主流热点，也就是长期投资的亮点，并不难找，因为它们经常跟宏观经济的发展状况挂钩。一只股票或者一个板块要想成为主流热点，就必须要有长期的业绩增长作为支撑点。仅仅由资金炒出来的热点，是不可能成为主流的，对这些热点进行长期投资，获利的空间也不会太大。所以，投资者必须对宏观经济有一定的把握力和判断力。
对于主流热点的长期投资策略，概括起来有以下几点：
（1）只选龙头股和有望成为龙头股的股票。
（2）逢低点坚决买入。
（3）逢突破坚决追涨。
（4）逢调整坚决持有。
（5）宏观经济背景没有改变，坚决不卖。
（6）牛市没有结束，坚决不卖。
投资主流热点时，与其他长期投资一样，需要坚强的毅力，需要拿住股票。长期投资者永远只关注一点，那就是宏观经济条件是否已经恶化（包括股市的大行情是否已经转势），而不会在乎股市涨跌的波段趋势。数据证明，长期投资才是股市投资的王道，其收益率往往高于一般的短线投资者。
2.中期投资策略
中期投资选择的投资对象也是贯穿整个牛市行情的主流热点，只是在操作策略上与长期投资不同而已。
虽然主流投资热点在整个行情中都会有不俗的表现，但是毕竟也会随着大盘的调整而调整，也会有持续的低迷阶段。中期投资策略就是避开大盘调整，远离低迷阶段，投资加速上涨时期。
如何捕捉到主流热点的加速上涨期，经验丰富的投资者可以从个股的盘中表现察觉出来。用来捕捉进入加速上涨阶段的个股，方法有几种，比如均线系统长期黏合之后的多头排列、K线对上升通道上边线的突破、股价向布林指标上通道线运行且通道口开始扩张等。
如果想获取阶段性的最大收益，就必须在主流热点变成阶段热点之前建仓。投资者通过媒体，如电视、网络等获得热点信息。如果某段时间大部分的股评家，大部分的市场评论文章都告诉你应该关注哪一个热点，就说明这个热点已经真正开始崛起了。
需要注意的是，所选取的热点必须是主流热点，并且当你能关注到这些热点时，它们往往已经经历了一段涨幅，但还不是很高。假如当你发现这些热点时，它们的股价已经翻番或涨得很高了，为了保险起见，还是不要介入。此时，投资者需要关注的是补涨股。
热点板块启动时，总是龙头股最先领涨，而业绩并不太好的股票，就会存在一定的滞后期。虽然这些股票的涨幅最终赶不上领涨股，但是比起热点之外的股票来说，还是具有一定的投资价值。当你发现自己已经错过领涨股时，不妨把目光转投到具有相同热点，但是启动时间和涨幅相对滞后的股票，因为最终它们会有一定幅度的补涨。
有以下几种情况的股票通常会产生补涨效应：
（1）源于产业政策的同行业股票。当国家颁布一项对某个产业存在推动发展作用的政策时，这个行业内的股票总会与政策相呼应，行业龙头率先启动，一路领涨，然后才是同行业内其他股票的补涨。
（2）源于地域经济发展政策的同地区板块股票。如西部大开发、珠三角转型、振兴东北老工业基地、天津滨海新区建设、成渝地区合作等政策，对股市都会产生较大的影响。
（3）源于某一题材的同概念板块股票。如奥运经济概念、3G概念、资产重组概念等。
（4）源于整体上市消息的同一集团公司旗下的关联个股。比如一汽集团旗下的一汽四环、一汽轿车、一汽夏利、海马股份等，这些股票大致上能够保持同步涨跌的步伐，但是总会有个别股票存在滞后现象，这就为投资者提供了投资机会。
3.短期投资战略
短期投资策略与中期投资策略的区别不在于投资时间，而在于投资品种的选择上。短期投资是根据牛市行情各个阶段热点的演化规律进行的投资。
（1）牛市初期。牛市初级阶段的热点比较好把握，那就是引起此轮牛市行情的热点。
（2）牛市中期。此时热点最典型的表现就是板块轮动，只要抓住板块轮动的步骤和节拍，就能获取巨大的利润。
找出轮动的几个主要板块之后，最重要的就是如何踩准轮动的节拍，即如何抓住轮动板块的启动时间。很简单，密切关注以前每次板块轮动中各板块的领涨股，一旦领涨股启动，说明轮动的转盘指向了该领涨股所属的板块。
（3）牛市末期。此时热点变化速度加快，变换顺序杂乱无章，让投资者很难把握。每个热点崛起的时间往往少于1周，等投资者发觉的时候，热点股的股价已经到了局部高点，买入就有被套的可能，因此，此时要想利用热点追踪选股法获利，就显得比较困难。
但是，风险承受能力强的投资者，仍然能够在这一阶段挖掘出投资亮点。此时的投资可以说是投机，因为在这个阶段，引领股市风潮的大多是垃圾股、绩差股和ST股。一旦投资者发现涨停板上这些绩差股居多时，不妨大胆地投机一把，收获往往会出人意料。
投机于牛市末期的垃圾股时，一定要注意见好就收。因为垃圾股崛起之后，只有两个结果，或者是股市崩盘，或者是政府打压。无论哪个结果，投资者都会损失惨重。因此，一旦风向不对，投资者就要赶快清仓出局。
五、跟踪庄家选股
所谓跟庄，就是指找出有主力坐庄的股票，摸清庄家建仓、洗盘、拉升、震仓、出货的每一个步骤和特征，在庄家拉升股价之前进场，在庄家出货之前获利出场。
跟踪庄家选股是我国股票市场独有的一种理论，这是由我国具体国情决定的。西方发达国家的股市，由于已经建立了严格与完善的活动制度和监察技术，所以很难发现庄家的身影，那里的股市主力，绝大多数是一些基金，如共同基金、私募基金、养老基金、保障基金、保险基金和企业年金等。这些正规机构，只有严格遵守法律规定，才能够长远发展。而在我国则不然，由于发展时间不长，软硬件设施和相关法律制度还不够完善，所以给庄家提供了可乘之机。
（一）跟庄的优势和劣势
多数人认为，跟着庄家走，就永远有钱赚。然而，实际情况是，真正能够赚到钱的，却没有几个人。原因是，跟庄虽然便利但并非一本万利，有利也有弊。
1.优势
一般来说，被庄家选中的股票，要么有题材，要么属于某种概念股，要么是庄家掌握了内幕消息，即使没有任何投资价值，被庄家的大资金一炒作，也能够走出一波行情。因此，如果跟庄法运用得好，就能够获取可观的收益。
散户跟庄的另一个优势是，由于投资规模小，买进卖出都非常方便。这是因为，庄家的资金规模大，建仓速度慢，出货时间长，只要散户能够果断操作，基本不会有套牢的危险。
另外，在跟庄过程中，投资者运用跟庄法选择股票，可以全面了解庄家的操作手法，提高技术分析和基本分析的能力。股市上典型的技术形态，无一例外都出自庄家之手。一个成功的庄家，不但要善于做出各种股价走势图，还要有能力在各大报刊、媒体上发表对自己有利的消息。通过研究庄家和跟庄，投资者可以学会各种技术分析知识和技巧，并懂得怎样辨别漫天飞舞的各类信息。
2.劣势
世上不存在一本万利的事，跟庄也一样。这种方法的劣势在于风险太大，散户稍有不慎就会步入庄家事先设计好的圈套。从建仓到出货的整个过程中，会挖空心思针对散户布下陷阱。虽然散户资金量小，理论上讲没有完全被套牢的风险，但是一旦散户失去理性，或者是过于贪婪，就有可能血本无归。
此外，庄家要想成功坐庄，就要操纵股价。我国法律规定，凡是利用不正当手段操纵股价、欺骗投资者的行为都是违法的。虽然大多数庄家会利用假身份证分散开户，以逃避法律制裁，但是一旦被查出，将会受到法律严惩，而这对于庄家坐庄操纵的股票，也会带来严重的冲击。
（二）如何跟庄选股
果断的行动是成功跟庄的保障。一旦自己作出了对庄家意图的判断，就应该果断地采取行动，而不是一味地观望后市发展，要知道，股市上很多机会都是稍纵即逝的。事实上，拥有成熟的技术分析技巧和丰富的经验，只能算是一个合格的跟庄者，而优秀的跟庄者还必须具有冷静、果断的心理素质。
具体说来，跟庄有如下技巧。
1.选择庄家感兴趣的股票
不是每只股票都有一个庄家，庄家能否选择到合适的坐庄股票，直接影响到坐庄能否成功、获利多少。那么，哪些股票容易受到庄家的青睐呢？
（1）流通盘的大小，是庄家考虑该股是否值得坐庄的第一要素。流通盘越小，庄家建仓的成本就越小，所花的时间也越短。时间成本是一种机会成本，这是庄家需要重点考虑的要素之一。另外，流通盘小，适合庄家高度控盘。当庄家持有绝大部分筹码时，拉升股价与打压股价就变得更加容易。
（2）长期低位横盘、无人关注的股票，很可能成为庄家建仓的首选。这种股票表现出来的特点是地量与地价配合，换手率极低；上下波动幅度有限，短线操作者没有做波段的机会；随着股价的消沉，消息面既不会有重大利空，也不会有利多的信息频繁出现。当投资者对这种股票感到绝望时，高明的庄家就会在股票处于低价位时悄然建仓，等到时机成熟，便开始大展身手。
（3）题材新、概念好的股票，更能赢得庄家的青睐。有概念、题材的股票，往往成为市场各路资金追逐的焦点，庄家也不例外，并且往往能够比其他资金捷足先登。有些股票可能没有值得投资的题材，但是庄家建仓完毕后，为了以后的拉升和出货，会通过报刊媒体的宣传作用，制造出几个热点题材来。对于庄家来说，这是轻而易举的事情。单纯靠技术坐庄的庄家并不存在，他们或多或少会利用媒体制造舆论。牛市中，庄家几乎不费吹灰之力，就可以让具有题材和概念的个股股价翻番。
（4）垃圾股也经常成为庄家光顾的对象。在我国股市中，常会出现ST板块的股票涨势如虹，气势远超蓝筹股的现象。ST是英文“SpecialTreatment”的缩写，即“特别处理”的意思。当一家上市公司连续两年出现亏损，或者财务状况出现严重问题时，其股票名称前就会被冠以“ST”字样，以向投资者提示投资风险。这种看似危险的股票为什么会成为庄家的宠儿呢？这是因为我国法律规定，ST板块的股票如果在第三年还无法通过正常的改革扭亏为盈，将会面临被强制退市的风险。一旦退市，不但投资者损失惨重，上市公司本身的商业形象也会受到极大的破坏。为了避免股票退市，上市公司的控股股东会选择注入优质资产，并通过股改来扭转上市公司的危局。这个时候，该垃圾股就会摇身一变，成为市场瞩目的焦点。
2.熟悉庄家的操作手法
庄家一次完整的坐庄操作，一般应该包括六个步骤：前期准备、建仓、洗盘、拉升、震荡、出货，庄家有时会综合运用这六个步骤。庄家这样做的目的，有时是为了便于操作，有时是为了欺骗跟庄的散户。但是，不管庄家如何狡猾，建仓、拉升、出货这三个步骤是缺一不可的。
只要投资者能够把握住庄家坐庄的步骤，了解庄家在这些步骤中的惯用手法，就可以大胆跟庄，让庄家为你抬轿子。下面分别介绍庄家坐庄的六个步骤和惯用的操作手法。
第一步：前期准备。
庄家在决定坐庄某一只股票以前，需要考虑很多因素，有些因素需要具体量化。庄家在进行前期准备的时候，投资者无法窥测庄家采取了哪些措施，但是在后面的几个步骤中，还是能够找到一些线索的。一个成功的跟庄者，能够通过这些线索，对庄家的坐庄实力、技术风格、目标价位有一个大致的了解。只有摸清了庄家的资金实力、技术水平和目标价位，才能看透庄家的每个步骤，吃定庄家。
庄家会选择适合坐庄的股票。庄家选择股票所考虑的因素主要是流通盘的大小，如何判断一只股票流通盘的大小呢？有专门的机构推算出中盘股的规模为3000万～5000万股。流通股本低于3000万的，可以算作小盘股，高于5000万股的，则可以看作是大盘股。此外，股价也是庄家必须要考虑的因素。综合考虑流通盘和股价，就可以得知该股票流通市值的大小。
庄家会根据股票流通市值的大小，决定投入资金的额度。庄家坐庄，应该准备三部分资金：第一部分是建仓资金，它主要是用来获利的。这部分资金从建仓开始，始终持有最低成本价买入的股票，直到出货阶段才获利出场。对于小盘股，要求庄家控盘一般在50%以上，因此，其资金额度大约为按建仓成本价计算的流通市值的50%。第二部分资金是控盘资金，这部分资金主要用以完成股价拉升和震荡洗盘等控盘动作。随着庄家进入股价拉升阶段，股价会不断上涨，因此股票的流通市值也会不断变大。要想成功控盘，控盘资金储备要非常充足。按建仓成本价计算的流通市值的20%，是一个比较合适的控盘资金额度。第三部分资金是急救资金，顾名思义，是用来解决突发事件引发的危机问题的资金。如股市崩盘，庄家要利用这部分资金来托盘，增强控股力度。正常情况下，这部分资金是冻结不用的。