三国时代的吴国，有一个小孩叫周处，他是大将周鲂（fáng）的儿子。周处出世不久，爸爸就死了，妈妈养育他。小周处长得可结实了，十几岁时，臂力过人，村里的小伙子、壮劳力跟他掰手腕都掰不过他。至于摔跤，他一个人能摔倒好几个人。骑马射箭百发百中。他最大的缺点就是不讲道理。他喜欢恶作剧，弄得村里人个个都不安宁。开始，妈妈管得严，他的行为有所收敛。后来，妈妈死了，没有人管教他，他的这种恶习愈来愈猖狂。村里小孩一哭，年轻的母亲就说：“周处来了！”一听周处来了，哭得很伤心的小孩也不敢哭了。周处渐渐发现，村里的孩子不跟他一起玩了，相反，一看到他就远远躲开，宁愿绕道多走几步路，也心甘情愿。
小朋友们去念书，周处不念书，有时到学堂捣乱，害得老师找村里的长者讲理。长者劝周处说：“你自己不念书，为什么到学堂捣乱呢？”
“他们为什么不跟我玩？”周处理直气壮地说。
长者说：“你经常动手动脚打他们，不尊重他们，他们当然不跟你玩了。”
长者苦口婆心地劝说，周处一句也听不进去。村里的年轻人要抓他送官府，长者劝阻说：“他父母去世过早，缺乏家教，送官府能解决问题吗？”
时间一天一天过去了，一月一月过去了，周处感觉到自己好孤单，好寂寞呀。心里苦恼极了，找人倾诉，谁也不理他。
一天夜里，他敲开了长者的门，低着头，说：“爷爷，我有一件事想不通，您能给我说说吗？”
长者看他挺有礼貌，就叫他坐下，说：“什么事让你这样苦恼呀？”
“爷爷，为什么村里所有的人都不理我？”
“因为村里的人都怕你。”
“怕我？”
“是的，怕你，咱们村里有三害。”
“哪三害？”
“一害是南山白额虎，二害是河里的大蛟龙，三害嘛……”长者稍为停了一下，“三害就是你周处。”
周处听后，号啕大哭起来，说：“我不是吃人的老虎，我不是伤人的蛟龙，我是好孩子呀！”
“我相信你不是老虎，也不是蛟龙，但是，村里人有这种看法，这是事实，不过……你想要改变别人的看法，也很容易。”
“那有什么办法呢？”周处急切地问。
“办法是有的，你要以自己的行动，改正错误。”
周处离开老爷爷的家后，那天晚上，他辗转反侧睡不着觉，嘴里老念着：“我不是老虎，也不是蛟龙，我是一个好孩子啊！”
第二天，村里看不见周处；第三天，有人说：“周处进山打虎，下河射蛟龙……”七天过去了，没有得到周处的消息，村里人相见时，互相祝贺：“这好了，周处可能被老虎吃掉了。”甚至有人建议，村里开个庆祝会。
村里十分热闹，人人沉醉于高兴之中。突然，有人惊叫一声：“周处回来了！”人们的眼光刷地往村外一看，只见周处浑身血迹斑斑，十分疲劳，一步一步向村里走来。周处走到长者面前说：“山上的老虎被我打死了，水里的蛟龙被我射死了。”他一边说，一边举起手中的虎皮和龙角，“这就是证据！”他看看大家，又说，“你们说的三害，我已除了二害，至于我嘛，我要重新做人，请大爷大叔，大妈大婶们相信我，我现在就去拜师学习，不学成绝不回来见大家。”说着，周处直往东方走去。
村里人被周处的举动惊呆了，大家默默地站着，眼光看着他。只有长者赞叹地说：“小周处能痛改前非，有重新做人的决心，真是值得庆贺啊！”