吕布此时还在与妻饮酒作乐呢，闻变后慌忙起坐赶快登上白门楼。天色已是熹微，楼下已遍集操军，剑声、戟声与哗噪声杂作一团。吕布自觉感到越加势穷了，见左右尚有数人便对他们说：“你等随从我无益了，不如取我首级往献曹操尚棕邀功。”左右不忍杀布，却劝布下楼降操或可保全身家。吕布真是急得没法了，只好依议下楼，操见了都七手八脚来捉吕布。吕布已经求降不再动手，只好由他绑缚，军士恐吕布力大格外缚得紧，牵送曹操坐前。操已引军入城，泄去水势升帐高坐，诸将侍立两旁，吕布见到了曹操便大声呼喊道：“布被缚大急请易从宽。”操笑语道：“缚虎不得不急。”布又说：“明公所患当莫如布，布今已心服了，天下不长忧，公为大将，布为公付，何事不能成功？”操素知布勇，心中有点想收用，但心下也有踌躇，凑巧刘备过来了，吕布又对刘备说：“玄德公，你为上坐客，布为阶下囚，何不代布一言，从宽发落！”备闻言微笑，这时曹操便问刘备该怎样处理吕布。刘备且笑且语道：“公不见丁原、董卓么？”曹操不禁点头这时只见吕布恨刘备极了，他用手指向刘备道：“大耳朵最无信义，令人可恨！”接着有吕布部将高顺因屡次谋布不听有气。这时吕布要求生，便对吕布高声说道：“要死就死，何必多言！”还有陈宫也在则，曹操问陈宫：“你自以为有计谋，今果如何？”宫叹恨道：“吕布不从我言所以至此，”陈宫说，“我至此死无可惜了，只望明公给家里老母留点情就好。”陈宫说完以后曹操起坐流涕相送，吕布等受戮后妻小亦载回许都，免令连坐。陈宫母及妻子还得到怃恤呢。吕布部将张辽、臧霸皆降前尚书令陈弘子陈群在布军中亦为操所录用；还有吴敦、尹礼、孙观等，并命张辽、臧霸一起各授官职令守青州、徐州沿海诸境。刘备妻妾甘氏和糜氏两夫人幸尚无恙，与刘备复得重合，悲喜兼并。独曹操邀刘备回许昌。令将军车胄居守徐州任刺史职务，加封陈登为伏波将军仍守少陵，曹操自己与刘备率军西归。
孙策知人善任储良将，袁绍走投无路呕血亡
孙策既略定江东，与袁术分张一帜，至袁术僭号，策便致书袁术责他不忠。袁术大失所望。知道孙策彻底与他决裂了，孙策还表朝廷陈述自己的心迹，使朝廷相信他是拥护献帝的。因而曹操则看出了孙策的才干尚想加以笼络他，于建安二年（196）特使议廊王辅贲诏东行，拜策为骑都尉袭爵与程侯领会稽太守，使讨袁术。孙策受命后派张紘赴许都贡献方物。曹操又任命孙策为讨逆将军进封吴侯，留张紘为侍御史，且征还前会稽太守王朗，任谏议大夫。孙策得到了朝廷的荣封，声望也就日胜一日了，因此江东的大士陆续趋附于他，不久的时间里就得众数万。
这个时候周瑜还在丹阳，袁术又令他的从弟袁胤为丹阳太守。接替周尚的后任。周尚是周瑜的后父。既已解职便邀周瑜一同返回寿春去。周瑜不得不从。到了寿春周尚引周瑜见袁术。袁术看瑜仪表非凡，想令他为将。周瑜独不肯接受。他要的只是给他封一个居巢长。袁术没有认识到周瑜的意思，当即表态同意了他的要求。周瑜即日辞行，到了居巢闻得临淮人鲁肃慷慨好施，就率数百人往访，乘便去储粮，鲁肃一见倾心，首先将家里的三万斛赠给了周瑜。周瑜与鲁肃握手论交，方才告辞。鲁肃与周瑜分别后忽然接到袁术的使者命令，要他担任东城县长。他只好阳为拜受。背着袁术却将家中老幼及同志少年百余人一同前往居巢与周瑜联合。周瑜见到鲁肃带了一批人到来便对自己部下的人说：“鲁肃是他同志的人，二人都认为袁术终是无成的，故准备邀拢一起以便东行。”即日周瑜也弃官整装与鲁肃带着这帮人渡江把这些人都先留在鲁肃原曲河旧宅。周瑜、鲁肃二人便去见孙策。孙策见周瑜又到来亲出接迎。周瑜引鲁肃相见，孙策两下相议一番，策乃知肃非常人，且授用瑜为建威中郎将给兵二千名，骑五十匹，要他偕同鲁肃一齐出屯牛渚营。自领兵往讨丹阳贼帅祖郎亲自参战，活擒归营。只见祖郎葡伏谢罪。孙策微笑道：“我前在曲阳被你无端地袭击我，砍破我的马鞍。今天被我把你捉拿了，本应该处死你，但我认为我的军队正在创业建军期间需要很多的人才。我想我就不记前嫌了，只要你自知道以前的做法是错误的就好，我就赦你无罪。”祖郎听了后又接连叩头，表示情愿投诚。于是孙策命左右释缚并任命为门下贼曹即缉贼之官。
在此同时又闻得刘繇旧将大史慈，窜居芜湖山中结众数千人，自称丹阳太守，经常到泾县等地去活动。想壮大自己的队伍，后为刘繇复仇。孙策撑握了这些情况以后决定发兵征讨，可是连战数次都未能得手，然后想了一个办法，在勇里地方设伏，引诱大史慈入险才把慈捉拿到手。孙策亲自解缚，含笑握住大史慈的手说：“尚记得神亭时么？若当时我为你所缚的话，可能会隐害我不？”慈亦含笑答道：“也不知道。”孙策大笑道：“今天当与君一同休戚与共，是你的幸福，你不要有什么怀疑就是了。”说着携慈入内请慈上坐谈论目前的形势，请教进取的方法。大史慈把他想抚杀的思想告诉了孙策，他怕孙策不相信他。孙策起坐感谢他说：“我正是为了这个要请你出力。”大史慈表示明日午时即可返回，孙策准予照行。这时有些军吏向策进言说：“大史慈是不会再来的，孙策不怎么认为，果然在次日中午时分，只见大史慈挈着一大帮人马归来报到了。孙策喜上眉俏，忙去接迎并说卿真信人，不负策一番赏识，遂命左右酒肴共饮。
过了一天孙策又把大史慈任为门下督（官名）并叫他与祖郎同作前驱班师还吴。途中又得消息说刘繇转奔豫章得病身亡。兵众万余人，想奉豫章太守华歆为主，歆尚敢受。孙策则进大史慈为折冲中郎将遣令前往招安。孙策对大史慈说：“刘繇受命朝廷，我不是与他相抗，只是我先父的兵被袁术卡了很多，现不得不借此索些兵来。”就这样大史慈又把此任务担当下来了，并表示尽死报德。又有程普等进言：“慈若出使必北去又不会还了。”孙策慷慨地说：“子义舍我，我当依何人？”送行时约定六十日返。已而两月届期，慈果又回归，并报称华子鱼即华歆无他方略，只知道自守，孙策扶掌大笑道：“我亦料子鱼即歆不过如此。”
转眼间已是建安四年了（198）孙策正拟出兵西略。可巧袁术病死江亭的消息传来。孙策扬眉吐气地说：“袁皇帝也病死么？”究竟袁术是怎样病死的，孙策便叫人去探明，情况是这样的：袁术自僭号称尊以后，骄傲得很，后宫数百宫女，生活相当腐化堕落，独不管人民死活。当时有故司豕冯方家眷避乱扬州有一个漂亮的女儿，被袁术知道了就令吏士强迫入宫，列作嫔嫱，宠幸无比。后宫诸妇各相妒忌竟将冯女扼死了，悬诸厕所的梁柱上。袁术实在心痛，酿成心疾这是其一，又因孙策不肯相助引为深忧这是其二；加上将士出战屡战屡败这是其三；粮食又告空了是其四。不得已只好毁去宫室走向潜山，奔依部将雷薄和陈兰。谁知二将又有贰心，把他拒绝出来，士座又沿途离散，害得他忧惶迫切不知所为。乃遣使到冀州，愿将帝号让与袁绍。绍子袁潭当时为青州刺史，他寄书袁术表示欢迎。袁术便照着施行，道出徐州，偏有大军拦住。探明何事，乃是刘备奉曹操令在此邀击，袁术自知不敌刘备，只好慌忙退回。那后军辎重已被刘备夺去，没奈何又只好南归寿春，行至江亭距寿春尚有八十里，当时又正是盛夏，粮晌皆绝只剩麦屑三十斛了，分给随从，供不应求，自己但食粗粝又不能下咽，欲乞蜜浆止喝，又无所得，不由的大呼道：“袁术，袁术，奈何至此？”说完胸中作恶，哇的一声呕出许多狂血，接连不止竟至斗余，倒毙床上，妻子等抚尸哭罢，草草棺殓后只好携隙奔庐江，依托太守刘劾去了。
前广陵大守徐璆闻得术死，知道袁术处还有传国玺因此纠集一些人去截袁术妻等，术妻无法只好拿出玺绶来给予了他。那徐璆便赴许都献玺，曹操拜他为广陵太守，一代国宝总算归还原主。
庐江太守刘勋本属袁术部将，见袁术妻带着家小前来，当然接纳。又招集袁术部曲，得数万人兵势显得仍然很强盛。这消息又被孙策知道了，他正好准备西略，便与周瑜商议要去攻下刘勋把兵夺来。周瑜献计说：“刘勋新得术众若与他交战必然费力，最好是把他骗开去再打。因此决定邀刘勋去打上缭。上缭东西多粮食足刘勋是会贪的。”孙策依从周瑜的计议派人带着议书并加赠珠宝果然刘勋动意便领兵去打上缭去了。而孙策与周瑜则迅速进兵表面上说是去讨伐黄祖。行至石城便派从兄孙贲率兵八千前往彭泽截住刘勋的归路。自己与周瑜领兵二万往袭皖城，皖城为庐江治所，因勋不在家守兵不多，见得孙策兵到来，不战即散。孙策带兵入城掳住刘勋妻子老小。孙策严明纪律，不许残掠所有刘勋妻小均令释放另加抚养，子女玉帛统不妄取。独访得乔公二女皆有国色，便遣人礼聘送入一对姊妹花，孙策纳大乔，周瑜纳小乔，郎才女貌皆成伉俪。
那刘勋去攻上缭。上缭土豪闭门不出，勋正想法攻城忽接得孙策袭击皖城的通报，慌忙退回，可是路过彭泽却被孙贲、孙辅领兵截击，败走流沂，只好向江夏太守黄祖求救。黄祖遣舟师五千人援助，孙贲赶紧申报孙策，策督兵亲往，大破勋军。勋又逃往许都。刘勋有步兵二千余人及黄祖战船数百艘俱为策所收。孙策取胜西进。锐击黄祖，祖率水军迎敌，并向刘表乞援，刘表遣从子刘虎及部将韩唏率矛队伍五千人助黄祖拒策，一场交战韩唏战死，刘虎逃回，黄祖又孤立失助，也只好退走，船械尽抛，连妻子都一概失去，士卒被杀死溺死的不计其数。孙策乃回豫章。指示功曹虞翻招降华歆，歆有文无武，怎能抵御孙策的兵力，只好当即派使欢迎孙策派来的使者，孙策因为华歆素有才望，所以待他为上宾。
袁绍灭了公孙瓒
袁绍一心要兼并幽州，可是连年进攻几次都没有成功。于是也就采取了另一措施：即写信给公孙瓒说要跟他联和。那公孙瓒又觉得自己有力量不需谁来联合。省得受人钳制，所以就不理睬袁绍。袁绍等了好久看公孙瓒处没回音便急了，就派人去打听说：“公孙瓒自高自大，认为自己很强不需要依靠谁。”袁绍听后就越加着急，立即召集部将商议对付公孙瓒的办法。大家一致认为公孙瓒骄傲自大目中无人，我们一定要出兵去讨伐他。大家一致同意拿出全部力量向易京大举进攻，这样一来，各地的守将都会向公孙瓒告急求救。可是那公孙瓒又自有主张，他认为那个都不去帮，帮了你没有他，那个都不去救，救了一人那个都想我去救，反正我本人的力量很强就是了。他们怎样也打不来我们这里。然而各地守将得不到公孙瓒的兵来救助，有的只好投降了，有的就跑散了。所以袁绍的兵出动以来就势如破竹，很快打到易京来了。这时公孙瓒才见势不妙慌忙起来了。他想了一个办法，急忙打发他的儿子公孙续去向黑山军求救。
黑山军原来是黄巾军的一支支队，首领就是张燕（原名褚燕）他先派使去送信给公孙瓒，告诉他公孙续已经给他带领了五千铁骑为前队，大军随后就到。可是那盲目乐观的公孙瓒却不等救兵到来就秘密地派人前去告诉他的儿子，叫他先引五千铁骑从北门过来举火为号。城里的兵马就可以从里面杀出去，说什么这样叫做内外夹攻，惟能把敌人消灭。哪儿知道使者一出城就给袁绍的将士抓住了，搜出书信。袁绍将计就计，布置军队在北门外临近的地方埋伏着。到了约定的日子袁绍的士兵在北门外放起火来，公孙瓒一见火起，还以为儿子救兵过来了，连忙开了北门冲杀出去，走了没多远就闯进了袁绍的军队的包围圈内，一声令下袁绍的伏兵一齐拥出。公孙瓒才知中了计慌忙回头，这时已经伤亡一大半的人马，他只好带着残兵败将回到了城里，从此再也不敢出去了。
公孙瓒，已逃回自己设置的那个安全窝里去了。袁绍便令将士测量了地形，开始了挖地道的战术。战士们看准了方向，算准了距离，目标公孙瓒作为宫殿的高楼挖去。不久将士们就计算着挖到了公孙瓒的住楼底下了，开始用一排排的木桩支撑着地面，就等于在公孙瓒的住楼底下设筑了地下工事。然后在木桩上涂上油按计划点着火，火烧断木桩地道一段段地塌下来，公孙瓒的楼房也就保不住了。等到被公孙瓒知道后，他已经逃不出楼了，他只好把自己的妻子和姐妹勒死再放一把火自己也烧死在里面。
袁绍的军队进了城。公孙瓒的部将田楷和长史关靖都阵亡了，这时的黑山军到半路得知易京已经攻破，公孙瓒也烧死了也就往回走了。
袁绍打败了公孙瓒，他就遣使携了公孙瓒的首级前往许都献给曹操。但曹操独忌袁绍，他对着绍使说：“袁绍未奉朝命擅取幽州。”绍使回去报告了袁绍，袁绍大有怒意，即欲发兵攻操。当时有监军沮授进谏：“不宜急攻，刚攻下公孙瓒，士兵疲倦，仓粮又空虚，不如务农意民养兵锐气再战不迟。”唯有邹图却要希承袁绍的意情，主张出兵。沮授还是劝说：“曹操不比公孙瓒，操的兵很精练，不比瓒安坐受敌。”邹图还是要坚持。袁绍也确同意出兵，所以他分设三面，令沮授、邹图和淳于琼各领一军调兵十万，选马万匹，指日南行，作为进攻曹操的计策。其实后来因事拖了很久才实施。
张绣还是降曹操