11、12世纪蒙古高原西部操突厥语的部落。又译乃马、乃满、蛮、奈曼、奈蛮、耐满。相传乃蛮最早住在吉利吉思地区，其族源可能同唐代南下的黠戛斯人有关。许多学者认为，《辽史》所载粘八葛，《金史》所载粘八恩，都指的是乃蛮。辽道宗寿隆三年（1097），粘八葛首领秃骨撒与蒙古草原的阻卜、梅里急（元译蔑里乞）部长同来贡方物。辽亡，耶律大石自立为王，率众经乃蛮部西行，于是乃蛮附属于西辽。金世宗大定十五年（1175），粘八恩君长撒里雅寅特斯与康里部长孛古遣使来朝，请求上纳西辽所发牌印，归附金朝，接受金的牌印。伯希和认为，粘八葛或粘八恩是腭音很重的契丹人对乃蛮一词的读法。
《史集》记载，起初乃蛮境内有别帖乞和乃蛮两个近邻的突厥部落。别帖乞比克烈和乃蛮更强，后被乃蛮所并，成为乃蛮的属部，称为别帖乞乃蛮或别帖乞乃蛮万户。乃蛮也因此成为蒙古高原诸部中“国大民众”、势力最强的大部。他们游牧于大阿尔泰山及其周围广阔的地域内，东面与克烈部为邻，南隔沙漠与畏兀儿相望，西到也儿的石河（今额尔齐斯河）与康里人接壤，北抵阿雷和撤刺思河（今鄂毕河上游支流）地区，毗连吉利吉思之境。
最早见于记载的乃蛮国君是纳儿黑失·太阳及其弟亦难赤汗。亦难赤汗又称亦难赤·必勒格·卜古汗。他曾发兵助王罕之弟也力可哈剌攻王罕，夺取克烈部众给也力可哈剌。亦难赤汗死，其二子不和，终于导致分裂。次子拜不花继承其父太阳汗位，长子称不欲鲁汗，避居于黑辛八石（又译乞则里八寺海，今新疆吉力库勒和布伦托海）周围的山地，自成一支，称为“古出古惕乃蛮”。
乃蛮当时已脱离了原始的部落阶段，具有简单的国家机构。其国君专称为太阳汗。太阳一词来源于汉语的大王，可能是乃蛮首领从辽朝得的“北面属国职名”。卜古、不欲鲁则是借用突厥、回鹘的汗号和官称，其他王室和部将的名字也都是突厥语词，可见乃蛮主要是继承了突厥、回鹘的文化传统。乃蛮国家机构中通用畏兀儿文字，“出纳钱谷，委任人才，一切事皆用”畏兀儿字金印“以为信验”。基督教聂思脱里教派在乃蛮得到广泛的传播，但巫术仍是乃蛮统治者控制人民的手段，传说乃蛮某个国君可以同时统治凡人和精灵，还说不欲鲁汗有“使神巫，祭风雪”的法术。
乃蛮虽因国君兄弟的分裂而大为削弱，但仍是两股强大的势力，曾分别与克烈和蒙古进行过多次相互掠夺的战争。1203年，成吉思汗灭克烈部，造成对乃蛮的直接威胁。1204年春，太阳汗进兵杭海山（今杭爱山），纠集被成吉思汗战败的各部残军，讨伐蒙古，成吉思汗起兵迎敌，大战于纳忽山崖，乃蛮军大败，太阳汗负重伤而死。成吉思汗追击至按台山（今阿尔泰山）前，征服了太阳汗的乃蛮部众。
太阳汗之子屈出律逃往不欲鲁汗处。1206年，蒙古军又向不欲鲁汗驻地兀鲁塔山进发，当时不欲鲁汗正在莎合水（今蒙古科布多河上游索果克河）附近围猎，仓瘁应战，兵败被俘。依附于不欲鲁汗的屈出律和蔑里乞部长脱脱逃往也儿的石河（额尔齐斯河）流域。蒙古军从阿来岭（今蒙古赛留格木岭乌兰达巴山口）越过按台山，在不黑都儿麻河（今哈萨克斯坦额尔齐斯河支流布赫塔尔马河）击溃乃蛮和蔑里乞军，脱脱被射死，屈出律逃往西辽。
屈出律被西辽皇帝直鲁古所接纳，娶直鲁古女为妻，并放弃基督教而改宗佛教，逐渐博得了直鲁古的信任。屈出律到叶密立、海押立和别失八里等地，收罗了许多逃亡的乃蛮残部，自成一支势力，同花剌子模算端摩诃末等一起叛辽。1211年秋，屈出律伏兵将直鲁古擒获，夺取了西辽帝位，尊直鲁古为太上皇。屈出律取得统治权后，对企图摆脱西辽压迫的属部加强镇压。他杀害了阿力麻里的首领斡匝儿汗，派兵进入可失哈耳和斡端等地，连年毁坏当地的庄稼，将士兵分驻居民家中，迫使人民放弃伊斯兰教改宗基督教和佛教。1218年，成吉思汗派哲别征西辽，屈出律当时在可失哈耳，闻讯西逃至巴达哈伤的撒里渴儿地区，被蒙古军擒斩于山谷中。
乃蛮灭亡以后，人民被分配给蒙古诸王和那颜为奴，部分人逃往中原，参加了完颜陈和尚的忠孝军，与攻金的蒙古军作战，“每战则先登陷阵，疾若风雨”，十分勇敢。屈出律的后人成为答鲁乃蛮氏，其中一支后人在元朝作官。