故事他已经停了十遍以上，其他几个故事他也听了有七八遍，如果他拒绝相信，很可能他这一辈子都要留在村子里听故事。他甚至表示想要去见识和妖怪搏斗过的三兄弟，他也想瞻仰英雄们的尊容。其实，他只是坐累了，想起来走动走动，但没有好的理由，村民们好像不会放走他。
但当他提出要见三兄弟的时候，村民们很热情，所有人都愿意为他带路，大牛走在了最前面。到了三兄弟的家里，大牛堵住了门口，只放陌生人进去，其他人都被他拦在门外。大牛进屋后锁住了房子，他想和三兄弟独享陌生人给他们带来的乐趣。
三兄弟又讲了一遍他们的故事，虽然之前他已经听了七八遍，路上大牛又绘声绘色讲了一遍，但他知道打断三兄弟讲述是愚蠢的，所以他尽力表现得很有兴致，遇到经常的地方还不时地拍手叫好，三兄弟很高兴，大哥讲完二哥讲，二哥讲完，三弟也要来一遍，内容完全一致，连表述用词都一模一样。听到第三遍的时候，陌生人实在厌烦了，加上跟三兄弟在一起时间长了，放下了戒心，听得不够仔细，在不该笑的时候笑了，不该鼓掌的时候拼命鼓了掌。三兄弟生气了：
“你是在嘲笑我们吗，你觉得我们是在说小品吗？”
三兄弟愤怒地质问陌生人。陌生人慌忙辩解。三兄弟互相看了看，会心而笑了，他们觉得不该在这个时候为难陌生人。
当晚，陌生人受到三兄弟的款待，安稳地睡了一夜。直到第二天被嘈杂的吵闹声吵醒。