一间石堆砌的老屋，青烟从石屋中顺着潮湿的雾气漂出来，漂到天上的云雾里，漂到屋子外的树林中。阿布爷从树上走下来以后，神秘地缄口不语，他听不懂多娜的话，当他看到多娜十字架里的目光，他似乎是自己陷进自己的沉默中。
阿旺不理解父亲的沉默，就像他不理解多娜说的他和婼玛之间是一种谬爱。
美吉对阿布爷的沉默呈现出她少女的好奇，在这个山谷短暂的日子，美吉的脑袋里住着很多的人，他们不断地从河水上漂来又从河水上漂走，最终留在她脑海里的是树上的阿布爷。
对于阿旺和多娜赤身裸体的做爱时发出的原始呼吸让美吉迷惑，她想多娜肯定会吸干净阿旺的血，最终阿旺会成为一具骷髅被丢进河里。
美吉看见多娜以不同的方式索取阿旺的血，而阿旺却住在他的疲惫里欢喜，自从阿布爷上树后，他是这里唯一真正劳作的人，多娜只是会采摘他种在菜地里的蔬菜，美吉只会赶着鹅和鸭子到处捡鸡蛋，无论多娜以什么方式吮吸他的血，阿旺依然劳作着，他不在乎是婼玛替代了他的身体，还是多娜替代了婼玛的身体，就像当初诺玛对异乡人的气球表现出兴奋，阿旺也对多娜的身体表现出他控制不住的欲望。
这一切，阿布爷在树上不再关心，只有美吉，在他们的呼吸之外真实的感知着这一切。
一个小女孩窥视着两个身体相互缠绕，像两条蛇在交织。
这让美吉充满想象，她还不明白这种人类的欲望，只是她厌恶看见他们缠绕在一起，这让美吉感到呕心，她想离开这两个人，离开河岸，可她不知道去哪里，从哪里开始自己的旅程，她想到树上去，然而树上已经有过婼玛和阿布爷，她不想侵占他们的巢。